Wiki source code of Emisión Pedidos Cotización

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version	line-number	content
40.3	1	== Introducción ==
3.2	2
	3
39.1	4	1. El Pedido de Cotización (PC) es un documento que se utiliza para solicitar presupuestos a uno o varios proveedores, con el fin de conocer el valor de los bienes o servicios que la empresa necesita.
4.2	5
	6
39.1	7
41.1	8	=== 1. Proceso de Creación de un PC ===
6.2	9
	10
38.7	11	Para generar un nuevo Pedido de Cotización, sigue estos pasos:
3.2	12
38.7	13	1. Ve al módulo Compras.
	14	1. Haz clic en Pedido de Cotización.
	15	1. En la pantalla principal se listan los pedios de cotización ya cargados, detallando: Número del comprobante, Fecha de emisión, Fecha de Necesidad, Proveedor, Referencia, Estado, Adjuntos (Si o No) y Monto Total. Cada cotización tiene las opciones Editar [[image:1749646610139-613.png]] y Eliminar [[image:1749646610142-337.png]], estas acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización del usuario.
	16	1. presiona el botón Nuevo (F7). Se abrirá una ventana para que comiences a cargar los datos
8.2	17
38.7	18	[[image:1756305748202-842.png\|\|height="331" width="645"]]
20.2	19
3.2	20
38.7	21	----
8.3	22
41.1	23	=== 2. Descripción de los Campos Principales ===
8.5	24
38.7	25	A continuación, se detalla la información que debes completar para crear un Pedido de Cotización
3.2	26
38.7	27	* Talonario y Número: El sistema asigna automáticamente el número de comprobante según el talonario por defecto. Si no hay un talonario asignado, recibirás una notificación.
	28	* Fecha: Fecha de creación del pedido de cotización ([[Selección de Fechas>>path:/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Selecci%C3%B3n%20de%20Fechas%20/]])
40.2	29	* Estado: casillero destinado a asignar el estado del requerimiento. Por defecto, el estado es INICIADO.
42.2	30	* Responsable: La persona que crea el pedido de cotización ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])
	31	* Proveedor: El proveedor al que se dirige el pedido. Puedes buscarlo por nombre o código, o darlo de alta mediante [[image:person1.gif]] si no está registrado ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])
38.7	32	* Referencia: Campo para identificar el contenido del pedido de cotización y empleado para la búsqueda de listados e informes en el sistema
	33	* Fecha de Necesidad: La fecha en la que se necesita el articulo o servicio ([[Selección de Fechas>>path:/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Selecci%C3%B3n%20de%20Fechas%20/]])
	34	* Vencimiento Cotización: La fecha y hora en que la cotización dejará de ser válida ([[Selección de Fechas>>path:/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Selecci%C3%B3n%20de%20Fechas%20/]])
	35	* Moneda: La divisa de la cotización (ej. Pesos, dólares)
3.2	36
38.7	37	[[image:1756306066404-441.png\|\|height="242" width="722"]]
3.2	38
	39
38.7	40	----
3.2	41
	42
41.1	43	=== 3. Carga de Ítems a Cotizar ===
3.2	44
38.7	45	Una vez que completes los datos principales, puedes agregar los ítems a cotizar de dos maneras:
10.2	46
38.7	47	[[image:1756309470327-521.png\|\|height="304" width="723"]]
3.2	48
10.3	49
38.7	50	* (((
	51	1) Desde un Requerimiento Interno (RI): Esta es la forma más común si ya tienes un RI pendiente de cotización.
3.2	52
38.7	53	1. Haz clic en la opción "Desde requerimiento interno".
39.2	54	1. Se abrirá una pantalla donde puedes filtrar los ítems pendientes por número de RI, Proveedor, Fecha, etc.
38.7	55	1. De cada ítem pendiente se detallan distintas características: Numera de Requerimiento, Código, Fecha de Necesidad, etc.
	56	1. Selecciona los ítems que deseas incluir y haz clic en Guardar y Aceptar.
	57	)))
10.5	58
38.7	59	[[image:1756310267888-332.png\|\|height="366" width="632"]]
10.5	60
	61
38.7	62	* 2) Carga manual: Utiliza la opción "Nuevo (F9)" para agregar ítems de forma manual si no provienen de un RI
3.2	63
11.2	64
3.2	65
39.1	66	~1. En la nueva pantalla, ingresa la Descripción del bien o servicio (ej. "disco de corte") y la Cantidad.
11.4	67
39.1	68	2. Puedes agregar campos adicionales como Detalle, Fecha de Necesidad específica para el ítem, Centro de Costo y Observaciones.
	69
	70	3. Una vez completados los campos oprimir en Guardar (F2)
	71
38.7	72	[[image:1756133358009-599.png\|\|height="291" width="591"]]
12.2	73
	74
17.3	75	Cada ítem agregado a la cotización será incorporado automáticamente en una lista visible en la pantalla principal de la cotización. Mediante [[image:1749646610142-337.png]] podemos eliminar productos de la lista
14.5	76
17.3	77	Cada ítem en la lista presenta los iconos:
15.2	78
17.2	79	[[image:b_lupa.gif]] mediante el cual se accede a una pantalla donde se detallan datos básicos del artículo y los distintos proveedores del mismo
15.2	80
17.2	81	[[image:edit2.gif\|\|height="18" width="18"]] mediante el cual se accede al comprobante del ítem
	82
38.7	83	[[image:1757000404308-996.png\|\|height="370" width="608"]]
15.2	84
3.2	85
42.1	86	=== 4. Adjuntar Archivos ===
19.2	87
3.2	88
38.7	89	En la pestaña "Archivos del Pedido de Cotización", puedes adjuntar documentos relevantes como planos, especificaciones o imágenes, facilitando el respaldo documental.
19.4	90
38.7	91	* Haz clic en Adjuntar archivos.
	92	* Sube el archivo desde tu dispositivo y completa los campos de Tipo, Nombre y Descripción.
	93	* Al terminar, haz clic en Guardar.
3.2	94
38.7	95	[[image:1754926716926-286.png\|\|height="147" width="717"]]
3.2	96
	97
41.1	98	=== 5. Actualizar los precios ===
3.2	99
25.7	100
38.7	101	Cuando recibas la cotización del proveedor, puedes actualizar los valores de los ítems en el PC de dos maneras:
25.7	102
38.7	103	1. Editando el ítem de forma individual. Cliqueando el icono [[image:1749646610139-613.png]] accediendo a la pantalla de datos del ítem
25.7	104
38.7	105	[[image:1757001033538-693.png\|\|height="205" width="698"]]
28.2	106
25.7	107
42.1	108	~* 2. Utilizando la opción "Actualizar precios". En esta pantalla, puedes ingresar los valores correspondientes a cada artículo y guardar los cambios. Posteriormente oprimir en Actualizar
25.7	109
38.7	110	[[image:1756382606083-447.png\|\|height="303" width="626"]]
25.7	111
38.7	112	=== ===
25.7	113
42.1	114	=== 6. Finalización del Proceso ===
25.7	115
38.7	116	==== ====
25.7	117
38.7	118	(((
39.2	119	Para finalizar el proceso de carga del pedido de la cotización a los proveedores, oprimir en Guardar (F2)
38.7	120	)))
25.7	121
38.7	122	(((
	123
	124	)))
25.7	125
38.7	126	(((
	127	Para dar terminado el proceso de cotización, cuando se haya recibido la cotización correspondiente, dirigirse al campo Estado y modificarlo: de “Pendiente de cotización” a “Cotizado”
	128	)))
25.7	129
38.7	130	==== [[image:1756382959838-125.png\|\|height="325" width="657"]] ====
19.2	131
38.7	132	=== ===
19.2	133
42.1	134	=== 7. Detalle Completo de los campos ===
30.2	135
	136
38.7	137	Introducción
30.2	138
38.7	139	El Pedido de Cotización (PC) es el documento que se va a enviar a lo/s Proveedor/es para que estos realicen un presupuesto y así conocer el valor de los bienes o servicios que estamos necesitando.
30.2	140
38.7	141	Haremos clic sobre la opción “Pedido de Cotización” dentro del módulo Compras. Se abrirá una pantalla con los pedidos ya cargados, detallando: Número del comprobante, Fecha de emisión, Fecha de Necesidad, Proveedor, Referencia, Estado, Adjuntos (Si o No) y Monto Total.
30.2	142
38.7	143	Cada cotización tiene las opciones Editar [[image:1749646610139-613.png]] y Eliminar [[image:1749646610142-337.png]], estas acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización del usuario.
30.2	144
38.7	145	[[image:1756305748202-842.png\|\|height="418" width="815"]]
30.2	146
	147
	148
38.7	149	Cargar una nueva Cotización: hacer clic en Nuevo (F7), por lo cual se desplegará la siguiente ventana
30.4	150
38.7	151	[[image:1756306066404-441.png\|\|height="261" width="779"]]
30.4	152
38.7	153	Descripción de los campos en pantalla:
30.2	154
42.2	155	*~ Talonario: del pedido de cotización a emitir, pueden existir varios talonarios, al operador se le asigna un talonario por defecto. Al cliquear en el ícono [[image:img_54ef30bd29cbe.png\|\|alt="img_54ef30bd29cbe"]] se desplegarán las opciones de talonario disponibles. Si no existe un talonario, al cliquear en Continuar (F7) el sistema da el siguiente aviso: No existen Talonarios habilitados para este tipo de comprobante**, debiéndose proceder a la carga del mismo para poder confeccionar la cotización. Para la carga del talonario ver la opción Módulo Compras>>Archivos>>[[Talonario.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]]
30.2	156
38.7	157	*~ Numero**: casillero donde se asignará el número del comprobante a emitir de acuerdo al talonario seleccionado, el sistema lo hará automáticamente.
30.2	158
38.7	159	*~ Fecha:** fecha de confección del pedido de cotización ([[Selección de Fechas>>path:/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Selecci%C3%B3n%20de%20Fechas%20/]])
30.2	160
38.7	161	*~ Estado//~:// el Pedido de Cotización puede tener 5 estados: “Iniciado” mientras se crea y se cargan los ítems que se quieren cotizar; "Autorizado/en Curso” cuando ya se han cargado los ítems y se espera la autorización del comprobante para emitirse; “Pendiente de cotización” mientras se espera la respuesta del proveedor con los valores; “Cotizado” una vez que hemos cargado los valores de los bienes o servicios; “Anulado”, **cuando se ha anulado el pedido de cotización confeccionado
30.7	162
38.7	163	Este campo será editable luego de oprimir Continuar (F2). Por defecto el sistema inicializa este campo, con el estado de Iniciado
30.7	164
42.2	165	*~ Responsable**: es la persona que realiza el pedido de cotización, por defecto es el usuario actual, el cual puede ser editable. Dicho individuo debe estar registrado en el sistema, sino para agregarlo cliquear el ícono [[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/contratosb5.PNG\|\|alt="Agregar Contacto"]] (el cual te redirige a Administración>>Administración Empresa>>[[Empleados>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Admistraci%C3%B3n/Empleados%20/]] ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])
30.2	166
38.7	167	*~ Referencia**: mediante la cual se identifica el contenido del pedido de cotización. La referencia se emplea para las búsquedas en los listados e informes del sistema
30.2	168
42.2	169	*~ Proveedor**: a quien se dirige el pedido de cotización, para seleccionar el proveedor se podrá escribir el nombre, parte del nombre, el código. Si el proveedor no se encuentra registrado se lo puede ingresar mediante el icono [[image:person1.gif]] sin salir del pedido de cotización ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])
30.2	170
42.2	171	*~ Contacto**: en este campo se pueden seleccionar los contactos del proveedor seleccionado (teléfono, mail, etc.), previamente cargados en ABM del proveedor. Para más información dirigirse a Módulo Compras>>Archivos>>[[Proveedores>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Compras.Proveedores.WebHome]] ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])
30.2	172
38.7	173	*~ Lugar de Entrega**: lugar donde se realizará la entrega del material/artículo. Se puede indicar por ejemplo algún depósito de la empresa, o, si se retira en las instalaciones del proveedor//, //colocar la dirección en la cual se efectuará el retiro del producto.
30.15	174
38.7	175	*~ Forma de entrega**//: //tiene relación con el atributo lugar de entrega, indicando si el producto será retirado por la propia empresa o por un flete
30.15	176
38.7	177	*~ Condición de pago**//: //por defecto el sistema trae la condición de pago que tiene asociada el proveedor seleccionado, o se la puede seleccionar entre las condiciones de pago predefinidas mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png\|\|alt="img_54ef30bd29cbe"]]. Para agregar una nueva condición de pago remitirse a Módulo Compras>>Archivos>>[[Condición de Pago>>path:/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Condicion%20de%20Pago/]]
30.2	178
38.7	179	*~ Moneda: **seleccionar la moneda base de la cotización. Oprimiendo el icono [[image:img_54ef30bd29cbe.png\|\|alt="img_54ef30bd29cbe"]] se desplegarán las opciones predefinidas. En el caso de querer agregar una nueva moneda en el sistema, dirigirse a Configuración>>Configuración Económica>>[[Monedas>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Monedas.WebHome]].
30.15	180
42.3	181	*~ Descuento**: en este campo se puede especificar un porcentaje de descuento aplicable a la cotización que se está generando. El sistema calculará automáticamente los descuentos correspondientes a cada ítem agregado al pedido de cotización.
30.15	182
38.7	183	//* //Fecha de Necesidad//: //se hace referencia a la fecha en la cual se requiere disponer con el material, artículo y/o servicio en la empresa ([[Selección de Fechas>>path:/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Selecci%C3%B3n%20de%20Fechas%20/]])
30.15	184
38.7	185	*~ Vencimiento Cotización: Se debe indicar la fecha de vencimiento** de la cotización que se está generando, a partir de la cual la misma dejará de ser válida ([[Selección de Fechas>>path:/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Selecci%C3%B3n%20de%20Fechas%20/]])
30.15	186
38.7	187	*~ Hora:** Este campo permite establecer la hora de vencimiento de la cotización para el día previamente seleccionado.
30.15	188
38.7	189	*~ Permitir modificar Condición de pago: al seleccionar este casillero, se habilita la posibilidad de que la Condición de pago **de la cotización sea editable.
30.15	190
38.7	191	*~ Permitir modificar Fecha de Necesidad: al seleccionar este casillero, se habilita la posibilidad de que la Fecha de Necesidad **de la cotización sea editable.
30.19	192
38.7	193	Cuando se da clic a Continuar a la derecha de la pantalla aparecerán nuevas opciones: Nuevo(F9), Desde requerimiento interno, Actualizar precios. Estas nuevas opciones sirven para cargar los ítems que queremos cotizar.
31.3	194
38.7	195	[[image:1756309470327-521.png\|\|height="342" width="815"]]
31.3	196
38.7	197	Utilizaremos la opción “Nuevo” cuando queramos saber los valores de cualquier bien o servicio. La opción “Desde requerimiento interno” la usaremos cuando tenemos un RI que está pendiente de cotización.
30.19	198
38.7	199	Haciendo clic sobre el casillero Desde requerimiento interno, se desplegará la siguiente pantalla
30.19	200
38.7	201	[[image:1756310267888-332.png\|\|height="413" width="714"]]
	202
	203	La pantalla presenta las siguientes opciones de filtrados, para reducir la cantidad de ítems de requerimientos pendientes que se obtendrán como resultado de la búsqueda: Numero de OC, Proveedor, Marca, Texto Filtro, Estado, Responsable, Referencia, Centro de Costo y Destino (Depósito o Centro de Costo). Realizada la selección oprimir Filtrar
	204
	205	De los ítems de requerimientos a solicitar, se detallan: Número de Requerimiento, Referencia, Código, Descripción, Fecha de Necesidad, Centro de Costo, Destino, Cantidad (campo editable) y Unidad.
	206
	207	Sobre ese listado de ítems seleccionaremos (cliqueando su casillero selector), de los cuales requerimos una cotización
	208
	209	[[image:1756381560254-246.png\|\|height="305" width="580"]]
	210
	211	Una vez seleccionados los ítems a incluir en la solicitud de cotización cliquear en Guardar y Aceptar.
	212
31.6	213	Cada ítem agregado a la cotización será incorporado automáticamente en una lista visible en la pantalla principal de la cotización. Mediante [[image:1749646610142-337.png]] podemos eliminar productos de la lista
	214
	215	Cada ítem en la lista presenta los iconos:
	216
	217	[[image:b_lupa.gif]] mediante el cual se accede a una pantalla donde se detallan datos básicos del artículo y los distintos proveedores del mismo
	218
	219	[[image:edit2.gif\|\|height="18" width="18"]] mediante el cual se accede al comprobante del ítem
	220
38.7	221	[[image:1757000332219-524.png\|\|height="351" width="577"]]
31.6	222
38.7	223	Recordatorio: para agregar un ítem no contemplado en el requerimiento interno se emplea Nuevo (F9)
31.6	224
38.7	225	Para finalizar el proceso de carga de la cotización, oprimir en Guardar(F2)
37.13	226
	227
38.7	228	Posteriormente, una vez recibidos los valores de los artículos, se podrán actualizar en el pedido de cotización. Esto puede darse de dos maneras:
37.14	229
42.4	230	* Editar el ítem del pedido de cotización
	231	* Mediante la opción “Actualizar precios”.
37.14	232
38.7	233	Si elegimos la segunda opción haremos clic en “actualizar precios”, desplegándose la siguiente pantalla
37.15	234
38.7	235	[[image:1756382606083-447.png\|\|height="317" width="655"]]
35.6	236
38.7	237	En esta pantalla, el usuario podrá ingresar los valores actualizados correspondientes a los artículos y confirmar la acción mediante el botón Actualizar. Una vez ejecutada esta operación, el sistema registrará los valores ingresados.
38.5	238
	239
38.7	240	>> Solapa Archivos del Pedido de Cotización
38.5	241
38.7	242	Mediante la cual se puede asociar archivos al Pedido de Cotización
38.5	243
38.7	244	[[image:1756404360192-941.png]]
38.5	245
38.7	246	Para cargar un archivo, se debe cliquear la casilla Adjuntar Archivos, mediante la cual se accede a la siguiente pantalla donde se debe subir el archivo y completar datos del mismo.
38.5	247
38.7	248	[[image:1754926716926-286.png]]
38.5	249
38.7	250	*~ Tipo**: mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png\|\|alt="img_54ef30bd29cbe"]] se desplegarán las opciones de archivos que se pueden adjuntar, de las cuales se debe seleccionar la correspondiente.
38.5	251
38.7	252	*~ Nombre:** campo donde se debe subir el archivo.
38.4	253
43.1	254	*~ Descripción: **campo donde se realiza el detalle del archivo que se desea asociar al pedido de cotización
35.6	255
38.7	256	*~ Carpeta destino**: del archivo que se adjunta al contrato.
35.7	257
38.7	258	Una vez finalizado de completar los campos, oprimir en Guardar
35.6	259
38.7	260	==== ====
38.3	261
38.7	262	==== Para dar terminado el proceso de cotización, dirigirse al campo Estado y modificarlo: de “Pendiente de cotización” a “Cotizado” ====
38.3	263
38.7	264	[[image:1756382959838-125.png\|\|height="368" width="744"]]
38.2	265
30.2	266	----
	267
	268
38.7	269	=== 8. Preguntas Frecuentes (FAQs) ===
30.2	270
	271
	272	* ¿Puedo modificar un PC ya creado? Sí. En la pantalla principal, puedes editar o eliminar un PC según tu nivel de autorización.
	273	* (((
	274	¿Qué significan los diferentes estados? Los estados te ayudan a rastrear el progreso de la cotización:
	275
	276	* Iniciado: La cotización está en proceso de creación.
	277	* Pendiente de cotización: Ya se envió al proveedor y se está esperando su respuesta.
	278	* Cotizado: El proveedor ya envió los precios y se han registrado en el sistema.
	279	)))
	280	* ¿Qué hago si no tengo un Talonario asignado? El sistema te notificará y no podrás continuar. Deberás cargar un talonario en Módulo Compras > Archivos > Talonario para poder emitir el PC.
	281
	282
	283
19.2	284

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