Reporte de Facturación

Introducción

Esta opción permite generar un informe de facturación detallado por artículo o servicio adquirido, dentro de un período de tiempo determinado. El reporte puede configurarse para mostrar los montos facturados de un artículo o servicio específico, o de todos, y filtrar la información por proveedor o incluir la totalidad de los proveedores

Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla: 

  Para obtener el Reporte de facturación se pueden emplear los siguientes filtros de selección:

* Fecha Desde/Hasta: se hace referencia al período sobre el cual se requiere obtener el informe de facturación (Selección de Fechas)

* Proveedor: este campo permite seleccionar un proveedor en particular, del cual se requiere información de facturación. Dicho cliente debe haber sido cargado previamente en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Módulo Compras>>CRM>>Proveedores (Modo Selección)

* Sucursal: indicar el nombre de la sucursal del proveedor de la cual se requiere información. La sucursal debe estar registrada en el sistema, en el caso de querer agregar una nueva (a dicho proveedor) dirigirse a Módulo Compras>>CRM>>Proveedores (Modo Selección)

* Tipo de Producto: mediante la opción desplegable  se especifica la categoría de los productos que aparecerán en el informe: Artículos, Servicios, Descripción Libre o Todos. 

* Producto: se puede filtrar las facturas, de acuerdo a un producto específico. En el caso de que el producto sea un artículo o servicios, debe haberse cargado previamente en el sistema (en el caso de que, en campo anterior, se haya seleccionado tipo de producto de descripción libre, no es necesario que este en el sistema), para agregarlo dirigirse a Módulo Compras>>Productos>>Articulo o Módulo Compras>>Productos>>Servicio, según corresponda (Modo Selección)

* Descripción: esta opción permite filtrar de acuerdo a la descripción de un producto (artículo/servicio). 

* Marca: se puede especificar la marca de los ítems facturados, que aparecerán en el reporte. Las distintas marcas de los ítems deben haber sido cargadas en el sistema, sino dirigirse a Módulo Compras>>Productos>>Marca (Modo Selección)

* Rubro: mediante este atributo se puede filtrar las facturas, de acuerdo al rubro al que están vinculadas. Dicho rubro debe haber sido previamente cargado en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Módulo Compras>>Productos>>Rubro

* Categoría: se puede indicar o ingresar una categoría específica, dentro del rubro seleccionado en el campo anterior, de la cual se quiere que se muestre la facturación. Las categorías deben haber sido definidas cuando se generó dicho rubro. Para más información dirigirse Módulo Compras>>Productos>>Rubro

* Talle: se puede filtrar la facturación del reporte, de acuerdo al talle de los productos facturados. Para agregar una nueva opción de talle, dirigirse a Módulo Compras>>Archivos>>Talle

* Color: se puede filtrar la facturación del reporte, de acuerdo al color de los productos facturados. En el caso de que se quiere cargar un nuevo color al sistema, dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>Colores

* Centro de Costo: se puede seleccionar un centro de costo en particular sobre el cual se requiere obtener el informe de facturación. El centro de costo a seleccionar debe estar cargado en el sistema, en el caso de querer agregarlo dirigirse a Módulo Ventas>>Movimientos>>Centro de costo (Modo Selección)

* Provincia: si se requiere información de facturación de una provincia en particular. Las provincias se cargan mediante Configuración>>Configuración Regional>>Provincias (Modo Selección)

* Condición de Pago: este campo permite filtrar la facturación de acuerdo a una condición de pago especifica. el sistema trae automáticamente la condición establecida al proveedor seleccionado, la que puede ser modificada. En el caso de querer agregar una nueva condición de pago dirigirse a Módulo Compras>>Archivos>>Condición de Pago (Modo Selección)

* Agrupar por: mediante la opción desplegable  se debe indicar como se agrupará la facturación en el informe: Por Artículo, Cliente, Cliente y sucursal, Marca, Rubro, Rubro y Categoría. 

* Responsable: este campo permite aplicar un filtro sobre la facturación en función del empleado asignado como responsable de los comprobantes (Modo Selección)

* Ordenar por: cliqueando  se podrá seleccionar como se ordenarán los grupos de facturas en el reporte: Alfabético, Cantidad o Total.

* Apertura Mensual: oprimiendo  se desplegarán las opciones disponibles: Sin Apertura, Con Apertura (Importes sin IVA) y Con Apertura (Importes con IVA).

* Opción Categoría: se puede filtrar las facturas que aparecerán en el reporte de acuerdo a una categoría de comprobante especifica. Es importante aclarar que, si quiere emplear este filtro para el reporte que se creará, seleccionar Incluir, caso contrario Excluir (Modo Selección)

* Opción Actividad Económica: Ingrese la actividad económica principal, de la cual se requiere la información de facturación. Dicha actividad a seleccionar deber haber sido previamente cargada en el sistema, sino es el caso dirigirse a Modulo Compras>>Archivos>>Actividad Económica. 

  Es importante aclarar que, si quiere emplear este filtro para el reporte que se creará, seleccionar Incluir, caso contrario Excluir (Modo Selección)

* Tipo: se debe indicar las facturas que se consideran en el reporte de facturación: Facturas proforma, Facturas Fiscales o Todas.

 Realizada la selección oprimir el botón Generar Reporte

El sistema desplegará un listado con los distintos grupos de facturas (ordenados según el criterio elegido), detallando de cada uno: la cantidad de artículos y servicios facturados para cada grupo, Monto Facturado y el Monto Facturado Con IVA.

En este caso, las facturas se presentan agrupadas por artículo, y los grupos se ordenan de forma descendente según la cantidad facturada

Si se oprime en un grupo de facturas determinado, se muestra una subdivisión de la facturación más detallada, y si cliquemos en uno de estos subgrupos, se puede visualizar todas las facturas asociadas, detallando: Cliente/Proveedor, Fecha de emisión del comprobante, Número de Comprobante y Referencia, Tipo de comprobante, Cantidad, Precio Unitario, Total Neto y Total.  Cada uno de los comprobantes tiene la opción de Ver Comprobante de Origen (), desplegándose una ventana con los datos del comprobante

En el ejemplo de arriba (las dos capturas), se agruparon las facturas por Artículo/Servicio (orden Alfabético). Los subgrupos de cada grupo de facturas son los proveedores asociados a las facturas de los artículos/servicios correspondientes.