Requerimientos Internos

Introducción 

El Requerimiento interno (RI) es el documento que se utiliza para solicitar materiales o servicios desde cualquier área de la empresa u obra en funcionamiento. La generación del mismo tiene como destino el área de Compras, los cuales utilizarán la información ingresada en este documento para generar Solicitudes de cotización y Ordenes de compra.

El procedimiento de carga comienza yendo a la opción del sistema, dentro del modulo compras, presionar sobre Requerimiento Interno.

En la pantalla principal se listan los Requerimientos internos ya creados, detallándose: Fecha de emisión, Numero del comprobante, Referencia, Responsable, Centro de Costo, Estado y si tiene archivos Adjuntos (SI o NO) del artículo. Cada artículo tiene la opción de Editar  y Eliminar  según el nivel de autorización del usuario.

Dar de alta un nuevo Requerimiento Interno:

Hacer clic en Nuevo (F7), desplegándose la siguiente una ventana

Descripción de los campos 

* Talonario: del requerimiento interno a emitir, pueden existir varios talonarios, al operador se le asigna un talonario por defecto. Si no existe un talonario, al cliquear en Continuar el sistema da el siguiente aviso: No existen Talonarios habilitados para este tipo de comprobante, debiéndose proceder a la carga del mismo para poder confeccionar el requerimiento. Para la carga del talonario ver la opción Talonario

* Numero: el sistema definirá de forma automática el número de comprante de acuerdo al talonario seleccionado, luego de oprimir Continuar

* Fecha: se refiere a la fecha de confección del requerimiento interno (Selección de Fechas)

* Estado: casillero destinado a asignar el estado del requerimiento. Por defecto, el sistema establece el valor INICIADO. Este campo podrá ser modificado posteriormente, una vez que se haya presionado el botón Continuar.

* Responsable: es la persona que realiza el requerimiento interno, por defecto es el usuario actual, el cual puede se editable. Dicho individuo debe estar registrado en el sistema, sino para agregarlo cliquear el ícono  (el cual te redirige a Administración>>Administración Empresa>>Empleados) (Modo Selección)

* Referencia: mediante la cual se identifica el contenido del requerimiento. La referencia se emplea para las búsquedas en los listados e informes

* Centro de Costo:  este campo que permite asociar el requerimiento interno a un centro de costo específico dentro de la estructura de la empresa.

Es el sector que solicitó el material, el mismo se utilizará como Centro Costo por defecto en los ítems a ingresar al comprobante. Si el centro de costo no se encuentra ingresado, se lo puede dar de alta mediante el icono , sin necesidad de salir de la opción Requerimiento Interno y del Módulo Compras. (Modo Selección)

* Fecha de Necesidad: fecha en la cual se requiere disponer con el material, artículo y/o servicio en la empresa, la misma se utilizara como fecha por defecto en los ítems a ingresar al comprobante (Selección de Fechas)

* Observaciones:  campo de formato texto, el cual saldrá impreso en el comprobante.  Se puede ingresar información adicional o aclaraciones importantes relacionadas con el requerimiento interno, que no estén contempladas en otros campos del formulario.

* Depósitos: mediante la opción desplegable  se debe indicar el destino del requerimiento interno: Depósito o Centro de Costo

En caso de haber seleccionado la opción Depósito, el campo siguiente debe utilizarse para establecer el depósito de la empresa que será el destino del requerimiento.

En caso de haber seleccionado la opción Centro de Costo, el sistema completará automáticamente el campo siguiente según lo definido previamente en el campo Centro de Costo.

* Lugar de entrega: campo que permite especificar la ubicación física donde se deberá realizar la entrega del requerimiento interno.

* Activo: campo que permite especificar el activo puntual al cual está asociado el requerimiento, identificando el bien o recurso para el cual se solicita la gestión. . El activo a seleccionar debe encontrarse registrado en sistema, sino para agregarlo dirigirse a Módulo Ventas>>Productos>>Artículo (Modo Selección)

* Motivo: mediante  este campo permite detallar el motivo del requerimiento interno: Para Obra, Para Stock o Pedido cliente 

Una vez completados los campos, oprimir en Continuar

 El sistema desplegara las siguientes solapas: Ítems del Requerimiento o Archivos del Requerimiento 

Luego es necesario ir cargando cada ítem (bien o servicio) que se esta solicitando. Para eso debemos ir a Nuevo (F9) y comenzar la carga de ítems.

Se abre una nueva pantalla, donde en descripción ponemos el bien o servicio que se esta solicitando (Ejemplo: disco de corte, bolsa de cemento) y ponemos la cantidad de unidades que son necesarias (en el campo Unidad, se debe indicar la unidad de medida de la cantidad del ítem que se solicita)

Además se presentan los siguientes campos: 

* Fecha de Necesidad: campo en el que se debe indicar la fecha en la que se requiere el ítem solicitado (Selección de Fechas)

* Centro de Costo: Campo que permite asignar un centro de costo específico al ítem requerido. El centro de costo ha seleccionar debe estar cargado en el sistema, en el caso de querer agregarlo dirigirse a Módulo Ventas>>Movimientos>>Centro de costo  (Modo Selección)

* Observaciones: aquí se pueden agregar comentarios extras acerca del ítem.

Luego damos clic en Guardar (F2) para que se vayan cargando correctamente.

Los ítems que se vayan cargando se visualizarán en una lista ubicada en la pantalla principal. Cada ítem del requerimiento contará con el ícono  que permitirá modificar sus datos  y el ícono 

Mediante  podemos eliminar ítems de listado 

Una vez finalizada la hacemos clic en Finalizar carga (F9) y volvemos a la pantalla anterior con todos los ítems cargados.

Luego debemos cambiar el Estado del RI, pasar de “iniciado” a “pendiente de cotización” o “pendiente de compra” según corresponda (Dependerá de las políticas de cada empresa).