Requerimientos Internos

Version 18.1 by Emiliano Alanis on 2025/09/04 14:15

Introducción

El Requerimiento interno (RI) es el documento que se utiliza para solicitar materiales o servicios desde cualquier área de la empresa u obra en funcionamiento. La generación del mismo tiene como destino el área de Compras, los cuales utilizarán la información ingresada en este documento para generar Solicitudes de cotización y Ordenes de compra.

El procedimiento de carga comienza yendo a la opción del sistema, dentro del modulo compras, presionar sobre Requerimiento Interno.

En la pantalla principal se listan los Requerimientos internos ya creados, detallándose: Fecha de emisión, Numero del comprobante, Referencia, Responsable, Centro de Costo, Estado y si tiene archivos Adjuntos (SI o NO) del artículo. Cada artículo tiene la opción de Editar y Eliminar según el nivel de autorización del usuario.

Dar de alta un nuevo Requerimiento Interno:

Hacer clic en Nuevo (F7), desplegándose la siguiente una ventana

Descripción de los campos

* Talonario: del requerimiento interno a emitir, pueden existir varios talonarios, al operador se le asigna un talonario por defecto. Si no existe un talonario, al cliquear en Continuar el sistema da el siguiente aviso: No existen Talonarios habilitados para este tipo de comprobante, debiéndose proceder a la carga del mismo para poder confeccionar el requerimiento. Para la carga del talonario ver la opción Talonario

* Numero: el sistema definirá de forma automática el número de comprante de acuerdo al talonario seleccionado, luego de oprimir Continuar

* Fecha: se refiere a la fecha de confección del requerimiento interno (Selección de Fechas)

* Estado: casillero destinado a asignar el estado del requerimiento. Por defecto, el sistema establece el valor INICIADO. Este campo podrá ser modificado posteriormente, una vez que se haya presionado el botón Continuar.

* Responsable: es la persona que realiza el requerimiento interno, por defecto es el usuario actual, el cual puede se editable. Dicho individuo debe estar registrado en el sistema, sino para agregarlo cliquear el ícono Agregar Contacto (el cual te redirige a Administración>>Administración Empresa>>Empleados) (Modo Selección)

* Referencia: mediante la cual se identifica el contenido del requerimiento. La referencia se emplea para las búsquedas en los listados e informes

* Centro de Costo: este campo que permite asociar el requerimiento interno a un centro de costo específico dentro de la estructura de la empresa.

Es el sector que solicitó el material, el mismo se utilizará como Centro Costo por defecto en los ítems a ingresar al comprobante. Si el centro de costo no se encuentra ingresado, se lo puede dar de alta mediante el icono Agregar Contacto , sin necesidad de salir de la opción Requerimiento Interno y del Módulo Compras. (Modo Selección)

* Fecha de Necesidad: fecha en la cual se requiere disponer con el material, artículo y/o servicio en la empresa, la misma se utilizará como fecha por defecto en los ítems a ingresar al comprobante (Selección de Fechas)

* Observaciones: campo de formato texto, el cual saldrá impreso en el comprobante. Se puede ingresar información adicional o aclaraciones importantes relacionadas con el requerimiento interno, que no estén contempladas en otros campos del formulario.

* Depósitos: mediante la opción desplegable img_54ef30bd29cbe se debe indicar el destino del requerimiento interno: Depósito o Centro de Costo

En caso de haber seleccionado la opción Depósito, el campo siguiente debe utilizarse para establecer el depósito de la empresa que será el destino del requerimiento.

En caso de haber seleccionado la opción Centro de Costo, el sistema completará automáticamente el campo siguiente según lo definido previamente en el campo Centro de Costo.

* Lugar de entrega: campo que permite especificar la ubicación física donde se deberá realizar la entrega del requerimiento interno.

* Activo: campo que permite especificar el activo puntual al cual está asociado el requerimiento, identificando el bien o recurso para el cual se solicita la gestión. . El activo a seleccionar debe encontrarse registrado en sistema, sino para agregarlo dirigirse a Módulo Ventas>>Productos>>Artículo (Modo Selección)

* Motivo: mediante img_54ef30bd29cbe este campo permite detallar el motivo del requerimiento interno: Para Obra, Para Stock o Pedido cliente

Una vez completados los campos, oprimir en Continuar

El sistema desplegara las siguientes solapas: Ítems del Requerimiento o Archivos del Requerimiento

>> Ítems del Requerimiento

Luego es necesario ir cargando cada ítem (bien o servicio) que se está solicitando. Para eso debemos oprimir en Nuevo (F9)

Se abre una nueva pantalla, donde en descripción indicamos el bien o servicio que se está solicitando (Ejemplo: disco de corte, bolsa de cemento) y ponemos la cantidad de unidades que son necesarias (en el campo Unidad, se debe indicar la unidad de medida de la cantidad del ítem que se solicita)

Dicho Artículo o Servicio a seleccionar debe encontrase cargado en el sistema. Sino mediante Agregar Contacto podemos registrarlo

Además, se presentan los siguientes campos:

* Detalle: campo de texto, donde se puede detallar/especificar cuestiones acerca del articulo o servicio

* Fecha de Necesidad: campo en el que se debe indicar la fecha en la que se requiere el ítem solicitado (Selección de Fechas)

* Centro de Costo: Campo que permite asignar un centro de costo específico al ítem requerido. El centro de costo ha seleccionar debe estar cargado en el sistema, en el caso de querer agregarlo dirigirse a Módulo Ventas>>Movimientos>>Centro de costo (Modo Selección)

* Observaciones: aquí se pueden agregar comentarios extras acerca del ítem.

Luego damos clic en Guardar (F2)

De esta manera iremos cargando todos los ítems del requerimiento interno. Para finalizar el proceso de carga oprimimos en Finalizar Carga (F12)

Los ítems que se vayan cargando se visualizarán en una lista ubicada en la pantalla principal. Cada ítem del requerimiento contará con el ícono que permitirá modificar sus datos y el ícono mediante el cual se accede a la ficha de datos del mismo.

Mediante podemos eliminar ítems de listado

>> Archivos del Requerimiento

Esta sección permite asociar archivos al requerimiento, facilitando el respaldo documental del mismo.
Para cargar un nuevo archivo, se debe hacer clic en el casillero Adjuntar archivos, como consecuencia se desplegara la siguiente pantalla

* Tipo: mediante img_54ef30bd29cbe se desplegarán las opciones de archivos que se pueden adjuntar, de las cuales se debe seleccionar la correspondiente.

* Nombre: campo donde se debe subir el archivo.

* Descripción: campo donde se realiza el detalle del archivo que se desea asociar al requisito

* Carpeta destino: del archivo que se adjunta al contrato.

Una vez finalizado de completar los campos, oprimir en Guardar

Para finalizar el proceso de carga del Requerimiento interno, oprimir Guardar(F2) en la parte inferior de la pantalla principal

Requerimiento Interno (RI): Creación y Gestión

El Requerimiento Interno (RI) es un documento que se utiliza para solicitar materiales o servicios desde cualquier área de la empresa. Una vez creado, el área de Compras lo usará para generar Solicitudes de Cotización y Órdenes de Compra.

1. Proceso de Creación de un RI

Para dar de alta un nuevo Requerimiento Interno, sigue estos pasos:

Ve al módulo Compras.
Haz clic en Requerimiento Interno.
En la pantalla principal se listan los Requerimientos internos ya creados, detallándose: Fecha de emisión, Numero del comprobante, Referencia, Responsable, Centro de Costo, Estado y si tiene archivos Adjuntos (SI o NO) del artículo. Cada artículo tiene la opción de Editar y Eliminar según el nivel de autorización del usuario.
presiona el botón Nuevo (F7). Se abrirá una ventana para que comiences a cargar los datos

2. Campos del Requerimiento Interno

A continuación, se detalla la información que debes completar para crear un RI:

Talonario y Número: El sistema asigna automáticamente el número del comprobante según el talonario por defecto. Si no hay un talonario asignado, el sistema te lo notificará.
Fecha: Se refiere a la fecha en que se crea el requerimiento (Selección de Fechas)
Estado: casillero destinado a asignar el estado del requerimiento. Por defecto, el estado es INICIADO.
Responsable: Es la persona que crea el requerimiento. Por defecto, es el usuario actual, pero puede ser modificado (Modo Selección)
Referencia: Campo para identificar el contenido del requerimiento y empleado para la búsqueda de listados e informes en el sistema
Centro de Costo: El área o sector de la empresa que realiza la solicitud.
Fecha de Necesidad: La fecha en la que se necesita tener el material o servicio disponible.
Depósitos: Elige el destino del requerimiento: Depósito (para inventario) o Centro de Costo (si va a una obra o área específica) (Modo Selección)
Lugar de Entrega: La ubicación física donde se debe entregar el material.
Motivo: Permite especificar la razón del requerimiento, como Para Obra, Para Stock o Pedido Cliente.
Observaciones: Un campo de texto para añadir información o aclaraciones adicionales.

Las opciones que se seleccionen en los campos: Talonario, Responsable, Centro de Costo, Depósitos. Deben estar registradas en el sistema

Una vez completados los campos oprimir en Continuar

3. Carga de Ítems y Archivos

Una vez que completes los datos principales, el sistema te habilitará las siguientes pestañas:

Ítems del Requerimiento

Aquí debes cargar cada uno de los productos o servicios que estás solicitando.

Para añadir un ítem, haz clic en Nuevo (F9).
En la nueva pantalla, ingresa la Descripción del bien o servicio (ej. "disco de corte") y la Cantidad.
Puedes agregar campos adicionales como Detalle, Fecha de Necesidad específica para el ítem, Centro de Costo y Observaciones.
Una vez completados los campos oprimir en Guardar (F2)

De esta manera iremos cargando todos los ítems del requerimiento interno. Para finalizar el proceso de carga oprimimos en Finalizar Carga (F12)

Mediante podemos eliminar ítems de listado

Archivos del Requerimiento

Esta sección te permite adjuntar documentos de respaldo al requerimiento.

Haz clic en Adjuntar archivos.
Sube el archivo desde tu dispositivo y completa los campos de Tipo, Nombre y Descripción.
Al terminar, haz clic en Guardar.

5. Finalización del Proceso

Una vez que hayas cargado todos los ítems y archivos, haz clic en Guardar (F2) en la parte inferior de la pantalla principal para finalizar la creación del Requerimiento Interno.

6. Detalle Completo de los campos