Liquidación de Aportes

Introducción

La opción Liquidación de Aportes permite realizar y administrar las liquidaciones de aportes y contribuciones patronales correspondientes a los recursos humanos de la empresa.

Esta funcionalidad forma parte del módulo de liquidación y se utiliza para calcular los importes asociados a cargas sociales a partir de la información previamente procesada en la liquidación de haberes.

Desde esta opción es posible:

• Visualizar las liquidaciones de aportes existentes
• Crear nuevas liquidaciones
• Editar o eliminar liquidaciones registradas
• Acceder al detalle operativo de cada liquidación
• Gestionar los empleados incluidos en la liquidación
• Ejecutar el proceso de cálculo de aportes
• Consultar el resultado de los importes generados

Ubicación en el sistema

Módulo: Liquidación de Haberes

• • Listado: Liquidación de Sueldos

• • Opción: Liquidación de Aportes

Vista general de la opción

Al ingresar a Liquidación de Aportes, el sistema muestra un listado de las liquidaciones ya registradas.

En este listado se visualizan, entre otros, los siguientes datos:

• Código de la Liquidación: identificador único
• Período Liquidado:
  • Desde
  • Hasta
• Estado (Activa): indica si la liquidación se encuentra activa o no

Cada registro dispone de acciones disponibles de Editar   o Eliminar  , sujetas al nivel de autorización del usuario.

Acciones disponibles en el listado

• Nuevo (F7) Permite crear una nueva liquidación de aportes.
• Imprimir Permite imprimir información del listado o de la opción actual.
• Actualizar Refresca la información mostrada en pantalla.
• Exportar (F8) Permite exportar los datos del listado en distintos formatos.
• Buscar / Búsqueda avanzada Permite localizar liquidaciones específicas.
• Editar Permite modificar una liquidación existente. En caso de que la liquidación no esté activa, solo se permitirá su visualización o la modificación del estado de la misma, cuando se la intente modificar.
• Eliminar Permite eliminar una o varias liquidaciones, según permisos del usuario.

Alta de una nueva liquidación de aportes

Para crear una nueva liquidación de aportes se debe hacer click en el botón  Nuevo (F7).

Al hacerlo, el sistema presenta una pantalla de carga donde se deben ingresar los datos generales de la liquidación.

Datos generales

En esta sección se definen los datos principales de la liquidación.

Los campos a completar son:

• Período – Desde / Hasta Indica el rango de fechas que abarca la liquidación de aportes.

• Activa

  Por defecto, el sistema asigna el estado Activa al crear una nueva liquidación.

  Esta opción cumple dos funciones:

  • Control → Si la liquidación se encuentra inactiva:
    • No se pueden realizar modificaciones
    • No se puede ejecutar la liquidación
    • Solo se permite la consulta e impresión
  • Seguridad → Solo los usuarios con permisos adecuados pueden volver a activar una liquidación.

Una vez completados los datos, se debe presionar el botón Guardar.

En caso de existir información obligatoria faltante, el sistema lo indicará mediante un mensaje en pantalla.

En caso de que no haya empleados para liquidar en ese periodo o que ya haya una liquidacion activa en ese período, se informara por pantalla.

Resultado

Luego de guardar la liquidación:

• Se habilita la pantalla de trabajo de la liquidación
• El sistema muestra el listado de empleados asociados
• Se habilitan las opciones operativas (selección, liquidación, etc.)

Estructura interna de una liquidación

Una vez guardada o al abrir una liquidación existente, el sistema permite trabajar sobre distintas secciones dentro de la misma pantalla.

Las principales secciones identificadas son:

• Datos generales
• Opciones
• Parámetros de liquidación
• Liquidaciones (grilla de empleados)

Datos generales

En la parte superior de la pantalla se visualizan los datos principales de la liquidación.

Campos:

• Período – Desde / Hasta: rango de fechas de la liquidación
• Activa: indica si la liquidación se encuentra habilitada para operar

Acciones disponibles:

• Guardar: permite actualizar los datos de la liquidación

Opciones

Esta sección agrupa las acciones principales sobre la liquidación.

Opciones identificadas:

Conceptos de Liquidación.

Permite acceder a la opción de Concepto Liquidación para consultar y/o modificar los conceptos registrados en el sistema.

Seleccionar

Permite seleccionar los empleados que serán incluidos en el proceso de liquidación. Al utilizar esta opción, se despliega una ventana de búsqueda con distintos criterios de filtrado.

Liquidar

Permite ejecutar el proceso de liquidación de aportes sobre los empleados seleccionados. En caso de que haya algun problema durante la liquidación sera informado por pantalla.

Parámetros de liquidación

Esta sección contiene valores que afectan el cálculo y comportamiento de la liquidación.

Estos parámetros se visualizan y ajustan una vez creada la liquidación.

Campos identificados:

• Aporte mínimo
• Reducción base
• Tope de retenciones OS
• Tope de retenciones SS
• Salario Mínimo Vital y Móvil
• Monto Fijo ART
• Seguro de Vida Obligatorio

Cada parámetro dispone de un acceso mediante el botón correspondiente, el cual permite abrir su configuración en la opción Escala de Valores dentro del módulo de Configuración, siempre que el usuario cuente con permisos para realizar modificaciones.

Grilla de empleados

La grilla constituye el centro operativo del proceso.

En ella se visualiza la información de cada empleado dentro de la liquidación.

Columnas principales:

• Empleado: identificación del empleado (legajo y nombre). Si se oprime sobre esta columna se accede a la información personal del empleado. Empleados
• Total Neto: importe total de aportes calculados para el empleado

Selección de empleados:

• Cada fila dispone de una casilla de selección que permite incluir al empleado en el proceso de liquidación

Acciones por empleado:

• Eliminar  : permite quitar al empleado de la liquidación
• Recibo de Aportes : permite acceder al detalle del cálculo de aportes del empleado

Consideraciones

• Los empleados se cargan automáticamente al crear la liquidación, pero no quedan liquidados hasta ejecutar la acción correspondiente
• Es obligatorio seleccionar al menos un empleado para poder ejecutar la liquidación
• La eliminación de un empleado lo excluye de la liquidación actual
• El campo “Total Neto” representa el total de aportes calculados, no un importe a cobrar

Recibo de Aportes

Permite visualizar el detalle de los aportes calculados para un empleado dentro de una liquidación de aportes.

Acceso a la funcionalidad

Desde la grilla de empleados en la Liquidación de Aportes, cada empleado dispone de un ícono que permite acceder al Recibo de Aportes.

Al seleccionar esta opción, el sistema abre una nueva pantalla con el detalle completo de los conceptos liquidados.

Funcionamiento

El recibo de aportes muestra el desglose de los importes calculados para el empleado seleccionado, en base a la liquidación de aportes realizada.

La información se organiza en:

• Datos generales del empleado
• Período liquidado
• Detalle de conceptos de aportes
• Total de aportes

Datos generales

En la parte superior se visualiza información del empleado:

• Empresa
• C.U.I.T.
• Domicilio
• Localidad
• Apellido y Nombre
• Fecha de ingreso

También se indica:

• Período abonado correspondiente a la liquidación de aportes
• Lugar y Fecha de Pago

Detalle de conceptos

El sistema muestra una grilla con los conceptos de aportes calculados.

Columnas identificadas:

• Concepto: nombre del aporte o contribución
• Código: identificador del concepto
• Unidades: cantidad aplicada en el cálculo
• Base Imponible: valor sobre el cual se calcula el aporte
• Importe: resultado del cálculo

Cada fila representa un concepto de aporte aplicado al empleado.

Total de la liquidación

En la parte inferior se muestra:

• Total Neto: importe total de aportes calculados para el empleado

Este valor corresponde a la suma de todos los conceptos listados.

Acciones disponibles

En la barra superior se identifican las siguientes opciones:

• Actualizar Refresca la información mostrada
• Imprimir Permite generar una impresión del recibo de aportes
• Exportar (F8) Permite exportar la información en distintos formatos
• Reliquidar Permite recalcular los aportes del empleado pero los conceptos eliminados vuelven a aparecer
• Reliquidar Pantalla Ejecuta la reliquidación considerando los datos actuales en pantalla, es decir, si algun concepto fue eliminado no lo va a tener en cuenta a la hora de volver a calcular los aportes.
• Ver Cálculos Permite visualizar el detalle del cálculo realizado
• Seguimiento Permite consultar el historial o trazabilidad de la liquidación
• Cerrar (F12) Cierra la ventana del recibo

Edición de ítem de liquidación

Permite modificar los valores de un concepto de aporte específico dentro del recibo de aportes de un empleado.

Esta opción se accede desde el ícono de edición  disponible en cada fila del detalle de conceptos.

Al ingresar, el sistema muestra una pantalla con los datos del ítem seleccionado, donde se pueden visualizar y modificar los siguientes campos:

• Concepto de Liquidación
• Descripción
• Multiplicador
• Base Imponible
• Monto
• Fecha de Aplicación

Adicionalmente, se dispone de la opción Mantener Valor, la cual permite conservar el importe definido manualmente ante futuros procesos de reliquidación.

Para aplicar los cambios se debe presionar el botón Guardar.

Eliminación de ítem de liquidación

• Permite eliminar un concepto de aporte específico dentro del recibo de aportes de un empleado.
• Esta opción se accede desde el ícono de eliminación disponible en cada fila del detalle de conceptos.
• Al eliminar un ítem, el sistema lo quita del cálculo actual del empleado, impactando directamente en el total de aportes.

Consideraciones

• La eliminación afecta únicamente al ítem seleccionado
• El cambio impacta en el total de aportes del empleado
• Si se ejecuta la opción Reliquidar, el sistema vuelve a calcular los aportes incluyendo nuevamente los conceptos eliminados
• Si se utiliza Reliquidar Pantalla, el sistema recalcula los aportes respetando los cambios realizados en pantalla, por lo que los conceptos eliminados no serán considerados