Preventa

Introducción 

Mediante esta opción es posible registrar pedidos de clientes de una manera más ágil y dinámica que a través de la función “Orden de Trabajo / Pedido Cliente”, dado que la estructura de esta sección está diseñada específicamente para modelar un mostrador de preventa, optimizando así el proceso de carga y atención en el punto de venta.

Esta sección ofrece la ventaja de que la preventa puede ser cargada por cualquier vendedor de la empresa desde cualquiera de los puntos de venta habilitados, lo que optimiza el proceso de atención al cliente, reduce tiempos operativos y mejora la coordinación entre las distintas áreas involucradas en la gestión de pedidos.

Esta opción se localiza en el Módulo POS-Punto de Venta, en el listado de Movimientos

Al ingresar se listarán las preventas registradas en el sistema, detallándose: Fecha de registro, Número de comprobante, Referencia, Cliente, Estado de avance y Monto Total

Cada preventa tiene las opciones Editar  y Eliminar  , estas acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización del usuario.

Para registrar una nueva preventa: cliquearemos  Nuevo (F7), desplegándose la siguiente pantalla 

 Descripción de los campos: 

* Fecha: en este campo, el sistema completa automáticamente la fecha actual, la cual se utilizará como fecha de registro de la preventa.

* Talonario: a través de la lista desplegable  , se debe seleccionar el talonario que será utilizado para el registro de la preventa.

* Cliente: se debe seleccionar el individuo asociado a la preventa que se está confeccionando (Modo Selección) 

* Referencia: corresponde a un detalle breve que permite identificar el contenido de la preventa. Este atributo será utilizado para su búsqueda y referencia en listados y reportes dentro del sistema.

* Condición de Pago: mediante  se debe seleccionar la condición de pago, vinculado a la preventa 

* Observaciones: campo de texto, en el cual puede ingresar información adicional o aclaraciones importantes relacionadas con la preventa, que no estén contempladas en otros campos del formulario.

Una vez completados los campos, se debe cliquear en Continuar 

 El sistema mostrará una pantalla en la cual el usuario deberá ingresar la contraseña de vendedor que le fue asignada por la empresa. 

 Ingresada la contraseña, cliquear en Aceptar

TIP: Es importante destacar que el empleado debe estar registrado en el sistema y contar con la designación de vendedor para poder realizar la operación. En el caso de no ser hace así dirigirse a Administración>>Administración Empresa>>Empleados o Módulo Ventas>>Archivos>>Vendedores, según corresponda 

La contraseña de cada vendedor se define en Módulo Recurso Humanos>>Recursos Humanos>>Empleados, el campo denominado " Condigo de Operario", que se encuentra en la pestaña "Contractuales"

Si la contraseña ingresada es correcta, el sistema identificará al vendedor correspondiente y mostrará su nombre en el campo “Vendedor”.

Se habilitará la pestaña Ítems, a través de la cual se podrá proceder a la carga de los productos correspondientes a la preventa

 Descripción de los campos: 

* Descripción: en este campo se debe ingresar el nombre del artículo o producto que se desea cargar en la preventa (Modo Selección)

* Cantidad: en este campo se debe indicar la cantidad del artículo que se desea cargar en la preventa

* Precio Unitario: en este campo se debe ingresar el precio de venta correspondiente a una unidad del artículo seleccionado.

* Descuento / Recargo (%): este campo permite aplicar un descuento o recargo sobre el precio de venta total del artículo.

* Precio Unitario con Descuento: en este campo, el sistema mostrará el precio de venta unitario del artículo, considerando el descuento o recargo aplicado en el campo anterior.

* Moneda: mediante  en este campo se debe seleccionar la divisa en la cual se expresará el precio del artículo.

Una vez completados los datos necesarios, se deberá oprimir sobre el ícono  para registrar el articulo 

Los artículos que se vayan registrando se visualizarán en la pantalla principal, dentro de la pestaña “Ítems”.

Cada producto tiene las opciones Editar  y Eliminar  , estas acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización del usuario.

Una vez cargados y verificados todos los productos correspondientes, se deberá seleccionar el botón “Guardar (F2)” para finalizar el proceso de registro de la preventa en el sistema.

Si se modifica el estado de avance de la preventa a “Para Caja”, al ingresar en la opción Facturación Mostrador del sistema y seleccionar la generación de una nueva factura, se desplegará una pantalla que mostrará la preventa previamente registrada.

En la opción Facturación Mostrador, al ingresar al apartado destinado a la generación de una nueva factura, se visualizará la siguiente pantalla

Desde esta pantalla será posible visualizar todo el detalle asociado a la preventa (Fecha, Estado, Referencia, etc.)  y, en caso de corresponder, emitir la factura correspondiente seleccionando la preventa mediante su casillero selector y, posteriormente, haciendo clic en el botón “Generar Comprobante”.

Contraseñas Vendedores

En el caso de que se desee asignar o modificar la contraseña de un vendedor, se debe acceder al módulo Recursos Humanos>>Recursos Humanos >>Empleados
 Al ingresar, se desplegará una pantalla con el listado completo de empleados. Deberá seleccionarse el empleado correspondiente para acceder a su ficha de datos.

Dentro de la ficha, será necesario dirigirse al campo denominado “Código de Operario”, ubicado en la pestaña “Contractuales”, donde podrá asignarse o actualizarse la contraseña del vendedor. Posteriormente cliquear en Guardar, para registrar los cambios en el sistema