Administracion de Vendedores

Introducción 

Esta opción permite reasignar de manera masiva los vendedores asociados a clientes, así como desactivar clientes en el sistema de forma masiva

Operación: filtrar clientes tomando como referencia la fecha de su última factura generada. El sistema mostrará todos los clientes que no hayan registrado facturas dentro del período especificado. El período de filtrado se determina mediante los parámetros Fecha y Meses.

 Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla

Descripción de los campos 

* Fecha: ingresar la fecha límite del período a considerar para el filtrado de clientes. Esta fecha define el punto de referencia hasta el cual se evaluará la actividad de facturación (Selección de Fechas)

* Meses: especificar la cantidad de meses previos a la fecha límite establecida. El sistema utilizará este valor para identificar a los clientes que no hayan registrado facturas dentro del período definido.

* Vendedor: mediante este campo podemos filtrar los clientes que nos devolverá el reporte, de acuerdo a los asociados a un vendedor especifico (Modo Selección) 

* Ordenar por: mediante  se debe establecer como se ordenarán los clientes en el reporte: Cliente (orden alfabético), Código Cliente o Fecha ultima factura 

Una vez completados los campos, oprimir Buscar 

De esta manera el sistema nos devolverá nos devolverá un listado de clientes (que cumplan con los filtros establecidos), detallando: Código, Cliente, Vendedor y Fecha última factura 

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A partir del listado obtenido podremos reasignarle un nuevo vendedor a un conjunto de clientes, seleccionado a los mismo (mediante su casillero selector).

Luego se deberá cliquear en  Cambiar Vendor