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Wiki source code of Asistencia Técnica

Version 137.4 by Emiliano Alanis on 2026/01/09 15:43
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1 **Introducción**
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3 Mediante esta opción se **registran, gestionan y administran las asistencias técnicas** brindadas a los clientes, permitiendo un **seguimiento integral de cada intervención**, desde su alta hasta su resolución.
4
5 Esta opción se encuentra en el **Módulo de Ventas**, dentro del listado **CRM**
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8 Al ingresar se listan las asistencias técnicas registradas en el sistema, detallándose: **Número **de la asistencia**, Fecha de creación, Fecha de cambio, Denominación, Cliente, Sucursal, Domicilio, Zona/Barrio, Responsable, Categoría y Estado** en que se encuentran.
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10 Cada asistencia tiene las opciones **Editar** [[image:1749646610139-613.png||height="16" width="16"]] y **Eliminar** [[image:1749646610142-337.png]] según el nivel de autorización del usuario.
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12 [[image:1767978497274-283.png||height="248" width="776"]]
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15 **Para registrar una nueva asistencia técnica:**
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19 Para registrar una nueva asistencia técnica, se debe hacer clic en el botón [[image:new.gif]] **Nuevo (F7)**. A continuación, se visualizará una pantalla en la que se deberá **seleccionar la plantilla** correspondiente a la oportunidad que se desea crear.
20
21 Las plantillas de proceso se generan mediante el Módulo Procesos >>BMP- Configuración de Procesos >> [[Plantillas Proceso>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Configuración de Procesos.Plantillas procesos.WebHome]].
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23 [[image:1767981503037-180.png||height="156" width="765"]]
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25 En el caso ilustrado en la imagen, se observa que se ha definido la plantilla** "Asistencia Técnica"**
26
27 Una vez seleccionada la plantilla correspondiente, el sistema mostrará una pantalla con los **datos asociados a la misma** y los **campos que deben ser completados** para el registro de la oportunidad.
28
29 Las **plantillas de procesos** comparten, en su mayoría, **campos comunes a completar**, independientemente del tipo de asistencia técnica a registrar
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31 [[image:1767981835113-251.png||height="565" width="737"]]
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34 **>> Datos del proceso**
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36 [[image:1767982632228-412.png||height="262" width="756"]]
37
38 **~* Número:** Ingresar el **código numérico** con el cual la asistencia tecnica quedará **registrada e identificada** en el sistema.
39
40 **~* Fecha de Creación:** Ingresar la **fecha** con la cual la asistencia técnica será **registrada en el sistema. (**[[Selección de Fechas>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Generales.Selección de Fechas .WebHome]])
41
42 **~* Hora:** Indicar la **hora** en que se registra la oportunidad en el sistema.
43
44 **~* Estado Actual:** Al hacer clic en el botón [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se desplegarán las **opciones definidas en la plantilla de procesos seleccionada**, permitiendo indicar la **etapa del proceso** en la que se encuentra la oportunidad. Este campo se **habilita únicamente** después de presionar el botón **Continuar**.
45
46 **~* Denominación:** Ingresar un **nombre o título descriptivo** que identifique la asistencia técnica en el sistema. Este atributo se utilizará para **la búsqueda y localización de la asistencia técnica** en informes y reportes generados por el sistema.
47
48 **~* Categoría:** Seleccionar la **categoría** que describe el tipo de asistencia técnica que se está registrando, de acuerdo con las **opciones definidas en la plantilla de procesos seleccionada**. ([[Modo Selección>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Generales.Modo de Selección.WebHome]])
49
50 **~* Responsable:** Ingresar el **nombre de la persona encargada** de gestionar y dar seguimiento a la asistencia técnica. Por defecto, se asigna el **usuario actualmente conectado **([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])
51
52 Dicho individuo debe estar registrado en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Administración>>Administración Empresa>>[[Empleados>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Admistraci%C3%B3n/Empleados%20/]]
53
54 **~* Cliente:** indicar el **nombre del cliente** vinculado a la asistencia técnica. Mediante el icono [[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/contratosb5.PNG||alt="Agregar Contacto"]], se puede acceder a la lista de clientes existentes en el sistema, y desde esta se puede agregar un nuevo cliente, si este no se encuentra registrado. Sino también mediante el icono [[image:person1.gif]], se puede dar de alta cliente consumidor final. ([[Modo Selección>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Generales.Modo de Selección.WebHome]])
55
56 **~* Sucursal:** Ingresar el **nombre de la sucursal del cliente** en la que se está gestionando la asistencia técnica.
57
58 La sucursal debe estar registrada en el sistema, en el caso de querer agregar una nueva dirigirse a Administración>>Administración Empresa>>[[Sucursales>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Admistraci%C3%B3n/Sucursales%20/]]. ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/get/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Orden%20de%20Despacho/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=&type=doc&reference=Main.BS%20GESTION.CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO.Articulos%20y%20Contenido.Generales.Modo%20de%20Selecci%C3%B3n.WebHome&typed=true]])
59
60 **~* Teléfono: **ingresar el número de teléfono de contacto del cliente relacionado con la asistencia técnica de que estás registrando.
61
62 **~* Mail: **ingresar el mail del cliente relacionado con la asistencia técnica de que estás registrando.
63
64 **~* Canal de Contacto: **mediante** **[[image:b_flecha_abajo14x16.png]]** i**ndicar el **medio por el cual el cliente se comunicó** con la empresa (por ejemplo: Internet, publicaciones, visita, entre otros).
65
66 **~* Contacto: **ingresar al** **individuo, representante de la empresa/cliente, quien fue se contactó. Mediante el icono [[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/contratosb5.PNG||alt="Agregar Contacto"]], se puede agregar un nuevo contacto, sino se encontraba registrado en la lista ya existente.
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68 **~* Detalle:** Campo de texto destinado a **especificar información adicional** sobre la asistencia que no esté contemplada en los demás campos del formulario.
69
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71 **>> Observaciones **
72
73 En este apartado se dispone de un **campo de texto destinado a registrar observaciones** relacionadas con la **ejecución de la asistencia técnica**, permitiendo documentar comentarios, incidencias o aclaraciones relevantes asociadas a la intervención realizada.
74
75 [[image:1767982737023-430.png]]
76
77
78 **>> Datos de la Dirección**
79
80 [[image:1767982886090-644.png||height="178" width="763"]]
81
82 Este bloque permite registrar la **dirección asociada al cliente vinculado** con la asistencia técnica.
83
84 Al seleccionar el casillero **“La dirección se corresponde con la de la sucursal del cliente”**, el sistema **completará automáticamente** los siguientes atributos con la información registrada en la **ficha de la sucursal del cliente**:
85
86 * Calle
87 * Número
88 * Entre calle y calle
89 * Piso
90 * Departamento
91 * Ciudad
92 * Zona/Barrio
93 * Código Postal (CP)
94 * Provincia
95 * Latitud
96 * Longitud
97 * Observaciones
98
99 Si la **ciudad** a seleccionar no se encuentra en el listado del sistema, se puede **agregar manualmente** utilizando el icono [[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/contratosb5.PNG||alt="Agregar Contacto"]]. Para más información sobre el registro de una ciudad, consultar: Configuración>>Configuración Regional>>[[Ciudades>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Configuraci%C3%B3n/Ciudades/]].
100
101 **~* Observaciones:** este campo permite ingresar **comentarios adicionales** relacionados con la dirección del cliente.
102
103 Si la dirección que se quiere registrar **no está vinculada a la sucursal del cliente**, todos los campos de dirección deberán **completarse manualmente**.
104
105
106 **>> Datos de Tareas **
107
108 En esta sección se presentan las **tareas asociadas a la asistencia técnica**, las cuales fueron definidas previamente al generar la **planilla de procesos correspondiente**, y que deberán ejecutarse para gestionar la asistencia de manera efectiva.
109
110 [[image:1767983000606-291.png||height="184" width="653"]]
111
112
113 __Una vez completados todos los datos, **hacer clic en el botón Continuar** para **finalizar el registro de la asistencia técnica** en el sistema.__
114
115
116 __**Solapa Elementos Asociados**__
117 Mediante esta solapa es posible **adjuntar comprobantes y archivos relacionados** con las tareas realizadas.
118 Para adjuntar un archivo:
119
120 1. Hacer clic en el **icono de adjuntar **[[image:new.gif]], desplegándose la pantalla de carga
121 1. Completados los datos, presionar el botón **Guardar**.
122 1. Finalmente, seleccionar botón **Cerrar (F12)**.
123
124 [[image:1767878053638-818.png||height="216" width="759"]]
125
126
127 Una vez registrada la **asistencia técnica **en el sistema, se **habilita la opción de programar** las distintas tareas previamente definidas en la **plantilla seleccionada**.
128 Estas tareas podrán ser **asignadas a los responsables correspondientes**, establecer **fechas de inicio y vencimiento**, y adjuntar **archivos o comentarios adicionales**, permitiendo así un **seguimiento ordenado y controlado** de todas las acciones necesarias para gestionar la asistencia de manera eficiente.
129
130 Para programar una tarea, se debe acceder al **listado de tareas** disponible en la **pestaña “Datos de Tarea”**.
131
132 [[image:1767983551475-220.png]]
133
134 Cada tarea del listado incluye un **icono de programación **[[~[~[image:http://brd.serveftp.net:10107/BSGestionDemo/pages/images/icons/b_lupa.gif~]~]>>path:javascript:modificarTarea(1266)]], el cual al seleccionarlo permite acceder a la pantalla destinada a **configurar la programación de la tarea**.
135
136 Esta ventana presentará tres pestañas: **Detalle, Historial/Recursos y Datos presupuestarios.**
137
138 Para más información de cómo registrar la programación de una tarea, dirigirse al manual de ayuda de la opción Agenda>>[[Tareas>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Agenda .Tareas .WebHome]]
139
140 [[image:1767983682501-979.png||height="565" width="768"]]
141
142
143
144
145 **>> Detalle**
146
147 [[image:1767983731395-768.png||height="371" width="745"]]
148
149 En este apartado se deberán completar los siguientes datos para la programación de la tarea:
150
151 * **Código:** identificador único de la tarea.
152 * **Tarea:** nombre o descripción de la tarea a realizar.
153 * **Prioridad de la tarea:** seleccionar mediante la opción desplegable [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] entre **Alta, Media o Baja**.
154 * **Categoría de la tarea: **clasificación de la tarea según su tipo.
155 * **Solicitó:** indicar si la tarea fue solicitada por **Cliente** o **Proveedor**.
156 * **Responsable:** persona asignada para gestionar la tarea.
157 * **Estado de la tarea:** estado actual de la misma (pendiente, en progreso, completada, etc.).
158 * **Cliente / Proveedor:** asociar la tarea al cliente o proveedor correspondiente.
159 * **Sucursal:** indicar la sucursal vinculada a la tarea.
160 * **Producto:** permite asociar la tarea a un producto específico.
161 * **Quien realizará la tarea:** persona encargada de ejecutar la tarea.
162
163 **Por último, se encuentra la Descripción:** campo de texto destinado a **detallar la tarea a programar**, proporcionando información adicional relevante para su correcta ejecución.
164
165
166 **>> Solapa Datos del proceso**
167
168 [[image:1767984059406-303.png||height="139" width="805"]]
169
170 En apartado nos permitirá visualizar la siguiente información (la cual fue completara con anterioridad para registrar la asistencia técnica) del proceso:** Denominación **(del proceso que se está llevando a cabo, es este caso particular "Asistencia Técnica"), **Cliente, Sucursal** (en la que se está trabajando), **Teléfono** (del cliente), **Dirección** (de la sucursal) y **Detalle** (datos extras que se quieren agregar acerca del proceso).
171
172
173 Una vez completados todos los datos, **hacer clic en el botón Guardar** para **registrar la programación de la tarea en el sistema**
174
175 De este modo, una vez registrada la programación de la tarea, será posible **definir su programación diaria** a través del apartado **“Programación”** del sistema.
176
177 [[image:1767881372252-939.png||height="125" width="876"]]
178
179 Para definir la programación diaria, se debe hacer clic en el botón **“Agregar Programación Diaria”**. Se desplegará una ventana en la cual se deberán ingresar la **fecha** y la **hora de inicio y finalización** de la tarea.
180
181 Una vez completados los datos, presionar los botones **Guardar** y **Cerrar (F12)** para registrar la programación en el sistema.
182
183 [[image:1767881540812-548.png||height="212" width="695"]]
184
185 Las programaciones diarias cargadas se podrán **visualizar en forma de listado** dentro del apartado **“Programación"**
186
187 Cada programación tendrá las opciones de **Editar** [[image:1749646610139-613.png]] y **Eliminar** [[image:1749646610142-337.png]] , estas acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización del usuario.
188
189 [[image:1767882127480-333.png]]
190
191 La tarea puede **programarse para ejecutarse en distintos días e intervalos de tiempo**. Una vez finalizada la programación y realizada la tarea, se debe **actualizar el estado de la tarea a “Programada”**.
192
193 El **historial de cambios de estado** registra automáticamente la **fecha y hora de inicio y finalización**, así como el **detalle de cada modificación de estado** de la tarea, permitiendo un **seguimiento completo y trazable**.
194
195 Mediante el apartado **“Repetición”**, es posible configurar la **periodicidad** con la que se repetirá la programación de la tarea, permitiendo establecer intervalos diarios, semanales, mensuales o personalizados según la necesidad del proceso.
196
197 Adicionalmente, se puede definir el **Anticipo de Programación**, que determina **con cuántos días de antelación el sistema notificará al usuario** sobre la ejecución de la tarea programada, garantizando así que las actividades sean realizadas de manera oportuna y facilitando la **planificación y seguimiento de las tareas recurrentes**.
198
199 [[image:1767882676808-333.png]]
200
201 Todas las programaciones de las distintas tareas registradas podrán **visualizarse desde la pantalla principal de la asistencia técnica**, dentro del apartado **“Datos de Tareas”**, proporcionando una **vista consolidada de todas las actividades planificadas** y permitiendo un **seguimiento centralizado** de cada tarea asociada.
202
203 [[image:1767882952354-274.png]]
204
205 **>> Solapa Historial/Recursos**
206
207 En este apartado se podrá **visualizar información relevante** relacionada con la programación de la tarea registrada, incluyendo:
208
209 * **Historial de modificaciones y avances:** Registro detallado de todos los cambios de estado y progreso de la programación de la tarea.
210 * **Recursos asociados:** Elementos cargados en el sistema vinculados a la programación de la tarea, tales como **Eventos Asociados, Comprobantes, Informes de Tarea y Archivos de la Tarea**.
211
212 Esto permite un **seguimiento completo y centralizado** de cada tarea dentro de la oportunidad.
213
214 [[image:1767883590230-215.png||height="447" width="839"]]
215
216 **~* Estado de la Tarea:** Muestra el **estado actual** de la tarea y un **registro histórico de los cambios de estado**.
217
218 Para cada modificación se detalla la **fecha en que se efectuó el cambio** y la **persona que lo realizó**
219
220 **~* Eventos Asociados:** En este apartado se **listan los distintos eventos vinculados** a la tarea.
221 Para registrar un nuevo evento, hacer clic en el botón **Nuevo Evento**, lo que desplegará una ventana donde se deberán completar los siguientes datos:
222
223 * **Fecha y hora de inicio** del evento.
224 * **Fecha y hora de fin** del evento.
225 * **Descripción** del evento.
226
227 [[image:1767884110466-958.png||height="307" width="648"]]
228
229 Una vez ingresados los datos del evento, hacer clic en **Guardar** y posteriormente en **Cerrar (F12)**. El sistema volverá a la **pantalla principal de la tarea**, donde se podrá **visualizar el evento registrado**.
230
231 Cada evento dispondrá de las opciones **Editar** [[image:1749646610139-613.png]] y **Eliminar** [[image:1749646610142-337.png]] , disponibles según el **nivel de autorización del usuario**.
232
233 **~* Comprobantes:** en este apartado se podrán **visualizar los comprobantes asociados** a la tarea que han sido cargados en el sistema
234
235 **~* Informe de Tarea:** Campo de texto destinado a **ingresar una descripción detallada** de la tarea a desarrollar o que ya ha sido completada, permitiendo documentar el progreso y resultados obtenidos.
236
237 * **Archivos de la Tarea**: en este apartado se podrán **visualizar los Archivos asociados** a la tarea que han sido cargados en el sistema. La carga puede agregar archivos asociados a la tarea mediante el botón [[Adjuntar Archivos>>url:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/adjuntar-archivos]]**.**
238
239 **>> Solapa Datos Presupuestarios**
240
241 En esta sección se pueden **registrar movimientos presupuestarios** asociados a la ejecución de la tarea.
242 Para cada movimiento, se deben completar los siguientes campos:
243
244 * **Tipo:** mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] seleccionar si el movimiento corresponde a un **Ingreso** o **Egreso**.
245 * **Fecha:** Indicar la **fecha del movimiento**.
246 * **Descripción:** Ingresar una **descripción detallada** del movimiento presupuestario.
247
248 [[image:1767885020682-427.png]]
249
250 Posteriormente, se deben **definir los distintos ítems del movimiento presupuestario** haciendo clic en el **icono **[[image:new.gif]].
251 Se desplegará una ventana en la que se deberán completar los siguientes datos:
252
253 * **Cuenta Contable:** seleccionar la cuenta contable a la cual se asignará el movimiento.
254 * **Centro de Costo:** indicar el centro de costo correspondiente.
255 * **Descripción:** Ingresar una descripción breve del ítem presupuestario.
256 * **Importe:** registrar el monto asociado al ítem.
257
258 [[image:1767885460537-684.png||height="207" width="698"]]
259
260 * **Recursos de la tarea**: a todas las tareas se le pueden asignar recursos. La asignación se realiza cliqueando sobre el botón **Agregar Recursos a la Tarea.**
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270 **>> Datos del proceso**
271
272 **~* Numero:** número con que se verá registrada la asistencia en el sistema.
273
274 *** Fecha de Creación**: hace referencia a la fecha de la asistencia ([[Selección de Fechas>>url:http://brd.serveftp.net:9999/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Selecci%C3%B3n%20de%20Fechas%20/]])
275
276 *** Hora: **Indicar la hora en que se llevó a cabo la asistencia.
277
278 **~* Estado actual: **al apretar [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se desplegarán distintas opciones: **Clasificar el problema, Visita a cliente, Pendiente de asignación a técnico, Finalizado, Para cotizar, No contrata, Equipo retirado para retirar,** para indicar en qué etapa del proceso se encuentra la asistencia técnica. Es importante aclarar que este campo se habilitará, una vez oprimido **Continuar**.
279
280 * **Denominación**: Nombre de la asistencia técnica**.**
281
282 **~* Categoría:** Indicar si la asistencia técnica, se realizó en garantía, fuera de garantía o es hecha por terceros. Estas categorías mencionadas son las que se encuentran predefinidas para el proceso de asistencia técnica, en el caso de querer agregar otras dirigirse a Módulo Configuración de Procesos>>Configuración>>[[Plantilla procesos.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Configuración de Procesos.Plantillas procesos.WebHome]]
283
284 **~* Responsable**: es la persona confecciona el documento,// //por defecto es el usuario actual. Dicho individuo debe estar registrado en el sistema, sino para agregarlo cliquear el ícono [[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/contratosb5.PNG||alt="Agregar Contacto"]] (el cual te redirige a Administración>>Administración Empresa>>[[Empleados>>url:http://192.168.1.41:9999/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Admistraci%C3%B3n/Empleados%20/]]) ([[Modo Selección>>url:http://192.168.1.41:9999/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])
285
286 * **Cliente:** se indica a quien se le practica la asistencia técnica. Mediante el icono [[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/contratosb5.PNG||alt="Agregar Contacto"]], se puede acceder a la lista de clientes existentes en el sistema, y desde esta se puede agregar un nuevo cliente, si este no se encuentra registrado. sino también mediante el icono [[image:person1.gif]], se puede dar de alta cliente consumidor final.
287
288 **~* Sucursal:** poner el nombre de la sucursal del cliente en la que se está trabajando. La sucursal debe estar registrada en el sistema, en el caso de querer agregar una nueva dirigirse a Administración>>Administración Empresa>>[[Sucursales>>url:http://192.168.1.41:9999/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Admistraci%C3%B3n/Sucursales%20/]]. ([[Modo Selección>>url:http://192.168.1.41:9999/xwiki/bin/get/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Orden%20de%20Despacho/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=&type=doc&reference=Main.BS%20GESTION.CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO.Articulos%20y%20Contenido.Generales.Modo%20de%20Selecci%C3%B3n.WebHome&typed=true]])
289
290 **~* Teléfono: **del cliente a quien se realiza la asistencia técnica.
291
292 **~* Mail: **del cliente a quien se realiza la asistencia técnica.
293
294 **~* Canal de Contacto:** indicar porque medio (por ejemplo: internet, publicaciones, visita, etc.) el cliente se comunico para solicitar la asistencia.
295
296 **~* Contacto: **individuo, representante de la empresa (a la cual se hará la asistencia técnica), quien fue quien se contactó. Mediante el icono [[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/contratosb5.PNG||alt="Agregar Contacto"]], se puede agregar un nuevo contacto, sino se encontraba registrado en la lista ya existente.
297
298 **~* Detalle:** se puede especificar con más detalle la asistencia técnica.
299
300 **>> Propiedades Adicionales: **campos adicionales, personalizables de acuerdo las necesidades de la empresa /cliente.
301
302 *** Observaciones: **se puede introducir algún comentario respecto a la asistencia técnica o el cliente.
303
304 ~>>**Datos de la Dirección:** para realizar la asistencia técnica y las distintas tareas contenidas en el proceso. Al tildar el casillero la **dirección se corresponde con la de la sucursal del cliente, **automáticamente se completan los atributos: **Calle, Número, Entre calle, y calle, Piso, Departamento, Ciudad, Zona/ Barrio, CP (código postal), Provincia, Latitud, Longitud, Observaciones**. Si la ciudad no se encuentra en el listado, se la puede ingresar mediante el icono [[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/contratosb5.PNG||alt="Agregar Contacto"]]. Para más detalle en la carga de una ciudad remitirse a Configuración>>Configuración Regional>>[[Ciudades>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Ciudades.WebHome]]. Caso contrario, se deberá completar los capos manualmente.
305
306 En el campo **Observaciones **se puede especificar algún comentario relacionado con la dirección.
307
308 **>> Datos de tarea: **en esta sección se detallan las tareas (las cuales fueron definidas cuando se generó la planilla de proceso correspondiente) que se llevaran adelante para la asistencia técnica.
309
310 Una vez completados los datos oprimir **Continuar.**
311
312 El sistema le asigna un número a la asistencia técnica, y se despliegan las solapas: **Artículos Asociados, Activos Asociados, Servicios Asociados, Datos de Tareas y Datos de Relaciones.**
313
314 [[image:1752201063719-493.png]]
315
316 **~* Artículos asociados: **cliqueando el icono [[image:new.gif]] se puede asociar artículos a la asistencia técnica.
317
318 **~ * Activos asociados: **cliqueando en **Nuevo Activo **te permite agregar nuevos activos que se puedan asociar a la asistencia técnica**. **Mediante el icono [[image:new.gif]] se realiza la selección de aquellos activos que se quiera asociar.
319
320 **~* Servicios Asociados:** cliqueando el icono [[image:new.gif]] se puede asociar distintos servicios a ejecutar en la asistencia técnica.
321
322 **~* Datos de Tareas: **se crean las tareas definidas en la plantilla para el proceso de asistencia técnica (las tareas son predefinidas en la plantilla del proceso mediante el Módulo Procesos >>BMP- Configuración de Procesos >> [[Plantillas Proceso>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Configuración de Procesos.Plantillas procesos.WebHome]]). Cada tarea tiene estados del proceso y estados de las tareas, los cuales son predefinidos en la plantilla respectiva en el Módulo Procesos, ejemplo el estado del proceso Clasificar el Problema y las tareas en estado Creadas.
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324 **~* Datos de Relaciones: **permite cargas participantes en el proceso: clientes/proveedores, estableciendo una relacione entre el cliente y un proveedor u otro cliente. Para cargar cada participante oprimir** Agregar una Nueva Relación, **donde se deberán los campos:** Tipo persona, Persona Relacionada y Vínculo. **Posteriormente se debe ir a Modulo Ventas>>CRM>>Clientes, seleccionar en la lista al cliente con el que se está trabajando, y en la solapa **Relación entre Personas**, y agregar a la **Persona Vinculada. **
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326 En la Pestaña Elementos** Asociados**:  se puede adjuntar comprobantes, archivos asociados a las tareas realizadas. Para adjuntar un archivo cliquear en el icono[[image:new.gif]]. Luego oprimir **Guardar** y en **Cerrar (F12).**
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328 Si se quiere modificar alguna de las tareas ya definida en la plantilla de proceso, oprimir el icono [[image:b_lupa.gif||alt="http://brd.serveftp.net:10107/BSGestionDemo/pages/images/icons/b_lupa.gif"]] y se desplegará una ventana con tres pestañas: **Detalle, Historial/Recursos y Datos presupuestarios.**
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330 [[image:1749653407131-312.png]]
331
332 **>> Solapa Detalle**
333
334 se completan los datos:** Código, Tarea, Prioridad de la tarea** (mediante la opción desplegable se puede seleccionar entre tres opciones: alta, media y baja), **Categoría de la tarea**, **Solicitó** (Cliente o Proveedor), **Responsable, Estado de la tarea, Cliente / Proveedor, Sucursal **y **Quien realizará la tarea.** Por último, se completa el campo **Descripción**.
335
336 **>> Solapa Datos del proceso**
337
338 Se Completan los datos:** Denominación **(del proceso que se está llevando a cabo, es este caso particular una Asistencia Técnica), **Cliente, Sucursal** (en la que se está trabajando), **Teléfono** (del cliente), **Dirección** (de la sucursal) y **Detalle** (datos extras que se quieren agregar acerca del proceso).
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340 En primera instancia la tarea se programa, para lo cual se cliquea en **Guardar** y luego sobre el botón **Agregar Programación Diaria** donde se despliega una ventana en la cual se carga la fecha y hora de inicio y final de la tarea, luego oprimir **Guardar** y **Cerrar (F12). **Cada programación diaria tiene la opción de Editar y Eliminar (según el nivel de autorización del usuario). La tarea puede ser programada para realizarse en distintos días e intervalos de tiempo. Una vez finalizada la programación y la tarea se debe cambiar de estado de la tarea a Programada. El historial de cambios de estados va mostrando el día y hora de inicio y de fin y el detalle del cambio de estados de la tarea.
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342 [[image:1749220452215-529.png||height="139" width="699"]]
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344 [[image:1749220505010-182.png]]
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346 **>>Solapa Historial/Recursos** se observan las pestañas:
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348 [[image:1749220639622-729.png]]
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350 * **Estado de la tarea**: donde se detalla el estado, cuando se efectuó el cambio del mismo y quien lo realizó.
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352 * **Eventos asociados**: en el caso que la tarea tenga distintos eventos, los mismos se registran oprimiendo el botón **Nuevo Evento, **donde se despliega una ventana donde se detallan: fecha de inicio y fecha de fin, y la descripción del evento de la tarea. Una vez cargado el evento se cliquea sobre el botón **Guardar **y luego en** Cerrar (F12),** volviendo a la pantalla principal de la tarea**, **donde se puede observar el evento registrado. Cada evento tiene la opción de Editar y Eliminar (según el nivel de autorización del usuario).
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354 ~* **Comprobantes:** se puede agregar comprobantes asociados a la tarea.
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356 * **Recursos de la tarea**: a todas las tareas se le pueden asignar recursos. La asignación se realiza cliqueando sobre el botón **Agregar Recursos a la Tarea.**
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358 **~* Informe Tarea: **Ingresar una descripción de la tarea a desarrollar o desarrollada.
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360 * **Archivos de la Tarea**: se puede agregar archivos asociados a la tarea mediante el botón [[Adjuntar Archivos>>url:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/adjuntar-archivos]]**.**
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362 En la pestaña** Datos Presupuestarios, s**e pueden realizar movimientos presupuestarios, completando los campos:** Tipo **(ingreso o egreso)**, Fecha y Descripción.**
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