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Wiki source code of Asistencia Técnica

Version 139.1 by Emiliano Alanis on 2026/01/09 15:52
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1 **Introducción**
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3 Mediante esta opción se **registran, gestionan y administran las asistencias técnicas** brindadas a los clientes, permitiendo un **seguimiento integral de cada intervención**, desde su alta hasta su resolución.
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5 Esta opción se encuentra en el **Módulo de Ventas**, dentro del listado **CRM**
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8 Al ingresar se listan las asistencias técnicas registradas en el sistema, detallándose: **Número **de la asistencia**, Fecha de creación, Fecha de cambio, Denominación, Cliente, Sucursal, Domicilio, Zona/Barrio, Responsable, Categoría y Estado** en que se encuentran.
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10 Cada asistencia tiene las opciones **Editar** [[image:1749646610139-613.png||height="16" width="16"]] y **Eliminar** [[image:1749646610142-337.png]] según el nivel de autorización del usuario.
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12 [[image:1767978497274-283.png||height="248" width="776"]]
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15 **Para registrar una nueva asistencia técnica:**
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19 Para registrar una nueva asistencia técnica, se debe hacer clic en el botón [[image:new.gif]] **Nuevo (F7)**. A continuación, se visualizará una pantalla en la que se deberá **seleccionar la plantilla** correspondiente a la asistencia tecnica que se desea registrar.
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21 Las plantillas de proceso se generan mediante el Módulo Procesos >>BMP- Configuración de Procesos >> [[Plantillas Proceso>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Configuración de Procesos.Plantillas procesos.WebHome]].
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23 [[image:1767981503037-180.png||height="156" width="765"]]
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25 En el caso ilustrado en la imagen, se observa que se ha definido la plantilla** "Asistencia Técnica"**
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27 Una vez seleccionada la plantilla correspondiente, el sistema mostrará una pantalla con los **datos asociados a la misma** y los **campos que deben ser completados** para el registro de la asistencia
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29 Las **plantillas de procesos** comparten, en su mayoría, **campos comunes a completar**, independientemente del tipo de asistencia técnica a registrar
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31 [[image:1767981835113-251.png||height="565" width="737"]]
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34 **>> Datos del proceso**
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36 [[image:1767982632228-412.png||height="262" width="756"]]
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38 **~* Número:** Ingresar el **código numérico** con el cual la asistencia técnica quedará **registrada e identificada** en el sistema.
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40 **~* Fecha de Creación:** Ingresar la **fecha** con la cual la asistencia técnica será **registrada en el sistema. (**[[Selección de Fechas>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Generales.Selección de Fechas .WebHome]])
41
42 **~* Hora:** indicar la **hora** con la que se registrara la asistencia técnica en el sistema.
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44 **~* Estado Actual:** Al hacer clic en el botón [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se desplegarán las **opciones definidas en la plantilla de procesos seleccionada**, permitiendo indicar la **etapa del proceso** en la que se encuentra la asistencia técnica. Este campo se **habilita únicamente** después de presionar el botón **Continuar**.
45
46 **~* Denominación:** Ingresar un **nombre o título descriptivo** que identifique la asistencia técnica en el sistema. Este atributo se utilizará para **la búsqueda y localización de la asistencia técnica** en informes y reportes generados por el sistema.
47
48 **~* Categoría:** Seleccionar la **categoría** que describe el tipo de asistencia técnica que se está registrando, de acuerdo con las **opciones definidas en la plantilla de procesos seleccionada**. ([[Modo Selección>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Generales.Modo de Selección.WebHome]])
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50 **~* Responsable:** Ingresar el **nombre de la persona encargada** de gestionar y dar seguimiento a la asistencia técnica. Por defecto, se asigna el **usuario actualmente conectado **([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])
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52 Dicho individuo debe estar registrado en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Administración>>Administración Empresa>>[[Empleados>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Admistraci%C3%B3n/Empleados%20/]]
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54 **~* Cliente:** indicar el **nombre del cliente** vinculado a la asistencia técnica. Mediante el icono [[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/contratosb5.PNG||alt="Agregar Contacto"]], se puede acceder a la lista de clientes existentes en el sistema, y desde esta se puede agregar un nuevo cliente, si este no se encuentra registrado. Sino también mediante el icono [[image:person1.gif]], se puede dar de alta cliente consumidor final. ([[Modo Selección>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Generales.Modo de Selección.WebHome]])
55
56 **~* Sucursal:** Ingresar el **nombre de la sucursal del cliente** en la que se está gestionando la asistencia técnica.
57
58 La sucursal debe estar registrada en el sistema, en el caso de querer agregar una nueva dirigirse a Administración>>Administración Empresa>>[[Sucursales>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Admistraci%C3%B3n/Sucursales%20/]]. ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/get/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Orden%20de%20Despacho/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=&type=doc&reference=Main.BS%20GESTION.CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO.Articulos%20y%20Contenido.Generales.Modo%20de%20Selecci%C3%B3n.WebHome&typed=true]])
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60 **~* Teléfono: **ingresar el número de teléfono de contacto del cliente relacionado con la asistencia técnica de que estás registrando.
61
62 **~* Mail: **ingresar el mail del cliente relacionado con la asistencia técnica de que estás registrando.
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64 **~* Canal de Contacto: **mediante** **[[image:b_flecha_abajo14x16.png]]** i**ndicar el **medio por el cual el cliente se comunicó** con la empresa (por ejemplo: Internet, publicaciones, visita, entre otros).
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66 **~* Contacto: **ingresar al** **individuo, representante de la empresa/cliente, quien fue se contactó. Mediante el icono [[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/contratosb5.PNG||alt="Agregar Contacto"]], se puede agregar un nuevo contacto, sino se encontraba registrado en la lista ya existente.
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68 **~* Detalle:** Campo de texto destinado a **especificar información adicional** sobre la asistencia que no esté contemplada en los demás campos del formulario.
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71 **>> Observaciones **
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73 En este apartado se dispone de un **campo de texto destinado a registrar observaciones** relacionadas con la **ejecución de la asistencia técnica**, permitiendo documentar comentarios, incidencias o aclaraciones relevantes asociadas a la intervención realizada.
74
75 [[image:1767982737023-430.png]]
76
77
78 **>> Datos de la Dirección**
79
80 [[image:1767982886090-644.png||height="178" width="763"]]
81
82 Este bloque permite registrar la **dirección asociada al cliente vinculado** con la asistencia técnica.
83
84 Al seleccionar el casillero **“La dirección se corresponde con la de la sucursal del cliente”**, el sistema **completará automáticamente** los siguientes atributos con la información registrada en la **ficha de la sucursal del cliente**:
85
86 * Calle
87 * Número
88 * Entre calle y calle
89 * Piso
90 * Departamento
91 * Ciudad
92 * Zona/Barrio
93 * Código Postal (CP)
94 * Provincia
95 * Latitud
96 * Longitud
97 * Observaciones
98
99 Si la **ciudad** a seleccionar no se encuentra en el listado del sistema, se puede **agregar manualmente** utilizando el icono [[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/contratosb5.PNG||alt="Agregar Contacto"]]. Para más información sobre el registro de una ciudad, consultar: Configuración>>Configuración Regional>>[[Ciudades>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Configuraci%C3%B3n/Ciudades/]].
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101 **~* Observaciones:** este campo permite ingresar **comentarios adicionales** relacionados con la dirección del cliente.
102
103 Si la dirección que se quiere registrar **no está vinculada a la sucursal del cliente**, todos los campos de dirección deberán **completarse manualmente**.
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106 **>> Datos de Tareas **
107
108 En esta sección se presentan las **tareas asociadas a la asistencia técnica**, las cuales fueron definidas previamente al generar la **planilla de procesos correspondiente**, y que deberán ejecutarse para gestionar la asistencia de manera efectiva.
109
110 [[image:1767983000606-291.png||height="184" width="653"]]
111
112
113 __Una vez completados todos los datos, **hacer clic en el botón Continuar** para **finalizar el registro de la asistencia técnica** en el sistema.__
114
115
116 __**Solapa Elementos Asociados**__
117 Mediante esta solapa es posible **adjuntar comprobantes y archivos relacionados** con las tareas realizadas.
118 Para adjuntar un archivo:
119
120 1. Hacer clic en el **icono de adjuntar **[[image:new.gif]], desplegándose la pantalla de carga
121 1. Completados los datos, presionar el botón **Guardar**.
122 1. Finalmente, seleccionar botón **Cerrar (F12)**.
123
124 [[image:1767878053638-818.png||height="216" width="759"]]
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126
127 Una vez registrada la **asistencia técnica **en el sistema, se **habilita la opción de programar** las distintas tareas previamente definidas en la **plantilla seleccionada**.
128 Estas tareas podrán ser **asignadas a los responsables correspondientes**, establecer **fechas de inicio y vencimiento**, y adjuntar **archivos o comentarios adicionales**, permitiendo así un **seguimiento ordenado y controlado** de todas las acciones necesarias para gestionar la asistencia de manera eficiente.
129
130 Para programar una tarea, se debe acceder al **listado de tareas** disponible en la **pestaña “Datos de Tarea”**.
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132 [[image:1767983551475-220.png]]
133
134 Cada tarea del listado incluye un **icono de programación **[[~[~[image:http://brd.serveftp.net:10107/BSGestionDemo/pages/images/icons/b_lupa.gif~]~]>>path:javascript:modificarTarea(1266)]], el cual al seleccionarlo permite acceder a la pantalla destinada a **configurar la programación de la tarea**.
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136 Esta ventana presentará tres pestañas: **Detalle, Historial/Recursos y Datos presupuestarios.**
137
138 Para más información de cómo registrar la programación de una tarea, dirigirse al manual de ayuda de la opción Agenda>>[[Tareas>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Agenda .Tareas .WebHome]]
139
140 [[image:1767983682501-979.png||height="565" width="768"]]
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142
143
144
145 **>> Detalle**
146
147 [[image:1767983731395-768.png||height="371" width="745"]]
148
149 En este apartado se deberán completar los siguientes datos para la programación de la tarea:
150
151 * **Código:** identificador único de la tarea.
152 * **Tarea:** nombre o descripción de la tarea a realizar.
153 * **Prioridad de la tarea:** seleccionar mediante la opción desplegable [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] entre **Alta, Media o Baja**.
154 * **Categoría de la tarea: **clasificación de la tarea según su tipo.
155 * **Solicitó:** indicar si la tarea fue solicitada por **Cliente** o **Proveedor**.
156 * **Responsable:** persona asignada para gestionar la tarea.
157 * **Estado de la tarea:** estado actual de la misma (pendiente, en progreso, completada, etc.).
158 * **Cliente / Proveedor:** asociar la tarea al cliente o proveedor correspondiente.
159 * **Sucursal:** indicar la sucursal vinculada a la tarea.
160 * **Producto:** permite asociar la tarea a un producto específico.
161 * **Quien realizará la tarea:** persona encargada de ejecutar la tarea.
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163 **Por último, se encuentra la Descripción:** campo de texto destinado a **detallar la tarea a programar**, proporcionando información adicional relevante para su correcta ejecución.
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165
166 **>> Solapa Datos del proceso**
167
168 [[image:1767984059406-303.png||height="139" width="805"]]
169
170 En apartado nos permitirá visualizar la siguiente información (la cual fue completara con anterioridad para registrar la asistencia técnica) del proceso:** Denominación **(del proceso que se está llevando a cabo, es este caso particular "Asistencia Técnica"), **Cliente, Sucursal** (en la que se está trabajando), **Teléfono** (del cliente), **Dirección** (de la sucursal) y **Detalle** (datos extras que se quieren agregar acerca del proceso).
171
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173 Una vez completados todos los datos, **hacer clic en el botón Guardar** para **registrar la programación de la tarea en el sistema**
174
175 De este modo, una vez registrada la programación de la tarea, será posible **definir su programación diaria** a través del apartado **“Programación”** del sistema.
176
177 [[image:1767881372252-939.png||height="125" width="876"]]
178
179 Para definir la programación diaria, se debe hacer clic en el botón **“Agregar Programación Diaria”**. Se desplegará una ventana en la cual se deberán ingresar la **fecha** y la **hora de inicio y finalización** de la tarea.
180
181 Una vez completados los datos, presionar los botones **Guardar** y **Cerrar (F12)** para registrar la programación en el sistema.
182
183 [[image:1767881540812-548.png||height="212" width="695"]]
184
185 Las programaciones diarias cargadas se podrán **visualizar en forma de listado** dentro del apartado **“Programación"**
186
187 Cada programación tendrá las opciones de **Editar** [[image:1749646610139-613.png]] y **Eliminar** [[image:1749646610142-337.png]] , estas acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización del usuario.
188
189 [[image:1767882127480-333.png]]
190
191 La tarea puede **programarse para ejecutarse en distintos días e intervalos de tiempo**. Una vez finalizada la programación y realizada la tarea, se debe **actualizar el estado de la tarea a “Programada”**.
192
193 El **historial de cambios de estado** registra automáticamente la **fecha y hora de inicio y finalización**, así como el **detalle de cada modificación de estado** de la tarea, permitiendo un **seguimiento completo y trazable**.
194
195 Mediante el apartado **“Repetición”**, es posible configurar la **periodicidad** con la que se repetirá la programación de la tarea, permitiendo establecer intervalos diarios, semanales, mensuales o personalizados según la necesidad del proceso.
196
197 Adicionalmente, se puede definir el **Anticipo de Programación**, que determina **con cuántos días de antelación el sistema notificará al usuario** sobre la ejecución de la tarea programada, garantizando así que las actividades sean realizadas de manera oportuna y facilitando la **planificación y seguimiento de las tareas recurrentes**.
198
199 [[image:1767882676808-333.png]]
200
201 Todas las programaciones de las distintas tareas registradas podrán **visualizarse desde la pantalla principal de la asistencia técnica**, dentro del apartado **“Datos de Tareas”**, proporcionando una **vista consolidada de todas las actividades planificadas** y permitiendo un **seguimiento centralizado** de cada tarea asociada.
202
203 [[image:1767984299047-789.png||height="177" width="835"]]
204
205
206 **>> Solapa Historial/Recursos**
207
208 En este apartado se podrá **visualizar información relevante** relacionada con la programación de la tarea registrada, incluyendo:
209
210 * **Historial de modificaciones y avances:** registro detallado de todos los cambios de estado y progreso de la programación de la tarea.
211 * **Recursos asociados:** elementos cargados en el sistema vinculados a la programación de la tarea, tales como **Eventos Asociados, Comprobantes, Informes de Tarea y Archivos de la Tarea**.
212
213 [[image:1767883590230-215.png||height="447" width="839"]]
214
215 **~* Estado de la Tarea:** Muestra el **estado actual** de la tarea y un **registro histórico de los cambios de estado**.
216
217 Para cada modificación se detalla la **fecha en que se efectuó el cambio** y la **persona que lo realizó**
218
219 **~* Eventos Asociados:** En este apartado se **listan los distintos eventos vinculados** a la tarea.
220 Para registrar un nuevo evento, hacer clic en el botón **Nuevo Evento**, lo que desplegará una ventana donde se deberán completar los siguientes datos:
221
222 * **Fecha y hora de inicio** del evento.
223 * **Fecha y hora de fin** del evento.
224 * **Descripción** del evento.
225
226 [[image:1767884110466-958.png||height="307" width="648"]]
227
228 Una vez ingresados los datos del evento, hacer clic en **Guardar** y posteriormente en **Cerrar (F12)**. El sistema volverá a la **pantalla principal de la tarea**, donde se podrá **visualizar el evento registrado**.
229
230 Cada evento dispondrá de las opciones **Editar** [[image:1749646610139-613.png]] y **Eliminar** [[image:1749646610142-337.png]] , disponibles según el **nivel de autorización del usuario**.
231
232 **~* Comprobantes:** en este apartado se podrán **visualizar los comprobantes asociados** a la tarea que han sido cargados en el sistema
233
234 **~* Informe de Tarea:** Campo de texto destinado a **ingresar una descripción detallada** de la tarea a desarrollar o que ya ha sido completada, permitiendo documentar el progreso y resultados obtenidos.
235
236 * **Archivos de la Tarea**: en este apartado se podrán **visualizar los Archivos asociados** a la tarea que han sido cargados en el sistema. La carga puede agregar archivos asociados a la tarea mediante el botón [[Adjuntar Archivos>>url:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/adjuntar-archivos]]**.**
237
238
239 **>> Solapa Datos Presupuestarios**
240
241 En esta sección se pueden **registrar movimientos presupuestarios** asociados a la ejecución de la tarea.
242 Para cada movimiento, se deben completar los siguientes campos:
243
244 * **Tipo:** mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] seleccionar si el movimiento corresponde a un **Ingreso** o **Egreso**.
245 * **Fecha:** Indicar la **fecha del movimiento**.
246 * **Descripción:** Ingresar una **descripción detallada** del movimiento presupuestario.
247
248 [[image:1767885020682-427.png]]
249
250 Posteriormente, se deben **definir los distintos ítems del movimiento presupuestario** haciendo clic en el **icono **[[image:new.gif]].
251 Se desplegará una ventana en la que se deberán completar los siguientes datos:
252
253 * **Cuenta Contable:** seleccionar la cuenta contable a la cual se asignará el movimiento.
254 * **Centro de Costo:** indicar el centro de costo correspondiente.
255 * **Descripción:** Ingresar una descripción breve del ítem presupuestario.
256 * **Importe:** registrar el monto asociado al ítem.
257
258 [[image:1767885460537-684.png||height="207" width="698"]]
259
260 * **Recursos de la tarea**: a todas las tareas se le pueden asignar recursos. La asignación se realiza cliqueando sobre el botón **Agregar Recursos a la Tarea.**
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