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Wiki source code of Asistencia Técnica

Version 143.8 by Emiliano Alanis on 2026/01/12 10:54
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1 **Introducción**
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3 Mediante esta opción se **registran, gestionan y administran las asistencias técnicas** brindadas a los clientes, permitiendo un **seguimiento integral de cada intervención**, desde su alta hasta su resolución.
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5 Esta opción se encuentra en el **Módulo de Ventas**, dentro del listado **CRM**
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8 Al ingresar se listan las asistencias técnicas registradas en el sistema, detallándose: **Número **de la asistencia**, Fecha de creación, Fecha de cambio, Denominación, Cliente, Sucursal, Domicilio, Zona/Barrio, Responsable, Categoría y Estado** en que se encuentran.
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10 Cada asistencia tiene las opciones **Editar** [[image:1749646610139-613.png||height="16" width="16"]] y **Eliminar** [[image:1749646610142-337.png]] según el nivel de autorización del usuario.
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12 [[image:1767978497274-283.png||height="248" width="776"]]
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15 **Para registrar una nueva asistencia técnica:**
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17 Para registrar una nueva asistencia técnica, se debe hacer clic en el botón [[image:new.gif]] **Nuevo (F7)**. A continuación, se visualizará una pantalla en la que se deberá **seleccionar la plantilla** correspondiente a la asistencia tecnica que se desea registrar.
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19 Las plantillas de proceso se generan mediante el Módulo Procesos >>BMP- Configuración de Procesos >> [[Plantillas Proceso>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Configuración de Procesos.Plantillas procesos.WebHome]].
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21 [[image:1767981503037-180.png||height="156" width="765"]]
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23 En el caso ilustrado en la imagen, se observa que se ha definido la plantilla** "Asistencia Técnica"**
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25 Una vez seleccionada la plantilla correspondiente, el sistema mostrará una pantalla **"General"** con los **datos asociados a la misma** y los **campos que deben ser completados** para el registro de la asistencia
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27 Las **plantillas de procesos** comparten, en su mayoría, **campos comunes a completar**, independientemente del tipo de asistencia técnica a registrar
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29 [[image:1767981835113-251.png||height="565" width="737"]]
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32 **>> Datos del proceso**
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34 [[image:1767982632228-412.png||height="262" width="756"]]
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36 **~* Número:** ingresar el **código numérico** con el cual la asistencia técnica quedará **registrada e identificada** en el sistema.
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38 **~* Fecha de Creación:** ingresar la **fecha** con la cual la asistencia técnica será **registrada en el sistema.** ([[Selección de Fechas>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Generales.Selección de Fechas .WebHome]])
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40 **~* Hora:** indicar la **hora** con la que se registrará la asistencia técnica en el sistema.
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42 **~* Estado Actual:** al hacer clic en el botón [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se desplegarán las **opciones definidas en la plantilla de procesos seleccionada**, permitiendo indicar la **etapa del proceso** en la que se encuentra la asistencia técnica. Este campo se **habilita únicamente** después de presionar el botón **Continuar**.
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44 **~* Denominación:** ingresar un **nombre o título descriptivo** que identifique la asistencia técnica en el sistema. Este atributo se utilizará para **la búsqueda y localización de la asistencia técnica** en informes y reportes generados por el sistema.
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46 **~* Categoría:** mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] seleccionar la **categoría** que describe el tipo de asistencia técnica que se está registrando, de acuerdo con las **opciones definidas en la plantilla de procesos seleccionada**.
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48 **~* Responsable:** ingresar el **nombre de la persona encargada** de gestionar y dar seguimiento a la asistencia técnica. Por defecto, se asigna el **usuario actualmente conectado **([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])
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50 Dicho individuo debe estar registrado en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Administración>>Administración Empresa>>[[Empleados>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Admistraci%C3%B3n/Empleados%20/]]
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52 **~* Cliente:** indicar el **nombre del cliente** vinculado a la asistencia técnica. Mediante el icono [[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/contratosb5.PNG||alt="Agregar Contacto"]], se puede acceder a la lista de clientes existentes en el sistema, y desde esta se puede agregar un nuevo cliente, si este no se encuentra registrado. Sino también mediante el icono [[image:person1.gif]], se puede dar de alta cliente consumidor final. ([[Modo Selección>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Generales.Modo de Selección.WebHome]])
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54 **~* Sucursal:** ingresar el **nombre de la sucursal del cliente** en la que se está gestionando la asistencia técnica.
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56 La sucursal debe estar registrada en el sistema, en el caso de querer agregar una nueva dirigirse a Administración>>Administración Empresa>>[[Sucursales>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Admistraci%C3%B3n/Sucursales%20/]]. ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/get/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Orden%20de%20Despacho/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=&type=doc&reference=Main.BS%20GESTION.CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO.Articulos%20y%20Contenido.Generales.Modo%20de%20Selecci%C3%B3n.WebHome&typed=true]])
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58 **~* Teléfono: **ingresar el número de teléfono de contacto del cliente relacionado con la asistencia técnica de que estás registrando.
59
60 **~* Mail: **ingresar el mail del cliente relacionado con la asistencia técnica de que estás registrando.
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62 **~* Canal de Contacto: **mediante** **[[image:b_flecha_abajo14x16.png]]** i**ndicar el **medio por el cual el cliente se comunicó** con la empresa (por ejemplo: Internet, publicaciones, visita, entre otros).
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64 **~* Contacto: **ingresar al** **individuo, representante de la empresa/cliente, quien fue se contactó. Mediante el icono [[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/contratosb5.PNG||alt="Agregar Contacto"]], se puede agregar un nuevo contacto, sino se encontraba registrado en la lista ya existente.
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66 **~* Detalle:** campo de texto destinado a **especificar información adicional** sobre la asistencia que no esté contemplada en los demás campos del formulario.
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69 **>> Propiedades Adicionales:** en este apartado se pueden configurar campos adicionales, **personalizables** de acuerdo las necesidades de la empresa /cliente.
70
71 **Por ejemplo: **
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73 [[image:1767877040864-561.png]]
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75 **~* Segmento Mercado:** seleccionar el tipo de mercado al que está vinculada la oportunidad. Si el segmento de mercado no se encuentra en el listado existente registrado en el sistema, para agregarlo dirigirse a Modulo Ventas>>Archivos>>[[Segmento de Mercado>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Segmento%20de%20Mercado/]].
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78 **>> Observaciones **
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80 En este apartado se dispone de un **campo de texto destinado a registrar observaciones** relacionadas con la **ejecución de la asistencia técnica**, permitiendo documentar comentarios, incidencias o aclaraciones relevantes asociadas a la intervención realizada.
81
82 [[image:1767982737023-430.png]]
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84
85 **>> Datos de la Dirección**
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87 [[image:1767982886090-644.png||height="178" width="763"]]
88
89 Este bloque permite registrar la **dirección del cliente vinculado** con la asistencia técnica.
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91 Al seleccionar el casillero **“La dirección se corresponde con la de la sucursal del cliente”**, el sistema completará automáticamente los siguientes atributos con la información registrada en la ficha de datos del cliente correspondiente a la sucursal previamente seleccionada:
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93 * Calle
94 * Número
95 * Entre calle y calle
96 * Piso
97 * Departamento
98 * Ciudad
99 * Zona/Barrio
100 * Código Postal (CP)
101 * Provincia
102 * Latitud
103 * Longitud
104 * Observaciones
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106 Si la **ciudad** a seleccionar no se encuentra en el listado del sistema, se puede **agregar manualmente** utilizando el icono [[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/contratosb5.PNG||alt="Agregar Contacto"]]. Para más información sobre el registro de una ciudad, consultar: Configuración>>Configuración Regional>>[[Ciudades>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Configuraci%C3%B3n/Ciudades/]].
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108 **~* Observaciones:** este campo permite ingresar **comentarios adicionales** relacionados con la dirección del cliente.
109
110 Si la dirección que se quiere registrar **no está vinculada a la sucursal del cliente**, todos los campos de dirección deberán **completarse manualmente**.
111
112
113 **>> Datos de Tareas **
114
115 En esta sección se presentan las **tareas asociadas a la asistencia técnica**, las cuales fueron definidas previamente al generar la **planilla de procesos correspondiente**, y que deberán ejecutarse para gestionar la asistencia de manera efectiva.
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117 [[image:1767983000606-291.png||height="184" width="653"]]
118
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120 __Una vez completados todos los datos, **hacer clic en el botón Continuar** para **finalizar el registro de la asistencia técnica** en el sistema.__
121
122
123 **>> Datos Relacionales**
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125 Este apartado permite cargas participantes en el proceso: clientes/proveedores, estableciendo una relacione entre el cliente y un proveedor u otro cliente.
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130 __**Solapa Elementos Asociados**__
131 Mediante esta solapa es posible **adjuntar comprobantes y archivos relacionados** con las tareas realizadas.
132 Para adjuntar un archivo:
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134 1. Hacer clic en el **icono de adjuntar **[[image:new.gif]], desplegándose la pantalla de carga
135 1. Completados los datos, presionar el botón **Guardar**.
136 1. Finalmente, seleccionar botón **Cerrar (F12)**.
137
138 [[image:1767878053638-818.png||height="216" width="759"]]
139
140
141 Una vez registrada la **asistencia técnica **en el sistema, se **habilita la opción de programar** las distintas tareas previamente definidas en la **plantilla seleccionada**.
142 Estas tareas podrán ser **asignadas a los responsables correspondientes**, establecer **fechas de inicio y vencimiento**, y adjuntar **archivos o comentarios adicionales**, permitiendo así un **seguimiento ordenado y controlado** de todas las acciones necesarias para gestionar la asistencia de manera eficiente.
143
144 Para programar una tarea, se debe acceder al **listado de tareas** disponible en la **pestaña “Datos de Tareas”**.
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146 [[image:1767983551475-220.png]]
147
148 Cada tarea del listado incluye un **icono de programación **[[~[~[image:http://brd.serveftp.net:10107/BSGestionDemo/pages/images/icons/b_lupa.gif~]~]>>path:javascript:modificarTarea(1266)]], el cual al seleccionarlo permite acceder a la pantalla destinada a **configurar la programación de la tarea**.
149
150 Esta ventana presentará tres pestañas: **Detalle, Historial/Recursos y Datos presupuestarios.**
151
152 Para más información de cómo registrar la programación de una tarea, dirigirse al manual de ayuda de la opción Agenda>>[[Tareas>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Agenda .Tareas .WebHome]]
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154 [[image:1767984757930-533.png||height="577" width="776"]]
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157 **>> Detalle**
158
159 [[image:1767983731395-768.png||height="371" width="745"]]
160
161 En este apartado se deberán completar los siguientes datos para la programación de la tarea:
162
163 * **Código:** identificador único de la tarea.
164 * **Tarea:** nombre o descripción de la tarea a realizar.
165 * **Prioridad de la tarea:** seleccionar mediante la opción desplegable [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] entre **Alta, Media o Baja**.
166 * **Categoría de la tarea: **clasificación de la tarea según su tipo.
167 * **Solicitó:** indicar si la tarea fue solicitada por **Cliente** o **Proveedor**.
168 * **Responsable:** persona asignada para gestionar la tarea.
169 * **Estado de la tarea:** estado actual de la misma (pendiente, en progreso, completada, etc.).
170 * **Cliente / Proveedor:** asociar la tarea al cliente o proveedor correspondiente.
171 * **Sucursal:** indicar la sucursal vinculada a la tarea.
172 * **Producto:** permite asociar la tarea a un producto específico.
173 * **Quien realizará la tarea:** persona encargada de ejecutar la tarea.
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175 **Por último, se encuentra la Descripción:** campo de texto destinado a **detallar la tarea a programar**, proporcionando información adicional relevante para su correcta ejecución.
176
177
178 **>> Datos del proceso**
179
180 [[image:1767984059406-303.png||height="139" width="805"]]
181
182 Este apartado nos permitirá visualizar la siguiente información (la cual fue completara con anterioridad para registrar la asistencia técnica) del proceso:** Denominación **(del proceso que se está llevando a cabo, es este caso particular "Asistencia Técnica"), **Cliente, Sucursal** (en la que se está trabajando), **Teléfono** (del cliente), **Dirección** (de la sucursal) y **Detalle** (datos extras que se quieren agregar acerca del proceso).
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184
185 Una vez completados todos los datos, **hacer clic en el botón Guardar** para **registrar la programación de la tarea en el sistema**
186
187 De este modo, una vez registrada la programación de la tarea, será posible **definir su programación diaria** a través del apartado **“Programación”** del sistema.
188
189 [[image:1767881372252-939.png||height="125" width="876"]]
190
191 Para definir la programación diaria, se debe hacer clic en el botón **“Agregar Programación diaria”**. Se desplegará una ventana en la cual se deberán ingresar la **fecha** y la **hora de inicio y finalización** de la tarea.
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193 Una vez completados los datos, presionar los botones **Guardar** y **Cerrar (F12)** para registrar la programación en el sistema.
194
195 [[image:1767881540812-548.png||height="212" width="695"]]
196
197 Las programaciones diarias cargadas se podrán **visualizar en forma de listado** dentro del apartado **“Programación"**
198
199 Cada programación tendrá las opciones de **Editar** [[image:1749646610139-613.png]] y **Eliminar** [[image:1749646610142-337.png]] , estas acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización del usuario.
200
201 [[image:1767882127480-333.png]]
202
203 La tarea puede **programarse para ejecutarse en distintos días e intervalos de tiempo**. Una vez finalizada la programación y realizada la tarea, se debe **actualizar el estado de la tarea a “Programada”**.
204
205 El **historial de cambios de estado** registra automáticamente la **fecha y hora de inicio y finalización**, así como el **detalle de cada modificación de estado** de la tarea, permitiendo un **seguimiento completo y trazable**.
206
207 Mediante el apartado **“Repetición”**, es posible configurar la **periodicidad** con la que se repetirá la programación de la tarea, permitiendo establecer intervalos diarios, semanales, mensuales o personalizados según la necesidad del proceso.
208
209 Adicionalmente, se puede definir el **Anticipo de Programación**, que determina **con cuántos días de antelación el sistema notificará al usuario** sobre la ejecución de la tarea programada, garantizando así que las actividades sean realizadas de manera oportuna y facilitando la **planificación y seguimiento de las tareas recurrentes**.
210
211 [[image:1767882676808-333.png]]
212
213 Todas las programaciones de las distintas tareas registradas podrán **visualizarse desde la pantalla principal de la asistencia técnica**, dentro del apartado **“Datos de Tareas”**, proporcionando una **vista consolidada de todas las actividades planificadas** y permitiendo un **seguimiento centralizado** de cada tarea asociada.
214
215 [[image:1767984299047-789.png||height="177" width="835"]]
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217
218 **>> Solapa Historial/Recursos**
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220 En este apartado se podrá **visualizar información relevante** relacionada con la programación de la tarea registrada, incluyendo:
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222 * **Historial de modificaciones y avances:** registro detallado de todos los cambios de estado y progreso de la programación de la tarea.
223 * **Recursos asociados:** elementos cargados en el sistema vinculados a la programación de la tarea, tales como **Eventos Asociados, Comprobantes, Informes de Tarea y Archivos de la Tarea**.
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225 [[image:1767883590230-215.png||height="447" width="839"]]
226
227 **~* Estado de la Tarea:** se muestra el **estado actual** de la tarea y un **registro histórico de los cambios de estado**.
228
229 Para cada modificación se detalla la **fecha en que se efectuó el cambio** y la **persona que lo realizó**
230
231 **~* Eventos Asociados:** en este apartado se **listan los distintos eventos vinculados** a la tarea.
232 Para registrar un nuevo evento, hacer clic en el botón "**Nuevo Evento"**, lo que desplegará una ventana donde se deberán completar los siguientes datos:
233
234 * **Fecha y hora de inicio** del evento.
235 * **Fecha y hora de fin** del evento.
236 * **Descripción** del evento.
237
238 [[image:1767884110466-958.png||height="307" width="648"]]
239
240 Una vez ingresados los datos del evento, hacer clic en **Guardar** y posteriormente en **Cerrar (F12)**. El sistema volverá a la **pantalla principal de la tarea**, donde se podrá **visualizar el evento registrado**.
241
242 Cada evento dispondrá de las opciones **Editar** [[image:1749646610139-613.png]] y **Eliminar** [[image:1749646610142-337.png]] , disponibles según el **nivel de autorización del usuario**.
243
244 **~* Comprobantes:** en este apartado se podrán **visualizar los comprobantes asociados** a la tarea que han sido cargados en el sistema
245
246 **~* Informe de Tarea:** campo de texto destinado a **ingresar una descripción detallada** de la tarea a desarrollar o que ya ha sido completada, permitiendo documentar el progreso y resultados obtenidos.
247
248 * **Archivos de la Tarea**: en este apartado se podrán **visualizar los Archivos asociados** a la tarea que han sido cargados en el sistema. La carga de archivos se lleva a cabo mediante el botón **Adjuntar Archivos**
249
250
251 **>> Solapa Datos Presupuestarios**
252
253 En esta sección se pueden **registrar movimientos presupuestarios** asociados a la ejecución de la tarea.
254 Para cada movimiento, se deben completar los siguientes campos:
255
256 * **Tipo:** mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] seleccionar si el movimiento corresponde a un **Ingreso** o **Egreso**.
257 * **Fecha:** indicar la **fecha del movimiento**.
258 * **Descripción:** ingresar una **descripción detallada** del movimiento presupuestario.
259
260 [[image:1767885020682-427.png]]
261
262 Posteriormente, se deben **definir los distintos ítems del movimiento presupuestario** haciendo clic en el **icono **[[image:new.gif]].
263 Se desplegará una ventana en la que se deberán completar los siguientes datos:
264
265 * **Cuenta Contable:** seleccionar la cuenta contable a la cual se asignará el movimiento.
266 * **Centro de Costo:** indicar el centro de costo correspondiente.
267 * **Descripción:** ingresar una descripción breve del ítem presupuestario.
268 * **Importe:** registrar el monto asociado al ítem.
269
270 [[image:1767885460537-684.png||height="207" width="698"]]
271
272 * **Recursos de la tarea**: a todas las tareas se le pueden asignar recursos. La asignación se realiza cliqueando sobre el botón **Agregar Recursos a la Tarea.**
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