Circuito Comprobantes
Guía para Obtener el Reporte de Circuito Comprobantes
Introducción
El informe de circuito de un comprobante detalla de forma secuencial y documentada todo el recorrido operativo y administrativo que sigue un proceso, desde su inicio (la orden de trabajo) hasta su cierre (la emisión del recibo). El reporte muestra, en orden: la orden de trabajo, las facturas/notas de créditos asociadas, el recibo correspondiente y, finalmente, las formas de pago utilizadas en ese recibo (incluyendo tipo, monto e identificadores).
Al ingresar, verá la siguiente pantalla:
Filtros de Selección
Para obtener el Reporte de Circuito Comprobantes, se pueden emplear los siguientes filtros:
| Filtro | Descripción | |
| Fecha Desde/Hasta | Define el período sobre el cual se requiere obtener información de los comprobantes. (Selección de Fechas). | |
| Cliente | Permite seleccionar un cliente en particular para acotar la información de los comprobantes asociados. Se gestiona en Módulo Venta >> CRM >> Clientes (Modo Selección). |
Generación y Estructura del Reporte
Una vez completados los campos, debe oprimir Aceptar.
El sistema desplegará un listado de comprobantes ordenados por fecha de emisión, detallando para cada uno: la orden de trabajo, las facturas correspondientes a la orden de trabajo, el recibo derivado de cada factura y las distintas formas de pago del recibo.
De cada comprobante se especifica: número del comprobante, su descripción, el cliente y la fecha de emisión.
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Detalle completo del proceso
Introducción
El informe de circuito de un comprobante detalla de forma secuencial y documentada todo el recorrido operativo y administrativo que sigue un proceso, desde su inicio (por ejemplo, una orden de trabajo) hasta su cierre (como puede ser la emisión del recibo correspondiente). En este informe se muestra, en orden, la orden de trabajo, seguida de la facturas/notas de créditos asociadas, luego el recibo correspondiente a cada factura y, finalmente, las formas de pago utilizadas en ese recibo, incluyendo detalles como tipo de pago, monto e identificadores (por ejemplo, número de transferencia, cheque o tarjeta).
Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla
Para obtener el Reporte de Circuito Comprobantes, se pueden emplear los siguientes filtros de selección:
* Fecha Desde/Hasta: se hace referencia al período sobre el cual se requiere obtener información de los comprobantes (Selección de Fechas)
* Cliente: se selecciona un cliente en particular, si se quiere conocer información de los comprantes asociados al mismo. (Modo Selección). Dicho cliente debe haber sido cargado previamente en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Módulo Venta>>CRM>>Clientes (Modo Selección)
Una vez completados los campos, oprimir en Aceptar
El sistema desplegara un listado de comprobantes ordenados por fecha de emisión, detallando por cada uno: la orden de trabajo, las facturas correspondientes a la orden de trabajo, el recibo derivado de cada factura y las distintas formas de pago del recibo.
De cada comprobante se especifica: numero del comprobante, su descripción, el cliente y la fecha de emisión