Clientes

Introducción

Esta opción permite agregar nuevos clientes, consultar y modificar datos de clientes ya existentes.

Esta opción se encuentra en los Módulos Ventas, Administración, Compras, Empaque y Postventa, dentro del listado de Archivo

Al ingresar se listan los clientes existentes en el sistema, detallándose: Código de Cliente, Cliente (nombre), Nombre de Fantasía, Cuit, Calificación y Activo 

 Cada cliente tiene las opciones Editar  y Eliminar  , estas acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización del usuario.

Dar de Alta un Cliente

Al seleccionar  Nuevo (F7), se desplegará una ventana donde se deberá ingresar el número de CUIT y presionar Buscar. El sistema valida que la empresa o cliente no se encuentre previamente registrada como cliente o proveedor.

• Si la empresa ya se encuentra registrada como cliente, se mostrarán todos sus datos en pantalla.
• Si la empresa se encuentra registrada únicamente como proveedor, al presionar Guardar, el sistema la registrará también como cliente

Si el CUIT ingresado no se encuentra en la base de datos, se desplegará una ventana para el ingreso de los datos del nuevo cliente. La interfaz de carga de datos variará según si el cliente es una empresa o un consumidor final.

Tipo de Cliente: seleccionar la casilla correspondiente según el tipo de cliente: Persona Física o Empresa.

Caso: Empresa Cliente

En caso de que el cliente sea una empresa, se deberán completar las siguientes pestañas: Datos Generales, Datos Financieros, Datos Impositivos y Datos de Dirección.

>> Datos Generales

* Razón Social: ingresar el nombre legal con el que la empresa está registrada oficialmente ante las autoridades competentes.

* Nombre Fantasía: indicar el nombre con él la empresa se presenta al público, es decir, el que utiliza en su marca, en su local, en su sitio web, en redes sociales, en publicidad, etc.

* Código Proveedor: Ingresar el código interno que identificará al proveedor en el sistema.

* Nacionalidad: mediante  se despliegan las opciones para indicar la nacionalidad de la empresa cliente a registrar.

* Grado de Calificación: este campo permite asignar un nivel de calificación al cliente que se está registrando, según el criterio del usuario.

El sistema tiene predefinido distintas calificaciones, en el caso de querer agregar nuevas dirigirse a Módulo CRM-Ventas>>Archivos>>Grado de calificación. 

* Actividad Económica: mediante  indicar la actividad económica principal de la empresa, dentro de las opciones predefinidas en el sistema. Mediante  se pueden registrar nuevas Actividades Económicas en el sistema. 

* Segmento de Mercado: cliqueando   indicar el segmento de mercado al que pertenece o se dirige la empresa.

 Si el segmento de mercado no se encuentra en el listado existente registrado en el sistema, para agregarlo dirigirse a Modulo Ventas>>Archivos>>Segmento de Mercado.

* Vendedor: seleccionar la persona (empleado) responsable de la atención de la empresa cliente que se está registrando. Dicho individuo debe haber sido previamente cargado en el sistema, sino dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>Vendedores (Modo Selección)

* Transporte: seleccionar el medio mediante el cual se realizará la entrega de mercadería a esta empresa, en caso de ser necesario (Modo Selección)

Si el transporte no se encuentra en el listado predefinido, se lo puede ingresar dirigiéndose a Módulo Empaque>>Archivo>>Transporte 

TIP: al generar una orden de trabajo, pedido, factura o remito, los campos Vendedor y Transporte se completan automáticamente con los datos registrados para el cliente.

* Fecha Alta: se debe indicar la fecha cuando se registra a la empresa como cliente en el sistema (Selección de Fechas)

* Activo: cuando se tilda este casillero, se indica que la empresa cliente, se encuentra operando/funcionamiento en la actualidad.

* En Gestión Judicial: cuando se tilda este casillero, se indica que la empresa cliente está involucrada en un proceso legal o judicial.

* Empresa vinculada: cuando se tilda este casillero, se abre un campo de Tipo Operación Vinculación el cual debe ser completado. Esta opción fue desarrollada a los efectos de la generación de la DDJJ de ARCA de Sujetos Vinculados RG 3572.

* Cuenta Cancelada: cuando se tilda este casillero, se indica que la cuenta bancaria de la empresa cliente, ha sido carrada o desactivada de forma permanente o por un periodo de tiempo prolongado.

>> Datos Financieros

* Condición de Pago: seleccionar la condición de pago que aplica para la empresa. Si no está en el listado, podes ingresar una personalizada oprimiendo el icono . (Modo Selección)

* Banco: ingresar el nombre del banco con el que la empresa cliente realiza sus operaciones. Dicho banco se debe encontrar registrado en el sistema, sino dirigirse a Configuración>>Configuración Económica>>Bancos. (Modo Selección)

* Número de Tarjeta: ingresar el número de tarjeta asociado a la empresa cliente.

* Descuento Habitual (%): mediante  Indicar el porcentaje de descuento que se le aplica habitualmente al cliente en sus compras o facturas.

* Límite de Crédito: el sistema permite asignar un límite de crédito a cada cliente. Al generar un remito o una factura, el sistema verificará el saldo del cliente junto con el monto del comprobante actual; si se supera el límite de crédito establecido, se emitirá una alerta.

* Moneda de referencia: seleccionar mediante  la moneda que se toma de base en las operaciones con este cliente. En el caso de querer agregar una nueva moneda en el sistema, dirigirse a Configuración>>Configuración Económica>>Monedas. 

* Lista de Precios: establecer la lista de precios vinculada al cliente que se está registrando. En el caso de querer agregar una nueva lista de precio de los productos, dirigirse a Módulo Ventas>>Productos>>Lista de Precios.

* Genera Intereses: al cliquear este casillero, se establece que los comprobantes asociados al cliente estarán sujetos a la generación automática de intereses en caso de incumplimiento del pago dentro del plazo de vencimiento estipulado

* Consignación: al tildar este campo, se indica que el cliente opera bajo un régimen de ventas en consignación.
Esto significa que:

• Se le entregan productos sin transferencia de propiedad inmediata.
• El cliente no paga los productos al recibirlos, sino que solo paga por aquellos que logre vender.
• Los productos no vendidos pueden devolverse al proveedor.
• Este cliente debe ser tratado de forma especial en la gestión de stock, facturación y contabilidad.

>> Datos Impositivos

* Categoría de contribuyente: seleccionar mediante  la categoría correspondiente al cliente: consumidor final, monotributo, responsable inscripto, exento, etc.

* Identificación: al cliquear  , se desplegarán las opciones disponibles para seleccionar el tipo de documento del cliente: C.I. Policía Federal, CUIL, CUIT, DNI, EXPTE, LC, LE y Otros. En el campo adyacente, se deberá ingresar el número correspondiente al documento seleccionado.

* Número de IIBB: ingresar el número de inscripción de la empresa en el impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB). En muchos casos, este número coincide con el CUIT.

* Convenio: tildando este casillero, se indica que el cliente que se está registrando tiene convenio con vuestra empresa.

* Agente Pago: cliqueando este casillero, se indica que la empresa que se está registrando actúa como intermediario para realizar pagos en nombre de otra entidad, generalmente en el contexto de una relación comercial o contractual.

>> Datos de dirección

Se deben completar los atributos: Calle, Número, Entre calle, y calle, Piso, Departamento, Ciudad, Zona/ Barrio, CP (código postal), Provincia, Latitud, Longitud, Observaciones y Zona de Venta. 

Si la ciudad no se encuentra en el listado, se la puede ingresar mediante el icono . Para más detalle en la carga de una ciudad remitirse a Configuración>>Configuración Regional>>Ciudades.

En el campo Observaciones se puede especificar algún comentario adicional, relacionado con la dirección.

Al finalizar la carga de todos los atributos, presionar Guardar para registrar la empresa en el sistema.

Al oprimir guardar, se habilitarán las opciones: Servicio de Facturación Automática, Aplicación Descuentos Diferenciales, Productos con Precio Diferencial.

 Además, se desplegarán las pestañas: Formas de Contacto, Contacto, Sucursales, Relación entre personas, Requisitos, Antecedentes y Comunicaciones, Canal de contacto, Percepción por persona, Documentos comerciales, Observación cliente, Trabajos realizados, Trabajos cotizados, Productos/Servicios a ofrecer, Horarios.

Importante: todos los campos marcados con asterisco  son obligatorios; en caso contrario, el sistema no permitirá dar de alta al cliente. Además, si el cliente posee comprobantes cargados, el sistema no permitirá su eliminación, debido a la existencia de comprobantes asociados.

>> Canal de contacto

Esta sección está destinada a registrar el canal de contacto a través del cual la empresa cliente se comunicó con la organización.

* Canal de contacto: en este campo se selecciona el medio por el cual tuvo el origen el primer contacto del cliente hacia la empresa (Por ejemplo: internet, publicaciones, visita, etc.)

* Observaciones: campo de texto, donde se pueden realizar aclaraciones sobre el canal de contacto.

>> Formas de Contacto

Sección destinada a registrar las distintas formas de contacto disponibles para comunicarse con la empresa cliente.

Para ingresar los datos de teléfono, correo electrónico o página web, hacer clic en el ícono  . En cada caso, se desplegará una ventana para completar la información requerida.

Cada número de teléfono, mail y pagina web que registremos tendrá las opciones Editar  y Eliminar  (Estos datos son los que se muestran en el directorio telefónico del sistema).

>> Solapa Sucursal

En esta sección se podrán registrar las distintas sucursales pertenecientes a la empresa cliente.

Para cargar una nueva sucursal, se debe cliquear en el icono , desplegándose la siguiente pantalla: 

Donde se deberá completar los campos: Descripción, Teléfono, Mail, Observaciones; Datos de dirección, Transportes (si se quiere agregar un nuevo medio de transporte, oprima  ) y Zona Regional de la sucursal que se está agregando.

* Casillero Principal: al seleccionar este casillero, se indica que la sucursal corresponde a la sede principal de la empresa cliente.

* Casillero Activa: al seleccionar este casillero, se indica que la sucursal se encuentra operativa y en funcionamiento en la actualidad.

* Casillero Cobranza: si se tilda, se indica si la sucursal que se está registrando realiza tareas de cobranza, es decir, si gestiona pagos del cliente al que está asociado. 

Luego de completados los datos, se debe oprimir en el botón Guardar para registrar dicha sucursal

Las sucursales registradas, las podremos visualizar en la ficha de datos del cliente. Cada sucursal tendrá las opciones de Editar  y Eliminar 

>> Solapa Contactos

En esta sección puede llevar un registro de las personas con quien la empresa cliente mantiene comunicación, ejemplo la persona receptora de los presupuestos, los firmantes de las órdenes de compra/contrato.

Para ingresar y agregar contactos al cliente, se debe cliquear en el icono.

De esta manera, se desplegará una ventana donde se completar: Nombre, Apellido del contacto, Fecha de Nacimiento, Sexo, DNI, Nacionalidad, Vinculación y Observaciones.

TIP: El campo vinculación se puede predefinir mediante Textos Predeterminados

Una vez completados los datos, presionar Guardar. La carga continúa completando las pestañas de Datos de Dirección, Teléfono y Mail. Finalizada la carga de toda la información, volver a presionar Guardar para registrar los cambios en el sistema.

Cada contacto registrado tendrá las opciones de Editar  y Eliminar 

>> Antecedentes y Comunicaciones

Mediante esta opción se tiene información de todos los movimientos que realizó la empresa con ese cliente, desde una asistencia técnica hasta el saldo que presenta el cliente a una fecha determinada.

Las opciones que presenta la solapa son: Presupuesto, Orden de Trabajo, Cuenta Corriente, Saldo Cliente, Facturación, Comunicaciones, Oportunidades, Quejas, Asistencias, Tareas y Segto. Pedidos. Al oprimir cada una de estas opciones el sistema mostrará según corresponda, el listado de comprobantes asociados al cliente, como así también las tareas que haya definido la empresa para ese cliente. 

>> Horarios 

Mediante este apartado se configuran los días y horarios de disponibilidad del cliente, asociados a las siguientes actividades operativas: llamadas, visitas, pagos y repartos.
Estos horarios permiten definir las franjas temporales en las que cada tipo de gestión puede ser realizada, facilitando la planificación y ejecución de los procesos correspondientes.

Al oprimir el ícono  de cada opción, se desplegará una pantalla que permitirá configurar los horarios asociados a dicha actividad.

>> Datos Generales

 * Servicio de Facturación Automática: a través de esta opción se pueden registrar para cada cliente servicios de imputación automática, para más detalle remitirse a al submenú Productos >> Servicios de Imputación Automática.

* Unidades de Negocio: al hacer clic en este botón, se accede a un campo de texto donde se pueden ingresar las divisiones o áreas comerciales en las que la empresa cliente organiza sus actividades.

* Fecha de Baja: ingresar la fecha en la que se dio de baja a la empresa como cliente en el sistema. Para ello, el casillero "Activo" debe estar destildado  (Selección de Fechas)

>> Datos Financiero

* Aplicación de Descuentos Diferenciales: al presionar este botón, se accede a una ventana en la que se pueden predefinir descuentos diferenciales por cliente, aplicables a productos, rubros o categorías específicas. Para más información dirigirse a Módulo Ventas>>Productos>>Aplicación Descuentos Diferenciales.

* Productos con Precio Diferencial: al oprimir este botón, se accede a una pantalla que permite visualizar el listado de productos que cuentan con un precio diferencial asignado para este cliente. Para más detalle remitirse a Módulo Ventas>>Productos>>Producto con Precio Diferencial.

* Genera Intereses: al tildar dicha celda, se indica que la facturas que se le asignan a este cliente generan intereses si no son pagadas antes de su fecha de vencimiento. Si no se tilda, las facturas no generan intereses.

* Consignación: al seleccionar esta opción, se indica que los bienes enviados este cliente continúan siendo propiedad de la empresa hasta que el cliente los consuma o utilice efectivamente.

>> Datos Impositivos

* Opción Percepción por Persona: Mediante esta pestaña se puede predefinir, para cada cliente, el código de régimen impositivo correspondiente, permitiendo que el sistema calcule de forma automática la percepción aplicable.

Para asignar un código de régimen impositivo, se debe hacer clic en el ícono . Al hacerlo, se desplegará una ventana en la cual deberán completarse los siguientes atributos:

* Impuesto: seleccionar el tipo de impuesto sobre el cual se desea aplicar la percepción: IIBB, Impuesto a las Ganancias, IVA, Régimen de Seguridad Social u otros impuestos
La selección se realiza mediante la opción  que muestra el listado de impuestos previamente configurados en Módulo Impuestos >> Archivos >> Impuestos.

* Tipo de régimen impositivo: mediante  seleccionar del listado el tipo de régimen impositivo asociado al impuesto previamente seleccionado, configurado en Módulo Impuestos >> Archivos >> Tipo Régimen Impositivo

* Inscripto: al marcar este casillero, el sistema verifica automáticamente si la empresa sujeta a retención se encuentra registrada en el padrón correspondiente al régimen impositivo seleccionado (por ejemplo, IVA, Ganancias, Ingresos Brutos, entre otros).
Dicha validación se realiza contra los registros oficiales definidos por la autoridad fiscal competente.

* Activo: al seleccionar este casillero, se indica que el régimen impositivo se encuentra activo. En este estado, podrá ser seleccionado y aplicado desde los distintos procesos y comprobantes del sistema.

* Exclusión (%): este atributo permite especificar si el cliente cuenta con alguna exención del impuesto, otorgada por los organismos de recaudación correspondientes.

* Fecha inicio/fin y del Boletín Oficial: este atributo indica el período de vigencia de la exclusión del impuesto, permitiendo la selección de las fechas correspondientes y registrando la referencia del Boletín Oficial asociado (Selección de Fechas)

Completados los atributos, se debe hacer clic en el botón Guardar 

De esta manera, se mostrará el apartado "Cod. Régimen Impositivo Periodo". Una vez allí, se debe hacer clic en el botón Nuevo, lo que desplegará una pantalla en la que será necesario completar los campos Fecha desde / Fecha hasta, indicando el período de vigencia del régimen, y seleccionar el código de régimen impositivo correspondiente.

Luego cliquear en Guardar y en Cerrar (F12). 

Cada código de régimen impositivo cargado se visualizará en la pantalla principal del cliente. Para cada registro estarán disponibles las opciones Editar  y Eliminar , las cuales podrán ejecutarse según el nivel de autorización asignado al usuario.

>> Relación entre personas

Mediante este apartado, es posible registrar las personas vinculadas al cliente y especificar el tipo de relación que mantienen con el mismo.

Para realizar el registro, se debe hacer clic en el ícono  , lo que desplegará una ventana donde se deben completar los siguientes campos:

• Tipo Persona: seleccionar si se trata de cliente, proveedor o contactos de clientes/proveedores.
• Persona Relacionada: ingresar el nombre de la persona o empresa relacionada
• Vínculo: seleccionar el tipo de vínculo; al posicionarse en el campo y presionar tres veces la barra espaciadora, se desplegará un listado con los vínculos predefinidos.

Una vez completados los campos, se debe cliquear en el botón de Guardar. 

Cada relación cargada se visualizará en la pantalla principal del cliente. Para cada registro estarán disponibles las opciones Editar  y Eliminar , las cuales podrán ejecutarse según el nivel de autorización asignado al usuario.

>> Requisitos

Mediante esta solapa se registran los distintos requisitos asociados al cliente en su relación con la empresa, utilizando como referencia una plantilla de requisitos predefinida en la opción Módulos Ventas>>Archivos>>Plantilla de Requisitos

Para generar los requisitos asociados a una plantilla, con el icono  seleccionar la plantilla y luego oprimir el botón Generar requisitos. Se despliega el listado de requisitos a cumplir.

Para generar los requisitos asociados a una plantilla, se debe hacer clic en el ícono , seleccionar la plantilla deseada dentro del listado de opciones disponibles y, posteriormente, presionar el botón Generar requisitos

De esta manera, se desplegarán los distintos requisitos cargados en la plantilla seleccionada.

Para marcar los requisitos como cumplidos:

a) Requisitos no renovables: tildar la casilla de selección correspondiente y presionar el botón Cumplir. Esto registrará el requisito como finalizado en el sistema.

b) Requisitos renovables: editar el requisito , cambiar su estado ha Cumplido e ingresar la fecha del movimiento (fecha en que se dio por cumplido). Luego, presionar Guardar.

El sistema calculará automáticamente la fecha de aviso y la fecha de vencimiento del requisito, asegurando un seguimiento adecuado. Además, se pueden asociar archivos al requisito, como comprobantes o documentos de respaldo.

Todos los cambios de estado se visualizarán en la columna "Estado" del listado de requisitos,

Otra forma de agregar un requisito al listado es haciendo clic en el ícono.. Esto desplegará una pantalla en la que se deberá seleccionar la plantilla de requisitos que se desea aplicar.

Luego, al presionar Guardar, se retornará a la pantalla principal, donde se podrán visualizar todos los requisitos de la plantilla seleccionada, ya desplegados y listos para su gestión.

El sistema también permite imprimir un remito tanto de la recepción de documentación como de la documentación faltante que debe ser entregada al cliente, utilizando para ello el botón Remito de Requisitos

>> Productos/Servicios a ofrecer, Trabajos Cotizados, Trabajos Realizados y Observaciones Cliente

En este apartado se presentan distintas solapas, a través de las cuales es posible acceder a un campo de texto destinado a detallar información específica relacionada con el cliente, incluyendo:

• Servicios/productos que se le pueden ofrecer al cliente.
• Trabajos cotizados al cliente.
• Trabajos realizados para el cliente.
• Observaciones o comentarios generales acerca del cliente.

>> Documentos Comerciales

Este apartado permite agregar documentos comerciales enviados al cliente, tales como archivos de Word, Excel, PDF, entre otros, facilitando el registro y la gestión centralizada de toda la documentación asociada a la relación comercial.

Para cargar un documento, se debe presionar el botón Adjuntar Documento.

Se desplegará una pantalla en la que se deberán completar los siguientes campos:

• Tipo: seleccionar el tipo de documento.
• Nombre: cargar el archivo correspondiente.
• Descripción: ingresar una breve descripción del contenido del documento

Para finalizar el proceso, presionar Guardar, de modo que el documento quede registrado y asociado al cliente.

Una vez completadas todas las solapas correspondientes, presionar Guardar para finalizar la operación y completar el alta del cliente en el sistema.

Caso: Persona Cliente

* El proceso de registro de una persona física como cliente en el sistema comparte la mayoría de los atributos previamente descritos para el registro de una empresa como cliente.

Si el cliente es una persona física, se desplegará la pantalla correspondiente, mostrando los atributos que deben ser completados:

>> Datos Generales

En este apartado se deben ingresar los datos generales del cliente

Descripción de los campos

* Nombre y Apellido: Ingresar el nombre y apellido del cliente a registrar en el sistema

* Código Cliente: ingresar el código interno que identificará al proveedor en el sistema.

* Fecha de Nacimiento: ingresar la fecha de nacimiento del cliente a registrar.

* Sexo: mediante  indicar el sexo del cliente a registrar

* Nacionalidad: mediante  se despliegan las opciones para indicar la nacionalidad del cliente a registrar.

* Identificación: mediante  , seleccionar el tipo de documento identificatorio del cliente (DNI, CUIL, Pasaporte, etc.). En el campo adyacente, ingresar la numeración correspondiente al documento seleccionado.

* Grado de Calificación: este campo permite asignar un nivel de calificación al cliente que se está registrando, según el criterio del usuario.

* Actividad Económica: mediante  indicar la actividad económica principal del cliente, dentro de las opciones predefinidas en el sistema.

* Segmento de Mercado: cliqueando   indicar el segmento de mercado al que pertenece el cliente a registrar. 

* Vendedor: seleccionar la persona (empleado) responsable de la atención del cliente que se está registrando.

* Transporte: seleccionar el medio mediante el cual se realizará la entrega de mercadería a este cliente, en caso de ser necesario (Modo Selección)

* Admite Segundo Cliente: cliqueado este casillero, 

* Fecha Alta: se debe indicar la fecha cuando se registra al cliente en el sistema (Selección de Fechas)

* Activo: cuando se tilda este casillero, se indica que el cliente, se encuentra operando en la actualidad.

* En Gestión Judicial: cuando se tilda este casillero, se indica que el cliente está involucrado en un proceso legal o judicial.

* Empresa vinculada: cuando se tilda este casillero, se abre un campo de Tipo Operación Vinculación el cual debe ser completado. Esta opción fue desarrollada a los efectos de la generación de la DDJJ de ARCA de Sujetos Vinculados RG 3572.

* Cuenta Cancelada: cuando se tilda este casillero, se indica que la cuenta bancaria del cliente ha sido carrada o desactivada de forma permanente o por un periodo de tiempo prolongado.

>> Datos financieros

* Condición de Pago: seleccionar la condición de pago que aplica para el cliente. Si no está en el listado, podes ingresar una personalizada oprimiendo el icono  (Modo Selección)

* Banco: ingresar el nombre del banco con el que el cliente realiza sus operaciones. Dicho banco se debe encontrar registrado en el sistema, sino dirigirse a Configuración>>Configuración Económica>>Bancos.

* Número de Tarjeta: ingresar el número de tarjeta asociado al cliente.

* Descuento Habitual (%): mediante  Indicar el porcentaje de descuento que se le aplica habitualmente al cliente en sus compras o facturas.

* Límite de Crédito: el sistema permite asignar un límite de crédito a cada cliente. Al generar un remito o una factura, el sistema verificará el saldo del cliente junto con el monto del comprobante actual; si se supera el límite de crédito establecido, se emitirá una alerta.

* Moneda de referencia: seleccionar mediante  la moneda que se toma de base en las operaciones con este cliente. En el caso de querer agregar una nueva moneda en el sistema, dirigirse a Configuración>>Configuración Económica>>Monedas. 

* Lista de Precios: establecer la lista de precios vinculada al cliente que se está registrando. En el caso de querer agregar una nueva lista de precio de los productos, dirigirse a Módulo Ventas>>Productos>>Lista de Precios.

Únicamente los apartados Datos Generales y Datos Financieros difieren respecto a lo descrito para el registro de un cliente empresa. Todos los demás apartados contienen los mismos atributos a completar.

>> Datos Impositivos: contiene los mismos atributos descritos previamente para el registro de un cliente empresa.

>> Datos de Dirección: mantiene los mismos atributos establecidos para el registro de un cliente empresa.

>> Observaciones Cliente: aplica los mismos criterios y comentarios mencionados en el registro de un cliente empresa.

Al finalizar la carga de todos los atributos, presionar Guardar para registrar el cliente en el sistema.

Al oprimir guardar, se habilitarán las opciones: Servicio de Facturación Automática, Aplicación Descuentos Diferenciales, Productos con Precio Diferencial.

 Además, se desplegarán las pestañas: Formas de Contacto, Contacto, Sucursales, Relación entre personas, Requisitos, Antecedentes y Comunicaciones, Canal de contacto, Percepción por persona, Documentos comerciales, Observación cliente, Trabajos realizados, Trabajos cotizados, Productos/Servicios a ofrecer, Horarios.

 La carga de estas solapas es similar a la expuesto en el caso de cliente empresa.

Completados todos los campos, oprimir Guardar, concluyendo la operación de alta del cliente.

Importante: todos los campos marcados con asterisco  son obligatorios; en caso contrario, el sistema no permitirá dar de alta al cliente. Además, si el cliente posee comprobantes cargados, el sistema no permitirá su eliminación, debido a la existencia de comprobantes asociados.