Wiki source code of Clientes

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version	line-number	content
2.2	1	Introducción
2.1	2
38.2	3	Esta opción permite agregar nuevos clientes, consultar y modificar datos de clientes ya existentes.
2.1	4
58.2	5	Esta opción se encuentra en los Módulos Ventas, Administración, Compras, Empaque y Postventa, dentro del listado de Archivo
38.2	6
2.1	7
58.2	8	Al ingresar se listan los clientes existentes en el sistema, detallándose: Código de Cliente, Cliente (nombre), Nombre de Fantasía, Cuit, Calificación y Activo
38.5	9
39.2	10	~ Cada cliente tiene las opciones Editar [[image:1749646610139-613.png]] y Eliminar [[image:1749646610142-337.png]] , estas acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización del usuario.
38.7	11
80.3	12	[[image:1765808310655-598.png\|\|height="311" width="838"]]
3.2	13
39.2	14	Dar de Alta un Cliente
2.1	15
80.2	16	Al seleccionar [[image:new.gif]] Nuevo (F7), se desplegará una ventana donde se deberá ingresar el número de CUIT y presionar Buscar. El sistema valida que la empresa o cliente no se encuentre previamente registrada como cliente o proveedor.
2.1	17
41.2	18	* Si la empresa ya se encuentra registrada como cliente, se mostrarán todos sus datos en pantalla.
42.2	19	* Si la empresa se encuentra registrada únicamente como proveedor, al presionar Guardar, el sistema la registrará también como cliente
2.1	20
42.2	21	[[image:1765808600934-810.png\|\|height="95" width="369"]]
	22
41.2	23
42.3	24	Si el CUIT ingresado no se encuentra en la base de datos, se desplegará una ventana para el ingreso de los datos del nuevo cliente. La interfaz de carga de datos variará según si el cliente es una empresa o un consumidor final.
2.1	25
42.3	26	Tipo de Cliente: seleccionar la casilla correspondiente según el tipo de cliente: Persona Física o Empresa.
2.1	27
73.11	28
78.28	29	=== __Caso: Empresa Cliente__ ===
73.11	30
42.8	31	En caso de que el cliente sea una empresa, se deberán completar las siguientes pestañas: Datos Generales, Datos Financieros, Datos Impositivos y Datos de Dirección.
42.3	32
43.2	33	[[image:1765808979712-396.png]]
6.2	34
43.2	35	>> Datos Generales
6.2	36
43.3	37	*~ Razón Social:** ingresar el nombre legal con el que la empresa está registrada oficialmente ante las autoridades competentes.
6.7	38
28.3	39	*~ Nombre Fantasía:** indicar el nombre con él la empresa se presenta al público, es decir, el que utiliza en su marca, en su local, en su sitio web, en redes sociales, en publicidad, etc.
6.8	40
6.14	41	*~ Código Proveedor: **Ingresar el código interno que identificará al proveedor en el sistema.
6.10	42
28.3	43	*~ Nacionalidad**: mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png\|\|alt="img_54ef30bd29cbe"]] se despliegan las opciones para indicar la nacionalidad de la empresa cliente a registrar.
6.11	44
43.4	45	*~ Grado de Calificación:** este campo permite asignar un nivel de calificación al cliente que se está registrando, según el criterio del usuario.
6.11	46
43.3	47	El sistema tiene predefinido distintas calificaciones, en el caso de querer agregar nuevas dirigirse a Módulo CRM-Ventas>>Archivos>>[[Grado de calificación.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Grado de Calificacion.WebHome]]
	48
81.4	49	*~ Actividad Económica: **mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png\|\|alt="img_54ef30bd29cbe"]] indicar la actividad económica principal de la empresa, dentro de las opciones predefinidas en el sistema. Mediante [[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/contratosb5.PNG\|\|alt="Agregar Contacto"]] se pueden registrar nuevas Actividades Económicas en el sistema.
6.13	50
43.6	51	*~ Segmento de Mercado: cliqueando [[image:img_54ef30bd29cbe.png\|\|alt="img_54ef30bd29cbe"]] **indicar el segmento de mercado al que pertenece o se dirige la empresa.
6.14	52
43.4	53	Si el segmento de mercado no se encuentra en el listado existente registrado en el sistema, para agregarlo dirigirse a Modulo Ventas>>Archivos>>[[Segmento de Mercado>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Segmento%20de%20Mercado/]].
	54
81.9	55	*~ Vendedor:** seleccionar la persona (empleado) responsable de la atención de la empresa cliente que se está registrando. Dicho individuo debe haber sido previamente cargado en el sistema, sino dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>[[Vendedores>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Vendedores/]] ([[Modo Selección>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Generales.Modo de Selección.WebHome]])
6.15	56
43.8	57	*~ Transporte:** seleccionar el medio mediante el cual se realizará la entrega de mercadería a esta empresa, en caso de ser necesario ([[Modo Selección>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Generales.Modo de Selección.WebHome]])
6.27	58
43.8	59	Si el transporte no se encuentra en el listado predefinido, se lo puede ingresar dirigiéndose a Módulo Empaque>>Archivo>>[[Transporte>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Emparque.Transporte.WebHome]]
6.30	60
43.7	61	//TIP: al generar una orden de trabajo, pedido, factura o remito, los campos Vendedor y Transporte se completan automáticamente con los datos registrados para el cliente.//
	62
25.36	63	*~ Fecha Alta:** se debe indicar la fecha cuando se registra a la empresa como cliente en el sistema ([[Selección de Fechas>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Generales.Selección de Fechas .WebHome]])
8.8	64
6.41	65	*~ Activo: **cuando se tilda este casillero, se indica que la empresa cliente, se encuentra operando/funcionamiento en la actualidad.
6.11	66
6.52	67	*~ En Gestión Judicial: **cuando se tilda este casillero, se indica que la empresa cliente está involucrada en un proceso legal o judicial.
6.51	68
85.1	69	*~ Empresa vinculada: cuando se tilda este casillero, se abre un campo de Tipo Operación Vinculación** el cual debe ser completado. Esta opción fue desarrollada a los efectos de la generación de la DDJJ de ARCA de Sujetos Vinculados RG 3572.
6.37	70
6.70	71	*~ Cuenta Cancelada: **cuando se tilda este casillero, se indica que la cuenta bancaria de la empresa cliente, ha sido carrada o desactivada de forma permanente o por un periodo de tiempo prolongado.
6.37	72
45.2	73
6.75	74	>> Datos Financieros
6.41	75
46.2	76	[[image:1765809901886-659.png]]
45.2	77
46.2	78	*~ Condición de Pago: **seleccionar la condición de pago que aplica para la empresa. Si no está en el listado, podes ingresar una personalizada oprimiendo el icono [[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/contratosb5.PNG\|\|alt="Agregar Contacto"]]. ([[Modo Selección>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Generales.Modo de Selección.WebHome]])
6.50	79
82.3	80	*~ Banco:** ingresar el nombre del banco con el que la empresa cliente realiza sus operaciones. Dicho banco se debe encontrar registrado en el sistema, sino dirigirse a Configuración>>Configuración Económica>>[[Bancos>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Bancos.WebHome]]. ([[Modo Selección>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Generales.Modo de Selección.WebHome]])
6.83	81
46.3	82	*~ Número de Tarjeta:** ingresar el número de tarjeta asociado a la empresa cliente.
6.70	83
46.5	84	*~ Descuento Habitual ~(%): mediante **[[image:img_54ef30bd29cbe.png\|\|alt="img_54ef30bd29cbe"]] Indicar el porcentaje de descuento que se le aplica habitualmente al cliente en sus compras o facturas.
6.75	85
46.5	86	*~ Límite de Crédito:** el sistema permite asignar un límite de crédito a cada cliente. Al generar un remito o una factura, el sistema verificará el saldo del cliente junto con el monto del comprobante actual; si se supera el límite de crédito establecido, se emitirá una alerta.
6.76	87
46.5	88	* Moneda de referencia: seleccionar mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png\|\|alt="img_54ef30bd29cbe"]] la moneda que se toma de base en las operaciones con este cliente. En el caso de querer agregar una nueva moneda en el sistema, dirigirse a Configuración>>Configuración Económica>>[[Monedas>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Configuraci%C3%B3n/Monedas/]].
6.85	89
61.17	90	*~ Lista de Precios: **establecer la lista de precios vinculada al cliente que se está registrando. En el caso de querer agregar una nueva lista de precio de los productos, dirigirse a Módulo Ventas>>Productos>>[[Lista de Precios.>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Lista%20de%20Precios/]]
6.85	91
47.2	92	*~ Genera Intereses:** al cliquear este casillero, se establece que los comprobantes asociados al cliente estarán sujetos a la generación automática de intereses en caso de incumplimiento del pago dentro del plazo de vencimiento estipulado
26.3	93
32.3	94	*~ Consignación: al tildar este campo, se indica que el cliente opera bajo un régimen de ventas en consignación**.
	95	Esto significa que:
26.3	96
32.3	97	* Se le entregan productos sin transferencia de propiedad inmediata.
	98	* El cliente no paga los productos al recibirlos, sino que solo paga por aquellos que logre vender.
	99	* Los productos no vendidos pueden devolverse al proveedor.
	100	* Este cliente debe ser tratado de forma especial en la gestión de stock, facturación y contabilidad.
	101
47.2	102
	103
6.110	104	>> Datos Impositivos
6.89	105
47.2	106	[[image:1765810656801-692.png]]
	107
47.4	108	*~ Categoría de contribuyente: **seleccionar mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png\|\|alt="img_54ef30bd29cbe"]] la categoría correspondiente al cliente: consumidor final, monotributo, responsable inscripto, exento, etc.
6.90	109
48.2	110	*~ Identificación: al cliquear [[image:img_54ef30bd29cbe.png\|\|alt="img_54ef30bd29cbe"]] , se desplegarán las opciones disponibles para seleccionar el tipo de documento del cliente: C.I. Policía Federal, CUIL, CUIT, DNI, EXPTE, LC, LE y Otros**. En el campo adyacente, se deberá ingresar el número correspondiente al documento seleccionado.
6.108	111
48.2	112	*~ Número de IIBB: ingresar el número de inscripción de la empresa en el impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB). En muchos casos, este número coincide con el CUIT**.
6.109	113
61.17	114	*~ Convenio: **tildando este casillero, se indica que el cliente que se está registrando tiene convenio con vuestra empresa.
22.17	115
61.17	116	*~ Agente Pago: **cliqueando este casillero, se indica que la empresa que se está registrando actúa como intermediario para realizar pagos en nombre de otra entidad, generalmente en el contexto de una relación comercial o contractual.
22.17	117
48.2	118
6.114	119	>> Datos de dirección
6.109	120
48.3	121	[[image:1765810991042-322.png\|\|height="176" width="719"]]
48.2	122
48.4	123	Se deben completar los atributos: Calle, Número, Entre calle, y calle, Piso, Departamento, Ciudad, Zona/ Barrio, CP (código postal), Provincia, Latitud, Longitud, Observaciones y Zona de Venta.
6.110	124
48.4	125	Si la ciudad no se encuentra en el listado, se la puede ingresar mediante el icono [[image:icon1.jpg\|\|alt="icon1"]]. Para más detalle en la carga de una ciudad remitirse a Configuración>>Configuración Regional>>[[Ciudades>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Configuraci%C3%B3n/Ciudades/]].
6.110	126
48.6	127	En el campo Observaciones se puede especificar algún comentario adicional, relacionado con la dirección.
48.4	128
	129
82.14	130	__Al finalizar la carga de todos los atributos, presionar Guardar para registrar la empresa en el sistema.__
48.4	131
48.7	132	Al oprimir guardar, se habilitarán las opciones: Servicio de Facturación Automática, Aplicación Descuentos Diferenciales, Productos con Precio Diferencial.
2.1	133
61.17	134	Además, se desplegarán las pestañas: Formas de Contacto, Contacto, Sucursales, Relación entre personas, Requisitos, Antecedentes y Comunicaciones, Canal de contacto, Percepción por persona, Documentos comerciales, Observación cliente, Trabajos realizados, Trabajos cotizados, Productos/Servicios a ofrecer, Horarios.
48.7	135
83.1	136	//Importante: todos los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios; en caso contrario, el sistema no permitirá dar de alta al cliente. Además, si el cliente posee comprobantes cargados, el sistema no permitirá su eliminación, debido a la existencia de comprobantes asociados.//
48.7	137
82.16	138
49.2	139	>> Canal de contacto
19.4	140
49.7	141	Esta sección está destinada a registrar el canal de contacto a través del cual la empresa cliente se comunicó con la organización.
49.4	142
49.3	143	[[image:1765811403910-453.png]]
49.2	144
49.3	145	* Canal de contacto: en este campo se selecciona el medio por el cual tuvo el origen el primer contacto del cliente hacia la empresa (Por ejemplo: internet, publicaciones, visita, etc.)
21.3	146
49.7	147	* Observaciones: campo de texto, donde se pueden realizar aclaraciones sobre el canal de contacto.
21.3	148
	149
50.2	150	>> Formas de Contacto
	151
50.19	152	Sección destinada a registrar las distintas formas de contacto disponibles para comunicarse con la empresa cliente.
50.2	153
53.2	154	[[image:1765811704207-562.png\|\|height="172" width="413"]]
50.2	155
50.27	156	Para ingresar los datos de teléfono, correo electrónico o página web, hacer clic en el ícono [[image:new.gif]] . En cada caso, se desplegará una ventana para completar la información requerida.
49.7	157
50.23	158	Cada número de teléfono, mail y pagina web que registremos tendrá las opciones Editar [[image:1749646610139-613.png]] y Eliminar [[image:1749646610142-337.png]] (Estos datos son los que se muestran en el directorio telefónico del sistema).
50.19	159
51.3	160
50.27	161	>> Solapa Sucursal
21.3	162
51.3	163	En esta sección se podrán registrar las distintas sucursales pertenecientes a la empresa cliente.
	164
51.2	165	[[image:1765812060878-100.png]]
50.27	166
	167
65.17	168	Para cargar una nueva sucursal, se debe cliquear en el icono[[image:new.gif]] , desplegándose la siguiente pantalla:
52.3	169
52.2	170	[[image:1765812272851-541.png\|\|height="365" width="794"]]
21.3	171
61.18	172	Donde se deberá completar los campos: Descripción, Teléfono, Mail, Observaciones; Datos de dirección, Transportes (si se quiere agregar un nuevo medio de transporte, oprima [[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/contratosb5.PNG\|\|alt="Agregar Contacto"]] ) y Zona Regional de la sucursal que se está agregando.
21.3	173
52.5	174	*~ Casillero Principal: al seleccionar este casillero, se indica que la sucursal corresponde a la sede principal** de la empresa cliente.
21.3	175
52.5	176	*~ Casillero Activa: al seleccionar este casillero, se indica que la sucursal se encuentra operativa y en funcionamiento** en la actualidad.
21.3	177
61.17	178	*~ Casillero Cobranza: **si se tilda, se indica si la sucursal que se está registrando realiza tareas de cobranza, es decir, si gestiona pagos del cliente al que está asociado.
21.3	179
52.12	180	Luego de completados los datos, se debe oprimir en el botón Guardar para registrar dicha sucursal
21.3	181
61.17	182	Las sucursales registradas, las podremos visualizar en la ficha de datos del cliente. Cada sucursal tendrá las opciones de Editar [[image:1749646610139-613.png]] y Eliminar [[image:1749646610142-337.png]]
52.12	183
34.2	184	[[image:1759511496959-514.png]]
	185
21.3	186
52.18	187	>> Solapa Contactos
52.17	188
53.2	189	En esta sección puede llevar un registro de las personas con quien la empresa cliente mantiene comunicación, ejemplo la persona receptora de los presupuestos, los firmantes de las órdenes de compra/contrato.
52.17	190
54.6	191	[[image:1765812761110-861.png\|\|height="95" width="459"]]
53.2	192
53.3	193	Para ingresar y agregar contactos al cliente, se debe cliquear en el icono[[image:new.gif]].
53.2	194
58.2	195	De esta manera, se desplegará una ventana donde se completar: Nombre, Apellido del contacto, Fecha de Nacimiento, Sexo, DNI, Nacionalidad, Vinculación y Observaciones.
53.3	196
54.5	197	//TIP: El campo vinculación se puede predefinir mediante Textos Predeterminados//
54.3	198
54.2	199	[[image:1765812922341-346.png\|\|height="162" width="696"]]
53.3	200
54.3	201	Una vez completados los datos, presionar Guardar. La carga continúa completando las pestañas de Datos de Dirección, Teléfono y Mail. Finalizada la carga de toda la información, volver a presionar Guardar para registrar los cambios en el sistema.
54.2	202
60.4	203	Cada contacto registrado tendrá las opciones de Editar [[image:1749646610139-613.png]] y Eliminar [[image:1749646610142-337.png]]
54.2	204
57.1	205
60.7	206	>> Antecedentes y Comunicaciones
21.3	207
54.6	208	Mediante esta opción se tiene información de todos los movimientos que realizó la empresa con ese cliente, desde una asistencia técnica hasta el saldo que presenta el cliente a una fecha determinada.
	209
55.2	210	Las opciones que presenta la solapa son: Presupuesto, Orden de Trabajo, Cuenta Corriente, Saldo Cliente, Facturación, Comunicaciones, Oportunidades, Quejas, Asistencias, Tareas y Segto. Pedidos. Al oprimir cada una de estas opciones el sistema mostrará según corresponda, el listado de comprobantes asociados al cliente, como así también las tareas que haya definido la empresa para ese cliente.
54.6	211
57.1	212	[[image:1765813520069-706.png\|\|height="126" width="547"]]
21.3	213
19.4	214
59.2	215	>> Horarios
	216
60.7	217	Mediante este apartado se configuran los días y horarios de disponibilidad del cliente, asociados a las siguientes actividades operativas: llamadas, visitas, pagos y repartos.
60.3	218	Estos horarios permiten definir las franjas temporales en las que cada tipo de gestión puede ser realizada, facilitando la planificación y ejecución de los procesos correspondientes.
	219
60.5	220	Al oprimir el ícono [[image:1749646610139-613.png]] de cada opción, se desplegará una pantalla que permitirá configurar los horarios asociados a dicha actividad.
60.4	221
60.2	222	[[image:1766059770832-224.png]]
59.2	223
60.2	224
60.7	225	>> Datos Generales
55.2	226
55.4	227	[[image:1765813228789-495.png\|\|height="187" width="688"]]
55.2	228
61.17	229	*~ Servicio de Facturación Automática: a través de esta opción se pueden registrar para cada cliente servicios de imputación automática, para más detalle remitirse a al submenú Productos >>[[ Servicios de Imputación Automática>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Servicios de Imputacion Automatica.WebHome]].**
19.4	230
55.6	231	*~ Unidades de Negocio: al hacer clic en este botón, se accede a un campo de texto donde se pueden ingresar las divisiones o áreas comerciales** en las que la empresa cliente organiza sus actividades.
19.4	232
55.8	233	*~ Fecha de Baja: ingresar la fecha en la que se dio de baja a la empresa como cliente en el sistema. Para ello, el casillero "Activo" debe estar destildado ** ([[Selección de Fechas>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Generales.Selección de Fechas .WebHome]])
19.4	234
37.4	235
65.16	236	>> Datos Financiero
18.7	237
58.2	238	[[image:1765813642102-761.png]]
19.2	239
60.11	240	*~ Aplicación de Descuentos Diferenciales: al presionar este botón, se accede a una ventana en la que se pueden predefinir descuentos diferenciales por cliente, aplicables a productos, rubros o categorías específicas. Para más información dirigirse a Módulo Ventas>>Productos>>[[Aplicación Descuentos Diferenciales>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Aplicacion Descuentos Diferenciales.WebHome]].**
58.2	241
60.11	242	*~ Productos con Precio Diferencial: al oprimir este botón, se accede a una pantalla que permite visualizar el listado de productos que cuentan con un precio diferencial asignado para este cliente. Para más detalle remitirse a Módulo Ventas>>Productos>>[[Producto con Precio Diferencial>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Productos con Precio Diferencial.WebHome]]**.
19.2	243
	244	*~ Genera Intereses: **al tildar dicha celda, se indica que la facturas que se le asignan a este cliente generan intereses si no son pagadas antes de su fecha de vencimiento. Si no se tilda, las facturas no generan intereses.
	245
60.12	246	*~ Consignación:** al seleccionar esta opción, se indica que los bienes enviados este cliente continúan siendo propiedad de la empresa hasta que el cliente los consuma o utilice efectivamente.
19.2	247
37.4	248
60.13	249	>> Datos Impositivos
19.3	250
61.3	251	*~ Opción Percepción por Persona:** Mediante esta pestaña se puede predefinir, para cada cliente, el código de régimen impositivo correspondiente, permitiendo que el sistema calcule de forma automática la percepción aplicable.
19.3	252
61.2	253	[[image:1766060701766-705.png\|\|height="93" width="770"]]
	254
61.4	255	Para asignar un código de régimen impositivo, se debe hacer clic en el ícono [[image:new.gif]]. Al hacerlo, se desplegará una ventana en la cual deberán completarse los siguientes atributos:
19.3	256
37.1	257	[[image:1759511638690-512.png\|\|height="205" width="661"]]
19.3	258
78.2	259	*~ Impuesto: seleccionar el tipo de impuesto sobre el cual se desea aplicar la percepción: IIBB, Impuesto a las Ganancias, IVA, Régimen de Seguridad Social** u otros impuestos
61.18	260	La selección se realiza mediante la opción [[image:img_54ef30bd29cbe.png\|\|alt="img_54ef30bd29cbe"]] que muestra el listado de impuestos previamente configurados en Módulo Impuestos >> Archivos >> [[Impuestos>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Impuestos.Impuestos.WebHome]].
61.9	261
61.20	262	*~ Tipo de régimen impositivo:** mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png\|\|alt="img_54ef30bd29cbe"]] seleccionar del listado el tipo de régimen impositivo asociado al impuesto previamente seleccionado, configurado en Módulo Impuestos >> Archivos >> [[Tipo Régimen Impositivo>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Impuestos.Tipo Régimen Impositivo.WebHome]]
19.3	263
61.20	264	*~ Inscripto:** al marcar este casillero, el sistema verifica automáticamente si la empresa sujeta a retención se encuentra registrada en el padrón correspondiente al régimen impositivo seleccionado (por ejemplo, IVA, Ganancias, Ingresos Brutos, entre otros).
	265	Dicha validación se realiza contra los registros oficiales definidos por la autoridad fiscal competente.
19.3	266
61.24	267	*~ Activo:** al seleccionar este casillero, se indica que el régimen impositivo se encuentra activo. En este estado, podrá ser seleccionado y aplicado desde los distintos procesos y comprobantes del sistema.
61.20	268
61.24	269	*~ Exclusión ~(%):** este atributo permite especificar si el cliente cuenta con alguna exención del impuesto, otorgada por los organismos de recaudación correspondientes.
19.3	270
61.25	271	*~ Fecha inicio/fin y del Boletín Oficial:** este atributo indica el período de vigencia de la exclusión del impuesto, permitiendo la selección de las fechas correspondientes y registrando la referencia del Boletín Oficial asociado ([[Selección de Fechas>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Generales.Selección de Fechas .WebHome]])
19.3	272
61.27	273	Completados los atributos, se debe hacer clic en el botón Guardar
19.3	274
63.3	275	[[image:1766063413680-889.png\|\|height="204" width="609"]]
37.4	276
63.5	277	De esta manera, se mostrará el apartado "Cod. Régimen Impositivo Periodo". Una vez allí, se debe hacer clic en el botón Nuevo, lo que desplegará una pantalla en la que será necesario completar los campos Fecha desde / Fecha hasta, indicando el período de vigencia del régimen, y seleccionar el código de régimen impositivo correspondiente.
61.27	278
63.3	279	[[image:1766063810983-906.png\|\|height="116" width="551"]]
62.13	280
78.2	281	Luego cliquear en Guardar y en Cerrar (F12).
63.2	282
63.7	283	Cada código de régimen impositivo cargado se visualizará en la pantalla principal del cliente. Para cada registro estarán disponibles las opciones Editar [[image:1749646610139-613.png]] y Eliminar [[image:1749646610142-337.png]], las cuales podrán ejecutarse según el nivel de autorización asignado al usuario.
63.2	284
63.7	285	[[image:1766060701766-705.png\|\|height="93" width="770"]]
63.5	286
63.7	287
64.2	288	>> Relación entre personas
19.48	289
64.4	290	Mediante este apartado, es posible registrar las personas vinculadas al cliente y especificar el tipo de relación que mantienen con el mismo.
64.2	291
	292	[[image:1766064209715-926.png]]
	293
65.2	294	Para realizar el registro, se debe hacer clic en el ícono [[image:new.gif]] , lo que desplegará una ventana donde se deben completar los siguientes campos:
64.7	295
65.2	296	* Tipo Persona: seleccionar si se trata de cliente, proveedor o contactos de clientes/proveedores.
65.8	297	* Persona Relacionada: ingresar el nombre de la persona o empresa relacionada
65.9	298	* Vínculo: seleccionar el tipo de vínculo; al posicionarse en el campo y presionar tres veces la barra espaciadora, se desplegará un listado con los vínculos predefinidos.
64.6	299
65.3	300	[[image:1766064563276-949.png\|\|height="156" width="546"]]
65.2	301
65.13	302	Una vez completados los campos, se debe cliquear en el botón de Guardar.
65.2	303
65.16	304	Cada relación cargada se visualizará en la pantalla principal del cliente. Para cada registro estarán disponibles las opciones Editar [[image:1749646610139-613.png]] y Eliminar [[image:1749646610142-337.png]], las cuales podrán ejecutarse según el nivel de autorización asignado al usuario.
64.5	305
65.14	306
67.16	307	>> Requisitos
2.1	308
66.2	309	Mediante esta solapa se registran los distintos requisitos asociados al cliente en su relación con la empresa, utilizando como referencia una plantilla de requisitos predefinida en la opción Módulos Ventas>>Archivos>>[[Plantilla de Requisitos>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Plantilla de Requisitos.WebHome]]
37.5	310
66.2	311	[[image:1766065351653-961.png\|\|height="130" width="821"]]
65.18	312
	313
66.4	314	Para generar los requisitos asociados a una plantilla, con el icono [[image:img_54ef30bd29cbe.png\|\|alt="img_54ef30bd29cbe"]] seleccionar la plantilla y luego oprimir el botón Generar requisitos. Se despliega el listado de requisitos a cumplir.
66.2	315
66.7	316	Para generar los requisitos asociados a una plantilla, se debe hacer clic en el ícono [[image:img_54ef30bd29cbe.png\|\|alt="img_54ef30bd29cbe"]], seleccionar la plantilla deseada dentro del listado de opciones disponibles y, posteriormente, presionar el botón Generar requisitos
66.5	317
67.2	318	[[image:1766065909436-552.png\|\|height="123" width="773"]]
	319
67.4	320	De esta manera, se desplegarán los distintos requisitos cargados en la plantilla seleccionada.
66.8	321
67.21	322	Para marcar los requisitos como cumplidos:
67.15	323
67.21	324	a) Requisitos no renovables: tildar la casilla de selección correspondiente y presionar el botón Cumplir. Esto registrará el requisito como finalizado en el sistema.
67.20	325
73.10	326	b) Requisitos renovables: editar el requisito [[image:1749646610139-613.png]], cambiar su estado ha Cumplido e ingresar la fecha del movimiento (fecha en que se dio por cumplido). Luego, presionar Guardar.
67.21	327
	328	El sistema calculará automáticamente la fecha de aviso y la fecha de vencimiento del requisito, asegurando un seguimiento adecuado. Además, se pueden asociar archivos al requisito, como comprobantes o documentos de respaldo.
	329
	330	Todos los cambios de estado se visualizarán en la columna "Estado" del listado de requisitos,
	331
	332
70.2	333	Otra forma de agregar un requisito al listado es haciendo clic en el ícono.[[image:new.gif]]. Esto desplegará una pantalla en la que se deberá seleccionar la plantilla de requisitos que se desea aplicar.
67.21	334
70.2	335	Luego, al presionar Guardar, se retornará a la pantalla principal, donde se podrán visualizar todos los requisitos de la plantilla seleccionada, ya desplegados y listos para su gestión.
69.7	336
70.3	337	[[image:1766066962578-448.png\|\|height="140" width="472"]]
2.1	338
70.2	339	El sistema también permite imprimir un remito tanto de la recepción de documentación como de la documentación faltante que debe ser entregada al cliente, utilizando para ello el botón Remito de Requisitos
68.2	340
70.2	341
71.3	342	>> Productos/Servicios a ofrecer, Trabajos Cotizados, Trabajos Realizados y Observaciones Cliente
2.1	343
71.15	344	En este apartado se presentan distintas solapas, a través de las cuales es posible acceder a un campo de texto destinado a detallar información específica relacionada con el cliente, incluyendo:
71.3	345
71.15	346	* Servicios/productos que se le pueden ofrecer al cliente.
	347	* Trabajos cotizados al cliente.
	348	* Trabajos realizados para el cliente.
	349	* Observaciones o comentarios generales acerca del cliente.
2.1	350
71.2	351	[[image:1766067029941-969.png\|\|height="144" width="881"]]
	352
71.16	353
72.2	354	>> Documentos Comerciales
17.60	355
72.3	356	Este apartado permite agregar documentos comerciales enviados al cliente, tales como archivos de Word, Excel, PDF, entre otros, facilitando el registro y la gestión centralizada de toda la documentación asociada a la relación comercial.
19.7	357
72.2	358	[[image:1766067700336-351.png]]
	359
73.5	360	Para cargar un documento, se debe presionar el botón Adjuntar Documento.
72.2	361
73.5	362	Se desplegará una pantalla en la que se deberán completar los siguientes campos:
72.2	363
73.5	364	* Tipo: seleccionar el tipo de documento.
73.6	365	* Nombre: cargar el archivo correspondiente.
73.7	366	* Descripción: ingresar una breve descripción del contenido del documento
73.5	367
	368	Para finalizar el proceso, presionar Guardar, de modo que el documento quede registrado y asociado al cliente.
	369
73.8	370	[[image:1766067870612-540.png\|\|height="173" width="888"]]
73.2	371
73.3	372
73.9	373	__Una vez completadas todas las solapas correspondientes, presionar Guardar para finalizar la operación y completar el alta del cliente en el sistema.__
2.1	374
81.10	375	==== ====
72.3	376
78.28	377	=== __Caso: Persona Cliente__ ===
72.3	378
82.6	379	*~ El proceso de registro de una persona física como cliente en el sistema comparte la mayoría de los atributos previamente descritos para el registro de una empresa como cliente.**
82.4	380
84.1	381	Si el cliente es una persona física, se desplegará la pantalla correspondiente, mostrando los atributos que deben ser completados:
2.1	382
76.3	383	[[image:1766068603634-430.png\|\|height="532" width="783"]]
2.1	384
78.2	385
76.4	386	>> Datos Generales
22.12	387
78.14	388	En este apartado se deben ingresar los datos generales del cliente
76.4	389
78.11	390	[[image:1766070761415-452.png\|\|height="163" width="855"]]
2.1	391
78.18	392	Descripción de los campos
78.2	393
80.2	394	*~ Nombre y Apellido:** Ingresar el nombre y apellido del cliente a registrar en el sistema
78.6	395
78.28	396	*~ Código Cliente:** ingresar el código interno que identificará al proveedor en el sistema.
78.15	397
78.20	398	*~ Fecha de Nacimiento:** ingresar la fecha de nacimiento del cliente a registrar.
78.18	399
78.27	400	*~ Sexo:** mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png\|\|alt="img_54ef30bd29cbe"]] indicar el sexo del cliente a registrar
78.20	401
78.28	402	*~ Nacionalidad**: mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png\|\|alt="img_54ef30bd29cbe"]] se despliegan las opciones para indicar la nacionalidad del cliente a registrar.
78.25	403
78.42	404	*~ Identificación: mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png\|\|alt="img_54ef30bd29cbe"]] , seleccionar el tipo de documento identificatorio del cliente (DNI, CUIL, Pasaporte, etc.). En el campo adyacente, ingresar la numeración correspondiente** al documento seleccionado.
78.38	405
78.43	406	*~ Grado de Calificación:** este campo permite asignar un nivel de calificación al cliente que se está registrando, según el criterio del usuario.
	407
81.5	408	*~ Actividad Económica: **mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png\|\|alt="img_54ef30bd29cbe"]] indicar la actividad económica principal del cliente, dentro de las opciones predefinidas en el sistema.
78.41	409
81.6	410	*~ Segmento de Mercado: cliqueando [[image:img_54ef30bd29cbe.png\|\|alt="img_54ef30bd29cbe"]] **indicar el segmento de mercado al que pertenece el cliente a registrar.
78.42	411
81.9	412	*~ Vendedor:** seleccionar la persona (empleado) responsable de la atención del cliente que se está registrando.
81.5	413
81.10	414	*~ Transporte:** seleccionar el medio mediante el cual se realizará la entrega de mercadería a este cliente, en caso de ser necesario ([[Modo Selección>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Generales.Modo de Selección.WebHome]])
81.9	415
81.11	416	*~ Admite Segundo Cliente: **cliqueado este casillero,
81.9	417
81.13	418	*~ Fecha Alta:** se debe indicar la fecha cuando se registra al cliente en el sistema ([[Selección de Fechas>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Generales.Selección de Fechas .WebHome]])
81.10	419
81.13	420	*~ Activo: **cuando se tilda este casillero, se indica que el cliente, se encuentra operando en la actualidad.
81.12	421
81.14	422	*~ En Gestión Judicial: **cuando se tilda este casillero, se indica que el cliente está involucrado en un proceso legal o judicial.
81.13	423
87.1	424	*~ Empresa vinculada: cuando se tilda este casillero, se abre un campo de Tipo Operación Vinculación** el cual debe ser completado. Esta opción fue desarrollada a los efectos de la generación de la DDJJ de ARCA de Sujetos Vinculados RG 3572.
81.13	425
81.14	426	*~ Cuenta Cancelada: **cuando se tilda este casillero, se indica que la cuenta bancaria del cliente ha sido carrada o desactivada de forma permanente o por un periodo de tiempo prolongado.
81.13	427
	428
78.2	429	>> Datos financieros
	430
82.2	431	[[image:1766413625213-420.png]]
78.2	432
82.6	433	*~ Condición de Pago: **seleccionar la condición de pago que aplica para el cliente. Si no está en el listado, podes ingresar una personalizada oprimiendo el icono [[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/contratosb5.PNG\|\|alt="Agregar Contacto"]] ([[Modo Selección>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Generales.Modo de Selección.WebHome]])
82.2	434
82.6	435	*~ Banco:** ingresar el nombre del banco con el que el cliente realiza sus operaciones. Dicho banco se debe encontrar registrado en el sistema, sino dirigirse a Configuración>>Configuración Económica>>[[Bancos>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Bancos.WebHome]].
82.3	436
82.7	437	*~ Número de Tarjeta:** ingresar el número de tarjeta asociado al cliente.
82.3	438
82.7	439	*~ Descuento Habitual ~(%): mediante **[[image:img_54ef30bd29cbe.png\|\|alt="img_54ef30bd29cbe"]] Indicar el porcentaje de descuento que se le aplica habitualmente al cliente en sus compras o facturas.
	440
82.9	441	*~ Límite de Crédito:** el sistema permite asignar un límite de crédito a cada cliente. Al generar un remito o una factura, el sistema verificará el saldo del cliente junto con el monto del comprobante actual; si se supera el límite de crédito establecido, se emitirá una alerta.
82.7	442
82.9	443	* Moneda de referencia: seleccionar mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png\|\|alt="img_54ef30bd29cbe"]] la moneda que se toma de base en las operaciones con este cliente. En el caso de querer agregar una nueva moneda en el sistema, dirigirse a Configuración>>Configuración Económica>>[[Monedas>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Configuraci%C3%B3n/Monedas/]].
82.7	444
82.10	445	*~ Lista de Precios: **establecer la lista de precios vinculada al cliente que se está registrando. En el caso de querer agregar una nueva lista de precio de los productos, dirigirse a Módulo Ventas>>Productos>>[[Lista de Precios.>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Lista%20de%20Precios/]]
82.7	446
82.9	447
82.14	448	__Únicamente los apartados Datos Generales y Datos Financieros difieren respecto a lo descrito para el registro de un cliente empresa. Todos los demás apartados contienen los mismos atributos a completar.__
82.9	449
82.14	450	>> Datos Impositivos: contiene los mismos atributos descritos previamente para el registro de un cliente empresa.
22.16	451
82.14	452	>> Datos de Dirección: mantiene los mismos atributos establecidos para el registro de un cliente empresa.
2.1	453
82.14	454	>> Observaciones Cliente: aplica los mismos criterios y comentarios mencionados en el registro de un cliente empresa.
2.1	455
22.28	456
82.15	457	__Al finalizar la carga de todos los atributos, presionar Guardar para registrar el cliente en el sistema.__
	458
	459	Al oprimir guardar, se habilitarán las opciones: Servicio de Facturación Automática, Aplicación Descuentos Diferenciales, Productos con Precio Diferencial.
	460
	461	Además, se desplegarán las pestañas: Formas de Contacto, Contacto, Sucursales, Relación entre personas, Requisitos, Antecedentes y Comunicaciones, Canal de contacto, Percepción por persona, Documentos comerciales, Observación cliente, Trabajos realizados, Trabajos cotizados, Productos/Servicios a ofrecer, Horarios.
	462
82.16	463	__ La carga de estas solapas es similar a la expuesto en el caso de cliente empresa.__
82.15	464
2.1	465	Completados todos los campos, oprimir Guardar, concluyendo la operación de alta del cliente.
	466
83.1	467	//Importante: todos los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios; en caso contrario, el sistema no permitirá dar de alta al cliente. Además, si el cliente posee comprobantes cargados, el sistema no permitirá su eliminación, debido a la existencia de comprobantes asociados.//
65.15	468
82.16	469

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