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Wiki source code of Clientes

Last modified by Emiliano Alanis on 2026/01/05 09:49
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1 **Introducción**
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3 Esta opción permite agregar nuevos clientes, consultar y modificar datos de clientes ya existentes.
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5 Esta opción se encuentra en los** Módulos Ventas, Administración, Compras, Empaque y Postventa**, dentro del listado de** Archivo**
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8 Al ingresar se listan los clientes existentes en el sistema, detallándose: **Código de Cliente, Cliente** (nombre),** Nombre de Fantasía**, **Cuit, Calificación **y **Activo **
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10 **~ **Cada cliente tiene las opciones **Editar** [[image:1749646610139-613.png]] y **Eliminar** [[image:1749646610142-337.png]] , estas acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización del usuario.
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12 [[image:1765808310655-598.png||height="311" width="838"]]
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14 **Dar de Alta un Cliente**
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16 Al seleccionar [[image:new.gif]] **Nuevo (F7)**, se desplegará una ventana donde se deberá ingresar el **número de CUIT** y presionar **Buscar**. El sistema valida que la empresa o cliente no se encuentre previamente registrada como cliente o proveedor.
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18 * Si la empresa ya se encuentra registrada como **cliente**, se mostrarán todos sus datos en pantalla.
19 * Si la empresa se encuentra registrada únicamente como **proveedor**, al presionar **Guardar**, el sistema la registrará también como cliente
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21 [[image:1765808600934-810.png||height="95" width="369"]]
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24 Si el **CUIT** ingresado no se encuentra en la base de datos, se desplegará una ventana para el ingreso de los datos del **nuevo cliente**. La interfaz de carga de datos variará según si el cliente es una **empresa** o un **consumidor final**.
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26 **Tipo de Cliente:** seleccionar la casilla correspondiente según el tipo de cliente: **Persona Física** o **Empresa**.
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29 === __Caso: Empresa Cliente__ ===
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31 En caso de que el cliente sea una **empresa**, se deberán completar las siguientes pestañas: **Datos Generales**, **Datos Financieros**, **Datos Impositivos** y **Datos de Dirección**.
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33 [[image:1765808979712-396.png]]
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35 **>> Datos Generales**
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37 **~* Razón Social:** ingresar el nombre legal con el que la empresa está registrada oficialmente ante las autoridades competentes.
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39 **~* Nombre Fantasía:** indicar el nombre con él la empresa se presenta al público, es decir, el que utiliza en su marca, en su local, en su sitio web, en redes sociales, en publicidad, etc.
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41 **~* Código Proveedor: **Ingresar el código interno que identificará al proveedor en el sistema.
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43 **~* Nacionalidad**: mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se despliegan las opciones para indicar la nacionalidad de la empresa cliente a registrar.
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45 **~* Grado de Calificación:** este campo permite asignar un nivel de calificación al cliente que se está registrando, según el criterio del usuario.
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47 El sistema tiene predefinido distintas calificaciones, en el caso de querer agregar nuevas dirigirse a Módulo CRM-Ventas>>Archivos>>[[Grado de calificación.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Grado de Calificacion.WebHome]]
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49 **~* Actividad Económica: **mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] indicar la actividad económica principal de la empresa, dentro de las opciones predefinidas en el sistema. Mediante [[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/contratosb5.PNG||alt="Agregar Contacto"]] se pueden registrar nuevas Actividades Económicas en el sistema.
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51 **~* Segmento de Mercado:** cliqueando** **[[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]]** **indicar el segmento de mercado al que pertenece o se dirige la empresa.
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53 Si el segmento de mercado no se encuentra en el listado existente registrado en el sistema, para agregarlo dirigirse a Modulo Ventas>>Archivos>>[[Segmento de Mercado>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Segmento%20de%20Mercado/]].
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55 **~* Vendedor:** seleccionar la persona (empleado) responsable de la atención de la empresa cliente que se está registrando. Dicho individuo debe haber sido previamente cargado en el sistema, sino dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>[[Vendedores>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Vendedores/]] ([[Modo Selección>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Generales.Modo de Selección.WebHome]])
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57 **~* Transporte:** seleccionar el medio mediante el cual se realizará la entrega de mercadería a esta empresa, en caso de ser necesario ([[Modo Selección>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Generales.Modo de Selección.WebHome]])
58
59 Si el transporte no se encuentra en el listado predefinido, se lo puede ingresar dirigiéndose a Módulo Empaque>>Archivo>>[[Transporte>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Emparque.Transporte.WebHome]]
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61 //**TIP:** al generar una **orden de trabajo, pedido, factura o remito**, los campos **Vendedor** y **Transporte** se completan automáticamente con los datos registrados para el cliente.//
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63 **~* Fecha Alta:** se debe indicar la fecha cuando se registra a la empresa como cliente en el sistema ([[Selección de Fechas>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Generales.Selección de Fechas .WebHome]])
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65 **~* Activo: **cuando se tilda este casillero, se indica que la empresa cliente, se encuentra operando/funcionamiento en la actualidad.
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67 **~* En Gestión Judicial: **cuando se tilda este casillero, se indica que la empresa cliente está involucrada en un proceso legal o judicial.
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69 **~* Empresa vinculada:** cuando se tilda este casillero, se abre un campo de **Tipo Operación Vinculación** el cual debe ser completado. Esta opción fue desarrollada a los efectos de la generación de la DDJJ de ARCA de Sujetos Vinculados RG 3572.
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71 **~* Cuenta Cancelada: **cuando se tilda este casillero, se indica que la cuenta bancaria de la empresa cliente, ha sido carrada o desactivada de forma permanente o por un periodo de tiempo prolongado.
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74 **>> Datos Financieros**
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76 [[image:1765809901886-659.png]]
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78 **~* Condición de Pago: **seleccionar la condición de pago que aplica para la empresa. Si no está en el listado, podes ingresar una personalizada oprimiendo el icono [[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/contratosb5.PNG||alt="Agregar Contacto"]]. ([[Modo Selección>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Generales.Modo de Selección.WebHome]])
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80 **~* Banco:** ingresar el nombre del banco con el que la empresa cliente realiza sus operaciones. Dicho banco se debe encontrar registrado en el sistema, sino dirigirse a Configuración>>Configuración Económica>>[[Bancos>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Bancos.WebHome]]. ([[Modo Selección>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Generales.Modo de Selección.WebHome]])
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82 **~* Número de Tarjeta:** ingresar el número de tarjeta asociado a la empresa cliente.
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84 **~* Descuento Habitual ~(%): **mediante** **[[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] Indicar el porcentaje de descuento que se le aplica habitualmente al cliente en sus compras o facturas.
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86 **~* Límite de Crédito:** el sistema permite asignar un límite de crédito a cada cliente. Al generar un remito o una factura, el sistema verificará el saldo del cliente junto con el monto del comprobante actual; si se supera el límite de crédito establecido, se emitirá una alerta.
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88 * **Moneda de referencia**: seleccionar mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] la moneda que se toma de base en las operaciones con este cliente. En el caso de querer agregar una nueva moneda en el sistema, dirigirse a Configuración>>Configuración Económica>>[[Monedas>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Configuraci%C3%B3n/Monedas/]].
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90 **~* Lista de Precios: **establecer la lista de precios vinculada al cliente que se está registrando. En el caso de querer agregar una nueva lista de precio de los productos, dirigirse a Módulo Ventas>>Productos>>[[Lista de Precios.>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Lista%20de%20Precios/]]
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92 **~* Genera Intereses:** al cliquear este casillero, se establece que los comprobantes asociados al cliente estarán sujetos a la generación automática de intereses en caso de incumplimiento del pago dentro del plazo de vencimiento estipulado
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94 **~* Consignación: **al tildar este campo, se indica que **el cliente opera bajo un régimen de ventas en consignación**.
95 Esto significa que:
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97 * Se le entregan productos **sin transferencia de propiedad inmediata**.
98 * El cliente **no paga los productos al recibirlos**, sino que **solo paga por aquellos que logre vender**.
99 * Los productos **no vendidos pueden devolverse** al proveedor.
100 * Este cliente debe ser tratado de forma especial en la gestión de stock, facturación y contabilidad.
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104 **>> Datos Impositivos**
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106 [[image:1765810656801-692.png]]
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108 **~* Categoría de contribuyente: **seleccionar mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] la categoría correspondiente al cliente: consumidor final, monotributo, responsable inscripto, exento, etc.
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110 **~* Identificación:** al cliquear [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] , se desplegarán las opciones disponibles para seleccionar el tipo de documento del cliente: **C.I. Policía Federal, CUIL, CUIT, DNI, EXPTE, LC, LE** y **Otros**. En el campo adyacente, se deberá ingresar el número correspondiente al documento seleccionado.
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112 **~* Número de IIBB:** ingresar el número de inscripción de la empresa en el impuesto a los **Ingresos Brutos (IIBB)**. En muchos casos, este número coincide con el **CUIT**.
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114 **~* Convenio: **tildando este casillero, se indica que el cliente que se está registrando tiene convenio con vuestra empresa.
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116 **~* Agente Pago: **cliqueando este casillero, se indica que la empresa que se está registrando actúa como intermediario para realizar pagos en nombre de otra entidad, generalmente en el contexto de una relación comercial o contractual.
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119 **>> Datos de dirección**
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121 [[image:1765810991042-322.png||height="176" width="719"]]
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123 Se deben completar los atributos: **Calle, Número, Entre calle, y calle, Piso, Departamento, Ciudad, Zona/ Barrio, CP (código postal), Provincia, Latitud, Longitud, Observaciones y Zona de Venta. **
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125 Si la ciudad no se encuentra en el listado, se la puede ingresar mediante el icono [[image:icon1.jpg||alt="icon1"]]. Para más detalle en la carga de una ciudad remitirse a Configuración>>Configuración Regional>>[[Ciudades>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Configuraci%C3%B3n/Ciudades/]].
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127 En el campo Observaciones se puede especificar algún comentario adicional, relacionado con la dirección.
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130 __Al finalizar la carga de todos los atributos, presionar **Guardar** para registrar la empresa en el sistema.__
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132 Al oprimir guardar, se habilitarán las opciones: **Servicio de Facturación Automática**, **Aplicación Descuentos Diferenciales**, **Productos con Precio Diferencial**.
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134 Además, se desplegarán las pestañas: **Formas de Contacto**, **Contacto**, **Sucursales**, **Relación entre personas**, **Requisitos**,** Antecedentes** y **Comunicaciones, Canal de contacto, Percepción por persona, Documentos comerciales, Observación cliente, Trabajos realizados, Trabajos cotizados, Productos/Servicios a ofrecer, Horarios.**
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136 //**Importante:** todos los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios; en caso contrario, el sistema no permitirá dar de alta al cliente. Además, si el cliente posee comprobantes cargados, el sistema no permitirá su eliminación, debido a la existencia de comprobantes asociados.//
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139 **>> Canal de contacto**
140
141 Esta sección está destinada a registrar el **canal de contacto** a través del cual la empresa cliente se comunicó con la organización.
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143 [[image:1765811403910-453.png]]
144
145 * **Canal de contacto**: en este campo se selecciona el medio por el cual tuvo el origen el primer contacto del cliente hacia la empresa (Por ejemplo: internet, publicaciones, visita, etc.)
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147 * **Observaciones**: campo de texto, donde se pueden realizar aclaraciones sobre el canal de contacto.
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150 **>> Formas de Contacto**
151
152 Sección destinada a registrar las distintas **formas de contacto** disponibles para comunicarse con la empresa cliente.
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154 [[image:1765811704207-562.png||height="172" width="413"]]
155
156 Para ingresar los datos de **teléfono, correo electrónico o página web**, hacer clic en el ícono [[image:new.gif]] . En cada caso, se desplegará una ventana para completar la información requerida.
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158 Cada número de teléfono, mail y pagina web que registremos tendrá las opciones** Editar **[[image:1749646610139-613.png]] y **Eliminar** [[image:1749646610142-337.png]] (Estos datos son los que se muestran en el directorio telefónico del sistema).
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161 **>> Solapa Sucursal**
162
163 En esta sección se podrán registrar las distintas **sucursales** pertenecientes a la empresa cliente.
164
165 [[image:1765812060878-100.png]]
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168 Para cargar una nueva sucursal, se debe cliquear en el icono[[image:new.gif]] , desplegándose la siguiente pantalla:
169
170 [[image:1765812272851-541.png||height="365" width="794"]]
171
172 Donde se deberá completar los campos:** Descripción**,** Teléfono**, **Mail**,** Observaciones; Datos de dirección, Transportes **(si se quiere agregar un nuevo medio de transporte, oprima [[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/contratosb5.PNG||alt="Agregar Contacto"]] ) y **Zona Regional **de la sucursal que se está agregando.
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174 **~* Casillero Principal:** al seleccionar este casillero, se indica que la sucursal corresponde a la **sede principal** de la empresa cliente.
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176 **~* Casillero Activa:** al seleccionar este casillero, se indica que la sucursal se encuentra **operativa y en funcionamiento** en la actualidad.
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178 **~* Casillero Cobranza: **si se tilda, se indica si la sucursal que se está registrando realiza tareas de cobranza, es decir, si gestiona pagos del cliente al que está asociado.
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180 Luego de completados los datos, se debe oprimir en el botón **Guardar** para registrar dicha sucursal
181
182 Las sucursales registradas, las podremos visualizar en la ficha de datos del cliente. Cada sucursal tendrá las opciones de **Editar** [[image:1749646610139-613.png]] y **Eliminar** [[image:1749646610142-337.png]]
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184 [[image:1759511496959-514.png]]
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187 **>> Solapa** **Contactos**
188
189 En esta sección puede llevar un registro de las personas con quien la empresa cliente mantiene comunicación, ejemplo la persona receptora de los presupuestos, los firmantes de las órdenes de compra/contrato.
190
191 [[image:1765812761110-861.png||height="95" width="459"]]
192
193 Para ingresar y agregar contactos al cliente, se debe cliquear en el icono[[image:new.gif]].
194
195 De esta manera, se desplegará una ventana donde se completar**: Nombre, Apellido del contacto, Fecha de Nacimiento, Sexo, DNI, Nacionalidad, Vinculación **y** Observaciones**.
196
197 //TIP: El campo vinculación se puede predefinir mediante Textos Predeterminados//
198
199 [[image:1765812922341-346.png||height="162" width="696"]]
200
201 Una vez completados los datos, presionar **Guardar**. La carga continúa completando las pestañas de **Datos de Dirección**, **Teléfono** y **Mail**. Finalizada la carga de toda la información, volver a presionar **Guardar** para registrar los cambios en el sistema.
202
203 Cada contacto registrado tendrá las opciones de **Editar** [[image:1749646610139-613.png]] y **Eliminar** [[image:1749646610142-337.png]]
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205
206 **>> Antecedentes y Comunicaciones**
207
208 Mediante esta opción se tiene información de todos los movimientos que realizó la empresa con ese cliente, desde una asistencia técnica hasta el saldo que presenta el cliente a una fecha determinada.
209
210 Las opciones que presenta la solapa son: **Presupuesto, Orden de Trabajo, Cuenta Corriente, Saldo Cliente, Facturación, Comunicaciones, Oportunidades, Quejas, Asistencias, Tareas y Segto. Pedidos. **Al oprimir cada una de estas opciones el sistema mostrará según corresponda, el listado de comprobantes asociados al cliente, como así también las tareas que haya definido la empresa para ese cliente**. **
211
212 [[image:1765813520069-706.png||height="126" width="547"]]
213
214
215 **>> Horarios **
216
217 Mediante este apartado se configuran los días y horarios de disponibilidad del cliente, asociados a las siguientes actividades operativas: **llamadas, visitas, pagos y repartos**.
218 Estos horarios permiten definir las franjas temporales en las que cada tipo de gestión puede ser realizada, facilitando la planificación y ejecución de los procesos correspondientes.
219
220 Al oprimir el ícono [[image:1749646610139-613.png]] de cada opción, se desplegará una pantalla que permitirá configurar los horarios asociados a dicha actividad.
221
222 [[image:1766059770832-224.png]]
223
224
225 **>> Datos Generales**
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227 [[image:1765813228789-495.png||height="187" width="688"]]
228
229 **~ * Servicio de Facturación Automática: **a través de esta opción se pueden registrar para cada cliente servicios de imputación automática, para más detalle remitirse a al submenú **Productos >>[[ Servicios de Imputación Automática>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Servicios de Imputacion Automatica.WebHome]].**
230
231 **~* Unidades de Negocio:** al hacer clic en este botón, se accede a un campo de texto donde se pueden ingresar las **divisiones o áreas comerciales** en las que la empresa cliente organiza sus actividades.
232
233 **~* Fecha de Baja:** ingresar la fecha en la que se dio de baja a la empresa como cliente en el sistema. Para ello, el casillero **"Activo"** debe estar **destildado ** ([[Selección de Fechas>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Generales.Selección de Fechas .WebHome]])
234
235
236 **>> Datos Financiero**
237
238 [[image:1765813642102-761.png]]
239
240 **~* Aplicación de Descuentos Diferenciales:** al presionar este botón, se accede a una ventana en la que se pueden **predefinir descuentos diferenciales** por cliente, aplicables a **productos, rubros o categorías** específicas. Para más información dirigirse a Módulo Ventas>>Productos>>**[[Aplicación Descuentos Diferenciales>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Aplicacion Descuentos Diferenciales.WebHome]].**
241
242 **~* Productos con Precio Diferencial:** al oprimir este botón, se accede a una pantalla que permite visualizar el listado de productos que cuentan con un precio diferencial asignado para este cliente. Para más detalle remitirse a Módulo Ventas>>Productos>>**[[Producto con Precio Diferencial>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Productos con Precio Diferencial.WebHome]]**.
243
244 **~* Genera Intereses: **al tildar dicha celda, se indica que la facturas que se le asignan a este cliente generan intereses si no son pagadas antes de su fecha de vencimiento. Si no se tilda, las facturas no generan intereses.
245
246 **~* Consignación:** al seleccionar esta opción, se indica que los bienes enviados este cliente continúan siendo propiedad de la empresa hasta que el cliente los consuma o utilice efectivamente.
247
248
249 **>> Datos Impositivos**
250
251 **~* Opción Percepción por Persona:** Mediante esta pestaña se puede predefinir, para cada cliente, el código de régimen impositivo correspondiente, permitiendo que el sistema calcule de forma automática la percepción aplicable.
252
253 [[image:1766060701766-705.png||height="93" width="770"]]
254
255 Para asignar un código de régimen impositivo, se debe hacer clic en el ícono [[image:new.gif]]. Al hacerlo, se desplegará una ventana en la cual deberán completarse los siguientes atributos:
256
257 [[image:1759511638690-512.png||height="205" width="661"]]
258
259 **~* Impuesto:** seleccionar el tipo de impuesto sobre el cual se desea aplicar la percepción:** IIBB, Impuesto a las Ganancias, IVA, Régimen de Seguridad Social** u otros impuestos
260 La selección se realiza mediante la opción [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] que muestra el listado de impuestos previamente configurados en Módulo Impuestos >> Archivos >> [[Impuestos>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Impuestos.Impuestos.WebHome]].
261
262 **~* Tipo de régimen impositivo:** mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] seleccionar del listado el tipo de régimen impositivo asociado al impuesto previamente seleccionado, configurado en Módulo Impuestos >> Archivos >> [[Tipo Régimen Impositivo>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Impuestos.Tipo Régimen Impositivo.WebHome]]
263
264 **~* Inscripto:** al marcar este casillero, el sistema verifica automáticamente si la empresa sujeta a retención se encuentra registrada en el padrón correspondiente al régimen impositivo seleccionado (por ejemplo, IVA, Ganancias, Ingresos Brutos, entre otros).
265 Dicha validación se realiza contra los registros oficiales definidos por la autoridad fiscal competente.
266
267 **~* Activo:** al seleccionar este casillero, se indica que el régimen impositivo se encuentra activo. En este estado, podrá ser seleccionado y aplicado desde los distintos procesos y comprobantes del sistema.
268
269 **~* Exclusión ~(%):** este atributo permite especificar si el cliente cuenta con alguna exención del impuesto, otorgada por los organismos de recaudación correspondientes.
270
271 **~* Fecha inicio/fin y del Boletín Oficial:** este atributo indica el período de vigencia de la exclusión del impuesto, permitiendo la selección de las fechas correspondientes y registrando la referencia del Boletín Oficial asociado ([[Selección de Fechas>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Generales.Selección de Fechas .WebHome]])
272
273 Completados los atributos, se debe hacer clic en el botón **Guardar**
274
275 [[image:1766063413680-889.png||height="204" width="609"]]
276
277 De esta manera, se mostrará el apartado **"Cod. Régimen Impositivo Periodo"**. Una vez allí, se debe hacer clic en el botón **Nuevo**, lo que desplegará una pantalla en la que será necesario completar los campos **Fecha desde / Fecha hasta**, indicando el período de vigencia del régimen, y seleccionar el **código de régimen impositivo** correspondiente.
278
279 [[image:1766063810983-906.png||height="116" width="551"]]
280
281 Luego cliquear en** Guardar **y en** Cerrar (F12). **
282
283 Cada código de régimen impositivo cargado se visualizará en la pantalla principal del cliente. Para cada registro estarán disponibles las opciones **Editar **[[image:1749646610139-613.png]] y **Eliminar **[[image:1749646610142-337.png]], las cuales podrán ejecutarse según el nivel de autorización asignado al usuario.
284
285 [[image:1766060701766-705.png||height="93" width="770"]]
286
287
288 **>> Relación entre personas**
289
290 Mediante este apartado, es posible registrar las personas vinculadas al cliente y especificar el tipo de relación que mantienen con el mismo.
291
292 [[image:1766064209715-926.png]]
293
294 Para realizar el registro, se debe hacer clic en el ícono [[image:new.gif]] , lo que desplegará una ventana donde se deben completar los siguientes campos:
295
296 * **Tipo Persona:** seleccionar si se trata de cliente, proveedor o contactos de clientes/proveedores.
297 * **Persona Relacionada:** ingresar el nombre de la persona o empresa relacionada
298 * **Vínculo:** seleccionar el tipo de vínculo; al posicionarse en el campo y presionar tres veces la barra espaciadora, se desplegará un listado con los vínculos predefinidos.
299
300 [[image:1766064563276-949.png||height="156" width="546"]]
301
302 Una vez completados los campos, se debe cliquear en el botón de **Guardar**.
303
304 Cada relación cargada se visualizará en la pantalla principal del cliente. Para cada registro estarán disponibles las opciones **Editar **[[image:1749646610139-613.png]] y **Eliminar **[[image:1749646610142-337.png]], las cuales podrán ejecutarse según el nivel de autorización asignado al usuario.
305
306
307 **>> Requisitos**
308
309 Mediante esta solapa se registran los distintos requisitos asociados al cliente en su relación con la empresa, utilizando como referencia una **plantilla de requisitos predefinida** en la opción Módulos Ventas>>Archivos>>[[**Plantilla de Requisitos**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Plantilla de Requisitos.WebHome]]
310
311 [[image:1766065351653-961.png||height="130" width="821"]]
312
313
314 Para generar los requisitos asociados a una plantilla, con el icono [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] seleccionar la plantilla y luego oprimir el botón **Generar requisitos. **Se despliega el listado de requisitos a cumplir.
315
316 Para generar los requisitos asociados a una plantilla, se debe hacer clic en el ícono [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]], seleccionar la plantilla deseada dentro del listado de opciones disponibles y, posteriormente, presionar el botón **Generar requisitos**
317
318 [[image:1766065909436-552.png||height="123" width="773"]]
319
320 De esta manera, se desplegarán los distintos requisitos cargados en la plantilla seleccionada.
321
322 **Para marcar los requisitos como cumplidos:**
323
324 a) **Requisitos no renovables:** tildar la casilla de selección correspondiente y presionar el botón **Cumplir**. Esto registrará el requisito como finalizado en el sistema.
325
326 b) **Requisitos renovables:** editar el requisito [[image:1749646610139-613.png]], cambiar su estado ha **Cumplido** e ingresar la **fecha del movimiento** (fecha en que se dio por cumplido). Luego, presionar **Guardar**.
327
328 El sistema calculará automáticamente la **fecha de aviso** y la **fecha de vencimiento** del requisito, asegurando un seguimiento adecuado. Además, se pueden **asociar archivos** al requisito, como comprobantes o documentos de respaldo.
329
330 Todos los cambios de estado se visualizarán en la columna **"Estado"** del listado de requisitos,
331
332
333 Otra forma de agregar un requisito al listado es haciendo clic en el ícono.[[image:new.gif]]. Esto desplegará una pantalla en la que se deberá **seleccionar la plantilla de requisitos** que se desea aplicar.
334
335 Luego, al presionar **Guardar**, se retornará a la pantalla principal, donde se podrán visualizar todos los requisitos de la plantilla seleccionada, ya desplegados y listos para su gestión.
336
337 [[image:1766066962578-448.png||height="140" width="472"]]
338
339 El sistema también permite **imprimir un remito** tanto de la **recepción de documentación** como de la **documentación faltante** que debe ser entregada al cliente, utilizando para ello el botón **Remito de Requisitos**
340
341
342 **>> Productos/Servicios a ofrecer, Trabajos Cotizados, Trabajos Realizados y Observaciones Cliente**
343
344 En este apartado se presentan distintas solapas, a través de las cuales es posible acceder a un **campo de texto** destinado a detallar información específica relacionada con el cliente, incluyendo:
345
346 * **Servicios/productos** que se le pueden ofrecer al cliente.
347 * **Trabajos cotizados** al cliente.
348 * **Trabajos realizados** para el cliente.
349 * **Observaciones o comentarios** generales acerca del cliente.
350
351 [[image:1766067029941-969.png||height="144" width="881"]]
352
353
354 **>> Documentos Comerciales**
355
356 Este apartado permite **agregar documentos comerciales** enviados al cliente, tales como archivos de **Word, Excel, PDF**, entre otros, facilitando el registro y la gestión centralizada de toda la documentación asociada a la relación comercial.
357
358 [[image:1766067700336-351.png]]
359
360 Para cargar un documento, se debe presionar el botón **Adjuntar Documento**.
361
362 Se desplegará una pantalla en la que se deberán completar los siguientes campos:
363
364 * **Tipo:** seleccionar el tipo de documento.
365 * **Nombre:** cargar el archivo correspondiente.
366 * **Descripción:** ingresar una breve descripción del contenido del documento
367
368 Para finalizar el proceso, presionar **Guardar**, de modo que el documento quede registrado y asociado al cliente.
369
370 [[image:1766067870612-540.png||height="173" width="888"]]
371
372
373 __Una vez completadas todas las solapas correspondientes, presionar **Guardar** para finalizar la operación y completar el alta del cliente en el sistema.__
374
375 ==== ====
376
377 === __Caso: Persona Cliente__ ===
378
379 **~* El proceso de registro de una persona física como cliente en el sistema comparte la mayoría de los atributos previamente descritos para el registro de una empresa como cliente.**
380
381 Si el cliente es una** persona física**, se desplegará la pantalla correspondiente, mostrando los atributos que deben ser completados:
382
383 [[image:1766068603634-430.png||height="532" width="783"]]
384
385
386 **>> Datos Generales**
387
388 En este apartado se deben ingresar los datos generales del cliente
389
390 [[image:1766070761415-452.png||height="163" width="855"]]
391
392 **Descripción de los campos**
393
394 **~* Nombre **y** Apellido:** Ingresar el nombre y apellido del cliente a registrar en el sistema
395
396 **~* Código Cliente:** ingresar el código interno que identificará al proveedor en el sistema.
397
398 **~* Fecha de Nacimiento:** ingresar la fecha de nacimiento del cliente a registrar.
399
400 **~* Sexo:** mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] indicar el sexo del cliente a registrar
401
402 **~* Nacionalidad**: mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se despliegan las opciones para indicar la nacionalidad del cliente a registrar.
403
404 **~* Identificación:** mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] , seleccionar el tipo de documento identificatorio del cliente (DNI, CUIL, Pasaporte, etc.). En el campo adyacente, ingresar la **numeración correspondiente** al documento seleccionado.
405
406 **~* Grado de Calificación:** este campo permite asignar un nivel de calificación al cliente que se está registrando, según el criterio del usuario.
407
408 **~* Actividad Económica: **mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] indicar la actividad económica principal del cliente, dentro de las opciones predefinidas en el sistema.
409
410 **~* Segmento de Mercado:** cliqueando** **[[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]]** **indicar el segmento de mercado al que pertenece el cliente a registrar.
411
412 **~* Vendedor:** seleccionar la persona (empleado) responsable de la atención del cliente que se está registrando.
413
414 **~* Transporte:** seleccionar el medio mediante el cual se realizará la entrega de mercadería a este cliente, en caso de ser necesario ([[Modo Selección>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Generales.Modo de Selección.WebHome]])
415
416 **~* Admite Segundo Cliente: **cliqueado este casillero,
417
418 **~* Fecha Alta:** se debe indicar la fecha cuando se registra al cliente en el sistema ([[Selección de Fechas>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Generales.Selección de Fechas .WebHome]])
419
420 **~* Activo: **cuando se tilda este casillero, se indica que el cliente, se encuentra operando en la actualidad.
421
422 **~* En Gestión Judicial: **cuando se tilda este casillero, se indica que el cliente está involucrado en un proceso legal o judicial.
423
424 **~* Empresa vinculada:** cuando se tilda este casillero, se abre un campo de **Tipo Operación Vinculación** el cual debe ser completado. Esta opción fue desarrollada a los efectos de la generación de la DDJJ de ARCA de Sujetos Vinculados RG 3572.
425
426 **~* Cuenta Cancelada: **cuando se tilda este casillero, se indica que la cuenta bancaria del cliente ha sido carrada o desactivada de forma permanente o por un periodo de tiempo prolongado.
427
428
429 **>> Datos financieros**
430
431 [[image:1766413625213-420.png]]
432
433 **~* Condición de Pago: **seleccionar la condición de pago que aplica para el cliente. Si no está en el listado, podes ingresar una personalizada oprimiendo el icono [[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/contratosb5.PNG||alt="Agregar Contacto"]] ([[Modo Selección>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Generales.Modo de Selección.WebHome]])
434
435 **~* Banco:** ingresar el nombre del banco con el que el cliente realiza sus operaciones. Dicho banco se debe encontrar registrado en el sistema, sino dirigirse a Configuración>>Configuración Económica>>[[Bancos>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Bancos.WebHome]].
436
437 **~* Número de Tarjeta:** ingresar el número de tarjeta asociado al cliente.
438
439 **~* Descuento Habitual ~(%): **mediante** **[[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] Indicar el porcentaje de descuento que se le aplica habitualmente al cliente en sus compras o facturas.
440
441 **~* Límite de Crédito:** el sistema permite asignar un límite de crédito a cada cliente. Al generar un remito o una factura, el sistema verificará el saldo del cliente junto con el monto del comprobante actual; si se supera el límite de crédito establecido, se emitirá una alerta.
442
443 * **Moneda de referencia**: seleccionar mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] la moneda que se toma de base en las operaciones con este cliente. En el caso de querer agregar una nueva moneda en el sistema, dirigirse a Configuración>>Configuración Económica>>[[Monedas>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Configuraci%C3%B3n/Monedas/]].
444
445 **~* Lista de Precios: **establecer la lista de precios vinculada al cliente que se está registrando. En el caso de querer agregar una nueva lista de precio de los productos, dirigirse a Módulo Ventas>>Productos>>[[Lista de Precios.>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Lista%20de%20Precios/]]
446
447
448 __Únicamente los apartados **Datos Generales** y **Datos Financieros** difieren respecto a lo descrito para el registro de un cliente empresa. Todos los demás apartados contienen los mismos atributos a completar.__
449
450 **>> Datos Impositivos:** contiene los mismos atributos descritos previamente para el registro de un cliente empresa.
451
452 **>> Datos de Dirección:** mantiene los mismos atributos establecidos para el registro de un cliente empresa.
453
454 **>> Observaciones Cliente:** aplica los mismos criterios y comentarios mencionados en el registro de un cliente empresa.
455
456
457 __Al finalizar la carga de todos los atributos, presionar **Guardar** para registrar el cliente en el sistema.__
458
459 Al oprimir guardar, se habilitarán las opciones: **Servicio de Facturación Automática**, **Aplicación Descuentos Diferenciales**, **Productos con Precio Diferencial**.
460
461 Además, se desplegarán las pestañas: **Formas de Contacto**, **Contacto**, **Sucursales**, **Relación entre personas**, **Requisitos**,** Antecedentes** y **Comunicaciones, Canal de contacto, Percepción por persona, Documentos comerciales, Observación cliente, Trabajos realizados, Trabajos cotizados, Productos/Servicios a ofrecer, Horarios.**
462
463 __ La carga de estas solapas es similar a la expuesto en el caso de cliente empresa.__
464
465 Completados todos los campos, oprimir **Guardar, **concluyendo la operación de alta del cliente.
466
467 //**Importante:** todos los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios; en caso contrario, el sistema no permitirá dar de alta al cliente. Además, si el cliente posee comprobantes cargados, el sistema no permitirá su eliminación, debido a la existencia de comprobantes asociados.//
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