Facturacion Mostrador

Qué es la Facturación Mostrador

Permite generar y emitir facturas o recibos de forma rápida en el momento de la venta. Una Factura es el documento que refleja toda la información de la operación de compra. Para comenzar, haremos clic en Nuevo. Debe completar el cliente (si es uno nuevo, se le da el alta rápida mediante el ícono !) y la condición de pago.

Al ingresar, el sistema desplegará un listado de las facturas ya elaboradas, detallando: Fecha de confección/emisión, Punto Venta, Número, Tipo, Letra, Cliente, Sucursal, Referencia, Estado y Monto total. Cada factura tiene las opciones Editar ! y Eliminar !, según el nivel de autorización del usuario.

Para elaborar una factura de mostrador, oprima Nuevo (F7).

Descripción detallada de los campos

• Cliente: se hace referencia al receptor del comprobante. Si el cliente no se encuentra en el listado, se lo puede ingresar mediante el ícono , que dirige a la sección (Modo selección).
• Fecha: de confección/emisión del comprobante (Selección de Fechas).
• Talonario: al seleccionar el cliente, el sistema habilita los talonarios existentes. Pueden existir varios. Si no se dio de alta el talonario correspondiente a la categoría de contribuyente o no se asignó adecuadamente la categoría al cliente, al seleccionarlo, el sistema mostrará: El cliente no posee talonario para su categoría de contribuyente, procediendo a la carga del talonario o a la modificación de la categoría de contribuyente asignada al cliente, según corresponda. Para la carga de talonario, remitirse a la opción  Talonario.
  
  Tipo de Comprobante: se debe seleccionar oprimiendo ! el tipo de comprobante. En caso de querer cargar un nuevo tipo de comprobante, dirigirse a Administración>>Administración Sistema>>Tipo Comprobantes.
• Moneda: seleccionar la moneda en que se emitirá la factura. Oprimiendo el ícono ! se desplegarán las opciones predefinidas. En el caso de querer agregar una nueva moneda, dirigirse a Configuración>>Configuración Económica>>Monedas. 
• Cotización: en el caso de elegir una moneda extranjera, en este campo el sistema traerá su conversión con respecto a la moneda local. Si se quiere cargar una nueva cotización, dirigirse a Configuración>>Configuración Económica>>Cotizaciones
• Condición de Pago: el sistema trae la condición establecida en el cliente, y si la factura se genera desde una Orden de Trabajo, toma este atributo de la misma. La condición puede ser modificada. Mediante la opción desplegable !, se listan las condiciones de pago predefinidas. En el caso de querer agregar una nueva condición de pago, dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>Condición de Pago.
• Descuento (%): en dicho campo el sistema traerá el porcentaje de descuento que tenga la condición de pago seleccionada, el cual se trasladará al ítem del comprobante. Si el cliente y/o el producto tienen descuentos asociados, el descuento de la condición de pago se adicionará a los mismos en los ítems de la factura.
• Plazo de Pago: indicar en cuántos días se debería recibir el pago por parte del cliente, después de recibir la factura.
• Vencimiento: el sistema calculará automáticamente la fecha de vencimiento una vez establecido el Plazo de Pago, y la indicará en este casillero (Selección de Fechas).
• Vendedor: establecer el empleado de la empresa que llevó a cabo la venta. Se puede seleccionar uno del listado de los Empleados o agregar uno nuevo tildando el ícono (Modo selección).
• Sucursal: indicar el nombre de la sucursal de la empresa del cliente en la que se está trabajando. La sucursal debe estar registrada en el sistema. Para agregar una nueva, dirigirse a Administración>>Administración Empresa>>Sucursales. (Modo Selección).
• Domicilio: dirección legal de la sucursal. El sistema la completa automáticamente una vez seleccionada la sucursal en el campo anterior, de acuerdo a los datos registrados.
• Jurisdicción: indicar la localidad, ciudad o provincia donde está ubicada la sucursal y donde aplican las leyes o normativas locales. Tildando ! se desplegarán las opciones disponibles.
• Lugar de Entrega: ingresar la dirección o ubicación específica donde debe entregarse la compra.
• Usuario: indicar quién recibirá la entrega.
• Centro de Costo: se puede seleccionar un centro de costo en particular al cual se quiere vincular las facturas (Modo Selección). El centro de costo debe estar cargado. Para agregarlo, dirigirse a Módulo Ventas>>Movimientos>>Centro de costo.
• Orden de Compra: si se asocia la factura a una orden de compra, indicar en este casillero el número de dicha orden.
• Orden de Trabajo/ Pedido Cliente: si se asocia la factura a una orden de trabajo, indicar en este casillero el número de dicha orden.
• Remito/Comprobante de origen: indicar el número del remito o del comprobante previo que dio origen a la factura. Es decir, el documento que justifica o respalda la operación facturada.
• Referencia: mediante la cual se identifica el contenido de la factura. La referencia se emplea para las búsquedas en los listados e informes.
• Contrato: si se desea vincular la factura a un contrato, debe estar previamente en la lista de contratos existentes. Si se quiere ingresar uno nuevo, dirigirse en Módulo Venta>>Movimientos>>Contratos.
• Inversión: (Campo pendiente de descripción).
• % Alícuota Percepción IIBB: indicar el porcentaje de percepción de IIBB, en caso de que el cliente esté sujeto a dicha percepción.
• % Alícuota Percepción IVA: indicar el porcentaje de percepción de IVA, en caso de que el cliente esté sujeto a dicha percepción.
• 2do. Vencimiento: indicar la segunda fecha de vencimiento de la factura, si la hay (Selección de Fechas).
• Impuesto 2do. Vencimiento: una vez que se carguen los artículos a facturar, el sistema calculará automáticamente el impuesto que se genera posterior a la fecha de 2do. vencimiento.
• 3er. Vencimiento: indicar la tercera fecha de vencimiento de la factura, si la hay (Selección de Fechas).
• Impuesto 3er. Vencimiento: una vez que se carguen los artículos a facturar, el sistema calculará automáticamente el impuesto que se genera posterior a la fecha de 3er. vencimiento.
• Lista de Precios: establecer mediante ! la lista de precios vinculada al cliente al que se está generando la factura. En el caso de querer agregar una nueva lista, dirigirse a Módulo Ventas>>Productos>>Lista de Precios.
• Categoría Comprobante: oprimiendo ! se desplegarán las opciones disponibles para indicar la categoría de la factura.
• Genera Intereses: al tildar esta celda, se indica que la factura en realización generará intereses si no es pagada antes de su fecha de vencimiento. En la sección Clientes, se puede establecer de antemano a qué clientes se les asignan facturas que pueden generar intereses, y a cuáles no.

Una vez completados los campos, oprima Continuar (F2).

Se desplegará la solapa Ítems para la carga de los artículos a facturar. Complete la Descripción del artículo, y el sistema automáticamente traerá el Precio unitario, el Descuento Item (si el artículo tiene un descuento específico) y el Precio unitario con descuento. Deberá completar los campos: Cantidad, Descuento (%) y Moneda. Haga clic en el disquete ! y el ítem aparecerá abajo. Continúe con la carga hasta finalizar los ítems.

Al hacer clic en Guardar, la factura pasará su estado a "Finalizado" si la condición fue en efectivo. Si el pago fue con tarjeta, debe ir a la pestaña “Registrar pagos”.

Ahí debe completar: Monto, Fecha, Banco, Número de tarjeta, Lote, Cantidad de Cuotas y hacer clic en el disquete !.

Pueden recibirse pagos que sean una parte en efectivo y otra con tarjeta de crédito o débito.

Haga clic en Guardar (F2) y el estado de la factura pasará a "Cobrado".

-

 Detalle completo del proceso

¿Cuál es la funcionalidad de la Facturación Mostrador?

Permite generar y emitir facturas o recibos de forma rápida en el momento de la venta.

Esta opción se localiza en el Módulo de Ventas y Pos-Punto de Venta, dentro del listado de Movimientos

Al ingresar se desplegará un listado de las facturas ya elaboradas en el sistema, detallando: Fecha de confección/emisión de la factura, Punto Venta, Numero del comprobante, Tipo, Letra, Cliente, Sucursal, Referencia, Estado Y Monto total. 

Cada factura tiene las opciones Editar  y Eliminar  , estas acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización del usuario.

 Para registrar una nueva factura: debemos cliquear en   Nuevo (F7), por lo cual se desplegará la siguiente pantalla

Descripción detallada de los campos

* Cliente: se hace referencia al receptor del comprobante. Si el cliente no se encuentra en el listado, se lo puede ingresar mediante el icono , que dirige a la sección Clientes (Modo selección)

* Fecha: de confección/emisión del comprobante (Selección de Fechas)

* Talonario: al seleccionar el cliente, el sistema habilitará los talonarios disponibles, pudiendo existir varios configurados. Si no se encuentra dado de alta el talonario correspondiente a la categoría de contribuyente del cliente, o si dicha categoría no fue asignada correctamente, el sistema mostrará el mensaje: “El cliente no posee talonario para su categoría de contribuyente.”

En este caso, deberá procederse a dar de alta el talonario correspondiente o a modificar la categoría de contribuyente asignada al cliente, según corresponda. Para realizar la carga de talonario, remitirse a la opción indicada en la documentación del sistema (Talonario) 

* Tipo de Comprobante: se ha de seleccionar oprimiendo  la clase de comprobante a confeccionar: Factura Venta "A", Factura Venta "B", Nota de Crédito "A", etc.

En caso de querer cargar un nuevo tipo de comprobante al sistema (aparte de los que ya se encuentran predefinidos) dirigirse a Administración>>Administración Sistema>>Tipo Comprobantes.

* Moneda: seleccionar la moneda en que se emitirá la factura. Oprimiendo el icono  se desplegarán las opciones predefinidas. En el caso de querer agregar una nueva moneda en el sistema, dirigirse a Configuración>>Configuración Económica>>Monedas. 

* Cotización: en el caso de elegir como moneda base una moneda extranjera, en este campo el sistema traerá su conversión con respecto a la moneda local. Si se quiere cargar una nueva cotización en el sistema, dirigirse a Configuración>>Configuración Económica>>Cotizaciones

* Condición de Pago: el sistema traerá la condición de pago preestablecida para cliente seleccionado. Si la factura se generó desde una Orden de Trabajo especifica, tomará este atributo de la misma.

 La condición puede ser modificada, mediante la opción desplegable, se listan las condiciones de pago predefinidas. En el caso de querer de agregar una nueva condición de pago en el sistema, dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>Condición de Pago.

* Descuento (%): en este campo, el sistema cargará automáticamente el porcentaje de descuento asociado a la condición de pago seleccionada, el cual será aplicado a los ítems del comprobante. Si el cliente y/o los productos tienen descuentos adicionales configurados, el descuento proveniente de la condición de pago se acumulará con dichos valores en los ítems de la factura.

* Plazo de Pago: indicar en cuántos días se debería recibir el pago por parte del cliente, después de recibir la factura.

* Vencimiento: el sistema calculará automáticamente la fecha de vencimiento en función del Plazo de Pago establecido y la mostrará en este campo (Selección de Fechas)

* Vendedor: ingresar el empleado de la empresa quien llevó a cabo la venta, por defecto el sistema establece al usuario actual. Se puede seleccionar uno del listado de los  registrados en el sistemaEmpleados o agregar uno nuevo tildando el icono  (Modo Selección)

* Sucursal: indicar el nombre de la sucursal de la empresa del cliente en la que se está trabajando. La sucursal debe estar registrada en el sistema, en el caso de querer agregar una nueva dirigirse a Administración>>Administración Empresa>>Sucursales. (Modo Selección)

* Domicilio: corresponde al domicilio legal de la sucursal seleccionada. Este campo se completa de forma automática una vez indicada la sucursal, tomando la información registrada en la ficha de datos del cliente

* Jurisdicción: indicar la localidad, ciudad o provincia donde está ubicada la sucursal y donde aplican las leyes o normativas locales para esa sede. Tildando  se desplegarán las opciones disponibles.

* Lugar de Entrega: ingresar la dirección o ubicación específica donde debe entregarse la compra. 

* Usuario: indicar quien recibirá la entrega.

* Centro de Costo: se puede seleccionar un centro de costo en particular sobre el cual se quiere vincular las facturas (Modo Selección).

 El centro de costo a seleccionar debe estar cargado en el sistema, en el caso de querer agregarlo dirigirse a Módulo Ventas>>Movimientos>>Centro de costo.

* Orden de Compra: campo de tipo texto utilizado para registrar el número del Contrato u Orden de Compra del cliente.

* Orden de Trabajo/Pedido Cliente: ingresar el número asignado a la Orden de Trabajo que dio origen a la factura.

* Remito/Comprobante de origen: indicar el número del remito o del comprobante previo que dio origen a la factura. Es decir, el documento que justifica o respalda la operación facturada.

* Referencia: detalle breve mediante el cual se identifica el contenido de la factura. Este atributo se emplea para las búsquedas en los listados e informes dentro del sistema

* Contrato: si se desea vincular las facturas a un determinado contrato. Dicho contrato previamente debe estar en lista de contratos existente en el sistema. Si se quiere ingresar un nuevo contrato, dirigirse a Módulo Venta>>Movimientos>>Contratos. 

* Inversión: este campo permite asociar la factura que se está generando a una inversión específica vinculada al cliente al que se está facturando.

 Para realizar esta acción, previamente se debe haber seleccionado en el campo “Contrato” el contrato correspondiente bajo el cual el cliente realizó la inversión. Una vez seleccionado el contrato, el sistema habilitará la lista de inversiones disponibles vinculadas al mismo, permitiendo elegir la inversión correcta que será imputada a la factura.

 Para más información dirigirse a Modulo Venta>>Movimientos>>Contratos. 

* % Alícuota Percepción IIBB: indicar el porcentaje de percepción de Ingresos Brutos (IIBB) aplicable, en caso de que el cliente sea sujeto pasible de percepción.

% Alícuota Percepción IVA: indicar el porcentaje de percepción de IVA, en caso de que el cliente sea sujeto pasible de percepción.

* 2do. Vencimiento: especifica la segunda fecha de vencimiento de la factura, en caso de existir (Selección de Fechas) 

* Impuesto 2do. Vencimiento: una vez que se carguen los artículos a facturar, el sistema calculara de forma automática cuál es el impuesto que se genera posterior a la fecha de 2do. vencimiento.

* 3er. Vencimiento: especifica la tercera fecha de vencimiento de la factura, en caso de existir (Selección de Fechas)

* Impuesto 3er. Vencimiento: una vez que se carguen los artículos a facturar, el sistema calculará de forma automática cuál es el impuesto que se genera posterior a la fecha de 3er. vencimiento.

 * Lista de Precios: establecer mediante   la lista de precios vinculada al cliente al que se está generando la factura.

 En el caso de querer agregar una nueva lista de precio de los productos, dirigirse a Módulo Ventas>>Productos>>Lista de Precios.

* Categoría Comprobante: oprimiendo  se despegarán las opciones disponibles, para indicar la categoría de la factura.

* Genera Intereses: al seleccionar esta casilla, se indica que la factura en emisión generará intereses si no se abona antes de su fecha de vencimiento. En la sección Clientes se puede preconfigurar qué clientes pueden recibir facturas con generación de intereses y cuáles no.

Una vez completado los campos, oprimir Continuar (F2). 

Se desplegará la solapa Ítems, para la carga de los artículos a facturar.

Completaremos Descripción del artículo, y el sistema automáticamente nos traerá el Precio unitario, el Descuento Ítem (si el articulo tiene un descuento específico) y el Precio unitario con descuento.

Se deberá completar los campos: Cantidad, Descuento (%) y Moneda.  Posteriormente daremos clic en el disquete , por lo cual se registrará el ítem seleccionado. El mismos nos aparecerá listado abajo.

Continuamos de la misma manera cargando todos los ítems que vamos a facturar

Una vez incorporados y verificados todos los ítems correspondientes a la factura, se debe seleccionar la opción Guardar para registrar la operación. Al confirmar esta acción, el sistema actualizará automáticamente el estado del comprobante a “Finalizado”, siempre que la condición de pago configurada sea efectiva.

En caso de que la transacción haya sido abonada mediante tarjeta u otro medio electrónico, será necesario acceder a la pestaña “Registrar pagos” para completar la imputación del cobro, especificar el medio de pago utilizado y confirmar la liquidación correspondiente.

En la sección “Registrar Pagos”, se deben completar los siguientes campos obligatorios: Monto, Fecha, Banco, Número de tarjeta, Lote y Cantidad de cuotas. Una vez ingresados todos los datos, se debe confirmar la operación haciendo clic en el ícono del disquete para guardar el registro.

El sistema permite registrar pagos mixtos, es decir, operaciones en las que una parte del importe se abona en efectivo y el saldo restante mediante tarjeta de crédito o débito, debiendo cargarse cada medio de pago por separado.

Finalmente, se debe seleccionar Guardar (F2) para confirmar el registro del pago. Al completar esta acción, el sistema actualizará automáticamente el estado de la factura a “Cobrado”.