Facturacion por Lotes
¿Qué es la Facturación por Lotes?
La facturación por lotes es un proceso automatizado para generar facturas de manera masiva. Se utiliza para agrupar y facturar múltiples servicios a un cliente en un solo lote, lo que simplifica la imputación en los sistemas contables.
Para generar una, completa los campos de la siguiente pantalla:
Campos de la Facturación por Lotes
Período
- Mes, Año y Acción: Indica el mes, año y el tipo de acción que quieres realizar (facturar, modificar, etc.).
Datos Facturas
- Fecha: La fecha en que se emiten las facturas (Selección de Fechas)
- Vencimiento: La fecha de vencimiento de las facturas (Selección de Fechas)
- 2do. Vencimiento: La segunda fecha de vencimiento, si aplica.
- 3er. Vencimiento: La tercera fecha de vencimiento, si aplica.
- Observaciones: Cualquier información adicional que necesites incluir.
- Servicios Adicionales: Aquí puedes facturar servicios extra que se hayan prestado. Deben estar registrados en el sistema. Para agregar uno nuevo, ve a Módulo Ventas >> Productos >> Servicio (Modo Selección).
Período de Ejecución
- Período de ejecución: El momento del mes en que se realiza la imputación automática del servicio.
Tipos de Comprobante y Talonarios
- Tipo de Factura: Elige el tipo de factura que quieres generar. Si necesitas agregar uno nuevo, ve a Administración >> Administración Sistema >> Tipo Comprobantes.
- Talonario: Selecciona el talonario de las facturas. Para cargar uno nuevo, ve a Módulo Ventas >> Archivos >> Talonario.
Una vez que completes todos los campos, haz clic en Aceptar.
Detalle completo del proceso
Introducción
Guía para generar/modificar facturas por lotes
Que es una Factura por lotes
La facturación de lotes de servicios de imputación automática a un cliente hace referencia a un proceso automatizado mediante el cual se agrupan múltiples servicios prestados a un cliente (generalmente durante un período determinado) y se generan facturas de manera masiva o en lote, con imputación directa en los sistemas contables o de gestión.
Para generarla debemos completar los campos de la pantalla siguiente:
>> Período
* Mes, Año y Acción: oprimiendo 
se despegarán los distintos tipos acciones posibles a realizar relacionadas con facturación, debiendo establecerse la fecha de ejecución.
>> Datos Facturas
* Fecha: de confección/emisión de las facturas (Selección de Fechas)
* Vencimiento: establecer la fecha de vencimiento de las facturas (Selección de Fechas)
* 2do. Vencimiento: indicar la segunda fecha de vencimiento de las facturas, si la hay (Selección de Fechas)
* 3er. Vencimiento: indicar la tercera fecha de vencimiento de las facturas, si la hay (Selección de Fechas)
* Observaciones: puede ingresar información adicional o aclaraciones importantes relacionadas con las facturas, que no estén contempladas en otros campos del formulario.
* Servicios Adicionales: este campo da la posibilidad de facturar servicios adicionales realizados al cliente. Dicho servicio debe estar registrado en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Módulo Ventas>>Productos>>Servicio. (Modo Selección)
>> Periodo de Ejecución
* Periodo de ejecución: Indicar en qué momento del mes se realiza la imputación automática del servicio
>> Tipos de Comprobante y Talonarios:
* Tipo de Factura: establecer el tipo de factura, tildando se desplegarán las opciones disponibles para seleccionar. En el caso de querer agregar un nuevo tipo de factura dirigirse a Administración>>Administración Sistema>>Tipo Comprobantes.
* Talonario: de las facturas a emitir, pueden existir varios talonarios, al operador se le asigna un talonario por defecto. Al cliquear sobre, se desplegarán las distintas opciones. Para la carga de un nuevo tipo de talonario ver la opción Módulo Ventas>>Archivos >>Talonario.
Una vez completado todos los campos oprimir en Aceptar.