Facturación

Al ingresar a **“Facturación”** se nos abrirá una pantalla que contiene una lista con todas las facturas ya generadas, detallándose: **Fecha** de confección/emisión de la factura**, Punto Venta, Numero **de comprobante**, Tipo, Letra, Cliente, Sucursal, Referencia, Estado **y **Monto total. **

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Cada factura tiene las opciones **Editar **[[image:1749646610139-613.png]] y **Eliminar** [[image:1749646610142-337.png]] , estas acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización del usuario.

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[[image:1763383586184-185.png]]

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**~ Para registrar una nueva factura:** debemos cliquear en [[image:new.gif]] **Nuevo (F7)**, por lo cual se desplegará la siguiente pantalla

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[[image:1763383725196-861.png]]

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**Los atributos a completar son:**

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**Talonario:** Al seleccionar el cliente, el sistema habilitará los talonarios disponibles, pudiendo existir varios configurados. Si no se encuentra dado de alta el talonario correspondiente a la categoría de contribuyente del cliente, o si dicha categoría no fue asignada correctamente, el sistema mostrará el mensaje: **“El cliente no posee talonario para su categoría de contribuyente.”**

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En este caso, deberá procederse a dar de alta el talonario correspondiente o a modificar la categoría de contribuyente asignada al cliente, según corresponda. Para realizar la carga de talonario, remitirse a la opción indicada en la documentación del sistema ([[Talonario.>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Talonario/]])

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**~ * Tipo de Comprobante**: se ha de seleccionar oprimiendo [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] el tipo de comprobante: Factura Venta "A", Factura Venta "B", Nota de Crédito "A", etc.

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En caso de querer cargar un nuevo tipo de comprobante al sistema (aparte de los que ya se encuentran predefinidos) dirigirse a Administración>>Administración Sistema>>[[Tipo Comprobantes>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Admistraci%C3%B3n/Tipo%20comprobantes%20/]].

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**~* Moneda: **mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]]** ** seleccionar la moneda en que se emitirá la factura. En el caso de querer agregar una nueva moneda en el sistema, dirigirse a Configuración>>Configuración Económica>>[[Monedas>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Configuraci%C3%B3n/Monedas/]].

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**~* Cotización: **en el caso de elegir como moneda base una moneda extranjera, en este campo el sistema traerá su conversión con respecto a la moneda local. Si se quiere cargar una nueva cotización en el sistema, dirigirse a Configuración>>Configuración Económica>>[[Cotizaciones>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Configuraci%C3%B3n/Cotizaciones/]]

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**~* Fecha: **de confección/emisión del comprobante ([[Selección de Fechas>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Generales.Selección de Fechas .WebHome]])

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**~* Referencia**: detalle breve mediante el cual se identifica el contenido de la factura. Este atributo se emplea para las búsquedas en los listados e informes dentro del sistema

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**~* Vendedor:** ingresar el empleado de la empresa quien llevó a cabo la venta, por defecto el sistema establece al usuario actual. Se puede seleccionar uno del listado de los [[**Empleados**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empleados .WebHome]] o agregar uno nuevo tildando el icono [[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/contratosb5.PNG||alt="Agregar Contacto"]] ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])

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**~* Cliente**: se hace referencia al receptor del comprobante. Si el cliente no se encuentra en el listado, se lo puede ingresar mediante el icono [[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/contratosb5.PNG||alt="Agregar Contacto"]], que dirige a Módulo Ventas>>CRM>>**[[Clientes>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Clientes.WebHome]] **([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])

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**~* Sucursal: **indicar el nombre de la sucursal de la empresa del cliente, con la que se está trabajando.

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La sucursal debe estar registrada en el sistema. En el caso de querer agregar una nueva sucursal, dirigirse a la ficha de datos del respectivo cliente en Módulo Ventas>>CRM>>**[[Clientes>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Clientes.WebHome]]** ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/get/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Orden%20de%20Despacho/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=&type=doc&reference=Main.BS%20GESTION.CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO.Articulos%20y%20Contenido.Generales.Modo%20de%20Selecci%C3%B3n.WebHome&typed=true]])

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**~* Domicilio:** corresponde al domicilio legal de la sucursal seleccionada. Este campo se completa de forma automática una vez indicada la sucursal, tomando la información registrada en la ficha de datos del cliente

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**~* Jurisdicción:** indicar la localidad, ciudad o provincia donde está ubicada la sucursal y donde aplican las leyes o normativas locales para esa sede. Tildando [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se desplegarán las opciones disponibles.

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* **Centro de Costo**: se puede seleccionar un centro de costo en particular, sobre el cual se quiere vincular las facturas ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]]).

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El centro de costo a seleccionar debe estar cargado en el sistema, en el caso de querer agregarlo dirigirse a Módulo Ventas>>Movimientos>>[[Centro de costo>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Centro%20de%20Costo/]].

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**~* Condición de Pago**: el sistema trae la condición de pago preestablecida para cliente seleccionado. Si la factura se generó desde una Orden de Trabajo especifica, tomará este atributo de la misma.

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La condición puede ser modificada, mediante la opción desplegable[[~[~[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/wp-content/uploads/2015/02/img_54ef30bd29cbe.png~|~|alt="img_54ef30bd29cbe" height="12" width="17"~]~]>>url:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/wp-content/uploads/2015/02/img_54ef30bd29cbe.png]], se listan las condiciones de pago predefinidas. En el caso de querer de agregar una nueva condición de pago en el sistema, dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>[[Condición de Pago>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Condicion%20de%20Pago/]].

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**~* Descuento ~(%):** en este campo, el sistema cargará automáticamente el porcentaje de descuento asociado a la condición de pago seleccionada, el cual será aplicado a los ítems del comprobante. Si el cliente y/o los productos tienen descuentos adicionales configurados, el descuento proveniente de la condición de pago se acumulará con dichos valores en los ítems de la factura.

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**~* Plazo de Pago:** especifica la cantidad de días que el cliente tiene para realizar el pago a partir de la fecha de recepción de la factura.

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**~* Vencimiento:** el sistema calculará automáticamente la fecha de vencimiento en función del **Plazo de Pago** establecido y la mostrará en este campo. ([[Selección de Fechas>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Generales.Selección de Fechas .WebHome]])

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**~* 2do. Vencimiento:** especifica la segunda fecha de vencimiento de la factura, en caso de existir ([[Selección de Fechas>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Generales.Selección de Fechas .WebHome]])

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**~* 3er. Vencimiento: **especifica la tercera fecha de vencimiento de la factura, en caso de existir ([[Selección de Fechas>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Generales.Selección de Fechas .WebHome]])

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**~* % Alícuota Percepción IIBB:** indicar el porcentaje de percepción de **Ingresos Brutos (IIBB)** aplicable, en caso de que el cliente sea sujeto pasible de percepción.

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**~* % Alícuota Percepción IVA:** indicar el porcentaje de percepción de **IVA**, en caso de que el cliente sea sujeto pasible de percepción.

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**~* Orden de Compra:** campo de tipo **texto** utilizado para registrar el número del **Contrato** u **Orden de Compra** del cliente.

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**~* Orden de Trabajo/Pedido Cliente:** ingresar el número asignado a la **Orden de Trabajo** que dio origen a la factura.

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**~* Remito/Comprobante de origen:** indicar el número del **remito** o del **comprobante previo** que originó la factura, es decir, el documento que respalda o justifica la operación facturada.

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**~* Mostrador:** esta casilla se encuentra **destildada por defecto**. Al seleccionarla, el comprobante quedará asociado a los **movimientos de caja** correspondientes a la jornada.

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**~* Genera Intereses:** al seleccionar esta casilla, se indica que la factura en emisión **generará intereses** si no se abona antes de su fecha de vencimiento. En la sección [[**Clientes**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Clientes.WebHome]] se puede preconfigurar qué clientes pueden recibir facturas con generación de intereses y cuáles no.

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Una vez comportados los atributos necesarios, oprimir **Continuar.**

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Se visualizará la pestaña **Ítems**, en la cual se realizará la **carga de los ítems** a facturar.

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La incorporación de ítems se podrá efectuar mediante las opciones **“Nuevo (F9)”** o **“Ítems pendientes de OT”**, permitiendo cargar los ítems correspondientes a la factura en cuestión.

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Mediante la opción **“Ítems pendientes de OT”**, es posible seleccionar los ítems asociados a **Órdenes de Trabajo internas pendientes** y cargarlos directamente en la factura en elaboración.

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[[image:1763386297764-345.png]]

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Al seleccionar la opción **“Nuevo (F9)”**, se abrirá una pantalla para ingresar los datos del **artículo o servicio** a facturar. Una vez completada la información requerida, se deberá hacer clic en **“Guardar (F2)”**.

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Este procedimiento se debe repetir para cada ítem que se desee incorporar a la factura.

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[[image:1756391799047-829.png]]

**>> Datos ítem**

**~* Descripción:** en este campo se debe ingresar el nombre del producto/ítem. En el caso de que si el producto/ítem es nuevo (no se encuentra cargado en el sistema) tildar el casillero que dice **“Libre”** y escribir el nombre del articulo.

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Mediante el ícono [[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/contratosb5.PNG||alt="Agregar Contacto"]] se accede a la lista de artículos en el sistema, por si se quiere registrar uno nuevo ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])

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**~* Detalle:** campo de texto, en el cual debe figurar una especificación detallada del artículo.

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**~* Cantidad:** ingresar el número de unidades del artículo, a cargar en la factura

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**~* Unidad:** mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] seleccionar la unidad de medida, con la cual se cuantifica dicho artículo. Mediante [[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/contratosb5.PNG||alt="Agregar Contacto"]] se puede cargar una nueva unidad en el sistema.

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**~* Precio Unitario: **establecer el precio de venta, de una sola unidad del artículo. El sistema traerá el precio que figura en la ficha de datos del articulo por defecto.

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En el casillero siguiente se debe seleccionar mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] la moneda en que se expresará dicho precio.

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**~* Descuento ~(%):** establecer el descuento (en porcentaje) que afectará al precio total de todas las unidades.

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**~* Descuento Total: **una vez establecido el **Descuento ~(%), **el sistema en este casillero cuantifica en dinero dicho descuento.

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**~* Precio Unitario con Descuento: **una vez establecido el **Descuento ~(%), **el sistema en este casillero indicará el precio unitario del articulo equivalente.

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**~* Tasa: **cliqueando** **[[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]]** **establecer la tasa con la cual se verá afectado el artículo (Alícuota del 21%, Redondeo, etc.)

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**~* Centro de Costo:** este campo permite asociar a un centro de costo determinado de la empresa, los costos derivados del articulo seleccionado

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El centro de costo a seleccionar debe estar cargado en el sistema, en el caso de querer agregar uno nuevo dirigirse a Módulo Ventas>>Movimientos>>[[Centro de costo>>url:http://192.168.1.41:9999/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Centro%20de%20Costo/]] ([[Modo Selección>>url:http://192.168.1.41:9999/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])

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**~* Observaciones: **campo de texto, donde se pueden agregar comentarios extras acerca del ítem.

**> Detalle Stock**

[[image:1763137331113-174.png]]

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**~* Pendiente Recepción:** el sistema indica el estado actual del artículo en términos de su recepción (cantidad).

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**~* Comprometido: **el sistema indica** **cantidad de unidades de un artículo que han sido reservadas o asignadas para un pedido o cliente, pero que aún no han sido entregadas o consumidas.

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**~* Actual: **el sistema le indica la cantidad total de unidades de ese artículo que están actualmente en stock.

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**~* Disponible:** el sistema indica la cantidad de unidades del articulo efectivas para seguir vendiendo, haciendo un balance entre las existentes actuales en el stock y las pendientes a recibir.

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**~* Detalle Stock:** cliqueando este casillero, se accede a una pantalla, en la cual se aparecen los distintos depósitos del ítem, detallándose: **Empresa**, **Sucursal**, **Deposito**, **Actual** (stock),** Pendiente de Recepción**, **Comprometido** y** Disponible**

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[[image:1756391339792-645.png||height="183" width="682"]]

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__Para finalizar el proceso de carga del ítem, oprimir en **Guardar(F2)**__

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**~ **Volveremos a la pantalla y podremos observar los ítems cargados. Cada ítem tiene las opciones** Editar **[[image:1749646610139-613.png]] y** Eliminar** [[image:1749646610142-337.png]], estas acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización del usuario.

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[[image:1748890289158-577.png]]

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Cuando demos clic en **Guardar (F2)** el estado cambiará a “Pendiente de cobro”.

**Segunda opción:**

Si lo hacemos desde la OT, debemos seleccionar en dicha orden los ítems que vamos a facturar y dar clic en “facturar”.