Ficha Mov. de Clientes
Guía para la Ficha de Movimiento de Clientes
Introducción
Guía para generar una ficha de movimiento de los clientes.
¿Qué es una Ficha de Movimiento de Clientes?
Este informe nos brinda el resumen de Cuenta de Clientes en un período seleccionado, informando a la vez qué comprobantes registran saldos.
Al ingresar aparece la siguiente pantalla:
Filtros de selección
Para obtener el listado de movimientos de cuentas de clientes, se pueden emplear los siguientes filtros:
- Buscar por: oprimiendo
se desplegarán las opciones: Fecha o Fecha de vencimiento.
- Fecha Desde/Hasta: hace referencia al período sobre el cual se requiere obtener información. (Selección de Fechas)
- Con saldo: cliqueando este casillero, el reporte solo traerá aquellos clientes que cuenten con saldo.
- Moneda: se debe indicar el tipo de moneda en la cual figuran los movimientos del cliente. Para agregar una nueva moneda dirigirse a Configuración>>Configuración Económica>>Monedas.
- Cliente: se selecciona el cliente sobre el cual se requiere obtener información. Para agregarlo dirigirse a Módulo Venta>>CRM>>Clientes. (Modo Selección)
- Sucursal: indicar el nombre de la sucursal de la empresa del cliente en la que se está trabajando. Para agregar una nueva dirigirse a Administración>>Administración Empresa>>Sucursales. (Modo Selección)
- Vendedor: detallar el nombre de la persona responsable de la venta a dicho cliente. Para agregarlo dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>Vendedores. (Modo Selección)
Generación del reporte
Completados los filtros oprimir Generar Reporte. Se despliega un listado de los movimientos de cuenta corriente por cliente, detallándose:
- Fecha de emisión de comprobante
- Fecha de Vencimiento
- Tipo de Movimiento (factura, nota de crédito/débito, recibo a cliente)
- Número del Comprobante
- Referencia
- Debe (monto de las facturas y notas de débito)
- Haber (monto de los cobros y notas de crédito)
- Saldo del Comprobante
- Saldo del cliente
- Ver Comprobante de Origen: Cada uno de los comprobantes tiene la opción de Ver Comprobante de Origen (
), desplegándose una ventana con los datos del comprobante.
- Nuevo recibo: En el caso de querer confeccionar un nuevo recibo para un cliente, oprimir en el casillero Nuevo recibo.
Observación (Todos los clientes)
Si se requiere obtener información de todos los clientes, solo se selecciona el período y se oprime Aceptar. El sistema muestra un listado de los movimientos de clientes, agrupados por cada cliente.
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Detalle completo del proceso
Introducción
Guía para generar una ficha de movimiento de los clientes.
Que es una Ficha de Movimiento de Clientes
Este informe nos brinda el resumen de Cuenta de Clientes en un período seleccionado; informando a la vez qué comprobantes registran saldos.
Al ingresar aparece la siguiente pantalla
Para obtener el listado de movimientos de cuentas de clientes, se pueden emplear los siguientes filtros de selección:
* Buscar por: oprimiendo se desplegarán las opciones: Fecha o Fecha de vencimiento.
* Fecha Desde/Hasta: hace referencia al período sobre el cual se requiere obtener información. (Selección de Fechas)
* Con saldo: cliqueando este casillero, el reporte solo traerá aquellos clientes que cuenten con saldo
* Moneda: se debe indicar el tipo de moneda en la cual figuran los movimientos del cliente. En el caso de querer agregar una nueva moneda en el sistema, dirigirse a Configuración>>Configuración Económica>>Monedas.
* Cliente: se selecciona el cliente sobre el cual al se requiere obtener información. Dicho cliente debe haber sido cargado previamente en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Módulo Venta>>CRM>>Clientes. (Modo Selección)
* Sucursal: indicar el nombre de la sucursal de la empresa del cliente en la que se está trabajando. La sucursal debe estar registrada en el sistema, en el caso de querer agregar una nueva dirigirse a Administración>>Administración Empresa>>Sucursales. (Modo Selección)
* Vendedor: detallar el nombre de la persona responsable de la venta a dicho cliente. Dicho individuo debe haber sido previamente cargado en el sistema, sino dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>Vendedores. (Modo Selección)
Completados los filtros oprimir Generar Reporte. Se despliega un listado de los movimientos de cuenta corriente por cliente, detallándose: Fecha de emisión de comprobante, Fecha de Vencimiento, Tipo de Movimiento (factura, nota de crédito/débito, recibo a cliente), Número del Comprobante, Referencia, Debe (monto de las facturas y notas de débito), Haber (monto de los cobros y notas de crédito), Saldo del Comprobante y Saldo del cliente. Cada uno de los comprobantes tiene la opción de Ver Comprobante de Origen (), desplegándose una ventana con los datos del comprobante.
En el caso de querer confeccionar un nuevo recibo para un cliente, oprimir en el casillero Nuevo recibo
Observación: si se requiere obtener información de todos los clientes, solo se selecciona el período y se oprime Aceptar. El sistema muestra un listado de los movimientos de clientes, agrupados por cada cliente.