Wiki source code of Ficha Mov. de Clientes
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| author | version | line-number | content |
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10.2 | 1 | |
| 2 | |||
| 3 | == **Guía para la Ficha de Movimiento de Clientes** == | ||
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2.2 | 5 | **Introducción** |
| 6 | |||
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10.2 | 7 | Guía para generar una **ficha de movimiento de los clientes**. |
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| 9 | **¿Qué es una Ficha de Movimiento de Clientes?** | ||
| 10 | |||
| 11 | Este informe nos brinda el **resumen de Cuenta de Clientes** en un **período seleccionado**, informando a la vez **qué comprobantes registran saldos**. | ||
| 12 | |||
| 13 | Al ingresar aparece la siguiente pantalla: | ||
| 14 | |||
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19.2 | 15 | [[image:1764869895690-767.png||height="173" width="760"]] |
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10.2 | 16 | |
| 17 | **Filtros de selección** | ||
| 18 | |||
| 19 | Para obtener el **listado de movimientos de cuentas de clientes**, se pueden emplear los siguientes filtros: | ||
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| 21 | * **Buscar por:** oprimiendo [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se desplegarán las opciones: **Fecha** o **Fecha de vencimiento**. | ||
| 22 | |||
| 23 | * **Fecha Desde/Hasta**: hace referencia al **período** sobre el cual se requiere obtener información. ([[Selección de Fechas>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Generales.Selección de Fechas .WebHome]]) | ||
| 24 | |||
| 25 | * **Con saldo:** cliqueando este casillero, el reporte solo traerá aquellos clientes que cuenten con **saldo**. | ||
| 26 | |||
| 27 | * **Moneda:** se debe indicar el **tipo de moneda** en la cual figuran los movimientos del cliente. Para agregar una nueva moneda dirigirse a Configuración>>Configuración Económica>>[[Monedas>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Configuraci%C3%B3n/Monedas/]]. | ||
| 28 | |||
| 29 | * **Cliente:** se selecciona el **cliente** sobre el cual se requiere obtener información. Para agregarlo dirigirse a Módulo Venta>>CRM>>[[Clientes>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Clientes/]]. ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]]) | ||
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| 31 | * **Sucursal:** indicar el nombre de la **sucursal de la empresa del cliente** en la que se está trabajando. Para agregar una nueva dirigirse a Administración>>Administración Empresa>>[[Sucursales>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Admistraci%C3%B3n/Sucursales%20/]]. ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/get/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Orden%20de%20Despacho/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=&type=doc&reference=Main.BS%20GESTION.CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO.Articulos%20y%20Contenido.Generales.Modo%20de%20Selecci%C3%B3n.WebHome&typed=true]]) | ||
| 32 | |||
| 33 | * **Vendedor:** detallar el nombre de la persona **responsable de la venta** a dicho cliente. Para agregarlo dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>[[Vendedores>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Vendedores/]]. ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]]) | ||
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10.3 | 34 | |
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10.2 | 35 | |
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10.3 | 36 | **Generación del reporte** |
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10.2 | 37 | |
| 38 | Completados los filtros oprimir **Generar Reporte**. Se despliega un listado de los movimientos de cuenta corriente por cliente, detallándose: | ||
| 39 | |||
| 40 | * **Fecha de emisión de comprobante** | ||
| 41 | * **Fecha de Vencimiento** | ||
| 42 | * **Tipo de Movimiento** (factura, nota de crédito/débito, recibo a cliente) | ||
| 43 | * **Número del Comprobante** | ||
| 44 | * **Referencia** | ||
| 45 | * **Debe** (monto de las facturas y notas de débito) | ||
| 46 | * **Haber** (monto de los cobros y notas de crédito) | ||
| 47 | * **Saldo del Comprobante** | ||
| 48 | * **Saldo del cliente** | ||
| 49 | |||
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19.2 | 50 | [[image:1764871926030-155.png]] |
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10.2 | 51 | |
| 52 | * **Ver Comprobante de Origen:** Cada uno de los comprobantes tiene la opción de **Ver Comprobante de Origen** ([[image:buscar1.gif]]), desplegándose una ventana con los **datos del comprobante**. | ||
| 53 | |||
| 54 | * **Nuevo recibo:** En el caso de querer confeccionar un nuevo recibo para un cliente, oprimir en el casillero **Nuevo recibo**. | ||
| 55 | |||
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11.1 | 56 | **Observación (Todos los clientes)** |
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10.2 | 57 | |
| 58 | Si se requiere obtener información de **todos los clientes**, solo se selecciona el **período** y se oprime **Aceptar**. El sistema muestra un listado de los movimientos de clientes, **agrupados por cada cliente**. | ||
| 59 | |||
| 60 | |||
| 61 | ~-~-~-~-~-~- | ||
| 62 | |||
| 63 | |||
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19.2 | 64 | === **Detalle completo del proceso** === |
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10.2 | 66 | **Introducción** |
| 67 | |||
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14.36 | 68 | Mediante esta opción, es posible **generar fichas de movimiento** de los clientes de la empresa, mostrando de manera detallada todos los movimientos registrados en su cuenta corriente durante el período seleccionado. |
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2.2 | 69 | |
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14.3 | 70 | Este informe proporciona un **resumen de la Cuenta de Clientes** para el período seleccionado, mostrando además qué **comprobantes presentan saldos pendientes**. |
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2.3 | 71 | |
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17.1 | 72 | Esta opción se encuentra localizada en los** Módulos de Ventas y POS-Punto Venta**, en el listado de **Informes** |
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3.2 | 73 | |
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14.5 | 74 | |
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14.4 | 75 | Al ingresar nos aparecerá la siguiente pantalla |
| 76 | |||
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14.2 | 77 | [[image:1764869895690-767.png||height="173" width="760"]] |
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3.2 | 78 | |
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14.37 | 79 | **~ Para obtener el listado de movimientos de cuentas de clientes**, se pueden emplear los siguientes filtros de selección: |
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2.1 | 80 | |
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17.1 | 81 | **~* Buscar por:** mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] este campo se debe seleccionar el **criterio de filtrado** de los movimientos de clientes, eligiendo entre **Fecha de registro** o **Fecha de vencimiento**. |
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3.2 | 82 | |
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17.1 | 83 | *** Fecha Desde/Hasta**: hace referencia al período sobre el cual se requiere obtener información ([[Selección de Fechas>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Generales.Selección de Fechas .WebHome]]) |
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2.1 | 84 | |
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14.6 | 85 | **~* Con saldo:** al seleccionar este casillero, el reporte mostrará únicamente los **clientes que presenten saldo pendiente**, excluyendo aquellos cuya cuenta esté saldada. |
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4.5 | 86 | |
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17.1 | 87 | **~* Moneda:** mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] este campo se pueden filtrar los movimientos de los clientes que se incluirán en el informe, considerando únicamente aquellos **asociados a la moneda seleccionada**. |
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4.5 | 88 | |
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14.10 | 89 | En el caso de querer agregar una nueva moneda en el sistema, dirigirse a Configuración>>Configuración Económica>>[[Monedas>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Configuraci%C3%B3n/Monedas/]]. |
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14.6 | 90 | |
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14.14 | 91 | **~* Cliente:** si se desea visualizar la información correspondiente a un **cliente específico**, se debe ingresar su nombre en este campo. Para generar el informe con los **movimientos de todos los clientes**, este campo debe permanecer vacío. |
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2.1 | 92 | |
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14.14 | 93 | Dicho cliente debe haber sido cargado previamente en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Módulo Venta>>CRM>>[[Clientes>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Clientes/]]. ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]]) |
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14.10 | 94 | |
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14.19 | 95 | **~* Sucursal:** especificar la **sucursal** del cliente previamente seleccionado, de la cual se desean visualizar los movimientos asociados. |
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14.18 | 96 | Si no se selecciona ninguna sucursal, el sistema incluirá la información de **todas las sucursales** del cliente. |
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4.10 | 97 | |
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14.23 | 98 | **~* Vendedor:** ingresar el nombre del **vendedor de la empresa** cuyos movimientos asociados se desean visualizar en el informe. |
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4.10 | 99 | |
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14.23 | 100 | Dicho individuo debe haber sido previamente cargado en el sistema, sino dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>[[Vendedores>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Vendedores/]]. ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]]) |
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2.1 | 101 | |
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14.23 | 102 | |
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17.1 | 103 | Completados los filtros correspondientes, oprimir en **Generar Reporte. ** |
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14.23 | 104 | |
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14.25 | 105 | El sistema generará un listado de los movimientos de cuenta corriente por cliente, detallando la **fecha de emisión del comprobante**, **fecha de vencimiento**, **tipo de movimiento** (factura, nota de crédito/débito, recibo a cliente), **número de comprobante**, **referencia**, **Debe** (monto de facturas y notas de débito), **Haber** (monto de cobros y notas de crédito), **saldo del comprobante** y **saldo total del cliente**. |
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14.23 | 106 | |
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14.31 | 107 | Cada uno de los comprobantes tiene la opción de **Ver Comprobante de Origen (**[[image:buscar1.gif]]**)** |
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14.25 | 108 | |
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14.32 | 109 | En el caso de **facturas**, será posible generar el **recibo asociado** presionando el botón **“Nuevo recibo”**. |
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9.6 | 110 | |
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19.2 | 111 | [[image:1764871903663-867.png]] |
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4.24 | 112 | |
| 113 | //**Observación**: si se requiere obtener información de todos los clientes, solo se selecciona el período y se oprime Aceptar. El sistema muestra un listado de los movimientos de clientes, agrupados por cada cliente.// |