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Wiki source code of Ficha Mov. de Clientes

Last modified by Emiliano Alanis on 2025/12/04 15:13
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3 == **Guía para la Ficha de Movimiento de Clientes** ==
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5 **Introducción**
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7 Guía para generar una **ficha de movimiento de los clientes**.
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9 **¿Qué es una Ficha de Movimiento de Clientes?**
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11 Este informe nos brinda el **resumen de Cuenta de Clientes** en un **período seleccionado**, informando a la vez **qué comprobantes registran saldos**.
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13 Al ingresar aparece la siguiente pantalla:
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15 [[image:1764869895690-767.png||height="173" width="760"]]
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17 **Filtros de selección**
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19 Para obtener el **listado de movimientos de cuentas de clientes**, se pueden emplear los siguientes filtros:
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21 * **Buscar por:** oprimiendo [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se desplegarán las opciones: **Fecha** o **Fecha de vencimiento**.
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23 * **Fecha Desde/Hasta**: hace referencia al **período** sobre el cual se requiere obtener información. ([[Selección de Fechas>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Generales.Selección de Fechas .WebHome]])
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25 * **Con saldo:** cliqueando este casillero, el reporte solo traerá aquellos clientes que cuenten con **saldo**.
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27 * **Moneda:** se debe indicar el **tipo de moneda** en la cual figuran los movimientos del cliente. Para agregar una nueva moneda dirigirse a Configuración>>Configuración Económica>>[[Monedas>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Configuraci%C3%B3n/Monedas/]].
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29 * **Cliente:** se selecciona el **cliente** sobre el cual se requiere obtener información. Para agregarlo dirigirse a Módulo Venta>>CRM>>[[Clientes>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Clientes/]]. ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])
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31 * **Sucursal:** indicar el nombre de la **sucursal de la empresa del cliente** en la que se está trabajando. Para agregar una nueva dirigirse a Administración>>Administración Empresa>>[[Sucursales>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Admistraci%C3%B3n/Sucursales%20/]]. ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/get/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Orden%20de%20Despacho/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=&type=doc&reference=Main.BS%20GESTION.CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO.Articulos%20y%20Contenido.Generales.Modo%20de%20Selecci%C3%B3n.WebHome&typed=true]])
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33 * **Vendedor:** detallar el nombre de la persona **responsable de la venta** a dicho cliente. Para agregarlo dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>[[Vendedores>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Vendedores/]]. ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])
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36 **Generación del reporte**
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38 Completados los filtros oprimir **Generar Reporte**. Se despliega un listado de los movimientos de cuenta corriente por cliente, detallándose:
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40 * **Fecha de emisión de comprobante**
41 * **Fecha de Vencimiento**
42 * **Tipo de Movimiento** (factura, nota de crédito/débito, recibo a cliente)
43 * **Número del Comprobante**
44 * **Referencia**
45 * **Debe** (monto de las facturas y notas de débito)
46 * **Haber** (monto de los cobros y notas de crédito)
47 * **Saldo del Comprobante**
48 * **Saldo del cliente**
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50 [[image:1764871926030-155.png]]
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52 * **Ver Comprobante de Origen:** Cada uno de los comprobantes tiene la opción de **Ver Comprobante de Origen** ([[image:buscar1.gif]]), desplegándose una ventana con los **datos del comprobante**.
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54 * **Nuevo recibo:** En el caso de querer confeccionar un nuevo recibo para un cliente, oprimir en el casillero **Nuevo recibo**.
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56 **Observación (Todos los clientes)**
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58 Si se requiere obtener información de **todos los clientes**, solo se selecciona el **período** y se oprime **Aceptar**. El sistema muestra un listado de los movimientos de clientes, **agrupados por cada cliente**.
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64 === **Detalle completo del proceso** ===
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66 **Introducción**
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68 Mediante esta opción, es posible **generar fichas de movimiento** de los clientes de la empresa, mostrando de manera detallada todos los movimientos registrados en su cuenta corriente durante el período seleccionado.
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70 Este informe proporciona un **resumen de la Cuenta de Clientes** para el período seleccionado, mostrando además qué **comprobantes presentan saldos pendientes**.
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72 Esta opción se encuentra localizada en los** Módulos de Ventas y POS-Punto Venta**, en el listado de **Informes**
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75 Al ingresar nos aparecerá la siguiente pantalla
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77 [[image:1764869895690-767.png||height="173" width="760"]]
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79 **~ Para obtener el listado de movimientos de cuentas de clientes**, se pueden emplear los siguientes filtros de selección:
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81 **~* Buscar por:** mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] este campo se debe seleccionar el **criterio de filtrado** de los movimientos de clientes, eligiendo entre **Fecha de registro** o **Fecha de vencimiento**.
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83 *** Fecha Desde/Hasta**: hace referencia al período sobre el cual se requiere obtener información ([[Selección de Fechas>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Generales.Selección de Fechas .WebHome]])
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85 **~* Con saldo:** al seleccionar este casillero, el reporte mostrará únicamente los **clientes que presenten saldo pendiente**, excluyendo aquellos cuya cuenta esté saldada.
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87 **~* Moneda:** mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] este campo se pueden filtrar los movimientos de los clientes que se incluirán en el informe, considerando únicamente aquellos **asociados a la moneda seleccionada**.
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89 En el caso de querer agregar una nueva moneda en el sistema, dirigirse a Configuración>>Configuración Económica>>[[Monedas>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Configuraci%C3%B3n/Monedas/]].
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91 **~* Cliente:** si se desea visualizar la información correspondiente a un **cliente específico**, se debe ingresar su nombre en este campo. Para generar el informe con los **movimientos de todos los clientes**, este campo debe permanecer vacío.
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93 Dicho cliente debe haber sido cargado previamente en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Módulo Venta>>CRM>>[[Clientes>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Clientes/]]. ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])
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95 **~* Sucursal:** especificar la **sucursal** del cliente previamente seleccionado, de la cual se desean visualizar los movimientos asociados.
96 Si no se selecciona ninguna sucursal, el sistema incluirá la información de **todas las sucursales** del cliente.
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98 **~* Vendedor:** ingresar el nombre del **vendedor de la empresa** cuyos movimientos asociados se desean visualizar en el informe.
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100 Dicho individuo debe haber sido previamente cargado en el sistema, sino dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>[[Vendedores>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Vendedores/]]. ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])
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103 Completados los filtros correspondientes, oprimir en **Generar Reporte. **
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105 El sistema generará un listado de los movimientos de cuenta corriente por cliente, detallando la **fecha de emisión del comprobante**, **fecha de vencimiento**, **tipo de movimiento** (factura, nota de crédito/débito, recibo a cliente), **número de comprobante**, **referencia**, **Debe** (monto de facturas y notas de débito), **Haber** (monto de cobros y notas de crédito), **saldo del comprobante** y **saldo total del cliente**.
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107 Cada uno de los comprobantes tiene la opción de **Ver Comprobante de Origen (**[[image:buscar1.gif]]**)**
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109 En el caso de **facturas**, será posible generar el **recibo asociado** presionando el botón **“Nuevo recibo”**.
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111 [[image:1764871903663-867.png]]
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113 //**Observación**: si se requiere obtener información de todos los clientes, solo se selecciona el período y se oprime Aceptar. El sistema muestra un listado de los movimientos de clientes, agrupados por cada cliente.//