Ficha de Movim. Activos
Guía para Obtener la Ficha de Movimiento de Activos de Clientes
Introducción
Esta opción permite visualizar los movimientos que han tenido los activos propiedad del cliente en los depósitos de la empresa, dentro de un período de tiempo determinado. El sistema muestra un detalle de cada movimiento con su fecha, concepto, la cantidad ingresada o egresada, y el saldo resultante.
Al ingresar, verá la siguiente pantalla:
Filtros de Selección
Para obtener la Ficha de Movimiento de Activos de Clientes, el sistema provee los siguientes filtros:
| Filtro | Descripción | |
| Fecha Desde/Hasta | Define el período de tiempo sobre el cual se requiere la información. (Selección de Fechas). | |
| Depósito | Permite seleccionar un depósito en particular para acotar la información. Si no se selecciona, se incluyen todos. La selección se realiza mediante la opción desplegable  . | |
| Rubro | Permite filtrar los activos de acuerdo al rubro al que están vinculados. Se gestiona en Módulo Ventas >> Productos >> Rubro (Modo Selección). | |
| Cliente | Permite obtener la ficha de movimiento de activos de un cliente en particular. Se gestiona en Módulo Venta >> CRM >> Clientes (Modo Selección). | |
| Número de Serie | Filtra por número de serie del activo sobre el cual se requiere obtener información. | |
| Segundo cliente | Permite observar el movimiento de activos de un cliente secundario (si el cliente principal lo tiene asociado en la orden de trabajo). |
Generación y Estructura del Reporte
Una vez realizada la selección, debe oprimir Buscar.
El sistema desplegará un reporte de los movimientos de activos que cumplen con las características de selección.
Si el reporte se realiza para un cliente específico (como se muestra en la captura), el sistema detallará para cada movimiento: Fecha Movimiento, Detalle, Producto, Número de Comprobante, Deposito/s, Lote, Recibido, Entregado y Saldo.
Cada movimiento tiene la opción de Ver Comprobante de Origen (
). Al oprimir sobre el icono se despliega una ventana con los datos del comprobante que generó el movimiento de stock.
Detalle completo del proceso
Introducción
En esta opción se pueden ver los movimientos que han tenido los activos de un cliente en un período determinado.
El sistema mostrará un detalle de cada movimiento con su fecha, concepto, la cantidad ingresada o egresada los depósitos de la empresa y el saldo resultante después de cada movimiento.
Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla:
Para obtener la Ficha de Movimiento de activos de Clientes, el sistema provee los siguientes filtros de selección:
* Fecha Desde/Hasta: período de tiempo sobre el cual se requiere obtener información (Selección de Fechas)
* Depósito: se puede seleccionar un depósito en particular sobre el cual se requiere obtener información de los movimientos de los envases del cliente en el mismo. Mediante la opción desplegable se procede a la selección de los depósitos predefinido.
* Rubro: mediante este atributo se puede filtrar los activos, de acuerdo al rubro al que están vinculados. Dicho rubro debe haber sido previamente cargado en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Módulo Ventas>>Productos>>Rubro (Modo Selección)
* Cliente: se puede obtener la ficha de movimiento de envases de un cliente en particular. Dicho cliente debe haber sido cargado previamente en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Módulo Venta>>CRM>>Clientes (Modo Selección)
* Número de Serie: filtra por número de serie del envase sobre el cual se requiere obtener información.
* Segundo cliente: permite observar el movimiento de envases de clientes de un cliente secundario, si el cliente principal lo tiene asociado en la generación de a orden de trabajo.
Realizada la selección oprimir Buscar, se despliega un reporte de los movimientos de envases que cumple con la característica de selección.
En el caso en que se realice el reporte para un cliente en especifico (como se muestra en la captura de abajo), el sistema detallará de cada movimiento: Fecha Movimiento, Detalle, Producto, Número de Comprobante, Deposito/s, Lote, Recibido, Entregado y Saldo.
Cada movimiento tiene la opción de Ver Comprobante de Origen (). Al oprimir sobre el icono se despliega una ventana con los datos del comprobante que generó el movimiento de stock.