Hoja de Ruta Ventas

Introducción

Mediante esta opción se realiza la generación de las distintas hojas de ruta de ventas correspondientes a los empleados de la empresa.

Esta opción se encuentra en el Módulos de Ventas, dentro del listado de Movimientos 

¿Para qué sirve una hoja de ruta de venta?

La funcionalidad de una hoja de ruta de venta para un empleado (especialmente si es parte del equipo comercial o de atención al cliente) es servir como una guía estructurada y operativa que le indica qué hacer, cuándo y cómo, dentro del proceso de ventas. Esto no solo mejora su rendimiento, sino que también estandariza la calidad del trabajo en toda la organización.

Al ingresar se listan las hojas de rutas de ventas existentes en el sistema, detallándose: Fecha de emisión, Número de la hoja de ruta de venta, Referencia, Estado, Adjuntos (si tiene archivos adjuntados).

Cada hoja de ruta tiene las opciones Editar  y Eliminar , estas acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización del usuario.

Para generar una Nueva hoja de ruta de Ventas: oprimimos el botón  Nuevo(F7), desplegándose la siguiente pantalla

Mediante la cual se registrarán los datos del nuevo comprobante y se realizará la búsqueda de los clientes a incorporar en la hoja de ruta de venta.

Descripción de los campos:

* Talonario: de la hoja de ruta de venta generar, pueden existir varios talonarios, al operador se le asigna un talonario por defecto. Al cliquear en el ícono  se desplegarán las opciones de talonario disponibles.

Si no existe un talonario, al cliquear en Filtrar el sistema dará el siguiente aviso: "No existen Talonarios habilitados para este tipo de comprobante", debiéndose proceder a la carga del mismo para poder confeccionar la hoja de ruta de venta. Para la carga del talonario ver la opción Módulo Ventas>>Archivos>>Talonario.

* Número: en este campo, el sistema asignará automáticamente el número correlativo del comprobante a emitir, de acuerdo con el talonario seleccionado.

* Fecha: indicar cuando se confeccionó la hoja de ruta de venta (Selección de Fechas)

* Estado: mediante la opción desplegable  se debe indicar el estado de avance del comprobante. Este campo recién se podrá modificar cuando se haya generado la hoja de ruta, y por defecto indicará "INICIADO"

* Responsable: ingresar el nombre de la persona que tiene la responsabilidad de la confección la hoja de ruta de venta, por defecto el sistema establece al usuario actual. Dicho individuo debe estar registrado en el sistema, sino para agregarlo cliquear el icono  (que dirige a Administración>>Administración Empresa>>Empleados (Modo Selección)

* Referencia: Ingresar una descripción breve que permita identificar el contenido de la hoja de ruta de venta. Este campo se utiliza como criterio de búsqueda en los listados e informes del sistema.

* Sucursal: Indicar la sucursal de la empresa del cliente sobre la cual se está operando.

* Domicilio: Corresponde a la dirección legal de la sucursal seleccionada. Este dato será asignado automáticamente por el sistema una vez indicada la sucursal en el campo anterior, conforme a la información registrada en la ficha de datos del cliente asociado a dicha sucursal.

* Observaciones: campo de texto, donde se puede ingresar información adicional o aclaraciones importantes relacionadas con la hoja de ruta, que no estén contempladas en otros campos del formulario.

>> Filtros

* Vendedor: este campo permite filtrar los clientes que nos devolverá el sistema, en función de aquellos asociados a un vendedor específico de la empresa. 

 Dicho individuo debe haber sido previamente cargado en el sistema, sino dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>Vendedores (Modo Selección)

* Zona: este campo permite filtrar los clientes que retornará el sistema, en función de aquellos asociados a una zona de venta específica.

La zona de venta a seleccionar debe haber sido cargada previamente en el listado existente registrado en el sistema. Sino dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>Zona de Venta.

Una vez completados los campos, oprimir en Filtrar

D esta manera el sistema desplegara un listado de clientes que cumplan con los filtros establecidos, detallando: Cliente (nombre), Sucursal, Ciudad, Dirección, Primero Horario, Segundo Horario, Vendedor, Zona, Fecha Ultima Factura y Saldo. 

Se deberán seleccionar, del listado generado por el sistema, los clientes y sus sucursales (utilizando el casillero de selección) que formarán parte de la hoja de ruta de venta, y posteriormente presionar Guardar Hoja de Ruta Ventas, quedando registrado el comprobante en el sistema  

Una vez guardada la hoja de ruta de venta, el campo Estado mostrará el valor INICIADO, indicando que la hoja de ruta ha sido creada correctamente y se encuentra lista para su procesamiento y seguimiento dentro del sistema.

Las direcciones seleccionadas para la hoja de ruta de venta se podrán visualizar en la pestaña "Ítems". Mediante el icono  podremos eliminar cualquier ítem del listado correspondiente 

Cliqueando en el botón "Nuevo", se podrá agregar nuevas direcciones a la hoja de ruta confeccionada 

El botón Ordenar por horario de visita, nos permite ordenar las filas dentro de la hoja de ruta de acuerdo al horario de visita correspondientes a la fecha del comprobante 

Para finalizar el proceso, oprimir en el botón Guardar (F2)