Hoja de Ruta Ventas

Introducción

Guía para generar una hoja de ruta de ventas para un empleado.

¿Para qué sirve una hoja de ruta de venta?

La funcionalidad de una hoja de ruta de venta para un empleado (especialmente si es parte del equipo comercial o de atención al cliente) es servir como una guía estructurada y operativa que le indica qué hacer, cuándo y cómo, dentro del proceso de ventas. Esto no solo mejora su rendimiento, sino que también estandariza la calidad del trabajo en toda la organización.

Al ingresar, se listan las hojas de rutas de ventas existentes, mostrando: Fecha de emisión, Número de la hoja de ruta de venta, Referencia, Estado, y Adjuntos (si tiene archivos adjuntados). Cada hoja de ruta tiene las opciones Editar ! y Eliminar !, estas acciones se podrán realizar dependiendo del nivel de autorización del usuario.

Para generar una nueva hoja de ruta de ventas, oprima en Nuevo (F7), y se desplegará la siguiente pantalla:

Descripción de los campos

• Talonario: de la hoja de ruta de venta a generar. Pueden existir varios talonarios, al operador se le asigna uno por defecto. Al cliquear en el ícono ! se desplegarán las opciones de talonario disponibles. Si no existe un talonario, al cliquear en Filtrar, el sistema da el siguiente aviso: No existen Talonarios habilitados para este tipo de comprobante, debiéndose proceder a la carga del mismo para poder confeccionar el presupuesto. Para la carga del talonario, ver la opción Módulo Ventas>>Archivos>>Talonario.
• Número: el sistema lo carga de forma automática, una vez establecido el talonario en el campo anterior.
• Fecha: indicar cuándo se confecciona la hoja de ruta de venta (Selección de Fechas).
• Estado: mediante la opción desplegable ! se debe indicar el estado del comprobante. Este campo recién se podrá modificar cuando se haya generado la hoja de ruta, y por defecto indicará "INICIADO".
• Responsable: ingresar el nombre de la persona que tiene la responsabilidad de confeccionar la hoja de ruta de venta, por defecto es el usuario actual. Dicho individuo debe estar registrado en el sistema, sino para agregarlo, cliquear el ícono (que dirige a Administración>>Administración Empresa>>Empleados) (Modo Selección).
• Referencia: mediante la cual se identifica el contenido de la hoja de ruta de venta. La referencia se emplea para las búsquedas en los listados e informes.
• Sucursal: indicar el nombre de la sucursal de la empresa del cliente en la que se está trabajando. La sucursal debe estar registrada en el sistema, en el caso de querer agregar una nueva, dirigirse a Administración>>Administración Empresa>>Sucursales. (Modo Selección).
• Domicilio: la dirección legal de la sucursal. El sistema la establecerá de forma automática una vez se indique la sucursal en el campo anterior.
• Observaciones: puede ingresar información adicional o aclaraciones importantes relacionadas con la hoja de ruta, que no estén contempladas en otros campos del formulario.

Filtros

• Vendedor: indicar la persona responsable de las ventas correspondientes. Dicho individuo debe haber sido previamente cargado en el sistema, sino para agregarlo, dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>Vendedores (Modo Selección).
• Zona: indica el área comercial a la cual se relaciona el proceso de ventas. La zona de venta a seleccionar debe haber sido cargada previamente en el listado existente registrado en el sistema. Sino, dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>Zona de Venta.

Una vez completados los campos, oprima en Filtrar.

El sistema desplegará un listado de los clientes vinculados al vendedor seleccionado, detallando: Cliente, Sucursal, Ciudad, Dirección, Primer Horario, Segundo Horario, Vendedor, Zona, Fecha Última Factura y Saldo.

Seleccione del listado las filas que le interese que integren la hoja de ruta de venta, y luego oprima en Guardar Hoja de Ruta Ventas.

Una vez guardada la hoja de ruta de venta, el campo de Estado indicará "INICIADO". Seleccionando las ventas que desee y luego oprimiendo el ícono !, las eliminará de la hoja de ruta de venta.

Cliqueando el casillero Nuevo, se podrán agregar nuevas ventas a la hoja de ruta confeccionada.

El casillero Ordenar por horario de visita nos permite ordenar las filas dentro de la hoja de ruta de acuerdo al horario de visita correspondiente a la fecha del comprobante.

Para finalizar el proceso, oprima en Guardar.
 

(falta corregir los links que estan mal)

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 Detalle completo del proceso
 

Introducción

Guía para generar una hoja de ruta de ventas para un empleado.

¿Para qué sirve una hoja de ruta de venta?

La funcionalidad de una hoja de ruta de venta para un empleado (especialmente si es parte del equipo comercial o de atención al cliente) es servir como una guía estructurada y operativa que le indica qué hacer, cuándo y cómo, dentro del proceso de ventas. Esto no solo mejora su rendimiento, sino que también estandariza la calidad del trabajo en toda la organización.

Al ingresar se listan las hojas de rutas de ventas existentes mostrándose: Fecha de emisión, Número de la hoja de ruta de venta, Referencia, Estado, Adjuntos (si tiene archivos adjuntados). Cada hoja de ruta tiene las opciones Editar  y Eliminar , estas acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización del usuario.

Para generar una nueva hoja de ruta de Ventas, oprimimos en Nuevo(F7), desplegándose la siguiente pantalla:

Descripción de los campos:

* Talonario de la hoja de ruta de venta generar, pueden existir varios talonarios, al operador se le asigna un talonario por defecto. Al cliquear en el ícono  se desplegarán las opciones de talonario disponibles. Si no existe un talonario, al cliquear en Filtrar el sistema da el siguiente aviso: No existen Talonarios habilitados para este tipo de comprobante, debiéndose proceder a la carga del mismo para poder confeccionar el presupuesto. Para la carga del talonario ver la opción Módulo Ventas>>Archivos>>Talonario.

* Número: el sistema lo carga de forma automática, una vez establecido el talonario en el campo anterior

* Fecha: indicar cuando se confecciona la hoja de ruta de venta (Selección de Fechas)

* Estado: mediante la opción desplegable  se debe indicar el estado del comprobante. Este campo recién se podrá modificar cuando se haya generado la hoja de ruta, y como defecto indicara "INICIADO"

* Responsable:  ingresar el nombre de la persona que tiene la responsabilidad de confeccionar la hoja de ruta de venta, por defecto es el usuario actual. Dicho individuo debe estar registrado en el sistema, sino para agregarlo cliquear el icono a (que dirige a Administración>>Administración Empresa>>Empleados (Modo Selección)

* Referencia: mediante la cual se identifica el contenido de la hoja de ruta de venta. La referencia se emplea para las búsquedas en los listados e informes

* Sucursal: indicar el nombre de la sucursal de la empresa del cliente en la que se está trabajando. La sucursal debe estar registrada en el sistema, en el caso de querer agregar una nueva dirigirse a Administración>>Administración Empresa>>Sucursales. (Modo Selección)

* Domicilio: dirección legal de la sucursal, lo establecerá de forma automática el sistema una vez indica la sucursal en el campo anterior. 

* Observaciones: puede ingresar información adicional o aclaraciones importantes relacionadas con la hoja de ruta, que no estén contempladas en otros campos del formulario.

>> Filtros

* Vendedor: indicar la persona responsable de las ventas correspondientes. Dicho individuo debe haber sido previamente cargado en el sistema, sino dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>Vendedores (Modo Selección)

* Zona: indica el área comercial a la cual se relaciona al proceso de ventas. La zona de venta a seleccionar debe haber sido cargada previamente en el listado existente registrado en el sistema. Sino dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>Zona de Venta.

Una vez completados los campos, oprimir en Filtrar

El sistema desplegara un listado de los clientes vinculados al vendedor seleccionando, detallando: Cliente, Sucursal, Ciudad, Dirección, Primero Horario, Segundo Horario, Vendedor, Zona, Fecha Ultima Factura y Saldo. 

Seleccionar del listado que devolvió el sistema las filas que le interesan integren la hoja de ruta de venta, y luego oprimir en Guardar Hoja de Ruta Ventas

Una vez guardada la hoja de ruta de venta, el campo de Estado indicará "INICIADO". Seleccionado las ventas que deseáramos y luego oprimiendo el icono , las eliminaremos de la hoja de ruta de venta. 

Cliqueando el casillero Nuevo, se podrá agregar nuevas ventas a la hoja de ruta confeccionada 

El casillero Ordenar por horario de visita, nos permite ordenar las filas dentro de la hoja de ruta de acuerdo al horario de visita correspondientes a la fecha del comprobante 

Para finalizar el proceso, oprimir en Guardar