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Wiki source code of Oportunidades

Last modified by Emiliano Alanis on 2026/01/12 11:04
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1 **Introducción**
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3 Esta opción permite **registrar y gestionar las oportunidades identificadas dentro de la organización**, con el fin de mantener un **registro centralizado y estructurado** de las mismas.
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5 Es requisito indispensable que, para poder registrar una oportunidad, exista previamente una **“Planilla de Procesos”** creada en el módulo **BMP - Configuración de Procesos >> Configuración >> [[Plantilla procesos>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Configuración de Procesos.Plantillas procesos.WebHome]]**
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7 Esta opción se encuentra en el **Módulo de Ventas**, dentro del listado de **CRM**
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10 **Para registrar una nueva Oportunidad:**
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12 El acceso se realiza desde el **módulo Ventas**, ingresando al **CRM** y seleccionando la opción **“Oportunidades”**.
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14 Al ingresar se listan las oportunidades existentes en el sistema, detallándose: **Número de oportunidad, Fecha de creación, Fecha de cambio, Denominación, Cliente, Sucursal, Domicilio, Zona/Barrio, Responsable, Categoría y Estado.**
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16 Cada una de las oportunidades tiene las opciones de** Editar** [[image:1749646610139-613.png]] y **Eliminar** [[image:1749646610142-337.png]] , estas acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización del usuario.
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18 [[image:1767874836390-241.png||height="311" width="814"]]
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21 Para registrar una nueva oportunidad, se debe hacer clic en el botón [[image:new.gif]] **Nuevo (F7)**. A continuación, se visualizará una pantalla en la que se deberá **seleccionar la plantilla** correspondiente a la oportunidad que se desea cargar en el sistema.
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23 [[image:1767875356239-417.png||height="188" width="784"]]
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25 La plantilla a seleccionar debe haber sido **creada previamente** en el Módulo **BMP - Configuración de Procesos >> Configuración >> [[Plantilla procesos>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Configuración de Procesos.Plantillas procesos.WebHome]]**
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27 En el caso ilustrado en la imagen, se observa que se han definido **dos plantillas** para el registro de oportunidades: **“Licitaciones”** y **“Sin Licitación”**.
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29 Una vez seleccionada la plantilla correspondiente, el sistema mostrará una pantalla** "General" **con los **datos asociados a la misma** y los **campos que deben ser completados** para el registro de la oportunidad.
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31 Las **plantillas de procesos** comparten, en su mayoría, **campos comunes a completar**, independientemente del tipo de oportunidad seleccionada.
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33 [[image:1767875729876-427.png||height="511" width="846"]]
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37 **>> Datos del proceso**
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39 [[image:1767876146911-154.png||height="271" width="746"]]
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41 **~* Número:** ingresar el **código numérico** con el cual la oportunidad quedará **registrada e identificada** en el sistema.
42
43 **~* Fecha de Creación:** Ingresar la **fecha** con la cual la oportunidad será **registrada en el sistema. (**[[Selección de Fechas>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Generales.Selección de Fechas .WebHome]])
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45 **~* Hora:** indicar la **hora** en que se registra la oportunidad en el sistema.
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47 **~* Estado Actual:** al hacer clic en el botón [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se desplegarán las **opciones definidas en la plantilla de procesos seleccionada**, permitiendo indicar la **etapa del proceso** en la que se encuentra la oportunidad. Este campo se **habilita únicamente** después de presionar el botón **Continuar**.
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49 **~* Denominación:** mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] ingresar un **nombre o título descriptivo** que identifique la oportunidad en el sistema. Este atributo se utilizará para **la búsqueda y localización de la oportunidad** en informes y reportes generados por el sistema.
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51 **~* Categoría:** seleccionar la **categoría** que describe el tipo de oportunidad que se está registrando, de acuerdo con las **opciones definidas en la plantilla de procesos seleccionada**. ([[Modo Selección>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Generales.Modo de Selección.WebHome]])
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53 **~* Responsable:** Ingresar el **nombre de la persona encargada** de gestionar y dar seguimiento a la oportunidad. Por defecto, se asigna el **usuario actualmente conectado **([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])
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55 Dicho individuo debe estar registrado en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Administración>>Administración Empresa>>[[Empleados>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Admistraci%C3%B3n/Empleados%20/]]
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57 **~* Cliente:** indicar el **nombre del cliente** asociado a la oportunidad. Mediante el icono [[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/contratosb5.PNG||alt="Agregar Contacto"]], se puede acceder a la lista de clientes existentes en el sistema, y desde esta se puede agregar un nuevo cliente, si este no se encuentra registrado. sino también mediante el icono [[image:person1.gif]], se puede dar de alta cliente consumidor final. ([[Modo Selección>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Generales.Modo de Selección.WebHome]])
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59 **~* Sucursal:** ingresar el **nombre de la sucursal del cliente** en la que se está gestionando la oportunidad.
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61 La sucursal debe estar registrada en el sistema, en el caso de querer agregar una nueva dirigirse a Administración>>Administración Empresa>>[[Sucursales>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Admistraci%C3%B3n/Sucursales%20/]]. ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/get/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Orden%20de%20Despacho/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=&type=doc&reference=Main.BS%20GESTION.CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO.Articulos%20y%20Contenido.Generales.Modo%20de%20Selecci%C3%B3n.WebHome&typed=true]])
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63 **~* Teléfono: **ingresar el número de teléfono de contacto del cliente relacionado con la oportunidad de que estás registrando.
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65 **~* Mail: **ingresar el mail del cliente relacionado con la oportunidad de que estás registrando.
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67 **~* Canal de Contacto: **mediante** **[[image:b_flecha_abajo14x16.png]]** i**ndicar el **medio por el cual el cliente se comunicó** con la empresa (por ejemplo: Internet, publicaciones, visita, entre otros).
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69 **~* Contacto: **ingresar al** **individuo, representante de la empresa/cliente, quien fue se contactó. Mediante el icono [[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/contratosb5.PNG||alt="Agregar Contacto"]], se puede agregar un nuevo contacto, sino se encontraba registrado en la lista ya existente.
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71 **~* Detalle:** Campo de texto destinado a **especificar información adicional** sobre la oportunidad que no esté contemplada en los demás campos del formulario.
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73 **~* Valor Estimado de la Oportunidad:** este campo permite asignar un **valor estimado** a la oportunidad que se está registrando, según el criterio del usuario.
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76 **>> Propiedades Adicionales:** en este apartado se pueden configurar campos adicionales, **personalizables** de acuerdo las necesidades de la empresa /cliente.
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78 **Por ejemplo: **
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80 [[image:1767877040864-561.png]]
81
82 **~* Segmento Mercado:** seleccionar el tipo de mercado al que está vinculada la oportunidad. Si el segmento de mercado no se encuentra en el listado existente registrado en el sistema, para agregarlo dirigirse a Modulo Ventas>>Archivos>>[[Segmento de Mercado>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Segmento%20de%20Mercado/]].
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84
85 **>> Datos de la Dirección**
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87 [[image:1767877102676-148.png||height="167" width="837"]]
88
89 Este bloque permite registrar la **dirección asociada al cliente vinculado** con la oportunidad.
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91 Al seleccionar el casillero **“La dirección se corresponde con la de la sucursal del cliente”**, el sistema completará automáticamente los siguientes atributos con la información registrada en la ficha de datos del cliente correspondiente a la sucursal previamente seleccionada:
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93 * Calle
94 * Número
95 * Entre calle y calle
96 * Piso
97 * Departamento
98 * Ciudad
99 * Zona/Barrio
100 * Código Postal (CP)
101 * Provincia
102 * Latitud
103 * Longitud
104 * Observaciones
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106 Si la **ciudad** a seleccionar no se encuentra en el listado del sistema, se puede **agregar manualmente** utilizando el icono [[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/contratosb5.PNG||alt="Agregar Contacto"]]. Para más información sobre el registro de una ciudad, consultar: Configuración>>Configuración Regional>>[[Ciudades>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Configuraci%C3%B3n/Ciudades/]].
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108 **~* Observaciones:** este campo permite ingresar **comentarios adicionales** relacionados con la dirección del cliente.
109
110 Si la dirección que se quiere registrar **no está vinculada a la sucursal del cliente**, todos los campos de dirección deberán **completarse manualmente**.
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113 **>> Datos de Tareas **
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115 En esta sección se presentan las **tareas asociadas a la oportunidad**, las cuales fueron definidas previamente al generar la **planilla de procesos correspondiente**, y que deberán ejecutarse para gestionar la oportunidad de manera efectiva.
116
117 [[image:1767877727285-782.png]]
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120 __Una vez completados todos los datos, **hacer clic en el botón Continuar** para **finalizar el registro de la oportunidad** en el sistema.__
121
122
123 **>> Datos Relacionales**
124
125 [[image:1768226134638-947.png||height="98" width="819"]]
126
127 Este apartado permite la carga de los participantes del proceso (clientes y/o proveedores), estableciendo una relación entre un cliente y un proveedor, o entre dos clientes.
128
129 Para cargar cada participante, se deberá oprimir el botón **“Agregar una Nueva Relación”**. El sistema desplegará una pantalla en la que se deberá seleccionar el cliente o proveedor e indicar su vinculación con el proceso.
130
131 [[image:1768226416232-928.png||height="178" width="497"]]
132
133
134 __**Solapa Elementos Asociados**__
135 Mediante esta solapa es posible **adjuntar comprobantes y archivos relacionados** con las tareas realizadas.
136 Para adjuntar un archivo:
137
138 1. Hacer clic en el **icono de adjuntar **[[image:new.gif]] , desplegándose la pantalla de carga
139 1. Una vez completados los datos, presionar el botón **Guardar**.
140 1. Finalmente, seleccionar botón **Cerrar (F12)**.
141
142 [[image:1767878053638-818.png||height="216" width="759"]]
143
144
145 Una vez registrada la oportunidad en el sistema, se **habilita la opción de programar** las distintas tareas previamente definidas en la **plantilla seleccionada**.
146 Estas tareas podrán ser **asignadas a los responsables correspondientes**, establecer **fechas de inicio y vencimiento**, y adjuntar **archivos o comentarios adicionales**, permitiendo así un **seguimiento ordenado y controlado** de todas las acciones necesarias para gestionar la oportunidad de manera eficiente.
147
148 Para programar una tarea, se debe acceder al **listado de tareas** disponible en la **pestaña “Datos de Tarea”**.
149
150 [[image:1767878885539-640.png||height="226" width="806"]]
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152
153 Cada tarea del listado incluye un **icono de programación **[[~[~[image:http://brd.serveftp.net:10107/BSGestionDemo/pages/images/icons/b_lupa.gif~]~]>>path:javascript:modificarTarea(1266)]], el cual al seleccionarlo permite acceder a la pantalla destinada a **configurar la programación de la tarea**.
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155 Esta ventana presentará tres pestañas: **Detalle, Historial/Recursos y Datos presupuestarios.**
156
157 Para más información de cómo registrar la programación de una tarea, dirigirse al manual de ayuda de la opción Agenda>>[[Tareas>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Agenda .Tareas .WebHome]]
158
159 [[image:1767879770075-988.png||height="526" width="836"]]
160
161
162 **>> Detalle**
163
164 [[image:1767880082353-466.png||height="417" width="796"]]
165
166 En este apartado se deberán completar los siguientes datos para la programación de la tarea:
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168 * **Código:** identificador único de la tarea.
169 * **Tarea:** nombre o descripción de la tarea a realizar.
170 * **Prioridad de la tarea:** seleccionar mediante la opción desplegable [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] entre **Alta, Media o Baja**.
171 * **Categoría de la tarea: **clasificación de la tarea según su tipo.
172 * **Solicitó:** indicar si la tarea fue solicitada por **Cliente** o **Proveedor**.
173 * **Responsable:** persona asignada para gestionar la tarea.
174 * **Estado de la tarea:** estado actual de la misma (pendiente, en progreso, completada, etc.).
175 * **Cliente / Proveedor:** asociar la tarea al cliente o proveedor correspondiente.
176 * **Sucursal:** indicar la sucursal vinculada a la tarea.
177 * **Producto:** permite asociar la tarea a un producto específico.
178 * **Quien realizará la tarea:** persona encargada de ejecutar la tarea.
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180 **Por último, se encuentra la Descripción:** Campo de texto destinado a **detallar la tarea a programar**, proporcionando información adicional relevante para su correcta ejecución.
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182
183 **>> Solapa Datos del proceso**
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185 [[image:1767880365913-185.png||height="146" width="865"]]
186
187 En apartado nos permitirá visualizar la siguiente información (la cual fue completara con anterioridad para registrar la oportunidad) del proceso:** Denominación **(del proceso que se está llevando a cabo, es este caso particular "Licitaciones"), **Cliente, Sucursal** (en la que se está trabajando), **Teléfono** (del cliente), **Dirección** (de la sucursal) y **Detalle** (datos extras que se quieren agregar acerca del proceso).
188
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190 Una vez completados todos los datos, **hacer clic en el botón Guardar** para **registrar la programación de la tarea en el sistema**
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192 De este modo, una vez registrada la programación de la tarea, será posible **definir su programación diaria** a través del apartado **“Programación”** del sistema.
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194 [[image:1767881372252-939.png||height="125" width="876"]]
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197 Para definir la programación diaria, se debe hacer clic en el botón **“Agregar Programación Diaria”**. Se desplegará una ventana en la cual se deberán ingresar la **fecha** y la **hora de inicio y finalización** de la tarea.
198
199 Una vez completados los datos, presionar los botones **Guardar** y **Cerrar (F12)** para registrar la programación en el sistema.
200
201 [[image:1767881540812-548.png||height="212" width="695"]]
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203
204 Las programaciones diarias cargadas se podrán **visualizar en forma de listado** dentro del apartado **“Programación"**
205
206 Cada programación tendrá las opciones de **Editar** [[image:1749646610139-613.png]] y **Eliminar** [[image:1749646610142-337.png]] , estas acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización del usuario.
207
208 [[image:1767882127480-333.png]]
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211 La tarea puede **programarse para ejecutarse en distintos días e intervalos de tiempo**. Una vez finalizada la programación y realizada la tarea, se debe **actualizar el estado de la tarea a “Programada”**.
212
213 El **historial de cambios de estado** registra automáticamente la **fecha y hora de inicio y finalización**, así como el **detalle de cada modificación de estado** de la tarea, permitiendo un **seguimiento completo y trazable**.
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218 Mediante el apartado **“Repetición”**, es posible configurar la **periodicidad** con la que se repetirá la programación de la tarea, permitiendo establecer intervalos diarios, semanales, mensuales o personalizados según la necesidad del proceso.
219
220 Adicionalmente, se puede definir el **Anticipo de Programación**, que determina **con cuántos días de antelación el sistema notificará al usuario** sobre la ejecución de la tarea programada, garantizando así que las actividades sean realizadas de manera oportuna y facilitando la **planificación y seguimiento de las tareas recurrentes**.
221
222 [[image:1767882676808-333.png]]
223
224
225 Todas las programaciones de las distintas tareas registradas podrán **visualizarse desde la pantalla principal de la oportunidad**, dentro del apartado **“Datos de Tareas”**, proporcionando una **vista consolidada de todas las actividades planificadas** y permitiendo un **seguimiento centralizado** de cada tarea asociada.
226
227 [[image:1767882952354-274.png]]
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230 **>> Solapa Historial/Recursos**
231
232 En este apartado se podrá **visualizar información relevante** relacionada con la programación de la tarea registrada, incluyendo:
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234 * **Historial de modificaciones y avances:** Registro detallado de todos los cambios de estado y progreso de la programación de la tarea.
235 * **Recursos asociados:** Elementos cargados en el sistema vinculados a la programación de la tarea, tales como **Eventos Asociados, Comprobantes, Informes de Tarea y Archivos de la Tarea**.
236
237 Esto permite un **seguimiento completo y centralizado** de cada tarea dentro de la oportunidad.
238
239 [[image:1767883590230-215.png||height="447" width="839"]]
240
241
242 **~* Estado de la Tarea:** Muestra el **estado actual** de la tarea y un **registro histórico de los cambios de estado**.
243
244 Para cada modificación se detalla la **fecha en que se efectuó el cambio** y la **persona que lo realizó**
245
246 **~* Eventos Asociados:** En este apartado se **listan los distintos eventos vinculados** a la tarea.
247 Para registrar un nuevo evento, hacer clic en el botón **Nuevo Evento**, lo que desplegará una ventana donde se deberán completar los siguientes datos:
248
249 * **Fecha y hora de inicio** del evento.
250 * **Fecha y hora de fin** del evento.
251 * **Descripción** del evento.
252
253 [[image:1767884110466-958.png||height="307" width="648"]]
254
255 Una vez ingresados los datos del evento, hacer clic en **Guardar** y posteriormente en **Cerrar (F12)**. El sistema volverá a la **pantalla principal de la tarea**, donde se podrá **visualizar el evento registrado**.
256
257 Cada evento dispondrá de las opciones **Editar** [[image:1749646610139-613.png]] y **Eliminar** [[image:1749646610142-337.png]] , disponibles según el **nivel de autorización del usuario**.
258
259 **~* Comprobantes:** en este apartado se podrán **visualizar los comprobantes asociados** a la tarea que han sido cargados en el sistema
260
261 **~* Informe de Tarea:** Campo de texto destinado a **ingresar una descripción detallada** de la tarea a desarrollar o que ya ha sido completada, permitiendo documentar el progreso y resultados obtenidos.
262
263 * **Archivos de la Tarea**: en este apartado se podrán **visualizar los archivos asociados** a la tarea que han sido cargados en el sistema. La carga de archivos se lleva a cabo mediante el botón **Adjuntar Archivos**
264
265
266
267 **>> Solapa Datos Presupuestarios**
268
269 En esta sección se pueden **registrar movimientos presupuestarios** asociados a la ejecución de la tarea.
270 Para cada movimiento, se deben completar los siguientes campos:
271
272 * **Tipo:** mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] seleccionar si el movimiento corresponde a un **Ingreso** o **Egreso**.
273 * **Fecha:** Indicar la **fecha del movimiento**.
274 * **Descripción:** Ingresar una **descripción detallada** del movimiento presupuestario.
275
276 [[image:1767885020682-427.png]]
277
278
279 Posteriormente, se deben **definir los distintos ítems del movimiento presupuestario** haciendo clic en el **icono **[[image:new.gif]].
280 Se desplegará una ventana en la que se deberán completar los siguientes datos:
281
282 * **Cuenta Contable:** seleccionar la cuenta contable a la cual se asignará el movimiento.
283 * **Centro de Costo:** indicar el centro de costo correspondiente.
284 * **Descripción:** Ingresar una descripción breve del ítem presupuestario.
285 * **Importe:** registrar el monto asociado al ítem.
286
287 Una vez completados los datos, oprimir en el botón **Guardar**
288
289 [[image:1767885460537-684.png||height="207" width="698"]]
290
291
292 * **Recursos de la tarea**: a todas las tareas se le pueden asignar recursos. La asignación se realiza cliqueando sobre el botón **Agregar Recursos a la Tarea.**