Orden Devolución Cliente

¿Qué es una Orden de Devolución?

Una orden de devolución es un documento formal que inicia el proceso para que un cliente devuelva un producto. Es una solicitud oficial para un reembolso, un cambio, o un crédito en la tienda.

Cuando ingreses, verás todas las órdenes de devolución generadas, con los siguientes detalles: Fecha de confección, Número, Referencia, Cliente, Estado y Tipo devolución. Cada orden tiene las opciones de editar 

y eliminar !, según tu nivel de autorización.

Para generar una nueva orden, haz clic en Nuevo (F7).

Transporte: Ingrese el nombre del medio de transporte utilizado para realizar la devolución al cliente. Si el transporte no se encuentra en el listado predefinido, se lo puede ingresar mediante Módulo Empaque>>Archivo>>Transporte. (Modo Selección)

* Para envío: tildando este casillero, se establece que la devolución será enviada al cliente, por lo cual se desplegarán los campos Sucursal y Domicilio.

* Sucursal: donde se enviará la devolución. La sucursal debe estar registrada en el sistema, en el caso de querer agregar una nueva dirigirse a Administración>>Administración Empresa>>Sucursales. (Modo Selección)

Completar los campos de la orden

Debes completar los siguientes campos:

• Talonario: Selecciona el talonario para la orden. Si no hay ninguno habilitado, el sistema te lo notificará y deberás cargarlo primero.
• Número: El sistema asignará automáticamente un número basado en el talonario seleccionado.
• Fecha: La fecha en que se crea la orden de devolución  (Selección de Fechas)
• Estado: Indica la etapa en la que se encuentra el proceso de devolución.
• Responsable: La persona que crea la orden de devolución. Si no está en el listado, puedes agregarlo haciendo clic en el ícono !.
• Referencia: Un identificador para buscar la orden en listados e informes.
• Cliente: El cliente al que le corresponde la devolución. Si no está registrado.
• Tipo de devolución: Puedes elegir entre Nota crédito / Anulación, Cambio / Falla material y Nota crédito y devolución.
• Orden de Trabajo: El número de la orden de trabajo asociada. Si no está cargada, ve a Movimientos>>Orden Trabajo/Pedido Cliente. (Modo Selección)
• Depósito Ingreso: El depósito donde se recibirá el producto devuelto. Si no está registrado, puedes agregarlo a través de Módulo Almacenes>>Archivo>>Depósito. (Modo Selección)
• Depósito Egreso: El depósito desde donde se enviará el producto al cliente como parte del cambio. Si no está registrado, puedes agregarlo a través de Módulo Almacenes>>Archivo>>Depósito. (Modo Selección)
• Observaciones: Un campo de texto para añadir información adicional.
• Fecha de envío: La fecha en la que se envió la devolución al cliente.
• Transporte: El medio de transporte utilizado para la devolución. Puedes agregarlo a través de Módulo Empaque>>Archivo>>Transporte. (Modo Selección)
• Para envío: Marca esta casilla si la devolución será enviada al cliente. Al marcarla, se habilitan los campos Sucursal y Domicilio.
• Sucursal: La sucursal del cliente a la que se enviará la devolución. Puedes agregar una nueva en Administración>>Administración Empresa>>Sucursales. (Modo Selección)
• Domicilio: La dirección legal de la sucursal.

Cargar los ítems de la devolución

Una vez completados los campos anteriores, haz clic en Continuar. Se abrirá la pestaña "Ítems" para que cargues los artículos que serán devueltos.

Completa los siguientes campos:

• Artículo: Cuando lo selecciones, el sistema te mostrará la cantidad Entregada y Facturada.
• Cantidad: La cantidad del artículo a devolver.
• Motivo: La razón de la devolución.

Luego, oprime el ícono ! para cargar el artículo. Una vez que hayas cargado todos los artículos, haz clic en Guardar (F2) para finalizar la orden.

Tip: Si seleccionas "Nota crédito / Anulación", no se mostrarán los campos para los depósitos de ingreso y egreso. Si eliges "Nota de crédito y devolución", solo se mostrará el depósito de ingreso.

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 Detalle completo del proceso

Introducción

Guía para generar una orden de devolución para un cliente

Que es una Orden de Devolución

Es un documento formal que inicia el proceso de devolución de un producto por parte de un cliente a una empresa. Funciona como una solicitud oficial para devolver uno o más artículos comprados previamente, ya sea para obtener un reembolso, un cambio o un crédito en la tienda.

Cuando ingresemos nos aparecerán todos las ordenes de devolución generadas, detallándose: Fecha de confección, Numero, Referencia, Cliente, Estado, Tipo devolución. Cada orden tiene las opciones Editar  y Eliminar  según el nivel de autorización del usuario.

Oprimir Nuevo(F7) para generar una nueva orden, apareciendo la siguiente pantalla

Debiendo completar los campos:

* Talonario de la orden a emitir, pueden existir varios talonarios, al operador se le asigna un talonario por defecto. Al cliquear en el ícono  se desplegarán las opciones de talonario disponibles. Si no existe un talonario, al cliquear en Nuevo (F7) el sistema da el siguiente aviso: No existen Talonarios habilitados para este tipo de comprobante, debiéndose proceder a la carga del mismo para poder confeccionar la orden de devolución. Para la carga del talonario ver Modulo Venta>>Talonario.

* Numero: el sistema ingresara de forma automática el número o código que identifica el talonario (seleccionado en el campo anterior) del que proviene esta orden de devolución.

* Fecha: se refiere a la fecha de confección de la orden de devolución (Selección de Fechas)

* Estado: al oprimir  se desplegarán distintas opciones, para indicar en qué etapa del proceso se encuentra la orden de devolución.

* Responsable: es la persona que confecciona la orden de devolución. Si se quiere asignar como responsable, a alguien que no encuentra dentro del lista de empelados predefinido, se puede hacer oprimiendo el botón.  (Modo Selección)

* Referencia: mediante la cual se identifica el contenido de la orden de devolución. La referencia se emplea para las búsquedas en los listados e informes.

* Cliente: se selecciona un cliente en particular al cual le corresponde la devolución (Modo Selección) Dicho cliente debe haber sido cargado previamente en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Módulo Venta>>CRM>>Clientes.

* Tipo devolución: cliqueando  se desplegarán las opciones: Nota crédito / Anulación, Cambio / Falla material, Nota crédito y devolución.

   Tip: si se selecciona Nota crédito / Anulación, no se indica el  depósito de ingreso y egreso de la devolución. Y si selecciona Nota de crédito y devolución, solo se indica el depósito de ingreso.

* Orden de Trabajo: Ingrese el número de orden de trabajo asociada a la devolución. La orden de trabajo debe estar cargada en el sistema, sino para agregar una nueva dirigirse a Módulo Ventas>>Movimientos>>Orden Trabajo/Pedido Cliente. (Modo Selección)

* Depósito Ingreso: establecer el depósito donde fue ingresado el producto devuelto por el cliente. Dicho depósito a seleccionar debe estar registrado en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Módulo Almacenes>>Archivo>>Depósito. (Modo Selección)

* Depósito Egreso: establecer el depósito desde el cual se enviará el producto al cliente como parte de la devolución. Dicho depósito a seleccionar debe estar registrado en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Módulo Almacenes>>Archivo>>Depósito. (Modo Selección)

* Observaciones: puede ingresar información adicional o aclaraciones importantes relacionadas con la orden de devolución, que no estén contempladas en otros campos del formulario.

* Fecha de envío: Ingresar la fecha en la que se envió la devolución al cliente. (Selección de Fechas)

* Transporte: Ingrese el nombre del medio de transporte utilizado para realizar la devolución al cliente. Si el transporte no se encuentra en el listado predefinido, se lo puede ingresar mediante Módulo Empaque>>Archivo>>Transporte. (Modo Selección)

* Para envío: tildando este casillero, se establece que la devolución será enviada al cliente, por lo cual se desplegarán los campos Sucursal y Domicilio.

* Sucursal: donde se enviará la devolución. La sucursal debe estar registrada en el sistema, en el caso de querer agregar una nueva dirigirse a Administración>>Administración Empresa>>Sucursales. (Modo Selección)

* Domicilio: dirección legal de la sucursal.

Una vez completados los campos oprimimos Continuar.

Se desplegará la Solapa Ítems, donde se cargan los artículos vinculados con la orden de devolución.

Se debe completar los campos: Artículo (cuando se selecciona, el sistema trae la cantidad Entregada y Facturada), Cantidad del articulo para devolución y el Motivo. Se oprime el icono , para cargar el artículo.

Finalizado la carga de todos los artículos, oprimir Guardar (F2).