Plantilla de Requisitos

Introducción

Mediante esta opción se registran y gestionan las distintas plantillas de requisitos que se desean asociar a la empresa, con el fin de facilitar el seguimiento y control del cumplimiento de dichos requisitos

Esta opción se encuentra localizada en los Módulos de Ventas y Compras

Al ingresar, se listarán las distintas Plantillas de Requisitos que se encuentran registradas en el sistema

Cada plantilla tendrá las opciones Editar  y Eliminar  , estas acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización del usuario.

Para cargar una nueva Plantilla de Requisitos, debe oprimir el botón  Nuevo (F7). Esto abrirá una ventana en la que deberá completar el atributo Descripción, que corresponde al nombre de la nueva plantilla que se desea crear.

Una vez completado el atributo Descripción, se debe oprimir el botón Guardar. Esto permitirá que el sistema habilite la pestaña "Requisitos", desde donde se podrá proceder a cargar los requisitos que se desean integrar a la plantilla y asociar al cliente correspondiente.

Para cargar requisitos a la plantilla, se debe oprimir el botón Agregar. El sistema desplegará una pantalla con el listado de requisitos existentes en el sistema, desde donde se podrá seleccionar los requisitos deseados. Para seleccionar múltiples requisitos, mantenga presionada la tecla Ctrl mientras realiza las selecciones.

Finalmente, haga clic en Seleccionar y luego en Aceptar para completar la acción

En el caso de querer agregar nuevos requisitos seleccionables para las plantillas, dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>Requisitos

Cada requisito cargado se visualizará en la pantalla principal de la plantilla. Dependiendo del nivel de autorización del usuario, se tendrá la opción de Eliminar  cualquier requisito asociado, permitiendo su remoción del registro cuando sea necesario.

Una vez asignados los requisitos a la plantilla, se debe oprimir el botón Guardar para finalizar el proceso de registro de la plantilla en el sistema y asegurar que todos los datos queden correctamente almacenados.

Buscar: al editar una plantilla de requisito o crear una nueva, aparece en pantalla el campo Buscar.