Plantilla de Requisitos

Introducción

A través de esta opción, se pueden cargar las plantillas de requisitos que se desean asociar a la empresa, con el fin de facilitar el seguimiento y control del cumplimiento de dichos requisitos.

Al ingresar, se mostrará un listado de las Plantillas de Requisitos existentes en el sistema

Cada plantilla tiene las opciones Editar  y Eliminar  , estas acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización del usuario.

Para cargar una nueva Plantilla de Requisitos, debe oprimir el botón  Nuevo (F7). Esto abrirá una ventana en la que deberá completar el atributo Descripción, que corresponde al nombre de la nueva plantilla que se desea crear.

Una vez completado el atributo Descripción, oprima el botón Guardar. Esto permitirá que el sistema habilite la pestaña "Requisitos", donde podrá proceder a cargar los requisitos que se desean integrar a la plantilla y que deben asociarse al cliente.

Para Cargar Requisitos a la Plantilla, debe oprimir el botón Agregar. El sistema desplegará una pantalla con el listado de requisitos existentes. Luego, podrá seleccionar los requisitos deseados. Para seleccionar múltiples requisitos, mantenga presionada la tecla Ctrl mientras realiza las selecciones.

Finalmente, haga clic en Seleccionar y luego en Aceptar para completar la acción

Para agregar nuevos requisitos seleccionables para las plantillas, dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>Requisitos

Cada requisito cargado se podrá visualizar la pantalla principal, y tendrá la opción de Eliminar  según el nivel de autorización del usuario.

Cada requisito cargado se visualizará en la pantalla principal de la plantilla. Dependiendo del nivel de autorización del usuario, se tendrá la opción de Eliminar cualquier requisito asociado, permitiendo su eliminación del registro si es necesario.

Una vez asignados los requisitos a la plantilla, oprima el botón Guardar para finalizar el proceso de registro de la plantilla en el sistema y asegurar que todos los datos queden correctamente almacenados.

Buscar: al editar una plantilla de requisito o crear una nueva, aparece en pantalla el campo Buscar.