Presupuesto

Introducción

Guía paso a paso para crear un nuevo presupuesto de venta.

Que es un presupuesto de Venta

El presupuesto de venta es el documento que realizamos para un cliente (actual o futuro), mediante el cual cotizamos productos y/o servicios para una posible venta.

Como generar un nuevo presupuesto

Al ingresar se nos abrirá un listado de los presupuestos ya realizados, donde se detalla: Número del presupuesto, Fecha de emisión, Referencia, Cliente, Sucursal, Estado, Adjuntos, Total Neto Gravado, Monto Total. 

Cada presupuesto tiene las opciones Editar  y Eliminar  estas acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización del usuario.

Para Registrar un Nuevo Presupuesto: debemos cliquear en  Nuevo (F7), por lo cual se desplegará la siguiente pantalla:

Se deberán completar todos los campos requeridos  para completar el encabezado, luego presionar Continuar , y se procederá la carga de los grupos del presupuesto presionando nuevo grupo. 

Si se emplea la opción Desde Empresa Grupo se puede copiar el presupuesto proveniente de otra empresa.

Descripción detallada

>> Datos Generales

* Talonario: del presupuesto a emitir. Pueden existir varios talonarios, al operador se le asigna un talonario por defecto. Al cliquear en el ícono  se desplegarán las opciones de talonario disponibles. Si no existe un talonario, al cliquear en Continuar el sistema dará el siguiente aviso: "No existen Talonarios habilitados para este tipo de comprobante", debiéndose proceder a la carga del mismo para poder confeccionar el presupuesto.

 Para la carga de un nuevo talonario ver la opción Módulo Ventas>>Archivos>>Talonario.

* Numero: campo en el cual el sistema asignará automáticamente el número del comprobante a emitir, según el talonario seleccionado por el usuario

* Fecha: se refiere a la fecha de confección del presupuesto, por defecto el sistema establece la fecha actual (Selección de Fechas)

* Estado: en este campo se podrá indicar cual es el estado de avance del presupuesto. Oprimiendo  se desplegaran las opciones disponibles para elegir 

 Es importante aclarar que se podrá modificar este campo una vez se haya oprimido Continuar, por lo cual se habrá guardado el presupuesto en el sistema

* Vendedor: ingresar a la persona que confeccionó el presupuesto. Se debe seleccionar entre los usuarios que fueron predefinidos como vendedores mediante la opción Módulo Venta>>Archivos>>Vendedores. Si se quiere agregar un nuevo vendedor oprimir  (Modo Selección)

* Referencia: mediante la cual se identifica el contenido de la cotización. La referencia se emplea para las búsquedas en los listados e informes dentro del sistema 

* Sector: se refiere al área de la empresa que será la encargada de realizar la tarea. Mediante la opción desplegable  , se selecciona entre los sectores predefinidos. Si se requiere agregar un nuevo sector, remitirse al menú Configuración >> Configuración Empresa >> Sector.

* Cliente: se debe indicar a quien se dirige el presupuesto. Si el cliente no se encuentra registrado, se lo puede dar de alta mediante el icono sin necesidad de salir de la pantalla de presupuesto (Modo Selección)

* Sucursal: indicar el nombre de la sucursal de la empresa del cliente en la que se está trabajando.

La sucursal debe estar registrada en el sistema, en el caso de querer agregar una nueva dirigirse a Administración>>Administración Empresa>>Sucursales. (Modo Selección)

* Domicilio: corresponde a la dirección legal de la sucursal, la establecerá de forma automática el sistema una vez indica la sucursal en el campo anterior (de acuerdo a lo que figura en la ficha de datos del cliente) 

* Condición de Pago: el sistema traerá automáticamente la condición preestablecida para dicho cliente seleccionado, la que puede ser modificada. Mediante la opción desplegable  se puede seleccionar entre las condiciones de pago predefinidas. En el caso de querer de agregar una nueva condición de pago en el sistema dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>Condición de Pago.

Las condiciones de pago tienen asociados descuentos, al seleccionar la condición el sistema trae el descuento que tenga asociada la misma.

* Condición de Mant. (Mantenimiento de Oferta): en este campo se registra la vigencia del presupuesto, es definir por cuanto tiempo vamos a mantener estos precios que estamos emitiendo, puede ser política de la empresa o atención a los clientes. Este tiempo puede estar preestablecido o lo agregamos en el momento.

* Mantenimiento días: establecer la cantidad de días de mantenimiento, a partir de la cual el sistema determina la fecha en calendario de vencimiento de vigencia del presupuesto. 

* Vencimiento: el sistema indicará la fecha a partir de la cual, la vigencia del presupuesto se termina (Selección de Fechas)

* Contacto: se puede indicar la persona a quien se dirige el presupuesto. Si la persona no se encuentra registrada, se la puede dar de alta mediante el icono.

* Plazo Pago: indicar la cantidad de días en los cuales se debería recibir el pago por parte del cliente.

* Plazo de Entrega: se indica la cantidad de días en la cual se entregará el producto o realizará el servicio presupuestado

* Impresión no Incluye IVA: Este casillero permite configurar si la cotización se imprimirá con o sin la inclusión del IVA. En caso de requerir que el IVA no sea incluido, el usuario deberá activar esta opción. Al hacerlo, la impresión reflejará la leyenda ‘Valor más IVA’ o ‘Los precios no incluyen IVA’, según corresponda

* Moneda base del presupuesto: se debe seleccionar la moneda base del comprobante. Oprimiendo el icono  se desplegarán las opciones predefinidas.

 En el caso de querer agregar una nueva moneda en el sistema, dirigirse a Configuración>>Configuración Económica>>Monedas. 

* Moneda conversión: en el caso de elegir como moneda base una moneda extranjera, en este campo aparecerá su conversión en la moneda local.

 Si se quiere cargar una nueva cotización en el sistema, dirigirse a Configuración>>Configuración Económica>>Cotizaciones

* Descuento (%): el sistema traerá el descuento que tenga asociado la condición de pago seleccionada, el cual será trasladado a las distintas alternativas del presupuesto, pudiendo ser editable. En el caso de que la condición de pago no tenga asociada un descuento, en este campo se puede ingresar manualmente uno 

* Anticipo: establecer la cantidad de dinero que se ha pagado por adelantado, en los casos en que corresponda. 

 * Lista de Precios: establecer mediante   la lista de precios vinculada al cliente que se está confeccionando el presupuesto.

 En el caso de querer agregar una nueva lista de precio de los productos, dirigirse a Módulo Ventas>>Productos>>Lista de Precios.

* Fija precio OT: cliqueando este casillero, nos fijará el precio del presupuesto a la hora de generar el comprobante de orden de trabajo (OT) del mismo. (Por ejemplo: si confeccionamos un presupuesto, cargándole determinados ítems, y luego se cambian los precios de los respectivos ítems, se mantiene el precio inicial del presupuesto)

* Calcula Impuestos: cliqueando este casillero, se le indica al sistema que calcule las percepciones que afectarán al presupuesto en elaboración.

Tip importante: Al cargar el cliente al que le estamos realizando el presupuesto podemos asociarlo con un descuento ya predeterminado con ese cliente y además nos trae por defecto la condición de pago que tiene asociada ese cliente.

Dentro del presupuesto podemos estipular por cuanto tiempo vamos a mantener estos precios que estamos emitiendo en la opción “Condición de mantenimiento”.

Carga de ítems del presupuesto

La carga de los ítems a presupuestar se realizará mediante la creación de grupos. Dichos grupos pueden conformarse por conjuntos de bienes con características similares o por categorías diferenciadas según el tipo de ítem a presupuestar; por ejemplo, separar bienes físicos de servicios.

Para la carga de un grupo, haremos clic en el botón “Nuevo grupo”.

De esta manera, el sistema desplegará la siguiente pantalla, la cual deberá ser completada por el usuario:

 Cada grupo posee los siguientes atributos:

* Descripción: detalle breve mediante la cual se diferencian las distintas alternativas o agrupaciones del presupuesto. Por Ejemplo: bienes de alta gama, bienes de baja gama.

* Moneda base: mediante  se debe indicar la moneda en la que se expresara el grupo. 

  En el caso de querer agregar una nueva moneda en el sistema, dirigirse a Configuración>>Configuración Económica>>Monedas. 

* Copiar Grupo: mediante esta opción podemos copiar los datos de otros grupos que ya estén cargados en el presupuesto que estamos confeccionado

* Desc. Condición Pago (%): mediante  se debe indicar descuento aplicado sobre el precio del grupo, asociado  a la condición de pago seleccionada, el mismo se desplegara en el casillero siguiente.

* Desc. Cliente (%): mediante  indicar el descuento habitual asignado al cliente (dato extraíble de la ficha del cliente), el mismo se desplegara en el casillero siguiente.

En el caso de que el cliente no tenga asociado un descuento predefinido, mediante el ícono  se puede acceder a la ficha de datos del mismo para cargarlo.

 Una vez completados los campos, oprimir en Continuar. 

De esta manera se desplegará la pestaña "Ítem de Grupo", a través de la cual cargaremos los distintos ítems del grupo.

Procederemos a la carga de ítems presionando el botón Nuevo, pudiendo este ítem abarcar un solo un producto o varios

>> Datos ítem

* Descripción: en este campo se debe ingresar el nombre del producto/ítem. En el caso de que si el producto/ítem es nuevo (no se encuentra cargado en el sistema) tildar el casillero que dice “Libre” y escribir el nombre del articulo.

Mediante el ícono , se accede a la lista de artículos en el sistema, por si se quiere cargar uno nuevo. (Modo Selección) 

* Estado: campo de ayuda visual para el usuario, a través del cual el sistema le indica al usuario, por ejemplo, si dicho artículo se comprar a proveedor, en este caso campo indicará "A Comprar", o si dicho artículo se fabrica dentro de la empresa, en dicho caso el campo indicará en "Construcción". 

El estado de un artículo se encuentra definido en la ficha de datos del mismo. Pero los distintos estados que puede tener un artículo son configurables para el usuario 

* Detalle: campo de texto, en el cual debe figurar una especificación detallada del artículo.

* Cantidad: ingresar el número de unidades del artículo, a cargar en el presupuesto.

* Unidad: mediante  se debe seleccionar la unidad de medida en la que se cuantifica ese artículo. Mediante  se puede cargar una nueva unidad en el sistema. 

* Precio Unitario: establecer el costo de una sola unidad del artículo. El sistema traerá el precio que figura en la ficha de datos del articulo por defecto. En el casillero siguiente se debe seleccionar mediante  la moneda en que se expresará dicho precio.

* Descuento (%): establecer el descuento (en porcentaje) que afecta al precio total de todas las unidades del articulo

* Descuento Total: una vez establecido el Descuento (%), el sistema en este casillero cuantifica en dinero dicho descuento. 

* Precio Unitario con Descuento: una vez establecido el Descuento (%), el sistema en este casillero, indica el precio unitario del articulo equivalente.  

* Tasa: cliqueando  establecer la tasa con la cual se verá afectado el artículo.

* Centro de Costo: este campo permite asociar a un centro de costo determinado de la empresa, los costos derivados del articulo seleccionado

El centro de costo a seleccionar debe estar cargado en el sistema, en el caso de querer agregar uno nuevo dirigirse a Módulo Ventas>>Movimientos>>Centro de costo  (Modo Selección)

* Fecha de Necesidad: establecer la fecha en la que el artículo o producto debe ser entregado al cliente (Selección de Fechas)

* Fija Precio: cliqueando este casillero, se establece que se mantendrá el precio del ítem en comprobantes generados a partir de este comprobante, sin importar la variación de precio de lista del mismo

* Moneda Costo: especifique en qué moneda se está registrando el costo del artículo. Oprimiendo  se desplegarán las opciones predefinidas en el sistema

* Precio Costo: el sistema indica el precio de costo de todas las unidades, considerando el Descuento (%) y Moneda Costo establecidos

* Observaciones: campo de texto, donde se pueden agregar comentarios extras acerca del ítem.

>> Detalle Stock

* Pendiente Recepción: el sistema indicará el estado actual del artículo en términos de su recepción (cantidad), de acuerdo a las operaciones registradas en el sistema. 

* Comprometido: el sistema indicará la cantidad de unidades de un artículo que han sido reservadas o asignadas para un pedido o cliente, pero que aún no han sido entregadas o consumidas.

* Actual: en este campo, el sistema indicará la cantidad total de unidades de ese artículo que están actualmente en stock.

* Disponible: el sistema indicará la cantidad de unidades del articulo efectivas para seguir vendiendo, haciendo un balance entre las existentes actuales en el stock y las pendientes a recibir.

Una vez completados los campos del artículo/servicio, oprimimos el botón Guardar (F2).

“Los artículos o servicios ingresados no serán visualizados nuevamente hasta completar el proceso de carga. La operación de incorporación de ítems finaliza al seleccionar el botón Finalizar Carga. En ese momento, el sistema mostrará todos los ítems registrados en el grupo dentro del presupuesto.

Cada ítem tiene la opciones editar  y eliminar  ,  estas acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización del usuario.

Una vez cargados todos los ítems del grupo oprimir Guardar, y Cerrar (F12) para volver a la pantalla principal del presupuesto.

Repetiremos los pasos anteriores para la carga de los grupos necesarios.

Cuando volvamos a la pantalla principal del presupuesto, cada Grupo confeccionado tendrá las opciones de Editar  y Eliminar  

Una vez finalizada la carga de los grupos, se deberá modificar el estado del presupuesto de Iniciado a Emitido, quedando el mismo en condición de espera hasta recibir la respuesta del cliente.

La tarea de controlar los presupuestos se puede realizar desde el reporte de presupuestos.  

Generación de Pedidos de Cotización y Comparativa de Costos:

Una vez que el presupuesto ya fue confeccionado y contiene al menos un grupo con ítems cargados, el sistema habilita la funcionalidad Generar Pedido Cotización. Esta opción permite tomar productos incluidos en el presupuesto y generar, a partir de ellos, un comprobante independiente de Pedido de Cotización, destinado a solicitar precios a uno o más proveedores. De esta manera, el presupuesto deja de ser solamente una propuesta comercial armada para el cliente y pasa a funcionar también como punto de partida para relevar costos de compra sobre los productos que lo integran.

La finalidad de esta funcionalidad es permitir que, a partir de un mismo presupuesto, puedan generarse distintas solicitudes de cotización hacia proveedores diferentes, conservando la relación entre los productos presupuestados y el circuito posterior de análisis de costos. Esto resulta especialmente útil cuando los ítems incluidos en el presupuesto deben ser comprados a terceros o cuando se necesita comparar distintas ofertas antes de definir los precios finales que serán utilizados en la operación comercial.

Para que esta opción se encuentre disponible, el presupuesto debe tener grupos armados y productos efectivamente cargados dentro de ellos. En ese contexto, el botón Generar Pedido Cotización aparece dentro del comprobante y permite iniciar el proceso sobre los ítems seleccionados. Si el presupuesto no posee ítems o si no se selecciona al menos uno, el sistema no puede avanzar con la generación del pedido de cotización.

Selección de ítems y generación del Pedido de Cotización

Para utilizar esta funcionalidad, primero se deben seleccionar los ítems del presupuesto sobre los cuales se desea solicitar cotización. La selección puede realizarse sobre:

• un único producto,
• varios productos,
• o todos los productos del grupo.

El sistema toma únicamente los ítems seleccionados para generar el nuevo comprobante.

Si el usuario intenta continuar sin haber marcado al menos un producto, el sistema muestra un mensaje de validación indicando que debe seleccionarse por lo menos un ítem para poder generar el Pedido de Cotización.

Una vez realizada la selección, se debe presionar el botón Generar Pedido Cotización. En ese momento, el sistema abre una ventana emergente donde se completan los datos necesarios para confeccionar el nuevo comprobante.

Datos solicitados en la generación

En la ventana de generación, el sistema solicita completar o confirmar los siguientes datos:

• Tipo de comprobante
  Corresponde al tipo de documento que se va a emitir. En este caso, el sistema lo presenta como Pedido Cotización.
• Proveedor
  Permite indicar a qué proveedor se le solicitará la cotización de los productos seleccionados.
• Punto de Venta
  Define el punto de venta desde el cual se emitirá el comprobante.
• Centro de Costo
  Puede indicarse si corresponde asociar el pedido a un centro de costo determinado. No necesariamente debe completarse en todos los casos.
• Fecha Necesidad
  Permite establecer la fecha en la que los productos cotizados serían necesarios. Este dato acompaña la solicitud y queda trasladado al pedido generado.
• Talonarios
  Define el talonario con el que se emitirá el comprobante de pedido de cotización.
• Condición de Pago
  Permite indicar la modalidad de pago asociada al pedido que se está generando.

Una vez completados estos datos, se debe presionar el botón Generar. El sistema crea el comprobante y abre automáticamente la pantalla correspondiente al Pedido de Cotización.

Resultado de la acción

Como resultado, el sistema genera un nuevo comprobante de Pedido de Cotización vinculado al presupuesto original. Ese nuevo comprobante contiene los productos seleccionados y pasa a formar parte del circuito de análisis posterior de precios de proveedor.

En caso de cerrar accidentalmente, desde el boton de asociados en la barra de acciones se puede acceder al pedido de cotizacion creado.

Pedido de Cotización generado

Una vez confirmada la operación, el sistema abre automáticamente la página del comprobante Pedido de Cotización. Este nuevo comprobante queda asociado al presupuesto desde el cual fue generado y toma como base los ítems previamente seleccionados.

En esta instancia, el sistema traslada al pedido la información principal definida en la generación, entre ella:

• Proveedor
• Fecha
• Condición de Pago
• Sucursal
• Responsable
• Fecha de necesidad
• Ítems seleccionados

De esta manera, el usuario no necesita volver a cargar manualmente los productos, sino que el sistema arma directamente el pedido con el detalle ya tomado desde el presupuesto.

Estado inicial del comprobante

Al generarse, el Pedido de Cotización queda en estado:

• INICIADO

Este estado indica que el comprobante ya fue creado, pero todavía no tiene cargados los precios informados por el proveedor. Por lo tanto, en esta etapa el pedido funciona como una solicitud pendiente de cotización y no como una cotización ya cerrada.

Estructura del pedido

Dentro del pedido generado, los productos aparecen listados en la grilla de detalle con su:

• Cantidad
• Concepto
• Valor Unitario
• Total

Sin embargo, al momento de la generación inicial, los valores económicos todavía no representan la cotización final del proveedor. Es necesario completar esa información una vez recibida la respuesta comercial.

Finalidad de esta etapa

Esta instancia cumple una función intermedia dentro del circuito. El sistema ya separó los productos del presupuesto en un comprobante específico para proveedor, pero todavía falta completar el paso clave del proceso:

• registrar los precios informados por el proveedor,
• dejar el comprobante en condición de cotizado,
• y usar luego esa información en la comparativa de costos.

Actualización de precios del Pedido de Cotización

Una vez generado el Pedido de Cotización, el siguiente paso dentro del circuito consiste en registrar los precios informados por el proveedor. Hasta ese momento, el comprobante funciona como una solicitud emitida, pero aún no contiene la cotización económica definitiva que permitirá compararlo con otras alternativas.

Para completar esta etapa, se debe utilizar la acción Actualizar precios, disponible dentro del pedido de cotización. Esta opción permite cargar de manera directa los valores cotizados para cada uno de los productos incluidos en el comprobante.

Carga de precios

Al presionar Actualizar precios, el sistema abre una ventana donde se listan los productos del pedido y permite ingresar el precio correspondiente a cada uno.

En esta ventana se visualizan, para cada ítem:

• Ítem / Producto
• Moneda
• Precio

El usuario debe completar los precios informados por el proveedor para cada producto y luego confirmar la operación mediante el botón Actualizar.

Impacto de la actualización

Una vez confirmada la carga, el sistema actualiza los valores del comprobante y recalcula automáticamente los importes de los ítems y los totales del pedido.

De esta manera, el comprobante deja de representar únicamente una solicitud enviada al proveedor y pasa a reflejar una propuesta económica concreta, con los precios efectivamente cotizados para cada producto.

Cambio de estado a Cotizado

Después de actualizar los precios, corresponde modificar el estado del pedido a:

• COTIZADO

Este paso es importante porque deja indicado que el proveedor ya respondió y que el comprobante se encuentra listo para ser utilizado dentro del análisis comparativo posterior.

Mientras el pedido permanezca en estado INICIADO, el proceso todavía debe entenderse como pendiente de respuesta o pendiente de carga de precios. El cambio a COTIZADO marca el cierre de esa etapa y habilita el uso funcional del comprobante dentro de la Comparativa de Costos.

Copia del Pedido de Cotización para otros proveedores

Cuando se desea solicitar cotización a más de un proveedor sobre los mismos productos, el sistema permite reutilizar el comprobante ya generado mediante la acción Copiar.

Esta opción evita tener que volver a crear un nuevo Pedido de Cotización desde el presupuesto original para cada proveedor. En su lugar, el sistema toma el pedido ya confeccionado y genera una nueva copia con la misma estructura de productos y condiciones generales, permitiendo cambiar el proveedor y continuar el circuito de cotización sobre esa nueva base.

Qué conserva la copia

Al utilizar la acción Copiar, el nuevo pedido conserva la estructura del comprobante original, incluyendo:

• los ítems copiados,
• las cantidades,
• la información general del pedido,
• y su relación funcional con el presupuesto desde el cual se originó el circuito.

De esta manera, el sistema replica la base del pedido sin necesidad de reconstruirla manualmente.

Qué debe modificarse

Una vez generada la copia, el usuario debe cambiar el proveedor para que el nuevo comprobante corresponda a otro destinatario de la solicitud.

Además, el nuevo pedido queda nuevamente en estado:

• INICIADO

y sin los precios actualizados.

Esto significa que la copia no traslada la cotización económica del proveedor original, sino únicamente la estructura del pedido. Los precios deberán volver a cargarse manualmente mediante la opción Actualizar precios, una vez recibida la respuesta del nuevo proveedor.

Finalidad de esta funcionalidad

La acción Copiar permite generar varios pedidos de cotización a partir de un mismo presupuesto, todos con los mismos productos, pero dirigidos a distintos proveedores.

Esto resulta fundamental para el circuito posterior de análisis, ya que permite:

• solicitar varias cotizaciones sobre los mismos ítems,
• registrar cada respuesta por separado,
• y luego comparar todas las alternativas dentro de la Comparativa de Costos.

Resultado esperado

Al finalizar esta etapa, el presupuesto puede quedar vinculado a varios Pedidos de Cotización, cada uno correspondiente a un proveedor distinto, con sus respectivos precios cargados y estado COTIZADO.

Ese conjunto de pedidos es el que alimenta la comparación posterior y permite decidir qué valores trasladar finalmente al presupuesto.

Comparativa de Costos

Una vez que se generaron y cotizaron los distintos Pedidos de Cotización vinculados a un mismo presupuesto, el sistema permite analizarlos en conjunto mediante la opción de ventas -> Comparativa de Costos.

Esta funcionalidad tiene como objetivo reunir, en una sola pantalla, las distintas cotizaciones obtenidas para los mismos productos y facilitar la evaluación económica entre proveedores. De esta manera, el usuario puede identificar rápidamente qué alternativa resulta más conveniente para cada ítem presupuestado.

Acceso a la comparativa

Para utilizar esta opción, primero se debe ingresar el número de presupuesto. Una vez localizado el comprobante, el sistema arma una grilla con los distintos pedidos de cotización generados a partir de ese presupuesto.

La comparativa no se realiza de forma aislada por pedido, sino sobre el conjunto de pedidos de cotización asociados al mismo presupuesto, lo que permite evaluar todas las ofertas dentro de un único análisis.

Información mostrada

Dentro de la grilla, el sistema compara los productos del presupuesto y muestra, para cada pedido de cotización, información como:

• Cantidad
• Precio unitario con descuento
• Total
• Descuento

La estructura del reporte permite ver en paralelo las distintas respuestas recibidas de los proveedores para un mismo producto, conservando la referencia al pedido del cual proviene cada valor.

Identificación del mejor precio

Uno de los aspectos más importantes de esta funcionalidad es que el sistema resalta en verde los valores que representan la mejor condición económica dentro de la comparación.

Este resaltado permite detectar de forma rápida qué proveedor ofrece el menor precio o la alternativa más conveniente para cada ítem, simplificando la lectura de la comparativa y facilitando la toma de decisión.

Finalidad de la pantalla

La Comparativa de Costos cumple una función de análisis y decisión.

No se limita a mostrar las cotizaciones recibidas, sino que permite determinar cuáles de esos valores conviene trasladar al presupuesto original para ajustar su costo o su precio de venta de acuerdo con las mejores condiciones obtenidas de los proveedores.

Cambio de precios del presupuesto desde la comparativa

Una vez analizadas las cotizaciones dentro de la Comparativa de Costos, el sistema permite trasladar al presupuesto original los valores que se consideren convenientes mediante la opción Cambiar Precios Presupuesto.

Esta funcionalidad cumple un papel clave dentro del circuito, ya que permite convertir el análisis comparativo en una actualización concreta del presupuesto, tomando como base los precios cotizados por los proveedores y aplicando, si corresponde, un ajuste adicional mediante markup.

Selección de productos

Para utilizar esta opción, primero se deben seleccionar los productos sobre los cuales se desea actualizar el presupuesto.

La selección puede realizarse sobre:

• uno o varios productos puntuales,
• o sobre la totalidad de los ítems que se desean trasladar desde la comparativa.

El sistema trabajará únicamente con los productos seleccionados al momento de ejecutar la acción.

Ventana de cambio de precios

Al presionar Cambiar Precios Presupuesto, el sistema abre una ventana donde se presentan los productos seleccionados junto con su información económica.

En esta ventana pueden visualizarse datos como:

• Producto
• Cantidad
• Importe
• Markup
• Precio venta unitario
• Total

El usuario puede entonces definir un porcentaje de markup para recalcular el precio de venta que será aplicado al presupuesto.

Aplicación del markup

El markup permite incrementar los valores de costo o de referencia seleccionados antes de trasladarlos al presupuesto.

Esto resulta útil cuando el mejor precio de compra obtenido en la comparativa no debe copiarse de forma directa al presupuesto, sino que debe servir como base para recalcular el valor de venta con el margen deseado.

De esta manera, el sistema no solo copia precios, sino que permite ajustar económicamente el presupuesto durante el mismo proceso.

Confirmación del cambio

Una vez completado el porcentaje deseado, se debe presionar el botón Enviar.

Como resultado, el sistema muestra una alerta indicando que los precios del presupuesto fueron actualizados correctamente.

Esta confirmación marca que el presupuesto ya recibió los nuevos valores calculados a partir de la comparativa seleccionada.

Acceso al presupuesto actualizado

Luego de aplicar los cambios, el sistema permite volver al presupuesto mediante el acceso con lupa / hipervínculo disponible en la misma pantalla.

Desde allí puede abrirse nuevamente el presupuesto para verificar:

• qué productos fueron actualizados,
• cuáles son los nuevos precios,
• y cómo quedaron reflejados los cambios dentro del comprobante original.

Esto cierra el circuito entre:

• el presupuesto inicial,
• los pedidos de cotización,
• la comparativa de costos,
• y la actualización final de los precios del presupuesto.

Consideraciones de la funcionalidad

• La funcionalidad Generar Pedido Cotización solo se encuentra disponible cuando el presupuesto posee grupos e ítems cargados.
• Para iniciar el proceso, es obligatorio seleccionar al menos un producto del presupuesto.
• El Pedido de Cotización se genera a partir de los ítems seleccionados y queda inicialmente en estado INICIADO.
• Los precios del proveedor no se cargan al generar el pedido, sino posteriormente mediante la acción Actualizar precios.
• Una vez cargados los valores informados por el proveedor, corresponde cambiar el estado del pedido a COTIZADO.
• La acción Copiar permite reutilizar un pedido de cotización para solicitar precios a otros proveedores sobre los mismos productos.
• La copia del pedido conserva los ítems y la estructura general, pero debe cambiarse el proveedor y volver a cargarse los precios manualmente.
• La opción Comparativa de Costos permite analizar en conjunto los distintos pedidos de cotización vinculados al mismo presupuesto.
• Dentro de la comparativa, el sistema resalta en verde los mejores precios para cada producto.
• La acción Cambiar Precios Presupuesto permite trasladar valores desde la comparativa al presupuesto original, aplicando si corresponde un markup.
• Una vez actualizados los precios, el presupuesto puede reabrirse desde el acceso con hipervínculo para verificar los cambios realizados.