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Wiki source code of Presupuesto

Version 136.3 by Nico Perez on 2026/05/12 11:18
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1 ==== **Introducción** ====
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3 Guía paso a paso para crear un nuevo presupuesto de venta.
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5 **Que es un presupuesto de Venta**
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7 El presupuesto de venta es el documento que realizamos para un cliente (actual o futuro), mediante el cual cotizamos productos y/o servicios para una posible venta.
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9 **Como generar un nuevo presupuesto**
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11 Al ingresar se nos abrirá un listado de los presupuestos ya realizados, donde se detalla:** Número **del presupuesto, **Fecha** de emisión, **Referencia**, **Cliente**, **Sucursal**, **Estado**, **Adjuntos**, **Total Neto Gravado**, **Monto Total**.
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13 Cada presupuesto tiene las opciones** Editar **[[image:1749646610139-613.png]] y** Eliminar** [[image:1749646610142-337.png]] estas acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización del usuario.
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15 [[image:1763132712575-698.png||height="512" width="778"]]
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18 **Para Registrar un Nuevo Presupuesto: **debemos cliquear en [[image:new.gif]] **Nuevo (F7)**, por lo cual se desplegará la siguiente pantalla:
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20 [[image:1763133056609-640.png||height="368" width="794"]]
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22 Se deberán completar todos los campos requeridos (*) para completar el encabezado, luego presionar **Continuar , **y se procederá la carga de los grupos del presupuesto presionando nuevo grupo.
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24 Si se emplea la opción **Desde Empresa Grupo** se puede copiar el presupuesto proveniente de otra empresa.
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26 **Descripción detallada**
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28 **>> Datos Generales**
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30 **~* Talonario:** del presupuesto a emitir. Pueden existir varios talonarios, al operador se le asigna un talonario por defecto. Al cliquear en el ícono [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se desplegarán las opciones de talonario disponibles. Si no existe un talonario, al cliquear en **Continuar **el sistema dará el siguiente aviso: "**No existen Talonarios habilitados para este tipo de comprobante"**, debiéndose proceder a la carga del mismo para poder confeccionar el presupuesto.
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32 Para la carga de un nuevo talonario ver la opción Módulo Ventas>>Archivos>>[[Talonario.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]]
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34 **~* Numero**: campo en el cual el sistema asignará automáticamente el número del comprobante a emitir, según el talonario seleccionado por el usuario
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36 **~* Fecha**: se refiere a la fecha de confección del presupuesto, por defecto el sistema establece la fecha actual ([[Selección de Fechas>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Generales.Selección de Fechas .WebHome]])
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38 **~* Estado: **en este campo se podrá indicar cual es el estado de avance del presupuesto. Oprimiendo [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se desplegaran las opciones disponibles para elegir
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40 Es importante aclarar que se podrá modificar este campo una vez se haya oprimido **Continuar**, por lo cual se habrá guardado el presupuesto en el sistema
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42 **~* Vendedor: **ingresar a la persona que confeccionó el presupuesto. Se debe seleccionar entre los usuarios que fueron predefinidos como vendedores mediante la opción Módulo Venta>>Archivos>>[[Vendedores>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Vendedores.WebHome]]. Si se quiere agregar un nuevo vendedor oprimir [[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/contratosb5.PNG||alt="Agregar Contacto"]] ([[Modo Selección>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Generales.Modo de Selección.WebHome]])
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44 **~* Referencia**: mediante la cual se identifica el contenido de la cotización. La referencia se emplea para las búsquedas en los listados e informes dentro del sistema
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46 **~* Sector:** se refiere al área de la empresa que será la encargada de realizar la tarea. Mediante la opción desplegable [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] , se selecciona entre los sectores predefinidos. Si se requiere agregar un nuevo sector, remitirse al menú Configuración >> Configuración Empresa >> [[Sector>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Sector .WebHome]].
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48 **~* Cliente: **se debe indicar** **a quien se dirige el presupuesto. Si el cliente no se encuentra registrado, se lo puede dar de alta mediante el icono[[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/contratosb5.PNG||alt="Agregar Contacto"]] sin necesidad de salir de la pantalla de presupuesto ([[Modo Selección>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Generales.Modo de Selección.WebHome]])
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50 **~* Sucursal: **indicar el nombre de la sucursal de la empresa del cliente en la que se está trabajando.
51
52 La sucursal debe estar registrada en el sistema, en el caso de querer agregar una nueva dirigirse a Administración>>Administración Empresa>>[[Sucursales>>url:http://192.168.1.41:9999/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Admistraci%C3%B3n/Sucursales%20/]]. ([[Modo Selección>>url:http://192.168.1.41:9999/xwiki/bin/get/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Orden%20de%20Despacho/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=&type=doc&reference=Main.BS%20GESTION.CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO.Articulos%20y%20Contenido.Generales.Modo%20de%20Selecci%C3%B3n.WebHome&typed=true]])
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54 **~* Domicilio: **corresponde a la** **dirección legal de la sucursal, la establecerá de forma automática el sistema una vez indica la sucursal en el campo anterior (de acuerdo a lo que figura en la ficha de datos del cliente)
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56 **~* Condición** **de Pago**: el sistema traerá automáticamente la condición preestablecida para dicho cliente seleccionado, la que puede ser modificada. Mediante la opción desplegable [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se puede seleccionar entre las condiciones de pago predefinidas. En el caso de querer de agregar una nueva condición de pago en el sistema dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>[[Condición de Pago>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Condicion de Pago.WebHome]].
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58 Las condiciones de pago tienen asociados descuentos, al seleccionar la condición el sistema trae el descuento que tenga asociada la misma.
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60 **~* Condición de Mant. (Mantenimiento de Oferta)**: en este campo se registra la vigencia del presupuesto, es definir por cuanto tiempo vamos a mantener estos precios que estamos emitiendo, puede ser política de la empresa o atención a los clientes. Este tiempo puede estar preestablecido o lo agregamos en el momento.
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62 **~* Mantenimiento días: **establecer la cantidad de días de mantenimiento, a partir de la cual el sistema determina la fecha en calendario de vencimiento de vigencia del presupuesto.
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64 **~* Vencimiento: **el sistema indicará la fecha a partir de la cual, la vigencia del presupuesto se termina ([[Selección de Fechas>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Generales.Selección de Fechas .WebHome]])
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66 **~* Contacto**: se puede indicar la persona a quien se dirige el presupuesto. Si la persona no se encuentra registrada, se la puede dar de alta mediante el icono[[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/contratosb5.PNG||alt="Agregar Contacto"]].
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68 **~* Plazo Pago:** indicar la cantidad de días en los cuales se debería recibir el pago por parte del cliente.
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70 **~* Plazo de Entrega**: se indica la cantidad de días en la cual se entregará el producto o realizará el servicio presupuestado
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72 **~* Impresión no Incluye IVA**: Este casillero permite configurar si la cotización se imprimirá con o sin la inclusión del IVA. En caso de requerir que el IVA no sea incluido, el usuario deberá activar esta opción. Al hacerlo, la impresión reflejará la leyenda ‘Valor más IVA’ o ‘Los precios no incluyen IVA’, según corresponda
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74 **~* Moneda base del presupuesto**: se debe seleccionar la moneda base del comprobante. Oprimiendo el icono [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se desplegarán las opciones predefinidas.
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76 En el caso de querer agregar una nueva moneda en el sistema, dirigirse a Configuración>>Configuración Económica>>[[Monedas>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Monedas.WebHome]].
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78 **~* Moneda conversión:** en el caso de elegir como moneda base una moneda extranjera, en este campo aparecerá su conversión en la moneda local.
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80 Si se quiere cargar una nueva cotización en el sistema, dirigirse a Configuración>>Configuración Económica>>[[Cotizaciones>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Cotizaciones.WebHome]]
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82 **~* Descuento ~(%)**: el sistema traerá el descuento que tenga asociado la condición de pago seleccionada, el cual será trasladado a las distintas alternativas del presupuesto, pudiendo ser editable. En el caso de que la condición de pago no tenga asociada un descuento, en este campo se puede ingresar manualmente uno
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84 **~* Anticipo: **establecer la cantidad de dinero que se ha pagado por adelantado, en los casos en que corresponda.
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86 **~ * Lista de Precios: **establecer mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] la lista de precios vinculada al cliente que se está confeccionando el presupuesto.
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88 En el caso de querer agregar una nueva lista de precio de los productos, dirigirse a Módulo Ventas>>Productos>>[[Lista de Precios.>>url:http://brd.serveftp.net:9999/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Lista%20de%20Precios/]]
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90 **~* Fija precio OT: **cliqueando este casillero, nos fijará el precio del presupuesto a la hora de generar el comprobante de orden de trabajo (OT) del mismo. (Por ejemplo: si confeccionamos un presupuesto, cargándole determinados ítems, y luego se cambian los precios de los respectivos ítems, se mantiene el precio inicial del presupuesto)
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92 **~* Calcula Impuestos: **cliqueando este casillero, se le indica al sistema que calcule las percepciones que afectarán al presupuesto en elaboración.
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94 //**Tip importante:** Al cargar el cliente al que le estamos realizando el presupuesto podemos asociarlo con un descuento ya predeterminado con ese cliente y además nos trae por defecto la condición de pago que tiene asociada ese cliente.//
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96 //Dentro del presupuesto podemos estipular por cuanto tiempo vamos a mantener estos precios que estamos emitiendo en la opción “**Condición de mantenimiento”.**//
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99 **Carga de ítems del presupuesto**
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101 La carga de los ítems a presupuestar se realizará mediante la creación de grupos. Dichos grupos pueden conformarse por conjuntos de bienes con características similares o por categorías diferenciadas según el tipo de ítem a presupuestar; por ejemplo, separar bienes físicos de servicios.
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103 Para la carga de un grupo, haremos clic en el botón “**Nuevo grupo**”.
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105 [[image:1763134828420-391.png||height="433" width="950"]]
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108 De esta manera, el sistema desplegará la siguiente pantalla, la cual deberá ser completada por el usuario:
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110 [[image:1763134915430-672.png]]
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112 **~ Cada grupo posee los siguientes atributos:**
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114 **~* Descripción: **detalle breve mediante la cual se diferencian las distintas alternativas o agrupaciones del presupuesto. Por Ejemplo: bienes de alta gama, bienes de baja gama.
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116 **~* Moneda base: **mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se debe indicar** **la moneda en la que se expresara el grupo.
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118 En el caso de querer agregar una nueva moneda en el sistema, dirigirse a Configuración>>Configuración Económica>>[[Monedas>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Monedas.WebHome]].
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120 **~* Copiar Grupo: **mediante esta opción podemos copiar los datos de otros grupos que ya estén cargados en el presupuesto que estamos confeccionado
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122 **~* Desc. Condición Pago ~(%)**: mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]]** **se debe** **indicar descuento aplicado sobre el precio del grupo, asociado  a la condición de pago seleccionada, el mismo se desplegara en el casillero siguiente.
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124 **~* Desc. Cliente ~(%)**: mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] indicar el descuento habitual asignado al cliente (dato extraíble de la ficha del cliente), el mismo se desplegara en el casillero siguiente.
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126 En el caso de que el cliente no tenga asociado un descuento predefinido, mediante el ícono [[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/contratosb5.PNG||alt="Agregar Contacto"]] se puede acceder a la ficha de datos del mismo para cargarlo.
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128 Una vez completados los campos, oprimir en **Continuar.**
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130 De esta manera se desplegará la pestaña "**Ítem de Grupo**", a través de la cual cargaremos los distintos ítems del grupo.
131
132 Procederemos a la carga de ítems presionando el botón **Nuevo**, pudiendo este ítem abarcar un solo un producto o varios
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134 [[image:1763136303849-723.png||height="238" width="682"]]
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137 [[image:1748458699911-551.png]]
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139 **>> Datos ítem**
140
141 **~* Descripción:** en este campo se debe ingresar el nombre del producto/ítem. En el caso de que si el producto/ítem es nuevo (no se encuentra cargado en el sistema) tildar el casillero que dice **“Libre”** y escribir el nombre del articulo.
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143 Mediante el ícono [[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/contratosb5.PNG||alt="Agregar Contacto"]], se accede a la lista de artículos en el sistema, por si se quiere cargar uno nuevo. ([[Modo Selección>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Generales.Modo de Selección.WebHome]])
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145 **~* Estado:** campo de ayuda visual para el usuario, a través del cual el sistema le indica al usuario, por ejemplo, si dicho artículo se comprar a proveedor, en este caso campo indicará "A Comprar", o si dicho artículo se fabrica dentro de la empresa, en dicho caso el campo indicará en "Construcción".
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147 El estado de un artículo se encuentra definido en la ficha de datos del mismo. Pero los distintos estados que puede tener un artículo son configurables para el usuario
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149 **~* Detalle:** campo de texto, en el cual debe figurar una especificación detallada del artículo.
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151 **~* Cantidad: **ingresar el** **número de unidades del artículo, a cargar en el presupuesto.
152
153 **~* Unidad: **mediante** **[[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se debe seleccionar la unidad de medida en la que se cuantifica ese artículo. Mediante [[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/contratosb5.PNG||alt="Agregar Contacto"]] se puede cargar una nueva unidad en el sistema.
154
155 **~* Precio Unitario: **establecer el costo de una sola unidad del artículo. El sistema traerá el precio que figura en la ficha de datos del articulo por defecto. En el casillero siguiente se debe seleccionar mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] la moneda en que se expresará dicho precio.
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157 **~* Descuento ~(%):** establecer el descuento (en porcentaje) que afecta al precio total de todas las unidades del articulo
158
159 **~* Descuento Total: **una vez establecido el **Descuento ~(%), **el sistema en este casillero cuantifica en dinero dicho descuento.
160
161 **~* Precio Unitario con Descuento: **una vez establecido el **Descuento ~(%), **el sistema en este casillero, indica el precio unitario del articulo equivalente. 
162
163 **~* Tasa: **cliqueando** **[[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]]** **establecer la tasa con la cual se verá afectado el artículo.
164
165 **~* Centro de Costo:** este campo permite asociar a un centro de costo determinado de la empresa, los costos derivados del articulo seleccionado
166
167 El centro de costo a seleccionar debe estar cargado en el sistema, en el caso de querer agregar uno nuevo dirigirse a Módulo Ventas>>Movimientos>>[[Centro de costo>>url:http://192.168.1.41:9999/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Centro%20de%20Costo/]]  ([[Modo Selección>>url:http://192.168.1.41:9999/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])
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169 **~* Fecha de Necesidad: **establecer la fecha en la que el artículo o producto debe ser entregado al cliente ([[Selección de Fechas>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Generales.Selección de Fechas .WebHome]])
170
171 **~* Fija Precio: **cliqueando este casillero, se establece que se mantendrá el precio del ítem en comprobantes generados a partir de este comprobante, sin importar la variación de precio de lista del mismo
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173 **~* Moneda Costo: **especifique en qué moneda se está registrando el costo del artículo. Oprimiendo [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se desplegarán las opciones predefinidas en el sistema
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175 **~* Precio Costo: **el sistema indica el precio de costo de todas las unidades, considerando el **Descuento ~(%)** y **Moneda Costo **establecidos
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177 **~* Observaciones: **campo de texto, donde se pueden agregar comentarios extras acerca del ítem.
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180 **>> Detalle Stock**
181
182 [[image:1763137331113-174.png]]
183
184 **~* Pendiente Recepción:** el sistema indicará el estado actual del artículo en términos de su recepción (cantidad), de acuerdo a las operaciones registradas en el sistema.
185
186 **~* Comprometido: **el sistema indicará la** **cantidad de unidades de un artículo que han sido reservadas o asignadas para un pedido o cliente, pero que aún no han sido entregadas o consumidas.
187
188 **~* Actual: **en este campo,** **el sistema indicará la cantidad total de unidades de ese artículo que están actualmente en stock.
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190 **~* Disponible:** el sistema indicará la cantidad de unidades del articulo efectivas para seguir vendiendo, haciendo un balance entre las existentes actuales en el stock y las pendientes a recibir.
191
192 [[image:1756391339792-645.png||height="183" width="682"]]
193
194
195 Una vez completados los campos del artículo/servicio, oprimimos el botón **Guardar (F2)**.
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197 “Los artículos o servicios ingresados no serán visualizados nuevamente hasta completar el proceso de carga. La operación de incorporación de ítems finaliza al seleccionar el botón** //Finalizar Carga//.** En ese momento, el sistema mostrará todos los ítems registrados en el grupo dentro del presupuesto.
198
199 Cada ítem tiene la opciones editar [[image:1749646610139-613.png]] y eliminar [[image:1749646610142-337.png]] ,  estas acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización del usuario.
200
201 [[image:1763137752035-889.png]]
202
203
204 Una vez cargados todos los ítems del grupo oprimir **Guardar**, y **Cerrar (F12)** para volver a la pantalla principal del presupuesto.
205
206 Repetiremos los pasos anteriores para la carga de los grupos necesarios.
207
208 Cuando volvamos a la pantalla principal del presupuesto, cada Grupo confeccionado tendrá las opciones de **Editar **[[image:1749646610139-613.png]] y **Eliminar **[[image:1749646610142-337.png]]
209
210 [[image:1763138206225-210.png||height="575" width="896"]]
211
212
213 Una vez finalizada la carga de los grupos, se deberá modificar el estado del presupuesto de //Iniciado// a //Emitido//, quedando el mismo en condición de espera hasta recibir la respuesta del cliente.
214
215 [[La tarea de controlar los presupuestos se puede realizar desde el reporte de presupuestos. >>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Presupuesto.WebHome]]
216
217 ----
218
219
220 == **Generación de Pedidos de Cotización y Comparativa de Costos:** ==
221
222 Una vez que el presupuesto ya fue confeccionado y contiene al menos un grupo con ítems cargados, el sistema habilita la funcionalidad **Generar Pedido Cotización**. Esta opción permite tomar productos incluidos en el presupuesto y generar, a partir de ellos, un comprobante independiente de **Pedido de Cotización**, destinado a solicitar precios a uno o más proveedores. De esta manera, el presupuesto deja de ser solamente una propuesta comercial armada para el cliente y pasa a funcionar también como punto de partida para relevar costos de compra sobre los productos que lo integran.
223
224 La finalidad de esta funcionalidad es permitir que, a partir de un mismo presupuesto, puedan generarse distintas solicitudes de cotización hacia proveedores diferentes, conservando la relación entre los productos presupuestados y el circuito posterior de análisis de costos. Esto resulta especialmente útil cuando los ítems incluidos en el presupuesto deben ser comprados a terceros o cuando se necesita comparar distintas ofertas antes de definir los precios finales que serán utilizados en la operación comercial.
225
226 Para que esta opción se encuentre disponible, el presupuesto debe tener grupos armados y productos efectivamente cargados dentro de ellos. En ese contexto, el botón **Generar Pedido Cotización** aparece dentro del comprobante y permite iniciar el proceso sobre los ítems seleccionados. Si el presupuesto no posee ítems o si no se selecciona al menos uno, el sistema no puede avanzar con la generación del pedido de cotización.
227
228 ----
229
230
231 === Selección de ítems y generación del Pedido de Cotización ===
232
233 Para utilizar esta funcionalidad, primero se deben **seleccionar los ítems del presupuesto** sobre los cuales se desea solicitar cotización. La selección puede realizarse sobre:
234
235 * un único producto,
236 * varios productos,
237 * o todos los productos del grupo.
238
239 El sistema toma únicamente los ítems seleccionados para generar el nuevo comprobante.
240
241 Si el usuario intenta continuar sin haber marcado al menos un producto, el sistema muestra un mensaje de validación indicando que debe seleccionarse por lo menos un ítem para poder generar el **Pedido de Cotización**.
242
243 [[image:1778594794043-745.png]]
244
245 [[image:1778594817248-638.png]]
246
247 Una vez realizada la selección, se debe presionar el botón **Generar Pedido Cotización**. En ese momento, el sistema abre una ventana emergente donde se completan los datos necesarios para confeccionar el nuevo comprobante.
248
249 ==== Datos solicitados en la generación ====
250
251 En la ventana de generación, el sistema solicita completar o confirmar los siguientes datos:
252
253 * **Tipo de comprobante**
254 Corresponde al tipo de documento que se va a emitir. En este caso, el sistema lo presenta como **Pedido Cotización**.
255 * **Proveedor**
256 Permite indicar a qué proveedor se le solicitará la cotización de los productos seleccionados.
257 * **Punto de Venta**
258 Define el punto de venta desde el cual se emitirá el comprobante.
259 * **Centro de Costo**
260 Puede indicarse si corresponde asociar el pedido a un centro de costo determinado. No necesariamente debe completarse en todos los casos.
261 * **Fecha Necesidad**
262 Permite establecer la fecha en la que los productos cotizados serían necesarios. Este dato acompaña la solicitud y queda trasladado al pedido generado.
263 * **Talonarios**
264 Define el talonario con el que se emitirá el comprobante de pedido de cotización.
265 * **Condición de Pago**
266 Permite indicar la modalidad de pago asociada al pedido que se está generando.
267
268 Una vez completados estos datos, se debe presionar el botón **Generar**. El sistema crea el comprobante y abre automáticamente la pantalla correspondiente al **Pedido de Cotización**.
269
270 [[image:1778594884915-467.png]]
271
272 ==== Resultado de la acción ====
273
274 Como resultado, el sistema genera un nuevo comprobante de **Pedido de Cotización** vinculado al presupuesto original. Ese nuevo comprobante contiene los productos seleccionados y pasa a formar parte del circuito de análisis posterior de precios de proveedor.
275
276 En caso de cerrar accidentalmente, desde el boton de asociados en la barra de acciones se puede acceder al pedido de cotizacion creado.
277
278 ----
279
280
281 === **Pedido de Cotización generado** ===
282
283 Una vez confirmada la operación, el sistema abre automáticamente la página del comprobante **Pedido de Cotización**. Este nuevo comprobante queda asociado al presupuesto desde el cual fue generado y toma como base los ítems previamente seleccionados.
284
285 En esta instancia, el sistema traslada al pedido la información principal definida en la generación, entre ella:
286
287 * **Proveedor**
288 * **Fecha**
289 * **Condición de Pago**
290 * **Sucursal**
291 * **Responsable**
292 * **Fecha de necesidad**
293 * **Ítems seleccionados**
294
295 De esta manera, el usuario no necesita volver a cargar manualmente los productos, sino que el sistema arma directamente el pedido con el detalle ya tomado desde el presupuesto.
296
297 [[image:1778595003207-966.png]]
298
299 === Estado inicial del comprobante ===
300
301 Al generarse, el **Pedido de Cotización** queda en estado:
302
303 * **INICIADO**
304
305 Este estado indica que el comprobante ya fue creado, pero todavía no tiene cargados los precios informados por el proveedor. Por lo tanto, en esta etapa el pedido funciona como una solicitud pendiente de cotización y no como una cotización ya cerrada.
306
307 ==== Estructura del pedido ====
308
309 Dentro del pedido generado, los productos aparecen listados en la grilla de detalle con su:
310
311 * **Cantidad**
312 * **Concepto**
313 * **Valor Unitario**
314 * **Total**
315
316 Sin embargo, al momento de la generación inicial, los valores económicos todavía no representan la cotización final del proveedor. Es necesario completar esa información una vez recibida la respuesta comercial.
317
318 ==== Finalidad de esta etapa ====
319
320 Esta instancia cumple una función intermedia dentro del circuito. El sistema ya separó los productos del presupuesto en un comprobante específico para proveedor, pero todavía falta completar el paso clave del proceso:
321
322 * registrar los precios informados por el proveedor,
323 * dejar el comprobante en condición de cotizado,
324 * y usar luego esa información en la comparativa de costos.
325
326 ----
327
328
329 === **Actualización de precios del Pedido de Cotización** ===
330
331 Una vez generado el **Pedido de Cotización**, el siguiente paso dentro del circuito consiste en registrar los precios informados por el proveedor. Hasta ese momento, el comprobante funciona como una solicitud emitida, pero aún no contiene la cotización económica definitiva que permitirá compararlo con otras alternativas.
332
333 Para completar esta etapa, se debe utilizar la acción **Actualizar precios**, disponible dentro del pedido de cotización. Esta opción permite cargar de manera directa los valores cotizados para cada uno de los productos incluidos en el comprobante.
334
335 [[image:1778595057379-765.png]]
336
337 ==== Carga de precios ====
338
339 Al presionar **Actualizar precios**, el sistema abre una ventana donde se listan los productos del pedido y permite ingresar el precio correspondiente a cada uno.
340
341 En esta ventana se visualizan, para cada ítem:
342
343 * **Ítem / Producto**
344 * **Moneda**
345 * **Precio**
346
347 El usuario debe completar los precios informados por el proveedor para cada producto y luego confirmar la operación mediante el botón **Actualizar**.
348
349 [[image:1778595092695-883.png]]
350
351 ==== Impacto de la actualización ====
352
353 Una vez confirmada la carga, el sistema actualiza los valores del comprobante y recalcula automáticamente los importes de los ítems y los totales del pedido.
354
355 De esta manera, el comprobante deja de representar únicamente una solicitud enviada al proveedor y pasa a reflejar una propuesta económica concreta, con los precios efectivamente cotizados para cada producto.
356
357 [[image:1778595142690-746.png]]
358
359 ==== Cambio de estado a Cotizado ====
360
361 Después de actualizar los precios, corresponde modificar el estado del pedido a:
362
363 * **COTIZADO**
364
365 Este paso es importante porque deja indicado que el proveedor ya respondió y que el comprobante se encuentra listo para ser utilizado dentro del análisis comparativo posterior.
366
367 Mientras el pedido permanezca en estado **INICIADO**, el proceso todavía debe entenderse como pendiente de respuesta o pendiente de carga de precios. El cambio a **COTIZADO** marca el cierre de esa etapa y habilita el uso funcional del comprobante dentro de la **Comparativa de Costos**.
368
369 [[image:1778595173177-411.png]]
370
371 ----
372
373
374 === **Copia del Pedido de Cotización para otros proveedores** ===
375
376 Cuando se desea solicitar cotización a más de un proveedor sobre los mismos productos, el sistema permite reutilizar el comprobante ya generado mediante la acción **Copiar**.
377
378 Esta opción evita tener que volver a crear un nuevo **Pedido de Cotización** desde el presupuesto original para cada proveedor. En su lugar, el sistema toma el pedido ya confeccionado y genera una nueva copia con la misma estructura de productos y condiciones generales, permitiendo cambiar el proveedor y continuar el circuito de cotización sobre esa nueva base.
379
380 [[image:1778595217792-199.png]]
381
382 ==== Qué conserva la copia ====
383
384 Al utilizar la acción **Copiar**, el nuevo pedido conserva la estructura del comprobante original, incluyendo:
385
386 * los **ítems copiados**,
387 * las **cantidades**,
388 * la información general del pedido,
389 * y su relación funcional con el presupuesto desde el cual se originó el circuito.
390
391 De esta manera, el sistema replica la base del pedido sin necesidad de reconstruirla manualmente.
392
393 ==== Qué debe modificarse ====
394
395 Una vez generada la copia, el usuario debe cambiar el **proveedor** para que el nuevo comprobante corresponda a otro destinatario de la solicitud.
396
397 Además, el nuevo pedido queda nuevamente en estado:
398
399 * **INICIADO**
400
401 y sin los precios actualizados.
402
403 Esto significa que la copia no traslada la cotización económica del proveedor original, sino únicamente la estructura del pedido. Los precios deberán volver a cargarse manualmente mediante la opción **Actualizar precios**, una vez recibida la respuesta del nuevo proveedor.
404
405 ==== Finalidad de esta funcionalidad ====
406
407 La acción **Copiar** permite generar varios pedidos de cotización a partir de un mismo presupuesto, todos con los mismos productos, pero dirigidos a distintos proveedores.
408
409 Esto resulta fundamental para el circuito posterior de análisis, ya que permite:
410
411 * solicitar varias cotizaciones sobre los mismos ítems,
412 * registrar cada respuesta por separado,
413 * y luego comparar todas las alternativas dentro de la **Comparativa de Costos**.
414
415 ==== Resultado esperado ====
416
417 Al finalizar esta etapa, el presupuesto puede quedar vinculado a varios **Pedidos de Cotización**, cada uno correspondiente a un proveedor distinto, con sus respectivos precios cargados y estado **COTIZADO**.
418
419 Ese conjunto de pedidos es el que alimenta la comparación posterior y permite decidir qué valores trasladar finalmente al presupuesto.
420
421 ----
422
423
424
425 === **Comparativa de Costos** ===
426
427 Una vez que se generaron y cotizaron los distintos **Pedidos de Cotización** vinculados a un mismo presupuesto, el sistema permite analizarlos en conjunto mediante la opción de ventas -> [[**Comparativa de Costos**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Comparativa de Costos.WebHome]]
428
429 Esta funcionalidad tiene como objetivo reunir, en una sola pantalla, las distintas cotizaciones obtenidas para los mismos productos y facilitar la evaluación económica entre proveedores. De esta manera, el usuario puede identificar rápidamente qué alternativa resulta más conveniente para cada ítem presupuestado.
430
431 ==== Acceso a la comparativa ====
432
433 Para utilizar esta opción, primero se debe ingresar el **número de presupuesto**. Una vez localizado el comprobante, el sistema arma una grilla con los distintos pedidos de cotización generados a partir de ese presupuesto.
434
435 La comparativa no se realiza de forma aislada por pedido, sino sobre el conjunto de pedidos de cotización asociados al mismo presupuesto, lo que permite evaluar todas las ofertas dentro de un único análisis.
436
437 [[image:1778595280241-644.png]]
438
439 === Información mostrada ===
440
441 Dentro de la grilla, el sistema compara los productos del presupuesto y muestra, para cada pedido de cotización, información como:
442
443 * **Cantidad**
444 * **Precio unitario con descuento**
445 * **Total**
446 * **Descuento**
447
448 La estructura del reporte permite ver en paralelo las distintas respuestas recibidas de los proveedores para un mismo producto, conservando la referencia al pedido del cual proviene cada valor.
449
450 [[image:1778595384411-665.png]]
451
452 === Identificación del mejor precio ===
453
454 Uno de los aspectos más importantes de esta funcionalidad es que el sistema resalta en **verde** los valores que representan la mejor condición económica dentro de la comparación.
455
456 Este resaltado permite detectar de forma rápida qué proveedor ofrece el menor precio o la alternativa más conveniente para cada ítem, simplificando la lectura de la comparativa y facilitando la toma de decisión.
457
458 === Finalidad de la pantalla ===
459
460 La **Comparativa de Costos** cumple una función de análisis y decisión.
461
462 No se limita a mostrar las cotizaciones recibidas, sino que permite determinar cuáles de esos valores conviene trasladar al presupuesto original para ajustar su costo o su precio de venta de acuerdo con las mejores condiciones obtenidas de los proveedores.
463
464 ----
465
466 === ===
467
468 === **Cambio de precios del presupuesto desde la comparativa** ===
469
470 Una vez analizadas las cotizaciones dentro de la **Comparativa de Costos**, el sistema permite trasladar al presupuesto original los valores que se consideren convenientes mediante la opción **Cambiar Precios Presupuesto**.
471
472 Esta funcionalidad cumple un papel clave dentro del circuito, ya que permite convertir el análisis comparativo en una actualización concreta del presupuesto, tomando como base los precios cotizados por los proveedores y aplicando, si corresponde, un ajuste adicional mediante **markup**.
473
474 (FOTO)
475
476 **Foto sugerida:** pantalla de **Comparativa de Costos** destacando el botón **Cambiar Precios Presupuesto**.
477
478 ==== Selección de productos ====
479
480 Para utilizar esta opción, primero se deben seleccionar los productos sobre los cuales se desea actualizar el presupuesto.
481
482 La selección puede realizarse sobre:
483
484 * uno o varios productos puntuales,
485 * o sobre la totalidad de los ítems que se desean trasladar desde la comparativa.
486
487 El sistema trabajará únicamente con los productos seleccionados al momento de ejecutar la acción.
488
489 ==== Ventana de cambio de precios ====
490
491 Al presionar **Cambiar Precios Presupuesto**, el sistema abre una ventana donde se presentan los productos seleccionados junto con su información económica.
492
493 En esta ventana pueden visualizarse datos como:
494
495 * **Producto**
496 * **Cantidad**
497 * **Importe**
498 * **Markup**
499 * **Precio venta unitario**
500 * **Total**
501
502 El usuario puede entonces definir un porcentaje de **markup** para recalcular el precio de venta que será aplicado al presupuesto.
503
504 (FOTO)
505
506 **Foto sugerida:** ventana **Cambiar precios** mostrando los productos seleccionados y la columna **Markup** editable.
507
508 ==== Aplicación del markup ====
509
510 El **markup** permite incrementar los valores de costo o de referencia seleccionados antes de trasladarlos al presupuesto.
511
512 Esto resulta útil cuando el mejor precio de compra obtenido en la comparativa no debe copiarse de forma directa al presupuesto, sino que debe servir como base para recalcular el valor de venta con el margen deseado.
513
514 De esta manera, el sistema no solo copia precios, sino que permite ajustar económicamente el presupuesto durante el mismo proceso.
515
516 === Confirmación del cambio ===
517
518 Una vez completado el porcentaje deseado, se debe presionar el botón **Enviar**.
519
520 Como resultado, el sistema muestra una alerta indicando que los precios del presupuesto fueron actualizados correctamente.
521
522 Esta confirmación marca que el presupuesto ya recibió los nuevos valores calculados a partir de la comparativa seleccionada.
523
524 (FOTO)
525
526 **Foto sugerida:** mensaje de confirmación posterior al botón **Enviar**, indicando que los precios del presupuesto fueron actualizados.
527
528 === Acceso al presupuesto actualizado ===
529
530 Luego de aplicar los cambios, el sistema permite volver al presupuesto mediante el acceso con **lupa / hipervínculo** disponible en la misma pantalla.
531
532 Desde allí puede abrirse nuevamente el presupuesto para verificar:
533
534 * qué productos fueron actualizados,
535 * cuáles son los nuevos precios,
536 * y cómo quedaron reflejados los cambios dentro del comprobante original.
537
538 Esto cierra el circuito entre:
539
540 * el presupuesto inicial,
541 * los pedidos de cotización,
542 * la comparativa de costos,
543 * y la actualización final de los precios del presupuesto.
544
545 (FOTO)
546
547 **Foto sugerida:** presupuesto reabierto luego de la actualización, mostrando los precios modificados en los ítems correspondientes.
548
549 ----
550
551
552 == Consideraciones de la funcionalidad ==
553
554 * La funcionalidad **Generar Pedido Cotización** solo se encuentra disponible cuando el presupuesto posee grupos e ítems cargados.
555 * Para iniciar el proceso, es obligatorio seleccionar al menos un producto del presupuesto.
556 * El **Pedido de Cotización** se genera a partir de los ítems seleccionados y queda inicialmente en estado **INICIADO**.
557 * Los precios del proveedor no se cargan al generar el pedido, sino posteriormente mediante la acción **Actualizar precios**.
558 * Una vez cargados los valores informados por el proveedor, corresponde cambiar el estado del pedido a **COTIZADO**.
559 * La acción **Copiar** permite reutilizar un pedido de cotización para solicitar precios a otros proveedores sobre los mismos productos.
560 * La copia del pedido conserva los ítems y la estructura general, pero debe cambiarse el proveedor y volver a cargarse los precios manualmente.
561 * La opción **Comparativa de Costos** permite analizar en conjunto los distintos pedidos de cotización vinculados al mismo presupuesto.
562 * Dentro de la comparativa, el sistema resalta en **verde** los mejores precios para cada producto.
563 * La acción **Cambiar Precios Presupuesto** permite trasladar valores desde la comparativa al presupuesto original, aplicando si corresponde un **markup**.
564 * Una vez actualizados los precios, el presupuesto puede reabrirse desde el acceso con hipervínculo para verificar los cambios realizados.
565
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