Programación de cobranzas

Introducción

planificadas de forma centralizada. Muestra un listado con datos clave como cliente, fecha, importe y estado, con filtros para facilitar la búsqueda y el análisis. También indica si cada cobranza tiene una tarea asignada (seguimiento, llamada, recordatorio, etc.). Si no la tiene, permite crear una nueva tarea desde la misma vista, facilitando el seguimiento y la organización de acciones pendientes.

Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla

Para obtener el Reporte de Programación de Cobranzas, se pueden emplear los siguientes filtros de selección:

* Filtrar período: Mediante esta opción se debe indicar si se desea aplicar un filtro por período de tiempo.
Si está activado, las cobranzas que aparecerán en el reporte se limitarán al intervalo de fechas especificado. En caso contrario, se incluirán todas las cobranzas registradas, sin restricción temporal.

* Fecha Desde y Fecha Hasta: estos campos permiten definir el período de tiempo que se utilizará como filtro para las cobranzas a incluir en el reporte. (Selección de Fechas) En caso de que, en la opción Filtrar período, se haya seleccionado no aplicar filtro por fechas, estos campos no deberán ser completados, ya que no tendrán efecto en la generación del reporte.

* Cliente: este campo permite filtrar las cobranzas incluidas en el reporte en función de un cliente específico.
Si se selecciona un cliente, el reporte mostrará únicamente las cobranzas asociadas a ese cliente. En caso de dejar el campo sin completar, se incluirán cobranzas de todos los clientes registrados en el sistema, según los demás filtros aplicados. Dicho cliente debe haber sido cargado previamente en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Módulo Venta>>CRM>>Clientes (Modo Selección)

* Sucursal: este campo permite filtrar las cobranzas del reporte en función de una sucursal específica del cliente seleccionado. Al indicar una sucursal, el sistema mostrará únicamente las cobranzas registradas para esa ubicación.
Si no se completa este campo, se incluirán cobranzas de todas las sucursales del cliente (en caso de haberse seleccionado uno). La sucursal debe estar registrada en el sistema, en el caso de querer agregar una nueva dirigirse a Administración>>Administración Empresa>>Sucursales (Modo Selección)

* Vendedor / Responsable: este campo permite filtrar las cobranzas del reporte de acuerdo con el empleado que realizó la venta o el responsable asignado al cliente correspondiente.
Al seleccionar un empleado en este campo, el reporte mostrará únicamente las cobranzas asociadas a ventas realizadas o gestionadas por dicho usuario. Si el campo no es completado, se incluirán cobranzas sin distinción de responsable, según los demás filtros aplicados. (Modo Selección)

* Relación Vendedor/Responsable: cliqueando  se desplegarán las opciones: Responsable de Cliente/Proveedor o Responsable del comprobante. De acuerdo a la establecido en el campo Vendedor/ Responsable, se selecciona la opción adecuada.

* Filtro de Búsqueda: mediante esta opción desplegable  se debe indicar el tipo de cobranzas que se desean visualizar en el reporte final. Las opciones disponibles son:

• Normal: Muestra únicamente las cobranzas en estado regular, fuera de procesos judiciales.
• En Gestión Judicial: Muestra únicamente las cobranzas que se encuentran bajo gestión judicial.
• Todas: Incluye tanto cobranzas normales como aquellas en gestión judicial.

* Opciones de Cobranza: mediante esta opción desplegable se puede filtrar las cobranzas en el reporte según si tienen o no asociada una tarea, si tienen asignada la tarea de cobrar al cliente o asignada la tarea de contactar al cliente.

* Agrupación: mediante  se debe establecer como se agruparán las cobranzas en el reporte: Por cliente o sucursal

* Actividad Económica: este campo permite filtrar las cobranzas de acuerdo a una actividad económica puntual. Dicha actividad a seleccionar deber haber sido previamente cargada en el sistema, sino es el caso dirigirse a Modulo Ventas>>Archivos>>Actividad Económica (Modo Selección)

* Días de Llamado: este campo permite filtrar las cobranzas en el reporte de acuerdo con el día de contacto disponible del cliente (de acuerdo a como figura en la ficha de datos del mismo)
Se pueden seleccionar uno o varios días simultáneamente, y el sistema mostrará únicamente aquellas cobranzas correspondientes a clientes que hayan indicado disponibilidad para ser contactados en los días seleccionados.

* Zona de Venta: este campo permite filtrar las cobranzas que se mostrarán en el reporte de acuerdo con una zona de venta específica.
Al seleccionar una zona, el sistema incluirá únicamente las cobranzas correspondientes a clientes o transacciones asociadas a dicha zona geográfica o comercial. La zona de venta a seleccionar debe haber sido cargada previamente en el listado existente registrado en el sistema. Sino dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>Zona de Venta (Modo Selección)

* Hoja de Ruta: este campo permite visualizar las cobranzas asociadas a una hoja de ruta especifica. En el caso de querer cargar una nueva hoja de ruta ir a Modulo Venta>>Movimientos>>Hoja de Ruta (Modo Selección)

 Una vez completados los campos, oprimir Generar Reporte

El Sistema desplegara un listado de cobranzas (agrupadas por cliente), detallando de cada una: Sucursal, Fecha de emisión, Vencimiento, Tipo de comprobante, Comprobante (número), Referencia, Cuota (número de cuota), Observaciones cobranza, Importe y Saldo del cliente

Cada cobranza posee los íconos: 

 oprimiéndolo se accede a la ficha de datos del comprobante que origina la cobranza 

 oprimiéndolo se accede a una pantalla, donde se detalla observaciones acerca de la cobranza 

 oprimiéndolo se accede a la tarea programada de cobranza (siempre y cuando se haya definido, sino este icono no aparecerá)

El sistema brinda de cada cliente: Código, Nombre, Número, la fecha del último pago del cliente y su día y horario disponible para llamarlo

Seleccionando el comprobante que queramos, y luego oprimiendo el ícono  podemos programarle una tarea.

 Cada cliente presenta los siguientes íconos:

 oprimiéndolo se accede a la ficha de datos del respectivo cliente 

 oprimiéndolo se accede a una pantalla, donde se detallan los últimos pagos realizados del cliente. 

  oprimiéndolo se acede a la ficha de movimientos del respectivo cliente