Programación de cobranzas

**Introducción**

Esta sección está diseñada para gestionar y organizar la **programación de cobranzas** asociadas a órdenes de trabajo. Permite visualizar un listado de órdenes activas y aplicar distintos filtros (por fecha, cliente, estado, entre otros) para reducir y segmentar la información mostrada en el reporte final.

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Desde esta sección, el usuario puede confeccionar un documento de **Programación de Cobranzas**, que detalla de forma estructurada las fechas, sucursales, clientes y montos que deben cobrarse en cada caso.

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Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla

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[[image:1755798314361-903.png||height="212" width="957"]]

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**Para obtener el Reporte de Programación de Cobranzas,** se pueden emplear los siguientes filtros de selección:

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**~* Filtrar período**: Mediante esta opción se debe **indicar si se desea aplicar un filtro por período de tiempo**.

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Si está activado, las cobranzas que aparecerán en el reporte **se limitarán al intervalo de fechas especificado**. En caso contrario, **se incluirán todas las cobranzas registradas**, sin restricción temporal.

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**~* Fecha Desde** y **Fecha Hasta**: estos campos permiten **definir el período de tiempo** que se utilizará como filtro para las cobranzas a incluir en el reporte. ([[Selección de Fechas>>url:http://brd.serveftp.net:9999/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Selecci%C3%B3n%20de%20Fechas%20/]]) En caso de que, en la opción **Filtrar período**, se haya seleccionado **no aplicar filtro por fechas**, estos campos **no deberán ser completados**, ya que no tendrán efecto en la generación del reporte.

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**~* Cliente:** este campo permite **filtrar las cobranzas incluidas en el reporte** en función de un **cliente específico**.

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Si se selecciona un cliente, el reporte mostrará únicamente las cobranzas asociadas a ese cliente. En caso de dejar el campo sin completar, se incluirán cobranzas de **todos los clientes** registrados en el sistema, según los demás filtros aplicados. Dicho cliente debe haber sido cargado previamente en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Módulo Venta>>CRM>>[[Clientes>>url:http://192.168.1.41:9999/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Clientes/]] ([[Modo Selección>>url:http://192.168.1.41:9999/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])

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**~* Sucursal: **este campo permite **filtrar las cobranzas del reporte** en función de una **sucursal específica** del cliente seleccionado. Al indicar una sucursal, el sistema mostrará únicamente las cobranzas registradas para esa ubicación.

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Si no se completa este campo, se incluirán cobranzas de **todas las sucursales** del cliente (en caso de haberse seleccionado uno). La sucursal debe estar registrada en el sistema, en el caso de querer agregar una nueva dirigirse a Administración>>Administración Empresa>>Sucursales ([[Modo Selección>>url:http://192.168.1.41:9999/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])

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**~* Vendedor / Responsable**: este campo permite **filtrar las cobranzas del reporte** de acuerdo con el **empleado que realizó la venta** o el **responsable asignado al cliente** correspondiente.

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Al seleccionar un empleado en este campo, el reporte mostrará únicamente las cobranzas asociadas a ventas realizadas o gestionadas por dicho usuario. Si el campo no es completado, se incluirán cobranzas **sin distinción de responsable**, según los demás filtros aplicados. ([[Modo Selección>>url:http://192.168.1.41:9999/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])

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* **Relación Vendedor/Responsable**: cliqueando [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se desplegarán las opciones: **Responsable de Cliente/Proveedor** o** Responsable del comprobante**. De acuerdo a la establecido en el campo **Vendedor/ Responsable**, se selecciona la opción adecuada.

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**~* Filtro de Búsqueda**: mediante esta opción desplegable [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se debe **indicar el tipo de cobranzas** que se desean visualizar en el reporte final. Las opciones disponibles son:

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* **Normal**: Muestra únicamente las cobranzas en estado regular, fuera de procesos judiciales.

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* **En Gestión Judicial**: Muestra únicamente las cobranzas que se encuentran bajo gestión judicial.

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* **Todas**: Incluye tanto cobranzas normales como aquellas en gestión judicial.

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**~* Opciones de Cobranza**: mediante esta opción desplegable se puede **filtrar las cobranzas** en el reporte según si **tienen o no asociada una tarea, si tienen asignada la tarea de cobrar al cliente** o **asignada la tarea de contactar al cliente.**

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**~* Agrupación:** mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se debe establecer como se agruparán las cobranzas en el reporte: Por **cliente **o **sucursal**

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**~* Actividad Económica: **este campo permite filtrar las cobranzas de acuerdo a una actividad económica puntual. Dicha actividad a seleccionar deber haber sido previamente cargada en el sistema, sino es el caso dirigirse a Modulo Ventas>>Archivos>>[[Actividad >>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Actividad%20Economica/]]Económica ([[Modo Selección>>url:http://192.168.1.41:9999/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])

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**~* Días de Llamado: **este campo permite **filtrar las cobranzas** en el reporte de acuerdo con el **día de contacto disponible del cliente **(de acuerdo a como figura en la ficha de datos del mismo)

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Se pueden seleccionar **uno o varios días simultáneamente**, y el sistema mostrará únicamente aquellas cobranzas correspondientes a clientes que hayan indicado disponibilidad para ser contactados en los días seleccionados.

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**~* Zona de Venta**: este campo permite **filtrar las cobranzas** que se mostrarán en el reporte de acuerdo con una **zona de venta específica**.

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Al seleccionar una zona, el sistema incluirá únicamente las cobranzas correspondientes a clientes o transacciones asociadas a dicha zona geográfica o comercial. La zona de venta a seleccionar debe haber sido cargada previamente en el listado existente registrado en el sistema. Sino dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>[[Zona de Venta>>url:http://192.168.1.41:9999/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Zona%20de%20Venta/]] ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])

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**~* Hoja de Ruta:** este campo permite visualizar las cobranzas asociadas a una hoja de ruta especifica. En el caso de querer cargar una nueva hoja de ruta ir a Modulo Venta>>Movimientos>>[[Hoja de Ruta>>url:http://brd.serveftp.net:9999/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Hoja%20de%20Ruta/]] ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9999/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])

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Una vez completados los campos, oprimir **Generar Reporte**

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El Sistema desplegara un listado de cobranzas (agrupadas por cliente), detallando de cada una: **Sucursal**, **Fecha de emisión**, **Vencimiento**, **Tipo de comprobante**, **Comprobante **(número), **Referencia**, **Cuota** (número de cuota), **Observaciones cobranza**, **Importe** y** Saldo del cliente**

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**Cada cobranza posee los íconos: **

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[[image:buscar1.gif]] oprimiéndolo se accede a la ficha de datos del comprobante que origina la cobranza

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[[image:edit1.gif]] oprimiéndolo se accede a una pantalla, donde se detalla observaciones acerca de la cobranza

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[[image:telefono.png||height="18" width="18"]] oprimiéndolo se accede a la tarea programada de cobranza (siempre y cuando se haya definido, sino este icono no aparecerá)

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El sistema brinda de cada cliente:** Código**, **Nombre**, **Número**, **la fecha del último pago del cliente** y su **día y horario disponible para llamarlo**

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Seleccionando el comprobante que queramos, y luego oprimiendo el ícono [[image:task.png]] podemos programarle una tarea.

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[[image:1755802244318-590.png]]

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**~ Cada cliente presenta los siguientes íconos:**

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