Punto de Venta

Version 15.1 by Emiliano Alanis on 2025/08/11 10:22

Introducción

Mediante esta opción se definen los puntos de ventas de la empresa

Al ingresar se listan los Puntos de Ventas ya definidos, mostrándose: Número, Empresa, Sucursal, Descripción, Factura Electronica (Si o No), Depósito y Habilita cobranza (Si o No). Cada uno tiene las opciones Editar y Eliminar según el nivel de autorización del usuario.

Dar de Alta un Punto de Venta:

Hacer click en Nuevo (F7), se despliega una ventana donde se deben completar los atributos

* Número y Denominación: estos campos hacen referencia al número y nombre del Punto de Venta a dar de alta en el sistema. Ambos atributos se emplean para las búsquedas en los listados e informes.

* Sucursal: se selecciona la sucursal del punto de venta a ingresar. Las sucursales se dan de alta mediante el Módulo Administración>>Administración Empresas>>Sucursales. Mediante la opción desplegable img_54ef30bd29cbe se selecciona entre las sucursales predefinidas. Cada sucursal puede tener asociados distintos Depósitos

* Depósito: se selecciona entre los depósitos predefinidos para la sucursal seleccionada. Los depósitos se dan de alta mediante el Módulo Almacenes>>Archivo>>Depósitos. Mediante la opción desplegable img_54ef30bd29cbe se selecciona entre los depósitos predefinidos.

* Sistema: oprimiendo img_54ef30bd29cbe se debe indicar el modo de operación del punto de Venta ante ARCA: Facturación Manual, Facturación Electrónica Web Service, Facturación Electrónica Web Service CAEA, Facturación Electrónica Web Service CAEA Respaldo (ante posibles fallos en el sistema principal, se posee el sistema CAEA de respaldo para suplirlo) Facturación Electrónica Exportación Web Service, Bono Electrónico Web Service, Impresora Fiscal o Facturación en Línea

* Forma de Pago: mediante la opción desplegable img_54ef30bd29cbe se debe indicar la forma de pago asociada con el punto de venta que se está registrando. Dicha forma de pago a seleccionar tiene que estar registrada en el sistema, sino para agregarla dirigirse a Configuración>>Configuración Economía>>Forma de Pago

* Punto de venta de respaldo: Este campo brinda la opción de seleccionar un punto de venta alternativo (de respaldo) que entrará en funcionamiento en caso de fallos o indisponibilidad del sistema principal, definido previamente en el campo Sistema

Para poder seleccionar un Punto de venta de respaldo, previamente se debe haber registrado en el sistema otro punto de venta, el cual tenga definido un sistema de Facturación Electrónica Web Service CAEA Respaldo. Oprimiendo img_54ef30bd29cbe se desplegarán las opciones posibles para seleccionar

* Habilita Cobranza: cliqueando este casillero, se habilita al punto de venta que se está registrando para la cobranza. Caso contrario, el punto de venta solamente estará destinado a facturación.

Al cliquear este casillero este punto de Venta aparecerá en el listado del Módulo Pos-Punto de Venta

* Solo comprobantes de caja: cliqueando este casillero, se establece que el punto de venta solo podrá emitir comprobantes (facturas y/o recibos) que afecten a caja. Desde el punto de vista del sistema, esto quiere decir que solo se podrán realizar operaciones de venta con este punto de venta, únicamente desde el Módulo Pos-Punto de Venta

Si no se encuentra tildada este casillero, se establece que el punto de venta podrá emitir comprobantes (facturas y/o recibos) que afecten o no a caja. Desde el punto de vista del sistema, esto quiere decir que se podrán realizar operaciones de venta con este punto de venta, desde el Módulo Pos-Punto de Venta o Modulo CRM-Ventas

* Restringir talonarios de todos los comprobantes (solo ventas): Al seleccionar este casillero, se restringe el acceso a los talonarios de comprobantes de facturación de ventas. Solo los usuarios asignados al punto de venta correspondiente podrán visualizar y seleccionar talonarios para emitir comprobantes. Aquellos usuarios que no estén vinculados a ese punto de venta no podrán realizar facturación.

* Cierre caja alivia cheques: cliqueando este casillero, el sistema automáticamente cuando se cierra la caja, a aquellos cheques que se encuentran en la caja lo transfiere a la Cartera (desde donde se pueden depositar esos cheques o endosarlos a un proveedor). Si no se encuentra tildada esta opción, los cheques que se encuentren en la caja, cuando la misma se cierre permanecerán en la misma (no siendo posible endosarlos o depositarlos), salvo que se haya realizado el alivio de forma manual.

Completados los atributos, oprimir Guardar.

Como consecuencia se desplegará la solapa Usuarios Asignados, la cual nos brinda la posibilidad de al punto de venta se le pueda Asignar un Usuario. Para asignarle usuarios oprimir el botón Seleccionar Usuario, se despliega un listado con los nombres de los usuarios del sistema, se procede a la búsqueda y posterior selección, si son varios los usuarios a seleccionar con la tecla CTRL se va seleccionando a las personas y luego oprimir el botón Seleccionar o Enter y Aceptar. Cada usuario tiene las opciones Editar y Eliminar según el nivel de autorización del operador.

Al editar un usuario, se puede observar los datos del usuario, así como los puntos de ventas en que se encuentra registrado el mismo.

Oprimir Guardar, concluyendo la carga del punto de venta.

Las opciones principales del menú son

* Nuevo (F7): mediante esta opción se generan los puntos de ventas.

* Actualizar: refresca la pantalla.

* Exportar (F8), mediante esta opción se puede imprimir el listado de puntos de ventas existentes. Se despliega una ventana con las opciones: Excel, PDF, Word, CSV, HTML, se selecciona PDF, generándose un archivo PDF para poder imprimir el listado.

* Cerrar (F12): cierra la pantalla actual.

* Buscar: mediante esta opción se puede reducir la búsqueda de un pedido de cotización en particular. En el campo buscar, se debe colocar una cadena de caracteres (mínimo 3) y luego oprimir Enter, pudiendo realizarse la búsqueda por: Empresa. Número y Depósito.