Recibo Cliente

¿Qué es un Recibo de Cliente?

Un recibo de cliente es un documento que certifica que una persona o empresa ha recibido un pago por un bien o servicio de un cliente. Es una prueba por escrito de que se ha completado una transacción económica.

Al ingresar al sistema, verás todos los recibos que se han generado, con los siguientes detalles: Fecha de confección, Número, Cliente, Afecta Caja, Estado y Monto Total. Cada recibo tiene las opciones de Editar  y Eliminar , según tu nivel de autorización.

Para generar uno nuevo, haz clic en Nuevo (F7).

Debes completar los siguientes campos:

• Talonario: Selecciona el talonario para el recibo. Si no tienes uno asignado por defecto, puedes elegir entre las opciones disponibles al hacer clic en el ícono !. Si no hay talonarios habilitados, el sistema te lo notificará y deberás cargarlo para poder continuar. (Ver Talonario).
• Responsable: Por defecto, es el usuario que está creando el recibo. Si necesitas agregar a alguien que no está registrado, ve a Administración >> Administración Empresa >> Empleados (Modo Selección).
• Fecha: Fecha de emisión del recibo (Selección de Fecha)
• Cliente: El receptor del recibo. Puedes dar de alta un cliente nuevo si no está registrado, haciendo clic en el ícono !.
• Sucursal: El nombre de la sucursal de la empresa donde se está trabajando. Si necesitas agregar una nueva, ve a Administración >> Administración Empresa >> Sucursales (Modo Selección).
• Moneda: Selecciona el tipo de moneda del recibo haciendo clic en el ícono !. Si no eliges la moneda local, aparecerá el campo Cotización. Para agregar nuevas monedas, ve a Configuración >> Configuración Económica >> Monedas.

Asociar facturas y registrar pagos

Una vez que completes los campos, haz clic en Continuar. Si el cliente tiene facturas pendientes de pago, aparecerán en la pantalla.

1. Tilda la factura correspondiente (1).
2. Haz clic en "Guardar comprobante" (2).
3. Ve a la pestaña "Registrar pagos".

En la pestaña de pagos, haz clic en "Nuevo pago".

Ahora podrás seleccionar la Forma de pago y el Monto.

Al seleccionar la forma de pago, se desplegarán las distintas opciones. (Modo Selección).

Finalmente, haz clic en Guardar comprobante, y el recibo quedará con el estado "Finalizado".

Una vez que el recibo esté finalizado, la factura asociada cambiará su estado de "Pendiente de cobro" a "Finalizada".

Tip importante

Si un cliente te hace un adelanto, debes registrarlo con un nuevo recibo. Cuando estés creando el recibo, tilda la opción "Pago anticipado". Luego, completa los campos Referencia, Centro de costo y Monto. Finalmente, guarda el comprobante y ve a la pestaña Registrar pagos para especificar la forma en que se realizó el anticipo (efectivo, cheque, etc.)

Detalle completo del proceso

Introducción

Guía para generar recibos para los clientes.

Que es un recibo de Cliente 

Es un documento que acredita que una persona o empresa ha recibido un pago por un bien o servicio, en este caso por parte del cliente. Es una prueba escrita de que se ha realizado una transacción económica.

Cuando ingresemos nos aparecerán todos los recibos generados, detallándose: Fecha de confección, Numero, Cliente, Afecta Caja, Estado, Monto Total. Cada recibo tiene las opciones Editar  y Eliminar , según el nivel de autorización del usuario.

Para generar un nuevo recibo, haremos clic en Nuevo(F7)

Se debe completar los siguientes campos:

* Talonario del recibo a emitir, pueden existir varios talonarios, al operador se le asigna un talonario por defecto. Al cliquear en el ícono  se desplegarán las opciones de talonario disponibles. Si no existe un talonario, al cliquear en Nuevo (F7) el sistema da el siguiente aviso: No existen Talonarios habilitados para este tipo de comprobante, debiéndose proceder a la carga del mismo para poder confeccionar el presupuesto. Para la carga del talonario ver la opción Talonario.

* Responsable: es la persona que confecciona el recibo, por defecto es el usuario actual. Dicho individuo debe estar registrado en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Administración>>Administración Empresa>>Empleados) (Modo Selección)

* Fecha: hace referencia a la fecha de emisión del recibo. (Selección de Fecha)

* Cliente: se indica el quien es el receptor del recibo. Si el cliente no se encuentra registrado, se lo puede dar de alta mediante el icono.

* Sucursal: poner el nombre de la sucursal de la empresa en la que se está trabajando. La sucursal debe estar registrada en el sistema, en el caso de querer agregar una nueva dirigirse a Administración>>Administración Empresa>>Sucursales. (Modo Selección)

* Moneda: cliqueando  se debe seleccionar el tipo de moneda en que se emitirá el recibo. Oprimiendo  se desplegarán las opciones disponibles. En el caso en que no se seleccione la moneda local, aparecerá el casillero de Cotización.  En el caso de querer agregar una nueva moneda en el sistema, dirigirse a Configuración>>Configuración Económica>>Monedas. 

Damos clic en Continuar

En el caso que exista una factura que el cliente no haya pagado, aparecerá cuando demos clic en continuar.

Debemos tildar dicha factura (1), luego “Guardar comprobante” (2) y después nos dirigimos a la pestaña que dice: “Registrar pagos”.

En dicha pestaña cliquearemos en “Nuevo pago”.

Nos aparecerá para que seleccionemos la Forma de pago y el Monto, 

Oprimiendo en Forma de pago, se desplegarán las distintas opciones. (Modo Selección)

Daremos clic en Guardar comprobante y el comprobante recibo quedará “Finalizado”.

Si nos dirigimos a ver la factura, habrá cambiado su estado de “Pendiente de cobro” a “Finalizada”.

Tip importante:  En el caso que un cliente nos haga un adelanto, debemos registrarlo mediante un nuevo recibo. Cuando ingresamos observamos que tenemos la opción del tildar “Pago anticipado”. Si lo tildamos nos aparece para completar una Referencia, un centro de costo y un monto. Luego debemos cliquear en “Guardar comprobante” y dirigirnos a la pestaña registrar pagos, para completar la forma en que nos dieron ese anticipo (efectivo, cheque, etc)