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Wiki source code of Recibo Cliente

Last modified by Emiliano Alanis on 2026/01/05 09:50
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1 (% class="wikigeneratedid" id="HBFQuE9esunRecibodeCliente3F" %)
2 **Introducción **
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4 Mediante esta opción se **generan los recibos**, los cuales sirven como **comprobante de respaldo de las cobranzas realizadas por la empresa**.
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6 Esta opción se encuentra en los **Módulos de Ventas, Fondos y POS-Punto de Venta**, dentro del listado de **Movimientos **
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8 **¿Qué es un recibo de Cliente?**
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10 Es un documento que acredita que una persona o empresa ha recibido un pago por un bien o servicio, en este caso por parte del cliente. Es una prueba escrita de que se ha realizado una transacción económica.
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13 Cuando ingresemos nos aparecerán todos los recibos generados en el sistema, detallándose: **Fecha **de confección**, Número** del comprobante**, Cliente, Afecta Caja, Estado, Adjuntos **y** Monto Total. **
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15 Cada factura tiene las opciones **Editar **[[image:1749646610139-613.png]] y **Eliminar** [[image:1749646610142-337.png]] , estas acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización del usuario.
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17 [[image:1762442703661-856.png||height="546" width="901"]]
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20 **Para generar un nuevo recibo: **haremos clic en [[image:new.gif]]** Nuevo(F7)**, por lo cual se desplegará la siguiente pantalla
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22 [[image:1760971036685-514.png||height="189" width="819"]]
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24 **Se debe completar los siguientes campos:**
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26 **~* Talonario:** del recibo a emitir, pueden existir varios talonarios, al operador se le asigna un talonario por defecto. Al cliquear en el ícono [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se desplegarán las opciones de talonario disponibles.
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28 Si no existe un talonario, al cliquear en **Continuar **el sistema da el siguiente aviso: "**No existen Talonarios habilitados para este tipo de comprobante"**, debiéndose proceder a la carga del mismo para poder confeccionar el recibo. Para registrar un nuevo talonario en el sistema, dirigirse a Módulo Ventas>>Archivo>>[[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]]
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30 **~* Responsable**: ingresar la persona que confeccionó el recibo,// //por defecto el sistema establece al usuario actual.
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32 Dicho individuo debe estar registrado en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Administración>>Administración Empresa>>[[Empleados>>url:http://192.168.1.41:9999/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Admistraci%C3%B3n/Empleados%20/]] ([[Modo Selección>>url:http://192.168.1.41:9999/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])
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34 * **Fecha:** ingresar la fecha de emisión del recibo correspondiente ([[Selección de Fecha>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Selecci%C3%B3n%20de%20Fechas%20/]])
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36 **~* Cliente:** **ingresar el individuo o empresa** que será el **receptor del recibo.** Si el cliente no se encuentra registrado, se lo puede dar de alta mediante el icono[[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/contratosb5.PNG||alt="Agregar Contacto"]]
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38 **~* Sucursal: **ingresar el nombre de la sucursal de la empresa del cliente, con la que se está trabajando.
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40 La a seleccionar sucursal debe estar registrada en el sistema. En el caso de querer agregar una nueva sucursal, dirigirse a la ficha de datos del respectivo cliente en Módulo Ventas>>CRM>>**[[Clientes>>path:/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Clientes/]]** ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/get/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Orden%20de%20Despacho/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=&type=doc&reference=Main.BS%20GESTION.CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO.Articulos%20y%20Contenido.Generales.Modo%20de%20Selecci%C3%B3n.WebHome&typed=true]])
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42 * **Moneda**: cliqueando [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se debe seleccionar el tipo de moneda en que se emitirá el recibo.
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44 En caso de seleccionarse una **moneda extranjera** como medio de pago, el sistema habilitará automáticamente el campo **Cotización**, donde deberá ingresarse el valor de conversión correspondiente para su equivalencia en **moneda local**.
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46 En el caso de querer agregar una nueva moneda en el sistema, dirigirse a Configuración>>Configuración Económica>>[[Monedas>>url:http://192.168.1.41:9999/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Configuraci%C3%B3n/Monedas/]].
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49 Una vez realizada la selección, oprimir en** Continuar **
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51 De esta manera el sistema desplegará una pantalla, donde en la pestaña "**Facturas**" se presentarán, el caso que existan, las facturas del cliente seleccionado que están pendiente de pago.
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53 Debemos tildar dichas facturas las cuales queremos registrar el pago **(1)**, luego oprimir el botón “**Guardar comprobante” (2)**. Al confirmar esta acción, el sistema redirigirá automáticamente a la solapa **“Registrar pagos”**, donde será necesario completar los datos correspondientes según la modalidad en la que se efectuó el pago.
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55 [[image:1762441108314-498.png]]
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58 Se visualizará el **Monto Total a Pagar** correspondiente a la/s factura/as y el **Monto Pendiente**, calculado en función de los pagos registrados. Este último refleja el saldo aún no cancelado cuando se han realizado pagos parciales o cuando la obligación permanece impaga
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60 En dicha pestaña cliquearemos el botón **“Nuevo pago (F9)”**
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62 [[image:1762441200565-556.png]]
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65 El sistema mostrará los campos correspondientes para seleccionar la **“Forma de pago”** y especificar el **“Monto”** a registrar.
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67 Según la forma de pago seleccionada, se desplegarán automáticamente los campos adicionales necesarios para completar la información requerida.
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69 [[image:1763643635614-372.png]]
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72 Al seleccionar el campo **“Forma de pago”**, el sistema desplegará automáticamente todas las opciones de pago disponibles para su selección.
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74 [[image:1749135478324-341.png]]
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77 Una vez completados todos los datos requeridos, se deberá hacer clic en el botón “**Guardar (F10)”** para registrar el pago correspondiente según la forma de pago seleccionada.
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79 Los distintos pagos registrados se listarán en la en la pestaña **"Pagos Realizados"**, detallándose:** Descripción forma de pago**, **Montos** (Moneda pago y Moneda comprobante)
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81 Cada pago realizado tiene las opciones **Editar **[[image:1749646610139-613.png]] y **Eliminar** [[image:1749646610142-337.png]] , estas acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización del usuario.
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83 [[image:1749135552308-626.png]]
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85 Al acceder a la **ficha de datos de la(s) factura(s) asociada al este recibo**, se podrá observar que su **estado ha cambiado de “Pendiente de cobro” a “Finalizada”. **
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88 **>> Anticipo**
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90 En el caso que un cliente nos haga un adelanto, debemos registrarlo mediante un nuevo recibo. Cuando ingresamos observamos que tenemos la opción del tildar la casilla “**Pago anticipado**”, si la tildamos nos aparecerá para completar los campos: **Concepto**, **Centro de Costo** y **Monto**.
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92 Una vez completados los datos, luego debemos cliquear en el botón “**Guardar comprobante**” y dirigirnos a la solapa **"Registrar Pagos"**, para completar la forma en que nos dieron ese anticipo (efectivo, cheque, etc.)
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94 [[image:1762442101366-530.png||height="431" width="875"]]
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97 **>> Anticipos Utilizados **
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99 En esta sección se **listan los anticipos registrados en el sistema que permanecen pendientes de aplicación**. El usuario podrá **seleccionar los anticipos correspondientes para imputarlos a una factura determinada. **
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101 Para **vincular un anticipo a una factura pendiente de pago**, se deberá **seleccionar la factura correspondiente mediante su casillero de selección** y, posteriormente, **asociar el anticipo registrado**. Una vez realizada la vinculación, **el monto total a pagar de la factura se actualizará automáticamente**, reflejando la aplicación del anticipo sobre el saldo total.
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103 Posteriormente oprimir el botón **Guardar Comprobante**, para proceder a registrar el pago realizado
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105 [[image:1762441770973-536.png||height="437" width="880"]]