Reporte Pedidos/Reservas

Guía para el Reporte de Pedidos y Reservas de Clientes

Introducción

Este informe permite consultar los pedidos y reservas generados por los clientes, con la capacidad de filtrar por un periodo de fechas. Ofrece visibilidad sobre el estado de asignación de los artículos a la orden de trabajo.

Si un pedido o reserva tiene artículos asignados, el sistema permite su facturación directa desde este informe.

Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla:

Filtros de Selección

Para obtener el Reporte Pedidos/Reservas, se pueden emplear los siguientes filtros:

• Fecha Desde/Hasta: Define el período sobre el cual se requiere el informe de pedidos/reservas. (Selección de Fechas)
• Filtrar Fecha: Si no se selecciona este casillero, el reporte cargará todos los pedidos/reservas existentes en el sistema, sin restricción temporal.
• Cliente: Permite seleccionar un cliente en particular. Para agregarlo dirigirse a Módulo Venta>>CRM>>Clientes.
• Sucursal: Permite indicar la sucursal de la empresa en la que se está trabajando. Para agregar una nueva dirigirse a Administración>>Administración Empresa>>Sucursales.
• Depósito: Indica el depósito desde donde se descontará el stock de los artículos de la orden. Para predefinir depósitos dirigirse a Módulo Almacenes>>Archivo>>Depósito..
• Mostrar: Permite filtrar los pedidos/reservas de acuerdo al estado de asignación de los artículos o al estado del comprobante de la OT. Opciones incluyen: Agotado, Vencidos, Anulados, En Construcción, Estado del Comprobante o Todos.
• *Nota: Si se selecciona Estado del Comprobante, se habilita un casillero para especificar el estado de la orden de trabajo.*
• Filtro Fecha: Permite seleccionar cómo se filtrarán los pedidos/reservas dentro del periodo: por fecha de necesidad o por fecha de asignación de la reserva.
• Producto: Permite filtrar por un producto específico. Para agregarlo dirigirse a Módulo Ventas>>Productos>>Artículo.
• Ordenar Por: Indica cómo se ordenarán los pedidos/reservas en el reporte: de más nuevo a más viejo o viceversa.

Generación y Gestión del Reporte

Una vez completados los campos, oprimir Buscar.

Estructura del Reporte

El reporte detalla para cada cliente: Pedido/Reserva, Producto, Código de barras, Fecha Necesidad, Observación, Cantidad, Asignada, Pedido a Proveedor, Facturado y Precio.

• Ver Orden de Trabajo: Cada pedido/reserva presenta el ícono , mediante el cual se accede a la orden de trabajo asociada.
• Identificación por Color: El reporte utiliza distintos colores para identificar los diferentes estados de los pedidos/reservas.

Acciones Operativas

Desde el reporte se pueden realizar las siguientes acciones:

1. Facturar: Se selecciona el pedido/reserva deseado y se oprime el botón Facturar.
2. Desasignar Artículos: El sistema permite desasignar artículos a pedidos/reservas.
3. Anular: Se seleccionan los pedidos/reservas a anular y se oprime el botón Anular.
    

Detalle completo del proceso
 

Introducción

La función principal de este informe es gestionar y consultar los pedidos y reservas generados por los clientes, con la posibilidad de filtrar la información por un intervalo de fechas.

Además, ofrece visibilidad sobre el estado de asignación de los artículos asociados a la orden de trabajo de un cliente determinado, permitiendo desasignar artículos de los pedidos o reservas o anular el comprobante según corresponda.

Cuando los pedidos o reservas cuentan con artículos asignados, el sistema habilita su facturación directamente desde el informe. 

Esta opción se encuentra localizada en los Módulos de Ventas y POS-Punta Venta, en el listado de Infromes 

Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla

 Para obtener el Reporte Pedidos/Reservas, se pueden emplear los siguientes filtros de selección:

* Fecha Desde/Hasta: período sobre el cual se requiere el informe de pedidos/reservas. (Selección de Fechas)

* filtrar Fecha: si no se selecciona este casillero, no se se filtran los pedidos/reservas por periodo, por lo cual el reporte cargará todo lo existentes en el sistema. 

* Cliente: se selecciona un cliente en particular. Dicho cliente debe haber sido cargado previamente en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Módulo Venta>>CRM>>Clientes (Modo Selección)

 * Sucursal: indicar el nombre de la sucursal de la empresa en la que se esta trabajando.  La sucursal debe estar registrada en el sistema, en el caso de querer agregar una nueva dirigirse a Administración>>Administración Empresa>>Sucursales. (Modo Selección)

* Depósito: se indica el depósito de donde se descontará el stock de los artículos empleados en la orden. Este dato es importante si vuestra empresa posee varios depósitos donde almacena los artículos. Los depósitos se predefinen mediante el Módulo Almacenes>>Archivo>>Depósito.  (Modo Selección)

* Mostrar: oprimiendo  se desplegarán las distintas opciones para filtrar de acuerdo al estado de los pedidos con respecto a la asignación de los artículos: Agotado (se puede contar o no con stock de dicho articulo, pero no hay forma de provisionarse del mismo), Vencidos, Anulados, En Construcción, respecto Al Estado del Comprobante (de la orden de trabajo) o Todos (que se muestren todos los pedidos, indiferente de su estado).

En el caso de que de filtrar de acuerdo al Estado del comprante, se habilitará un casillero para establecer el estado de la ordenes de trabajos. 

* Filtro Fecha: se selecciona como se filtrará los pedidos/reservas dentro del periodo de tiempo establecido, si de acuerdo a la fecha de necesidad o a la fecha de asignación de la reserva.

* Producto: se puede filtrar los pedidos/reservas de los clientes, de acuerdo a un producto específico. Dicho producto debe estar registrado en el sistema, sino dirigirse a Módulo Ventas>>Productos>>Artículo (Modo Selección)

* Ordenar Por: cliqueando  indicar como se ordenarán los pedidos/reservas en el reporte: de más nuevo a mas viejo o viceversa.

Una vez completado los campos oprimir Buscar

El reporte para cada cliente, detallará en sus columnas: Pedido/Reserva, Producto, Código de barras, Fecha Necesidad, Observación, Cantidad, Asignada, Pedido a Proveedor, Facturado y Precio. Cada pedido/reserva presenta el ícono  , mediante cual se accede a la a la orden de trabajo asociada al mismo/a. 

En el reporte confeccionado, se permite desasignar artículos a pedidos/reservas. Al mismo tiempo también su puede anular pedidos/reservas específicos, seleccionando los mismos y luego oprimir Anular.

Se puede facturar las ordenes de trabajo, seleccionando el pedido/reserva determinado, oprimiendo en Facturar

En el reporte generado, se identifica utilizando distintos colores, los diferentes estados de los pedidos/reservas.