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Wiki source code of Reporte Pedidos/Reservas

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1 == **Guía para el Reporte de Pedidos y Reservas de Clientes** ==
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3 **Introducción**
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5 Este informe permite consultar los **pedidos y reservas** generados por los clientes, con la capacidad de filtrar por un periodo de fechas. Ofrece visibilidad sobre el **estado de asignación de los artículos** a la orden de trabajo.
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7 Si un pedido o reserva tiene **artículos asignados**, el sistema permite su **facturación directa** desde este informe.
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9 Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla:
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11 [[image:1751035654728-763.png||height="125" width="951"]]
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15 **Filtros de Selección**
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17 Para obtener el **Reporte Pedidos/Reservas**, se pueden emplear los siguientes filtros:
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19 * **Fecha Desde/Hasta**: Define el **período** sobre el cual se requiere el informe de pedidos/reservas. ([[Selección de Fechas>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Selecci%C3%B3n%20de%20Fechas%20/]])
20 * **Filtrar Fecha:** Si **no** se selecciona este casillero, el reporte cargará **todos** los pedidos/reservas existentes en el sistema, sin restricción temporal.
21 * **Cliente**: Permite seleccionar un **cliente en particular**. Para agregarlo dirigirse a Módulo Venta>>CRM>>[[Clientes>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Clientes/]].
22 * **Sucursal:** Permite indicar la **sucursal de la empresa** en la que se está trabajando. Para agregar una nueva dirigirse a Administración>>Administración Empresa>>[[Sucursales>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Admistraci%C3%B3n/Sucursales%20/]].
23 * **Depósito:** Indica el **depósito** desde donde se descontará el stock de los artículos de la orden. Para predefinir depósitos dirigirse a Módulo Almacenes>>Archivo>>[[Depósito.>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Almacenes%20/]].
24 * **Mostrar:** Permite filtrar los pedidos/reservas de acuerdo al **estado de asignación de los artículos** o al **estado del comprobante** de la OT. Opciones incluyen: **Agotado, Vencidos, Anulados, En Construcción, Estado del Comprobante** o **Todos**.
25 * *Nota: Si se selecciona **Estado del Comprobante**, se habilita un casillero para especificar el estado de la orden de trabajo.*
26 * **Filtro Fecha:** Permite seleccionar cómo se filtrarán los pedidos/reservas dentro del periodo: por **fecha de necesidad** o por **fecha de asignación de la reserva**.
27 * **Producto:** Permite filtrar por un **producto específico**. Para agregarlo dirigirse a Módulo Ventas>>Productos>>[[Artículo>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Articulo.WebHome]].
28 * **Ordenar Por:** Indica cómo se ordenarán los pedidos/reservas en el reporte: **de más nuevo a más viejo** o **viceversa**.
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32 **Generación y Gestión del Reporte**
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34 Una vez completados los campos, oprimir **Buscar**.
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36 **Estructura del Reporte**
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38 El reporte detalla para cada cliente: **Pedido/Reserva, Producto, Código de barras, Fecha Necesidad, Observación, Cantidad, Asignada, Pedido a Proveedor, Facturado** y **Precio**.
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40 [[image:1751039242986-476.png]]
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42 * **Ver Orden de Trabajo:** Cada pedido/reserva presenta el ícono [[image:1750859022581-943.png||height="15" width="15"]], mediante el cual se accede a la **orden de trabajo asociada**.
43 * **Identificación por Color:** El reporte utiliza distintos colores para identificar los diferentes estados de los pedidos/reservas.
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45 [[image:1751285950572-198.png]]
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47 **Acciones Operativas**
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49 Desde el reporte se pueden realizar las siguientes acciones:
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51 1. **Facturar:** Se selecciona el pedido/reserva deseado y se oprime el botón **Facturar**.
52 1. **Desasignar Artículos:** El sistema permite **desasignar artículos** a pedidos/reservas.
53 1. **Anular:** Se seleccionan los pedidos/reservas a anular y se oprime el botón **Anular**.
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62 ===== **Detalle completo del proceso** =====
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66 ===== **Introducción** =====
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68 La **función principal de este informe** es **gestionar y consultar los pedidos y reservas generados por los clientes**, con la posibilidad de **filtrar la información por un intervalo de fechas**.
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70 Además, ofrece **visibilidad sobre el estado de asignación de los artículos** asociados a la orden de trabajo de un cliente determinado, permitiendo **desasignar artículos** de los pedidos o reservas o **anular el comprobante** según corresponda.
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72 Cuando los pedidos o reservas cuentan con artículos asignados, el sistema **habilita su facturación directamente desde el informe. **
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74 Esta opción se encuentra localizada en los **Módulos de Ventas y POS-Punta Venta**, en el listado de** Informes **
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77 Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla
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79 [[image:1765377734558-785.png]]
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81 **~ Para obtener el Reporte Pedidos/Reservas,** se pueden emplear los siguientes filtros de selección:
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83 **~* Fecha Desde/Hasta:** permite definir el **período temporal** sobre el cual se requiere obtener información de pedidos o reservas, de modo que el reporte **muestre únicamente los comprobantes registrados dentro de ese intervalo**. ([[Selección de Fechas>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Selecci%C3%B3n%20de%20Fechas%20/]])
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85 **~* Filtrar Fecha:** al no seleccionar este casillero, los pedidos o reservas **no se filtrarán por período**, por lo que el reporte **cargará todos los registros existentes en el sistema** sin restricción temporal.
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87 **~* Cliente:** permite **filtrar los comprobantes** según el **cliente asociado**, mostrando únicamente aquellos registros vinculados a un cliente específico.
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89 Dicho cliente debe haber sido cargado previamente en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Módulo Venta>>CRM>>[[Clientes>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Clientes/]] ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])
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91 **~* Sucursal:** permite **filtrar los comprobantes** según la **empresa o sucursal específica** del cliente seleccionado en el campo anterior, acotando la consulta a la unidad operativa correspondiente.
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93 **~* Depósito:** permite **filtrar los comprobantes** según el **depósito de la empresa** al que están asignados, facilitando la consulta y el análisis de los registros por ubicación de almacenamiento.
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95 **~* Mostrar:** al seleccionar esta opción, se desplegarán las distintas alternativas para **filtrar los pedidos** según el **estado de asignación de los artículos** o el **estado del comprobante** (orden de trabajo). Las opciones disponibles incluyen:
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97 * **Agotado:** el artículo puede o no tener stock disponible, pero no es posible proveerlo.
98 * **Vencidos**
99 * **Anulados**
100 * **En Construcción: **que los artículos se encuentran en fabricación
101 * **Estado del Comprobante:** según el estado de avance/progreso de la orden de trabajo.
102 * **Todos:** muestra todos los pedidos, independientemente de su estado.
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104 En caso de seleccionar el filtro **Estado del Comprobante**, se habilitará un casillero adicional que permite **definir el estado de avance de las órdenes de trabajo** que se desea visualizar en el reporte
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106 **~* Filtro Fecha:** permite **definir el criterio de filtrado de los pedidos o reservas** dentro del período de tiempo establecido, pudiendo seleccionarse **por fecha de necesidad** o **por fecha de asignación de la reserva**.
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108 **~* Producto:** permite **filtrar los pedidos o reservas de los clientes** según un **producto específico**, requiriendo que se ingrese el **nombre del producto** para acotar la consulta a los registros correspondientes.
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110 **~* Ordenar Por:** al seleccionar esta opción, se puede **definir el orden de los pedidos o reservas** en el reporte, eligiendo entre **de más nuevo a más viejo** o **de más viejo a más nuevo**.
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113 Una vez completado los campos, se debe oprimir en el botón **Buscar**
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115 De esta manera el sistema desplegará un listado de pedidos / reservas, detallando: si es **Pedido o Reserva, Producto, Código de barras, Fecha Necesidad, Observación, Cantidad, Cantidad Asignada, Pedido a Proveedor, Facturado y Precio.**
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117 Cada** **pedido/reserva presenta el ícono [[image:1750859022581-943.png||height="15" width="15"]] , mediante cual se accede a la a la orden de trabajo asociada al mismo/a.
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119 Desde esta pantalla, es posible **facturar o anular los pedidos o reservas**. Para ello, se deben **seleccionar los comprobantes correspondientes** mediante su casillero selector y, a continuación, **presionar el botón “Facturar” o “Anular”**, según la acción que se desee ejecutar.
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121 [[image:1765379757030-574.png]]
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123 En el reporte generado, se identifica utilizando distintos colores, los diferentes estados de los pedidos/reservas.
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125 [[image:1751285950572-198.png]]
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129 ==== __Desasignar productos__ ====
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131 Para **desasignar productos** de un pedido o reserva determinada, se debe **seleccionar el registro correspondiente** mediante su casillero selector y posteriormente **presionar el botón “Desasignar”**
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133 [[image:1765380158910-354.png]]
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136 Se **desplegará una pantalla de confirmación** para proceder con la desasignación correspondiente. Una vez verificada la información, se deberá **presionar “Aceptar”** para ejecutar la acción.
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138 [[image:1765380295469-444.png]]
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141 Si existen otros pedidos o reservas de clientes a los cuales se pueden **asignar los productos desasignados**, el sistema **desplegará una pantalla** para realizar esta acción. Se deberá **seleccionar el comprobante deseado** mediante su casillero selector y, en la columna **Asignar**, ingresar la **cantidad correspondiente** a asignar a ese comprobante. Para finalizar oprimir el botón** "Asignar"**
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143 [[image:1765380408842-230.png]]