Skip to Content

Reporte Presupuesto

Last modified by Jorge Delgado on 2025/10/07 14:32

Guía para Obtener el Reporte de Presupuestos

Introducción

Este informe genera un listado de los presupuestos confeccionados en el sistema, permitiendo su filtrado a través de criterios específicos como el período de tiempo, el cliente o el centro de costo.

Al ingresar, verá la siguiente pantalla de filtros:

1751301219933-527.png

Filtros de Selección

Para generar el Reporte Presupuesto, puede emplear los siguientes filtros:

 Filtro  Descripción  
 Filtro Fecha  Criterio para el rango de fechas: Fecha de Emisión, Fecha de Vencimiento o Fecha de Posible Concreción.  
 Fecha Desde/Hasta  Define el período sobre el cual se requiere el informe de presupuestos.  
 Cliente  Selecciona un cliente específico.  
 Sucursal  Indica la sucursal de la empresa en la que se está trabajando. 
 Vendedor  Detalla la persona responsable del comprobante o del cliente 
 Centro de Costo  Selecciona un centro de costo en particular. 
 Tipo de Producto  Especifica la categoría de los ítems: Artículos, Servicios, Descripción Libre o Todos.  
 Producto  Filtra por un producto específico. Si es artículo o servicio, debe estar cargado en Módulo Ventas >> Productos.  
 Rubro  Filtra según el rubro al que están vinculados los presupuestos.  
 Categoría  Indica una categoría específica dentro del rubro seleccionado.  
 Marca  Especifica la marca de los ítems cargados.  
 Estado  Permite identificar el estado del comprobante del presupuesto.  
 Ordenar Por  Define el criterio de ordenamiento: Fecha posible de concreción, Número de comprobante, Valor del presupuesto o Probabilidad de concreción.  
 Orden  Indica si el orden será Descendente (DESC) o Ascendente (ASC).  
 Todas las Empresas  Si se marca, el reporte incluirá presupuestos de todas las empresas de la organización.  

Generación y Estructura del Reporte

Una vez completados los campos, debe oprimir Generar Reporte.

El sistema desplegará un listado de los presupuestos ordenados según el criterio seleccionado (en el ejemplo, por fecha de emisión), detallando:

  • Fecha Emisión del presupuesto
  • Fecha Posible Concreción
  • Referencia
  • Número Comprobante
  • Cliente
  • Teléfono Cliente
  • Email Cliente
  • Teléfono Sucursal
  • Centro Costo
  • Tipo (promedio, sumarizado o libre)
  • Valor sin IVA del presupuesto
  • Valor con IVA
  • Probabilidad Concreción (%)
  • Valor estimado (Valor sin IVA ajustado por la probabilidad de concreción)
  • Fecha Programación

1751465011527-757.png

Para acceder a la información detallada del presupuesto y tener la opción de editarlo, utilice el ícono 1750859022581-943.png que se encuentra junto a cada registro.

El original está en \\192.168.1.60\compartida\xwiki\ventas\Reporte Presupuesto