Wiki source code of Reporte Presupuesto
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| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | == **Guía para Obtener el Reporte de Presupuestos** == | ||
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| 3 | **Introducción** | ||
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| 5 | Este informe genera un listado de los **presupuestos** confeccionados en el sistema, permitiendo su filtrado a través de criterios específicos como el período de tiempo, el cliente o el centro de costo. | ||
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| 7 | Al ingresar, verá la siguiente pantalla de filtros: | ||
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| 9 | [[image:1751301219933-527.png]] | ||
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| 13 | **Filtros de Selección** | ||
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| 15 | Para generar el **Reporte Presupuesto**, puede emplear los siguientes filtros: | ||
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| 17 | | Filtro | Descripción | | ||
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| 19 | | **Filtro Fecha** | Criterio para el rango de fechas: **Fecha de Emisión**, **Fecha de Vencimiento** o **Fecha de Posible Concreción**. | | ||
| 20 | | **Fecha Desde/Hasta** | Define el **período** sobre el cual se requiere el informe de presupuestos. | | ||
| 21 | | **Cliente** | Selecciona un **cliente específico**. | | ||
| 22 | | **Sucursal** | Indica la **sucursal de la empresa** en la que se está trabajando.| | ||
| 23 | | **Vendedor** | Detalla la persona **responsable** del comprobante o del cliente| | ||
| 24 | | **Centro de Costo** | Selecciona un **centro de costo** en particular.| | ||
| 25 | | **Tipo de Producto** | Especifica la categoría de los ítems: **Artículos**, **Servicios**, **Descripción Libre** o **Todos**. | | ||
| 26 | | **Producto** | Filtra por un **producto específico**. Si es artículo o servicio, debe estar cargado en Módulo Ventas >> Productos. | | ||
| 27 | | **Rubro** | Filtra según el **rubro** al que están vinculados los presupuestos. | | ||
| 28 | | **Categoría** | Indica una **categoría específica** dentro del rubro seleccionado. | | ||
| 29 | | **Marca** | Especifica la **marca** de los ítems cargados. | | ||
| 30 | | **Estado** | Permite identificar el **estado del comprobante** del presupuesto. | | ||
| 31 | | **Ordenar Por** | Define el criterio de ordenamiento: **Fecha posible de concreción**, **Número de comprobante**, **Valor del presupuesto** o **Probabilidad de concreción**. | | ||
| 32 | | **Orden** | Indica si el orden será **Descendente (DESC)** o **Ascendente (ASC)**. | | ||
| 33 | | **Todas las Empresas** | Si se marca, el reporte incluirá presupuestos de **todas las empresas** de la organización. | | ||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | **Generación y Estructura del Reporte** | ||
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| 39 | Una vez completados los campos, debe oprimir **Generar Reporte**. | ||
| 40 | |||
| 41 | El sistema desplegará un listado de los presupuestos ordenados según el criterio seleccionado (en el ejemplo, por fecha de emisión), detallando: | ||
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| 43 | * **Fecha Emisión** del presupuesto | ||
| 44 | * **Fecha Posible Concreción** | ||
| 45 | * **Referencia** | ||
| 46 | * **Número Comprobante** | ||
| 47 | * **Cliente** | ||
| 48 | * **Teléfono Cliente** | ||
| 49 | * **Email Cliente** | ||
| 50 | * **Teléfono Sucursal** | ||
| 51 | * **Centro Costo** | ||
| 52 | * **Tipo** (promedio, sumarizado o libre) | ||
| 53 | * **Valor sin IVA** del presupuesto | ||
| 54 | * **Valor con IVA** | ||
| 55 | * **Probabilidad Concreción ~(%)** | ||
| 56 | * **Valor estimado** (Valor sin IVA ajustado por la probabilidad de concreción) | ||
| 57 | * **Fecha Programación** | ||
| 58 | |||
| 59 | [[image:1751465011527-757.png]] | ||
| 60 | |||
| 61 | Para acceder a la **información detallada** del presupuesto y tener la opción de editarlo, utilice el ícono [[image:1750859022581-943.png||height="15" width="15"]] que se encuentra junto a cada registro. | ||
| 62 | \\**El original está en ~\~\192.168.1.60\compartida\xwiki\ventas\Reporte Presupuesto** |