Reporte de Facturación

Introducción

Esta opción permite obtener un informe de facturación por artículo o servicios prestados, en un período seleccionado, pudiendo conocer cuanto se facturo de un artículo o servicio en particular o de todos y para un cliente o para todos.

Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla: 

Para obtener el Reporte de facturación se pueden emplear los siguientes filtros de selección:

* Fecha Desde/Hasta: se hace referencia al período sobre le cual se requiere obtener el informe de facturación. (Selección de Fechas)

* Segmento Mercado: Seleccionar mediante   el tipo de mercado al que esta vinculada la facturación. Si el segmento de mercado no se encuentra en el listado existente registrado en el sistema, para agregarlo dirigirse a Modulo Ventas>>Archivos>>Segmento de Mercado.

* Cliente: se selecciona un cliente en particular (Modo Selección). Dicho cliente debe haber sido cargado previamente en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Módulo Venta>>CRM>>Clientes.

* Sucursal: indicar el nombre de la sucursal de la empresa en la que se esta trabajando. (Modo Selección)

* Tipo de Producto: mediante la opción desplegable  se especifica la categoría de los productos que aparecerán en el informe: Artículos, Servicios, Descripción Libre o Todos. 

* Producto: se puede filtrar las facturas, de acuerdo a un producto específico. (Modo Selección). En el caso de que el producto sea un artículo o servicios, debe haberse cargado previamente en el sistema (en el caso de que en campo anterior, se haya seleccionado tipo de producto de descripción libre, no es necesario que este en el sistema), para agregarlo dirigirse a Módulo Ventas>>Productos>>Artículo o Módulo Ventas>>Productos>>Servicio, según corresponda.

* Descripción: del producto seleccionado en el campo anterior.

* Marca: se puede especificar la marca de los ítems facturados, que aparecerán en el reporte. (Modo Selección). Las distintas marcas de los ítems, deben haber sido cargadas en el sistema, sino dirigirse a  Módulo Ventas>>Productos>>Marca.

* Rubro: mediante este atributo se puede filtrar las facturas, de acuerdo al rubro al que están vinculadas. Dicho rubro debe haber sido previamente cargado en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Módulo Ventas>>Productos>>Rubro. (Modo Selección)

* Categoría: se puede indicar o ingresar una categoría específica dentro del rubro seleccionado en el campo anterior, de la cual se quiere que se muestre la facturación. Las categorías deben haber sido definidas cuando se genero dicho rubro. 

* Talle: se puede filtrar la facturación del reporte, de acuerdo al talle de los productos facturados. Para agregar una nueva opción de talle, dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>Talles. 

* Color: se puede filtrar la facturación del reporte, de acuerdo al color de los productos facturados. En el caso de que se quiere cargar un nuevo color al sistema, dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>Colores.

* Sucursal Empresa: mediante la opción desplegable  se debe indicar la empresa de vuestra empresa, de la cual se quiera conocer la facturación en el reporte. Dicha sucursal debe estar cargada en el sistema, sino para agregarla dirigirse a Administración>>Administración Empresa>>Sucursales. 

* Punto de Venta: se puede filtrar la facturación de acuerdo al punto de venta de los productos. (Modo Selección). El punto de Venta debe estar cargado en el  sistema, sino para agregarlo dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>Punto de Venta.

* Apertura Mensual: oprimiendo  se desplegarán las opciones disponibles: Sin Apertura, Con Apertura (Importes sin IVA) y Con Apertura (Importes con IVA).

* Centro de Costo: se puede seleccionar un centro de costo en particular sobre el cual se requiere obtener el informe de facturación. (Modo Selección). El centro de costo ha seleccionar debe estar cargado en el sistema, en el caso de querer agregarlo dirigirse a Módulo Ventas>>Movimientos>>Centro de costo.

* Provincia: si se requiere información de una provincia en particular. (Modo Selección). Las provincias se cargan mediante Configuración>>Provincias.

* Zona de Venta: indicar el área comercial en la que se vende los productos. La zona de venta a seleccionar debe haber sido cargada previamente en el listado existente registrado en el sistema. Sino dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>Zona de Venta. (Modo Selección)

* Condición de Pago : el sistema trae automáticamente la condición establecida en el cliente, la que puede ser modificada. En el caso de querer agregar una nueva condición de pago dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>Condición de Pago. (Modo Selección)

* Agrupar por: mediante la opción desplegable  se debe indicar como se agruparán las facturas en el informe: Por Artículo, cliente, cliente y sucursal, Marca, Rubro, Rubro y Categoría. 

* Ordenar por: cliqueando  se podrá seleccionar como se ordenarán los grupos de facturas en el reporte: Alfabético, Cantidad o Total.

* Opción Categoría: se puede filtrar las facturas que aparecerán en el reporte de acuerdo a una categoría de comprobante. Es importante aclarar que si quiere emplear este filtro para el reporte que se creará, seleccionar Incluir, caso contrario Excluir. 

* Opción Actividad Económica: Ingrese la actividad principal del cliente, del cual se requiere la información de facturación. Dicha actividad ha seleccionar deber haber sido previamente cargada en el sistema, sino es el caso dirigirse a Modulo Ventas>>Archivos>>Actividad Económica. Es importante aclarar que si quiere emplear este filtro para el reporte que se creará, seleccionar Incluir, caso contrario Excluir. 

*Opción Vendedor: detallar el nombre de la persona responsable del comprobante de la venta a dicho cliente o del responsable del cliente/proveedor a cual se realizo la venta. Dicho individuo debe haber sido previamente cargado en el sistema, sino dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>Vendedores. (Modo Selección). Es importante aclarar que si quiere emplear este filtro para el reporte que se creará, seleccionar Incluir, caso contrario Excluir. 

 * Lista de Precios: establecer mediante   la lista de precios vinculada al cliente que se esta registrando. En el caso de querer agregar una nueva lista de precio de los productos, dirigirse a Módulo Ventas>>Productos>>Lista de Precios.

* Tipo: se debe indicar las facturas que se consideran en el reporte de facturación: facturas proforma, facturas fiscales o todas.

Realizada la selección oprimir el botón Generar Reporte

El sistema despliega un listado donde se detallan: los distintos grupos de facturas (ordenados según el criterio elegido), la cantidad de artículos y servicios facturados para cada grupo, Monto Facturado y el Monto Facturado Con IVA.

Si se oprime en un grupo de facturas determinado, se muestra una subdivisión de las facturas mas detallada, y si cliquemos en uno de estos subgrupos, se puede visualizar todas las facturas asociadas, detallando: Cliente, Fecha de emisión del comprobante, Número de Comprobante y Referencia, Tipo de comprobante, Cantidad, Precio Unitario, Total Neto y Total. 

En el ejemplo de arriba (las dos capturas), se agruparon las facturas por Artículo/Servicio (orden Alfabético). Los subgrupos de cada grupo de facturas, son los clientes asociados a las facturas de los artículos/servicios correspondientes.