Reporte de Procesos

Introducción

Guía para generar un reporte acerca de procesos de No Conformidad/ Acción correctiva, Oportunidad o Asistencia técnica. 

Al ingresar a la opción el sistema despliega la siguiente pantalla

Descripción de los atributos:

* Fecha Desde/Hasta: se hace referencia al período sobre le cual se requiere obtener el reporte de procesos. (Selección de Fechas)

* Tipo Proceso: mediante la opción desplegable , seleccionar:  No Conformidad/ Acción correctiva, Oportunidad o Asistencia técnica. En el caso de querer agregar nuevos tipos de procesos al sistema dirigirse a Módulo BMP- Configuración de Procesos>>Plantilla procesos.

* Plantilla Proceso: mediante la opción desplegable , seleccionar la plantilla vinculada con el proceso, del cual se quiere generar un reporte. Previamente dicha plantilla a seleccionar, debe haber sido generada en el Módulo de BMP – Configuración de Procesos>>Plantillas procesos.

* Estado Proceso: al apretar  se desplegaran distintas opciones (establecidas en la plantilla de procesos), para indicar en qué etapa del proceso se encuentra el proceso.

* Categoría Proceso: En este campo debes seleccionar la categoría que describe el tipo el proceso (dentro las opciones establecidas en la plantilla de proceso elegida) (Modo Selección)

* Cliente: indicar el nombre del cliente vinculado al proceso correspondiente. Dicho cliente debe haber sido cargado previamente en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Módulo Venta>>CRM>>Clientes  (Modo Selección)

* Segmento Mercado: Seleccionar el tipo de mercado al que está dirigido el proceso del que se quiera obtener el reporte. Si el segmento de mercado no se encuentra en el listado existente registrado en el sistema, para agregarlo dirigirse a Modulo Ventas>>Archivos>>Segmento de Mercado. (Modo Selección)

* Canal de contacto: indicar por que medio (por ejemplo: internet, publicaciones, visita, etc.) el cliente se comunico con la empresa. (Modo Selección)

* Provincia: identifica la provincia donde ocurre el proceso que estás registrando (Modo Selección)

* Zona de Venta: indica el área comercial a que se relaciona el proceso. La zona de venta a seleccionar debe haber sido cargada previamente en el listado existente registrado en el sistema. Sino dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>Zona de Venta.

* Responsable: ingresar el nombre de la persona que será la encargada de gestionar y hacer seguimiento del proceso, por defecto es el usuario actual  Dicho individuo debe estar registrado en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Administración>>Administración Empresa>>Empleados (Modo Selección)

* Producto: se puede filtrar los procesos en el reporte, mediante los productos utilizados en los mismos. (Modo Selección)

* Filtrar por: oprimiendo  se desplegarán las opciones: fecha creación o fecha cambio.  

* Todas la Empresas: si se tilda este casillero, se indica que el reporte se muestren los procesos registrados en todas las empresas (que constituyen vuestra compañía), no solamente aquellos procesos vinculados con la empresa seleccionada para gestionar al principio del sistema (la cual el usuario actual esta utilizando).

* Solo Pendientes: cliqueando este casillero, se le indica al sistema que solo muestre en el tablero aquellos procesos que no se encuentren terminados/finalizados.

Una vez completados los campos oprimir Generar Reporte.

El sistema desplegara un listado del tipo de proceso determinado, detallando: Número de identificación del proceso, Fecha de creación, Fecha de cambio (si se realizo alguna modificación) , Cambiado por, Denominación, Detalle, Servicio Asociado, Categoría del proceso, Responsable, Número de cliente, Cliente, Domicilio, Provincia, Teléfono, Mail, Canal de contacto y Estado del proceso. Cada proceso tiene la opción , mediante la cual se accede a una pantalla con la información detallada del mismo. 

Por ejemplo, en este caso se muestra todos los procesos registrados en el sistema correspondientes a la Empresa 1061 S.A. (cliente), filtrados por la fecha de creación.