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Wiki source code of Requisitos de Clientes

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Jorge Delgado 10.1 1 == **Guía para Obtener el Reporte de Clientes con Requisitos Vencidos** ==
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Emiliano Alanis 3.2 3 **Introducción**
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Jorge Delgado 10.1 5 Esta opción permite generar un listado de **clientes que tienen requisitos pendientes o vencidos** en el sistema.
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7 Al ingresar, verá la siguiente pantalla de filtros:
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9 [[image:1751630917818-152.png]]
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13 **Filtros de Selección**
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15 El sistema provee los siguientes filtros para acotar la búsqueda:
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17 | Filtro | Descripción |
18 | **Cliente** | Selecciona un **cliente específico**. |
19 | **Requisito** | Permite seleccionar un **requisito predefinido** en el sistema para filtrar. |
20 | **Filtrar fecha** | Si se marca, permite filtrar la información del reporte por un rango de fechas de **aviso** o de **vencimiento**. |
21 | **Tipo Fecha** | Define el tipo de fecha a usar en el filtro temporal: **Fecha de Aviso** o **Fecha de Vencimiento**. |
22 | **Fecha Inicio y Fecha Fin** | Define el **período** sobre el cual se requiere el informe de requisitos vencidos.  ([[Selección de Fechas>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Generales.Selección de Fechas .WebHome]])|
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26 **Generación y Estructura del Reporte**
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28 Una vez completada la selección (filtrando por cliente, requisito, o período de tiempo), debe oprimir **Generar Reporte**.
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30 El sistema devolverá un listado detallando la siguiente información para cada requisito vencido:
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32 * **Cliente**
33 * **Tipo de Requisito**
34 * **Descripción**
35 * **Centro de costo**
36 * **Estado Actual**
37 * **Días Antelación Aviso**
38 * **Fecha de Aviso** (del vencimiento)
39 * **Fecha de Vencimiento**
40 * **Adjunto**
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42 [[image:1751633050855-605.png]]
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44 **Acceso a Detalle y Edición**
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46 * **Detalle del Requisito:** Cada requisito presenta el ícono [[image:1751633452167-693.png||height="15" width="15"]], mediante el cual se accede a una pantalla con los **datos detallados** del requisito.
47 * **Detalle del Cliente:** Cliqueando sobre el **nombre de un cliente** se accede a una pantalla con sus datos registrados en el sistema, desde donde también se puede **cargar un nuevo requisito** o modificar los existentes. 
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53 **Detalle completo del proceso
54 Introducción**
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Emiliano Alanis 2.1 56 Mediante esta opción se puede obtener un listado de los clientes con requisitos vencidos.
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Emiliano Alanis 3.2 58 Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla
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60 [[image:1751630917818-152.png]]
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Emiliano Alanis 8.2 62 **El sistema provee de los siguientes tipos de filtros:**
Emiliano Alanis 2.1 63
Jorge Delgado 10.1 64 *** Cliente**: se selecciona un cliente en particular. Dicho cliente debe haber sido cargado previamente en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Módulo Venta>>CRM>>[[Clientes>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Clientes/]] ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]]).
Emiliano Alanis 2.1 65
Emiliano Alanis 3.9 66 * **Requisito**: mediante la opción desplegable [[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/requisitos-vencidos-de-clientesb2.PNG||alt="graphic"]] se despliega un listado de requisitos predefinidos para su selección. El requisito a seleccionar debe estar registrado en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Módulos Ventas>>Archivos>>[[Requisitos>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Requisitos.WebHome]]. ([[Modo Selección>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Generales.Modo de Selección.WebHome]])
Emiliano Alanis 2.1 67
Emiliano Alanis 8.1 68 **~* Filtrar fecha**: cliqueando este casillero, se puede filtrar la información del reporte por fecha de aviso o fecha de vencimiento.
Emiliano Alanis 3.6 69
Emiliano Alanis 8.2 70 **~* Tipo Fecha:** oprimiendo** **[[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/requisitos-vencidos-de-clientesb2.PNG||alt="graphic"]] se define el tipo de fecha por la cual se filtra la información de los requisitos de los clientes: por fecha de aviso o fecha de vencimiento.
Emiliano Alanis 3.8 71
Emiliano Alanis 3.13 72 **~* Fecha Inicio y Fecha Fin: **se hace referencia al período sobre le cual se requiere obtener el informe de facturación. ([[Selección de Fechas>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Generales.Selección de Fechas .WebHome]])
Emiliano Alanis 3.8 73
Emiliano Alanis 2.1 74 De esta manera se puede obtener el listado de los Clientes con requisitos vencidos especificando o no un requisito. O bien seleccionando un requisito en particular, se obtendrá el listado de las empresas que tienen el requisito vencido informando cual es el requisito.
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Emiliano Alanis 8.2 76 Realizada la selección, oprimir **Generar Reporte**. El sistema devuelve un listado detallando: **Cliente, Tipo de Requisito, Descripción, Centro de costo, Estado Actual, Días Antelación Aviso, Fecha de Aviso (del vencimiento), Fecha de Vencimiento y Adjunto. **
Emiliano Alanis 4.2 77
Emiliano Alanis 9.1 78 Todos los requisitos de cada cliente presenta el ícono [[image:1751633452167-693.png||height="15" width="15"]], mediante el cual se accede a una pantalla de datos del mismo. Cliqueando sobre el nombre de un cliente se accede a una pantalla con sus datos (que se encuentran registrados en el sistema), donde se puede cargar un nuevo requisito. Sino otra forma de vincular un requisito a un cliente es dirigiéndose a Módulo Ventas>>CRM>>[[Clientes>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Clientes.WebHome]], ir a la cuenta registrada del cliente específico y asociarle el requisito.
Emiliano Alanis 8.1 79
Emiliano Alanis 5.2 80 [[image:1751633050855-605.png]]