Requisitos de Clientes

Guía para Obtener el Reporte de Clientes con Requisitos Vencidos

Introducción

Esta opción permite generar un listado de clientes que tienen requisitos pendientes o vencidos en el sistema.

Al ingresar, verá la siguiente pantalla de filtros:

Filtros de Selección

El sistema provee los siguientes filtros para acotar la búsqueda:

Generación y Estructura del Reporte

Una vez completada la selección (filtrando por cliente, requisito, o período de tiempo), debe oprimir Generar Reporte.

El sistema devolverá un listado detallando la siguiente información para cada requisito vencido:

• Cliente
• Tipo de Requisito
• Descripción
• Centro de costo
• Estado Actual
• Días Antelación Aviso
• Fecha de Aviso (del vencimiento)
• Fecha de Vencimiento
• Adjunto

Acceso a Detalle y Edición

• Detalle del Requisito: Cada requisito presenta el ícono , mediante el cual se accede a una pantalla con los datos detallados del requisito.
• Detalle del Cliente: Cliqueando sobre el nombre de un cliente se accede a una pantalla con sus datos registrados en el sistema, desde donde también se puede cargar un nuevo requisito o modificar los existentes. 
   

Detalle completo del proceso
Introducción

Mediante esta opción se puede obtener un listado de los clientes con requisitos vencidos.

Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla

El sistema provee de los siguientes tipos de filtros:

* Cliente: se selecciona un cliente en particular. Dicho cliente debe haber sido cargado previamente en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Módulo Venta>>CRM>>Clientes (Modo Selección).

* Requisito: mediante la opción desplegable  se despliega un listado de requisitos predefinidos para su selección. El requisito a seleccionar debe estar registrado en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Módulos Ventas>>Archivos>>Requisitos. (Modo Selección)

* Filtrar fecha: cliqueando este casillero, se puede filtrar la información del reporte por fecha de aviso o fecha de vencimiento. 

* Tipo Fecha: oprimiendo  se define el tipo de fecha por la cual se filtra la información de los requisitos de los clientes: por fecha de aviso o fecha de vencimiento. 

* Fecha Inicio y Fecha Fin: se hace referencia al período sobre le cual se requiere obtener el informe de facturación. (Selección de Fechas)

De esta manera se puede obtener el listado de los Clientes con requisitos vencidos especificando o no un requisito. O bien seleccionando un requisito en particular, se obtendrá el listado de las empresas que tienen el requisito vencido informando cual es el requisito.

Realizada la selección, oprimir Generar Reporte. El sistema devuelve un listado detallando: Cliente, Tipo de Requisito, Descripción, Centro de costo, Estado Actual, Días Antelación Aviso, Fecha de Aviso (del vencimiento), Fecha de Vencimiento y Adjunto. 

Todos los requisitos de cada cliente presenta el ícono , mediante el cual se accede a una pantalla de datos del mismo. Cliqueando sobre el nombre de un cliente se accede a una pantalla con sus datos (que se encuentran registrados en el sistema), donde se puede cargar un nuevo requisito. Sino otra forma de vincular un requisito a un cliente es dirigiéndose a Módulo Ventas>>CRM>>Clientes, ir a la cuenta registrada del cliente específico y asociarle el requisito.