Requisitos

Introducción 

Mediante esta opción se registran y gestionan los distintos requisitos específicos que pueden ser solicitados a los clientes, de acuerdo con su relación contractual y operativa con la empresa

Esta opción se encuentra localizada en el Módulo de Ventas y Compras 

Al ingresar se listará los requisitos registrados en el sistema, detallándose: Código, Descripción y Tipo de Requisito. 

Cada registro tendrá las opciones Editar  y Eliminar  , estas acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización del usuario.

Cargar de un nuevo Requisito: debemos hacer clic en el botón  Nuevo (F7), desplegándose la siguiente ventana con los datos a completar 

Descripción de los campos

>> General

* Código: se debe asignar un identificador único y exclusivo al requisito, el cual servirá como código interno para su gestión y seguimiento dentro del sistema.

* Tipo de requisito: mediante  en esta opción se debe seleccionar la clase de requisito a cargar, pudiendo elegir entre Documentación Renovable, Documentación No Renovable o Credenciales

 Si el tipo de requisito a seleccionar no se encuentra registrado en el sistema, se lo puede dar de alta mediante el icono

Dependiendo del tipo de requisito seleccionado, se despliegan diferentes opciones a completar. Por ejemplo:

• Si el tipo de requisito es renovable: se podrá especificar si se entrega el original de la documentación, la cantidad de copias, el período de validez del documento (por ejemplo, si es renovable cada 1 año, se indicará 365 días), así como la cantidad de días previos al vencimiento para que el sistema emita una alerta de vencimiento.
• Si el tipo de requisito es no renovable: se deberá marcar la casilla correspondiente a "requiere vencimiento" en aquellos casos en que aplique, con el fin de gestionar adecuadamente su fecha de expiración.

* Requiere vencimiento: al cliquear este casillero, se establece que, al imputar este requisito a un cliente, se deberá definir la fecha de vencimiento para la entrega del mismo, asegurando un control adecuado de su vigencia y cumplimiento.

* Descripción: ingresar el nombre o la denominación específica del requisito, que permita identificarlo de manera clara y precisa dentro del sistema

* Repetible: al marcar este casillero, se habilita la opción de imputar el requisito múltiples veces al mismo cliente, permitiendo su asignación reiterada según sea necesario y asegurando un registro completo de todas las instancias del requisito.

* Comentario: campo de texto libre donde se puede registrar cualquier observación, aclaración o detalle adicional relacionado con el requisito dado de alta

TIP: Para asignar un requisito a un cliente específico, una forma de hacerlo es accediendo a la ficha de datos del cliente, donde encontrarás la pestaña Requisitos. Allí podrás asociar los requisitos correspondientes. Para más detalles, consulta la sección de Clientes

>> Configuración

* Periodo (Días): en este campo se debe ingresar el número total de días otorgados al cliente para la entrega del requisito solicitado, estableciendo así el plazo límite para su cumplimiento y facilitando el control de vencimientos dentro del sistema.

* Días Antelación Aviso (Días): en este campo se debe ingresar el número de días previos al vencimiento del plazo, durante los cuales se desea notificar al cliente sobre la entrega del requisito exigido

* Unidades Antelación Aviso: este campo permite definir una cantidad de unidades de uso del activo, a partir de la cual, al superarse, el sistema generará un aviso, asegurando un control preventivo.   

* Fotocopias: en este campo se debe especificar la cantidad de fotocopias requeridas de la documentación solicitada al cliente, de acuerdo con los requisitos establecidos

* Original: al marcar este casillero, se indica que la documentación entregada por el cliente debe ser la original, y no una copia, asegurando así la validez y autenticidad del requisito registrado.

Una vez completados todos los atributos, se debe presionar el botón Guardar para finalizar el proceso de registro del requisito dentro del sistema.

Aparecerá en la pantalla la pestaña "Archivos Asociados", mediante la cual se puede asociar distintos archivos al requisito exigido al cliente

Para cargar un archivo, se debe oprimir el botón Adjuntar Archivos, mediante el cual se accede a la pantalla correspondiente, donde se debe subir el archivo y completar los datos asociados al mismo

* Tipo: mediante  en este campo se desplegarán las opciones de archivos que se pueden adjuntar, de las cuales se debe seleccionar la correspondiente

* Nombre: campo donde se debe ingresar o subir el archivo

* Descripción: ingresar un detalle breve sobre el contenido del archivo que se desea asociar al requisito

* Carpeta destino: seleccionar la ubicación o carpeta en la que se almacenará el archivo adjunto al requisito

Una vez finalizado de completar los campos, oprimir en Guardar

Los archivos que se vayan subiendo se ordenarán en una lista dentro de la pantalla principal del requisito

Mediante el icono  podemos eliminar los archivos asociados al requisito