Requisitos - XWiki

**Introducción **

A través de esta opción, se procede a la carga de los requisitos específicos asociados a los clientes, de acuerdo con su relación contractual y operativa con la empresa.

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Al ingresar se listan los Requisitos registrados en el sistema, detallándose: **Código, Descripción** y** Tipo de Requisito. **

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Cada requisito tiene las opciones **Editar **[[image:1749646610139-613.png]] y** Eliminar **[[image:1749646610142-337.png]] estas acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización del usuario.

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[[image:1766148781045-389.png||height="261" width="704"]]

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**Cargar de un nuevo Requisito**: debemos hacer clic en el botón [[image:new.gif]]** Nuevo (F7)**, desplegándose una ventana donde se deben completar los siguientes atributos

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[[image:1754922925972-955.png||height="272" width="807"]]

**>> General**

**~* Código**: Se debe asignar un identificador único y exclusivo al requisito, el cual servirá como código interno para su gestión y seguimiento dentro del sistema.

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* **Tipo de requisito**: mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] seleccionar la clase de requisito a cargar (Documentación Renovable, Documentación no Renovable, Credenciales)

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Si el tipo de requisito a seleccionar no se encuentra registrado en el sistema, se lo puede dar de alta mediante el icono[[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/contratosb5.PNG||alt="Agregar Contacto" height="22" width="22"]]

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__Dependiendo del tipo de requisito seleccionado, se despliegan diferentes opciones a completar. Por ejemplo:__

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* **Si el tipo de requisito es renovable**: se podrá especificar si se entrega el original de la documentación, la cantidad de copias, el período de validez del documento (por ejemplo, si es renovable cada 1 año, se indicará 365 días), así como la cantidad de días previos al vencimiento para que el sistema emita una alerta de vencimiento.

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* **Si el tipo de requisito es no renovable**: se deberá marcar la casilla correspondiente a** "requiere vencimiento"** en aquellos casos en que aplique, con el fin de gestionar adecuadamente su fecha de expiración.

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**requiere vencimiento: **cliqueando este casillero, se establece que, a la hora de imputar este requisito a un cliente en puntual, hay que definir la fecha de vencimiento de entrega del requisito.

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**~* Descripción**: ingresar el nombre o la denominación específica del requisito, que permita identificarlo de manera clara y precisa dentro del sistema.

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**~* Repetible**: Al marcar este casillero, se habilita la opción de imputar el requisito múltiples veces al mismo cliente, permitiendo su asignación reiterada según sea necesario.

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**~* Comentario**: Campo de texto libre donde se puede registrar cualquier observación, aclaración o detalle adicional relacionado con el requisito dado de alta, proporcionando información relevante para su gestión.

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//**TIP**: Para asignar un requisito a un cliente específico, una forma de hacerlo es accediendo a la ficha de datos del cliente, donde encontrarás la pestaña **Requisitos**. Allí podrás asociar los requisitos correspondientes. Para más detalles, consulta la sección de **[[Clientes>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Clientes.WebHome]]**//

**>> Configuración**

[[image:1766148333782-987.png]]

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**~* Periodo (Días)**: En este campo se debe ingresar el número total de días otorgados al cliente para la entrega del requisito solicitado, estableciendo así el plazo límite para su cumplimiento.

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**~* Días Antelación Aviso (Días)**: En este campo se debe ingresar el número de días previos al vencimiento del plazo en los cuales se desea notificar al cliente sobre la entrega del requisito exigido, permitiéndole así cumplir con el plazo establecido.

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**~* Unidades Antelación** **Aviso:** este campo me ofrece la posibilidad de poder definir una cantidad de unidades de uso del activo, a partir de la cual, al superarla el sistema lleve a cabo un aviso.

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**~* Fotocopias**: En este campo se debe especificar la cantidad de fotocopias requeridas de la documentación solicitada al cliente, según los requisitos establecidos.

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**~* Original**: Al marcar este casillero, se indica que la documentación entregada por el cliente debe ser la **original**, no una copia.

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Una vez completados todos los atributos, presione el botón **Guardar** para finalizar el proceso de registro

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Aparecerá en la pantalla, la pestaña "**Archivos Asociados"**, mediante la cual se puede asociar distintos archivos al requisito exigido al cliente.

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[[image:1754925221157-136.png||height="334" width="810"]]

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Para cargar un archivo, se debe oprimir el botón **Adjuntar Archivos**, mediante la cual se accede a la siguiente pantalla donde se debe subir el archivo y completar datos del mismo.

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[[image:1754926716926-286.png]]

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**~* Tipo**: mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se desplegarán las opciones de archivos que se pueden adjuntar, de las cuales se debe seleccionar la correspondiente.

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**~* Nombre: **campo donde se debe subir el archivo.

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**~* Descripción**: campo en el que se debe ingresar un detalle breve sobre el contenido del archivo que se desea asociar al requisito,

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**~* Carpeta destino**: del archivo que se adjunta al requisito

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Una vez finalizado de completar los campos, oprimir en **Guardar**