Saldos de Clientes

Introducción

Desde esta opción se obtiene el saldo de todos los clientes a la fecha

Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla 

Se puede utilizar los siguientes filtros, para reducir el numero de clientes que aparecerán el en informe:

* Fecha de Saldo: indicar el día específico en el cual deseas ver los saldos de los clientes. Esta fecha marca el corte para calcular los saldos pendientes de cada cliente (Selección de Fechas)

* Estado: oprimiendo   se deberá indicar si el informe mostrará aquellos clientes que se encuentren activos o los que no están activos, o ambos casos a la vez. 

* Grado de Calificación: indicar la categoría asignada al cliente, de el cual se quiera conocer su saldo. Dicha calificación debe haber sido previamente cargada en el sistema, sino dirigirse a Módulo Venta>>Archivos>>Grado de Calificación. (Modo Selección)

* Orden: especificar cómo se quiere que se organicen los clientes en el informe: por Nombre (A-Z) o por Saldo (de mayor a menor).

* Actividad Económica: Ingrese la actividad principal del cliente. Dicha actividad ha seleccionar deber haber sido previamente cargada en el sistema, sino es el caso, dirigirse a Modulo Ventas>>Archivos>>Actividad Económica.  

* Condición de Pago : el sistema trae automáticamente la condición establecida en el cliente, la que puede ser modificada. Mediante la opción desplegable se puede seleccionar entre las condiciones de pago predefinidas. La condición de pago a seleccionar, debe haber sido precargada en el sistema, sino para agregarla dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>Condición de Pago

* Vendedor: indicar la persona responsable de la venta a dicho cliente. Dicho individuo debe haber sido previamente cargado en el sistema, sino dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>Vendedores (Modo Selección)

* Segmento Mercado: Seleccionar el tipo de mercado al que está vinculado la actividad del cliente. Si el segmento de mercado no se encuentra en el listado existente registrado en el sistema, para agregarlo dirigirse a Modulo Ventas>>Archivos>>Segmento de Mercado.

* Filtro saldo: se establece que el informe muestre: clientes con saldo positivo, clientes con saldo negativo o a todos. 

* Sin Vendedor: cliqueando este casillero, se indica al sistema que muestre en el informe a aquellos clientes que no tengan un vendedor asociado. 

Una vez completados los campos, oprimir Aceptar

En pantalla se despliega un listado de saldos de clientes donde se detalla: Código del cliente, Cliente (nombre), Nombre Fantasía, Vendedor Asociado, Saldo y Teléfono. Si se hace clic sobre un cliente en particular se despliega una ventana, mediante la cual se pueden observar todas las facturas vencidas del cliente a la fecha, que conforman el saldo de la lista principal (la ventana desplegada es igual a la que se observa en la opción Vencimientos de Facturas de Clientes). En la parte inferior del listado se informa: Saldo Deudor, Saldo Acreedor (conformado por los adelantos/anticipos de clientes) y Totales.

Si se desea conocer el saldo de clientes a una fecha anterior a la actual, se coloca la fecha. Y luego oprimir Aceptar. En ese caso no se puede obtener la composición del mismo.

Mediante el casillero  Seleccionar Columnas Reporte, podemos indicar cuales son las columnas que se quieren visualizar en el reporte final. Al oprimir este casillero, se desplegara la siguiente ventana, en la cual se selecciona las columnas que se quiere y luego se clique en Guardar