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Wiki source code of Saldos de Clientes

Version 18.1 by Emiliano Alanis on 2025/12/05 09:58
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3 == **Guía para Obtener el Saldo de Todos los Clientes** ==
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5 **Introducción**
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7 Desde esta opción se obtiene el **saldo de todos los clientes a una fecha específica**.
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9 Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla:
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11 [[image:1764936852315-214.png]]
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14 **Filtros de Selección**
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16 Se pueden utilizar los siguientes filtros para reducir el número de clientes que aparecerán en el informe:
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18 * **Fecha de Saldo:** Indica el **día específico** en el cual se desea ver los saldos de los clientes. Esta fecha marca el corte para el cálculo. ([[Selección de Fechas>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Generales.Selección de Fechas .WebHome]])
19 * **Estado:** Permite indicar si el informe mostrará clientes **activos**, **no activos**, o **ambos casos** a la vez.
20 * **Grado de Calificación:** Permite filtrar por la **categoría asignada al cliente**. Para cargarla dirigirse a Módulo Venta>>Archivos>>[[Grado de Calificación>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Grado de Calificacion.WebHome]].
21 * **Orden:** Especifica cómo se organizarán los clientes: por **Nombre** (A-Z) o por **Saldo** (de mayor a menor).
22 * **Actividad Económica:** Permite filtrar por la **actividad principal del cliente**. Para agregarla dirigirse a Modulo Ventas>>Archivos>>[[Actividad Económica>>path:/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Actividad%20Economica/]].
23 * **Condición de Pago:** Permite seleccionar o modificar la **condición de pago** predefinida. Para agregar condiciones dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>[[Condición de Pago>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Condicion de Pago.WebHome]].
24 * **Vendedor:** Indica la **persona responsable de la venta**. Para agregarlo dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>[[Vendedores>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Vendedores/]].
25 * **Segmento Mercado:** Permite seleccionar el **tipo de mercado** al que está vinculado el cliente. Para agregarlo dirigirse a Modulo Ventas>>Archivos>>[[Segmento de Mercado>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Segmento%20de%20Mercado/]].
26 * **Filtro saldo:** Se establece que el informe muestre clientes con **saldo positivo**, con **saldo negativo** o **a todos**.
27 * **Sin Vendedor:** Al cliquear este casillero, se indica al sistema que muestre a aquellos clientes que **no tengan un vendedor asociado**.
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31 **Reporte de Saldos de Clientes**
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33 Una vez completados los campos, oprimir **Aceptar**.
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35 En pantalla se despliega un listado de saldos de clientes donde se detalla: **Código** del cliente, **Cliente** (nombre), **Nombre Fantasía**, **Vendedor Asociado, Saldo** y **Teléfono**.
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37 [[image:1764938647495-842.png||height="510" width="832"]]
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39 **Detalle del Saldo y Totales**
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41 * **Composición del Saldo:** Si se hace clic sobre un cliente en particular, se despliega una ventana que muestra **todas las facturas vencidas** del cliente a la fecha que conforman el saldo.
42 * *Nota: Si se selecciona una **Fecha de Saldo anterior a la actual**, no se puede obtener la composición del mismo.*
43 * **Totales en la parte inferior:** Se informa el **Saldo Deudor**, el **Saldo Acreedor** (conformado por adelantos/anticipos de clientes) y los **Totales**.
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45 **Personalización de Columnas del Reporte**
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47 Mediante el casillero **Seleccionar Columnas Reporte** [[image:edit2.gif]], se puede indicar cuáles son las columnas a visualizar en el reporte final.
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49 1. Al oprimir el casillero, se desplegará una ventana donde se seleccionan las columnas deseadas.
50 2. Luego, se cliquea en **Guardar**.
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59 ==== **Detalle completo del proceso** ====
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62 **Introducción**
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64 Desde esta opción, se genera un **informe del saldo de todos los clientes** a la **fecha determinada**, proporcionando un resumen detallado de los saldos pendientes de cada cliente en el sistema hasta el momento seleccionado.
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66 Esta opción se encuentra localizada en los Módulos de Ventas, Contabilidad y POS-Punto Venta, en el listado de **Informes **
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69 Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla
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73 Se puede utilizar los siguientes filtros, para reducir el número de clientes que aparecerán el en informe:
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75 **~* Fecha de Saldo: **indicar el día específico en el cual deseas ver los saldos de los clientes. Esta fecha marca el corte para calcular los saldos pendientes de cada cliente ([[Selección de Fechas>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Generales.Selección de Fechas .WebHome]])
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77 **~* Estado: **oprimiendo [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se deberá indicar si se mostrarán los clientes activos, los inactivos o ambos casos, según la opción seleccionada por el usuario.
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79 * **Grado de Calificación** este campo te permite seleccionar los clientes que aparecerán en el informe según su calificación. Puedes elegir un grado de calificación específico, y el informe solo mostrará a los clientes que tengan esa calificación asignada. ([[Modo Selección>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Generales.Modo de Selección.WebHome]])
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81 Dicha calificación debe haber sido previamente cargada en el sistema, sino dirigirse a Módulo Venta>>Archivos>>[[Grado de Calificación>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Grado de Calificacion.WebHome]]
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83 **~* Orden: **especificar cómo se quiere que se organicen los clientes en el informe: por **Nombre** (A-Z) o por** Saldo** (de mayor a menor).
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85 **~* Actividad Económica:** este campo permite filtrar los clientes en el informe, de acuerdo a una actividad económica determinada** **que se desempeña.
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87 Dicha actividad a seleccionar deber haber sido previamente cargada en el sistema, sino es el caso, dirigirse a Modulo Ventas>>Archivos>>[[Actividad Económica>>path:/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Actividad%20Economica/]]. 
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89 **~* Condición de Pago**: este campo permite filtrar los clientes que aparecerán en el informe según la condición de pago asociada a cada uno, mostrando solo aquellos que correspondan a la condición seleccionada.
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91 La condición de pago a seleccionar debe haber sido precargada en el sistema, sino para agregarla dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>[[Condición de Pago>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Condicion de Pago.WebHome]]
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93 **~* Vendedor**: este campo permite filtrar los clientes en el informe según el vendedor asignado a cada uno, mostrando únicamente aquellos asociados a un vendedor específico de la empresa.
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95 Dicho individuo debe haber sido previamente cargado en el sistema, sino dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>[[Vendedores>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Vendedores/]] ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/get/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Orden%20de%20Despacho/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=&type=doc&reference=Main.BS%20GESTION.CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO.Articulos%20y%20Contenido.Generales.Modo%20de%20Selecci%C3%B3n.WebHome&typed=true]])
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97 **~* Segmento de Mercado**: este campo permite filtrar los clientes en el informe según el tipo de mercado al que están vinculadas sus actividades, mostrando solo aquellos cuya categoría de mercado coincida con la seleccionada.
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99 Si el segmento de mercado no se encuentra en el listado existente registrado en el sistema, para agregarlo dirigirse a Modulo Ventas>>Archivos>>[[Segmento de Mercado>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Segmento%20de%20Mercado/]].
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101 **~* Filtro Saldo**: este campo permite establecer el criterio para mostrar los clientes en el informe según su saldo. Se podrá seleccionar entre mostrar **clientes con saldo positivo**, **clientes con saldo negativo**, o **todos los clientes**, independientemente de su saldo.
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103 **~* Sin Vendedor: **cliqueando este casillero, se indica al sistema que muestre en el informe a aquellos clientes que no tengan un vendedor asociado.
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105 **~* Con Cheques: **cliqueando este casillero
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108 Una vez completados los campos, oprimir **Aceptar**
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110 En pantalla se desplegará un listado de saldos de clientes donde se detalla: **Código** del cliente**, Cliente **(nombre),** Nombre Fantasía**, **Vendedor Asociado, Saldo **y** Teléfono**.
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112 En la parte inferior del listado se informa: **Saldo Deudor**,** Saldo Acreedor **(conformado por los adelantos/anticipos de clientes)** y Totales**.
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114 [[image:1764938647495-842.png||height="510" width="832"]]
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116 Si se desea consultar el saldo de los clientes a una fecha anterior a la actual, se debe ingresar la fecha deseada y luego presionar **Aceptar**. En este caso, no será posible obtener la composición detallada del saldo, ya que solo se mostrará el total del saldo a la fecha ingresada, sin desglosar las facturas o vencimientos que lo conforman.
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118 Al hacer clic sobre un cliente en particular, se desplegará una ventana que mostrará todas las facturas vencidas del cliente hasta la fecha, las cuales conforman el saldo listado en la pantalla principal. Esta ventana tendrá la misma interfaz y funcionalidad que la opción[[ >>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Ficha Mov\. de Clientes.WebHome]]**[[Ficha Movimientos de Clientes>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Ficha Mov\. de Clientes.WebHome]],** permitiendo visualizar los detalles de las facturas vencidas asociadas al cliente seleccionado.
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121 Mediante [[image:edit2.gif]] **Seleccionar Columnas Reporte, **podemos indicar cuales son las columnas que se quieren visualizar en el reporte final. Al oprimir este casillero, se desplegará la siguiente ventana, en la cual se selecciona las columnas que se quiere y luego cliquear en **Guardar**
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123 [[image:1764938676126-608.png||height="281" width="623"]]
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