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Wiki source code of Saldos de Clientes

Last modified by Emiliano Alanis on 2026/01/08 09:18
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1 **Introducción**
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3 Desde esta opción, se genera un **informe del saldo de todos los clientes** a la **fecha determinada**, proporcionando un resumen detallado de los saldos pendientes de cada cliente en el sistema hasta el momento seleccionado.
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5 Esta opción se encuentra localizada en los** Módulos de Ventas, Contabilidad y POS-Punto Venta**, en el listado de **Informes **
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8 Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla
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10 [[image:1764936852315-214.png]]
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12 Se puede utilizar los siguientes filtros, para reducir el número de clientes que aparecerán el en informe:
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14 **~* Fecha de Saldo: **indicar el día específico en el cual deseas ver los saldos de los clientes. Esta fecha marca el corte para calcular los saldos pendientes de cada cliente ([[Selección de Fechas>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Generales.Selección de Fechas .WebHome]])
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16 **~* Estado: **oprimiendo [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se deberá indicar si se mostrarán los clientes activos, los inactivos o ambos casos, según la opción seleccionada por el usuario.
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18 * **Grado de Calificación** este campo te permite seleccionar los clientes que aparecerán en el informe según su calificación. Puedes elegir un grado de calificación específico, y el informe solo mostrará a los clientes que tengan esa calificación asignada. ([[Modo Selección>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Generales.Modo de Selección.WebHome]])
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20 Dicha calificación debe haber sido previamente cargada en el sistema, sino dirigirse a Módulo Venta>>Archivos>>[[Grado de Calificación>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Grado de Calificacion.WebHome]]
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22 **~* Orden: **especificar cómo se quiere que se organicen los clientes en el informe: por **Nombre** (A-Z) o por** Saldo** (de mayor a menor).
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24 **~* Actividad Económica:** este campo permite filtrar los clientes en el informe, de acuerdo a una actividad económica determinada** **que se desempeña.
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26 Dicha actividad a seleccionar deber haber sido previamente cargada en el sistema, sino es el caso, dirigirse a Modulo Ventas>>Archivos>>[[Actividad Económica>>path:/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Actividad%20Economica/]]. 
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28 **~* Condición de Pago**: este campo permite filtrar los clientes que aparecerán en el informe según la condición de pago asociada a cada uno, mostrando solo aquellos que correspondan a la condición seleccionada.
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30 La condición de pago a seleccionar debe haber sido precargada en el sistema, sino para agregarla dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>[[Condición de Pago>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Condicion de Pago.WebHome]]
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32 **~* Vendedor**: este campo permite filtrar los clientes en el informe según el vendedor asignado a cada uno, mostrando únicamente aquellos asociados a un vendedor específico de la empresa.
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34 Dicho individuo debe haber sido previamente cargado en el sistema, sino dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>[[Vendedores>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Vendedores/]] ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/get/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Orden%20de%20Despacho/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=&type=doc&reference=Main.BS%20GESTION.CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO.Articulos%20y%20Contenido.Generales.Modo%20de%20Selecci%C3%B3n.WebHome&typed=true]])
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36 **~* Segmento de Mercado**: este campo permite filtrar los clientes en el informe según el tipo de mercado al que están vinculadas sus actividades, mostrando solo aquellos cuya categoría de mercado coincida con la seleccionada.
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38 Si el segmento de mercado no se encuentra en el listado existente registrado en el sistema, para agregarlo dirigirse a Modulo Ventas>>Archivos>>[[Segmento de Mercado>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Segmento%20de%20Mercado/]].
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40 **~* Filtro Saldo**: este campo permite establecer el criterio para mostrar los clientes en el informe según su saldo. Se podrá seleccionar entre mostrar **clientes con saldo positivo**, **clientes con saldo negativo**, o **todos los clientes**, independientemente de su saldo.
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42 **~* Sin Vendedor: **cliqueando este casillero, se indica al sistema que muestre en el informe a aquellos clientes que no tengan un vendedor asociado.
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44 **~* Con cheques:** al seleccionar este casillero, se incluirán en el cálculo los cheques asociados a cada cliente, a fin de determinar y conformar los saldos correspondientes.
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47 Una vez completados los campos, oprimir **Aceptar**
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49 En pantalla se desplegará un listado de saldos de clientes donde se detalla: **Código** del cliente**, Cliente **(nombre),** Nombre Fantasía**, **Vendedor Asociado, Saldo **y** Teléfono**.
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51 En la parte inferior del listado se informa: **Saldo Deudor**,** Saldo Acreedor **(conformado por los adelantos/anticipos de clientes)** y Totales**.
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53 [[image:1764938647495-842.png||height="510" width="832"]]
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55 Si se desea consultar el saldo de los clientes a una fecha anterior a la actual, se debe ingresar la fecha deseada y luego presionar **Aceptar**. En este caso, no será posible obtener la composición detallada del saldo, ya que solo se mostrará el total del saldo a la fecha ingresada, sin desglosar las facturas o vencimientos que lo conforman.
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57 Al hacer clic sobre un cliente en particular, se desplegará una ventana que mostrará todas las facturas vencidas del cliente hasta la fecha, las cuales conforman el saldo listado en la pantalla principal. Esta ventana tendrá la misma interfaz y funcionalidad que la opción **[[Ficha Movimientos de Clientes>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Ficha Mov\. de Clientes.WebHome]],** permitiendo visualizar los detalles de las facturas vencidas asociadas al cliente seleccionado.
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59 [[image:1764939488415-606.png||height="389" width="828"]]
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62 Mediante [[image:edit2.gif]] **Seleccionar Columnas Reporte, **podemos indicar cuales son las columnas que se quieren visualizar en el reporte final. Al oprimir este casillero, se desplegará la siguiente ventana, en la cual se selecciona las columnas que se quiere y luego cliquear en **Guardar**
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64 [[image:1764938676126-608.png||height="281" width="623"]]
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