Servicio PostVenta

Introducción

Mediante esta opción es posible obtener un Informe de comprobantes vinculados a Postventa, registrados en el sistema.

Esta opción se encuentra localizada en los Módulos de Ventas y PostVenta, dentro del listado CRM

Al ingresar a la opción, el sistema desplegará la siguiente pantalla

Para obtener el Informe PostVenta, se presentan los siguientes filtros:

* Cliente: este campo permite filtrar los registros de postventa en función del cliente seleccionado, mostrando únicamente aquellos asociados al cliente específico. (Modo Selección)

 Dicho cliente debe haber sido cargado previamente en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Módulo Venta>>CRM>>Clientes 

* Sucursal: este campo permite filtrar los registros de postventa según la sucursal específica del cliente previamente seleccionado, mostrando únicamente aquellos asociados a dicha sucursal (Modo Selección). 

La sucursal debe estar registrada en el sistema, en el caso de querer agregar una nueva dirigirse a Módulo Venta>>CRM>>Clientes 

* Postventa: este campo permite filtrar el informe por un registro de postventa específico, mostrando el detalle de las actividades y acciones realizadas asociadas al mismo.(Modo Selección).

El registro de Postventa deberá seleccionarse desde el listado de postventas disponibles en el sistema. En caso de requerir la carga de un nuevo postventa, se deberá acceder al menú Módulo Ventas>>Archivos>>PostVenta. 

* Tipo de activo: este campo permite filtrar los registros de postventa según el tipo de activo al cual se le realiza el servicio de postventa (por ejemplo: rodados, electrónicos, genéricos, entre otros).

Dicho tipo de activo debe encontrarse registrado en el sistema, en el caso de querer cargar uno nuevo dirigirse Módulo PostVenta>>Archivos>>Tipo de Activo. 

* Filtrar fecha de: mediante la opción desplegable  se selecciona el tipo de fecha a partir de la cual se aplicará el filtro temporal en los registros de postventa en el reporte: Fecha de aviso, Fecha de vencimiento o Fecha de realización.

* Avisos: en caso de haber seleccionado el filtrado por Fecha de aviso, este campo permite generar el reporte según dos criterios: Entre fechas, para considerar los registros cuyo aviso se encuentre dentro de un período de tiempo seleccionado, o Vencidos, para incluir únicamente los postventas con avisos vencidos. Mediante la opción desplegable  se procede a la selección.

* Fecha desde / hasta: mediante estos campos se establecen los límites inferior y superior del rango temporal utilizado para el filtrado de los registros en el reporte.(Selección de Fechas)

Realizada la selección, oprimir el botón Buscar, generándose el Informe Post Venta.

De esta manera, el sistema desplegará un listado de postventas efectuadas a clientes, en el cual se detallarán los datos del cliente y de la sucursal, así como la información correspondiente a los activos asociados al postventa, incluyendo, entre otros: fabricación, código de identificación, identificación, código de activo y fecha de vencimiento del postventa.

Cliqueando sobre  se accede a los comprobantes asociados al activo utilizado. Además oprimiendo sobre un activo en particular del postventa realizado, se accede a un pantalla con la información detallada del mismo.

Para generar la Orden de Trabajo correspondiente, es necesario haber seleccionado previamente el cliente y el tipo de postventa. Una vez cumplidas estas condiciones, se habilitará en pantalla el botón “Generar Orden de Trabajo”.

Se deberá seleccionar el producto para el cual se desea generar la Orden de Trabajo, pudiendo indicar el número de serie o identificación y una observación asociada. Al presionar el botón “Generar OT”, el sistema generará automáticamente la Orden de Trabajo con los ítems asociados al producto activo de la postventa.

Asimismo, desde la Orden de Trabajo será posible realizar la recepción de los productos sujetos a la postventa mediante el botón “Recep. Productos Postventa/Envase”.