Servicio PostVenta
Guía para la Generación de Informe de Productos Post Venta
Introducción
Guía para obtener un Informe de Productos Post Venta, permitiendo también generar la correspondiente Orden de Trabajo (OT).
Al ingresar a la opción el sistema despliega la siguiente pantalla:
>> Atributos del Filtro
- Cliente: si se requiere generar el reporte para un cliente en particular. El cliente debe haber sido cargado previamente. Dirigirse a Módulo Venta>>CRM>>Clientes (Modo Selección).
- Sucursal: indicar el nombre de la sucursal con la que se esta trabajando (Modo Selección). Para agregar una nueva dirigirse a Administración>>Administración Empresa>>Sucursales. (Modo Selección)
- Post Venta: se selecciona el post venta para luego poder generar la orden de trabajo. Se debe elegir dentro del listado registrado. Para cargar un nuevo postventa dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>PostVenta. (Modo Selección).
- Tipo activo: indica el tipo de activo al que se le va a realizar el post venta (Por ejemplo: rodados, electrónicos, genéricos, etc.). Para cargar uno nuevo dirigirse Módulo PostVenta>>Archivos>>Tipo de Activo.
- Filtra fecha de: Mediante la opción desplegable
se procede a la selección a partir de que fecha se filtra los postventas en el reporte: Aviso, Vencimiento o Realización.
- Fecha desde/hasta: se establecen los límites inferior y superior de el filtro de fecha. (Selección de Fechas)
- Avisos: se puede generar el reporte entre un período seleccionado o bien para los postventas vencidos. Mediante la opción desplegable se procede a la selección.
Realizada la selección oprimir Buscar, generándose el Informe Post Venta.
>> Resultado del Informe y Generación de OT
El sistema despliega un listado de los postventas efectuados por cliente, donde se detalla: datos de la sucursal del cliente y datos acerca de los activos utilizados en el postventa (Fabricación, Código de identificación, Identificación, Código activo, Vencimiento del postventa, entre otros). Cliqueando sobre 
se accede a los comprobantes asociados al activo utilizado. Además oprimiendo sobre un activo en particular del postventa realizado, se accede a una pantalla con la información detallada del mismo.
Para generar la orden de trabajo se debió seleccionar previamente el cliente y el tipo de post venta, apareciendo en la pantalla el botón Generar Orden de Trabajo. Se selecciona el producto sobre el cual se requiere generar la orden de trabajo (se puede indicar el numero de serie/identificación y una observación al mismo) y se oprimir el botón Generar OT, el sistema automáticamente genera la orden de trabajo con los ítems asociados al producto activo de la post venta, permitiendo generarse desde la orden de trabajo, la recepción de los productos sujetos a la post venta, mediante el botón Recep.Productos Postventa/Envase.
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Detalle completo del proceso
Introducción
Guía para obtener un Informe de Productos Post Venta, permitiendo también generar la correspondiente Orden de Trabajo.
Al ingresar a la opción el sistema despliega la siguiente pantalla
Descripción de los atributos:
* Cliente: si se requiere generar el reporte para un cliente en particular. Dicho cliente debe haber sido cargado previamente en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Módulo Venta>>CRM>>Clientes (Modo Selección)
* Sucursal: indicar el nombre de la sucursal con la que se esta trabajando (Modo Selección). La sucursal debe estar registrada en el sistema, en el caso de querer agregar una nueva dirigirse a Administración>>Administración Empresa>>Sucursales. (Modo Selección)
* Post Venta: se selecciona el post venta, para que luego poder generar la orden de trabajo correspondiente (Modo Selección). Se debe elegir dentro del listado de postventas que se encuentra registrado en el sistema, en el caso de querer cargar un nuevo postventa dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>PostVenta.
* Tipo activo: indica el tipo de activo al que se le va a realizar el post venta (Por ejemplo: rodados, electrónicos, genéricos, etc.). Dicho activo debe encontrarse registrado en el sistema, en el caso de querer cargar uno nuevo dirigirse Módulo PostVenta>>Archivos>>Tipo de Activo.
* Filtra fecha de: Mediante la opción desplegable se procede a la selección a partir de que fecha se filtra los postventas en el reporte: Aviso, Vencimiento o Realización.
* Fecha desde/hasta: se establecen los limites inferior y superior de el filtro de fecha. (Selección de Fechas)
* Avisos: se puede generar el reporte entre un período seleccionado o bien para los postventas vencidos. Mediante la opción desplegable se procede a la selección.
Realizada la selección oprimir Buscar, generándose el Informe Post Venta.
El sistema despliega un listado de los postventas efectuados por cliente, donde se detalla: datos de la sucursal del cliente y datos acerca de los activos utilizados en el postventa ( Fabricación, Código de identificación, Identificación, Código activo, Vencimiento del postventa, entre otros). Cliqueando sobre se accede a los comprobantes asociados al activo utilizado. Además oprimiendo sobre un activo en particular del postventa realizado, se accede a un pantalla con la información detallada del mismo.
Para generar la orden de trabajo se debió seleccionar previamente el cliente y el tipo de post venta, apareciendo en la pantalla el botón Generar Orden de Trabajo. Se selecciona el producto sobre el cual se requiere generar la orden de trabajo (se puede indicar el numero de serie/identificación y una observación al mismo) y se oprimir el botón Generar OT, el sistema automáticamente genera la orden de trabajo con los ítems asociados al producto activo de la post venta, permitiendo generarse desde la orden de trabajo, la recepción de los productos sujetos a la post venta, mediante el botón Recep.Productos Postventa/Envase.