Servicio

Guía para la Gestión de Servicios (Altas, Bajas y Modificaciones)

Introducción

Esta opción permite agregar nuevos servicios al sistema y modificar o consultar los datos de servicios existentes.

Al ingresar se listan los Servicios existentes, detallando: Código del Servicio, Descripción, Rubro y Categoría. Cada servicio ofrece las opciones Editar  y Eliminar , según el nivel de autorización del usuario.

 Dar de Alta un Servicio

Haga clic en Nuevo (F7) para desplegar la ventana de carga. El proceso se divide en tres solapas principales: Datos Básicos, Datos Económicos y Fórmula Facturación.

1. Solapa Datos Básicos

2. Solapa Datos Económicos

3. Solapa Fórmula Facturación

Esta solapa permite predefinir el valor del servicio cuando se usa como servicio de imputación automática.

Gestión de Proveedores (Post-Guardado)

Una vez completadas las solapas iniciales y oprimido Guardar, aparecerá la nueva solapa Proveedor del Servicio.

Proveedores

Permite consultar los proveedores del servicio (registrados automáticamente por pedidos/facturas).

• Detalle del listado: Se observa Proveedor, Prioridad, Precio de Lista, Precio de costo, etc.
• Historial de Precios: Reporte de la cantidad comprada/solicitada y el precio por proveedor en un período (Módulo Compras >> Informes >> Informe Precio Producto).
• Agregar nuevo proveedor : Permite registrar un proveedor completando: Proveedor, Prioridad, Fecha, Código de artículo del proveedor, Tiempo de Abastecimiento, Moneda, Precio de Lista y opciones de descuento (Descuento habitual o Habilitar descuento alternativo).

Una vez realizados todos los cambios/modificaciones, recuerde oprimir Guardar para registrarlos en el sistema.

Variables y Funciones para Fórmula Facturación

La Tabla de Variables y Funciones detalla los elementos disponibles para crear la Fórmula en la solapa de Fórmula Facturación.

Detalle completo del proceso
Introducción

Mediante esta opción se pueden agregar nuevos servicios en el sistema y modificar o consultar los datos de servicios existentes.

Al ingresar se listan los Servicios existentes detallándose: Código del Servicio, Descripción, Rubro y Categoría. Cada servicio tiene las opciones Editar  y Eliminar  , estas acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización del usuario.

Dar de alta un servicio:

Hacer clic en Nuevo (F7), se despliega una ventana donde se deben completar las siguientes solapas:

>> Solapa Datos Básicos 

* Descripción: hace referencia al nombre del servicio. La descripción se emplea para las búsquedas en los listados e informes.

* Código del servicio: se le asigna un código interno

* Código de barras: en caso de corresponder, en este campo se debe ingresarse el número identificador completo que aparecerá debajo del código de barras impreso en el comprobante o etiqueta del servicio.

* Rubro y Categoría: para dar de alta a un servicio se lo debe asignar un rubro y dentro de este una categoría. Al seleccionar el rubro automáticamente  se habilitarán todas las categorías asignadas a ese rubro en particular (que hayan sido cargado en el sistema). Se puede agregar una nuevo rubro o categoría mediante el icono . Para más detalle en la carga remitirse a Módulo Ventas>>Productos>>Rubro (Modo Selección)

* Unidad: hace referencia a la unidad de medida de stock en que se expresa el servicio. Mediante la opción desplegable  se listan las unidades existentes. Dicha unidad de medida debe encontrarse registrada en el sistema, sino para cargarla o editar una ya existente dirigirse a Configuración>> Configuración Empresa>>Unidades

* Unidad Secundaria: oprimiendo  se desplegarán las opciones para indicar la unidad secundaria de medida del stock, con la expresa el servicio que se está registrando. Dicha unidad de medida debe encontrarse registrada en el sistema, sino para cargarla o editar una ya existente dirigirse a Configuración>> Configuración Empresa>>Unidades

* Factor de Conversión de Unidades: establecer el factor mediante el cual se relaciona la unidad de medida secundaria del servicio con la unidad de medida primaria, es decir, cual es el factor necesario para multiplicar la unidad primaria y como resultado obtener la equivalencia en la unidad secundaria de medida.

* Postventa: mediante esta opción se puede vincular al servicio que se está registrando, a un postventa determinado. Dicho postventa debe encontrado registrado en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Postventa>>Archivos>>PostVenta (Modo Selección)

* Unidad Stock Terciaria: oprimiendo  se desplegarán las opciones para indicar la unidad terciaria de medida del stock del servicio que se está registrando.

* Factor de Conversión de Unidades (Terciaria/Primaria): establecer el factor mediante el cual se relaciona la unidad de medida terciaria de stock del servicio con la unidad de medida primaria, es decir, cual es el factor necesario para multiplicar la unidad primaria y como resultado obtener la equivalencia en la unidad terciaria de medida.

* Posee Envase: al tildarse la casilla se habilita el campo Envase para seleccionar el envase asociado al servicio a ingresar. Dicho envase debe encontrarse registrado en el sistema (Modo Selección)

* Detalle: en este campo se puede realizar una descripción más larga del servicio, este atributo es el que saldrá visible en las impresiones de los distintos comprobantes que empleen el artículo: facturas, remitos, etc.

>> Solapa Datos Económicos 

* Moneda: seleccionar la moneda de transacción del servicio. Oprimiendo el icono  se desplegarán las opciones predefinidas. En el caso de querer agregar una nueva moneda en el sistema, dirigirse a Configuración>>Configuración Económica>>Monedas. 

* Precio de Lista s/IVA: En este campo se debe ingresar el precio unitario de venta del servicio, sin incluir el IVA (Impuesto al Valor Agregado)

* Precio de Lista c/IVA: En este campo el sistema ingresará el precio unitario total del artículo, incluyendo el IVA (Impuesto al Valor Agregado), de acuerdo a la al Precio de Lista s/IVA y Alícuota de IVA establecidos.

* Descuento de Producto y Descuentos Máximos: aquí se completa, en caso de corresponder, los descuentos que se realizará para ese artículo en la venta del mismo.

* Precio de lista de Compra: este atributo se habilita una vez que se han completado las tres solapas y se hayan guardado los datos. El precio de lista de compra del artículo que toma el sistema, es aquel sobre el proveedor que se tenga asignado prioridad uno en el historial de precios.

* Precio de costo: es el precio de compra del servicio. Se lo puede agregar manualmente, o bien el sistema, al ir conformando el historial de precios del servicio, lo actualiza automáticamente con el valor de la última adquisición del proveedor que tiene prioridad uno (ver Historial de Precios). 

* Ultima Actualización: en este casillero el sistema indica cual fue la última fecha, en la cual se actualizaron los datos del servicio en el sistema. Cuando se termine de registrar el servicio en el sistema, por defecto el sistema indica la fecha de registro.

* Markup Real (%): el sistema calculará de forma automática la relación entre el Precio de Costo o Precio de Costo Habitual (de acuerdo a como este definido el parámetro en el sistema) y el Precio de lista s/IVA del del servicio

* Markup Objetivo (%): margen de utilidad bruta asignada al servicio, el cual se esta registrando.

* Alícuota de IVA y Alícuota de IIBB: se indica la tasa a la que se encuentra gravado el servicio, tomando por defecto las asignadas a la categoría establecida, a la que pertenece el servicio.

* Cuentas Contables para Venta, Compra y Costos: el sistema permite asignarle a cada servicio, una cuenta contable para los distintos movimientos del servicio (venta/compra). Si se les asigno a los distintos rubros y categoría unas cuentas contables específicas (cuando se registraron en el sistema), cuando se seleccione el rubro y categoría para el servicio que se está registrando, el sistema traerá las cuentas contables asignadas automáticamente, las cuales son editables. En el caso de querer editar las cuentas contables de un Rubro o Categoría dirigirse a Módulo Ventas>>Productos>>Rubro. Por otro lado, si se quiere agregar o editar cuentas contables en el sistema dirigirse Configuración>>Configuración Empresa>>Cuenta Contables (Modo Selección)

* Calcular precio de lista: oprimiendo este casillero, el sistema calculará el resultado de la multiplicación del Markup Objetivo por el Precio de Costo o Precio de Costo Habitual (de acuerdo a como este definido por defecto en el sistema).

* Compra discontinua: cliqueando este casillero, se establece que este servicio no aparezca en el registro de servicios del sistema, los cuales pueden ser manipulados en operaciones de compra.

* Venta discontinua: cliqueando este casillero, se establece que este servicio no aparezca en el registro de servicios del sistema, los cuales pueden ser manipulados en operaciones de venta.

* Permite modificar el Precio: cliqueando en este casillero, se indica que el precio del servicio establecido, se podrá modificar en operaciones de venta futuras que se lleven a cabo.

>> Fórmula Facturación: mediante esta solapa el sistema permite predefinir el valor del servicio cuando el mismo es empleado como servicio de imputación automática.

Los atributos a completar son:

* Factor Multiplicador: Es un valor que ajusta la base imponible, por ejemplo, para calcular por cantidad, unidades consumidas, tramos, etc.

* Base Imponible: Es el valor base del servicio, sin incluir impuestos ni descuentos. Se toma como referencia para el cálculo de la facturación.

* Formula: Es la expresión matemática o lógica que combina la base imponible con el factor multiplicador, y eventualmente otros elementos, para obtener el monto a imputar.

Ver al pie de página variables y funciones.

Completados los atributos, oprimir Guardar, apareciendo en pantalla una nueva solapa Proveedor del Servicio.

>> Proveedores: en esta opción se puede consultar los proveedores correspondientes al servicio, los mismos se van registrando en forma automática sobre la base de los Pedidos de Materiales emitidos y las facturas. En pantalla se observa el listado de proveedores detallándose: Proveedor, Código de articulo del proveedor, Tipo de Comprobante, Fecha de registro del proveedor, Prioridad que se le dio al proveedor, Descuento, Precio de Lista, Precio de costo y % Costo + adicionales. Cada proveedor tiene la opción de Editar  y Eliminar , según el nivel de autorización del usuario. Si se cliquea en editar se despliega una ventana, con los datos asociados a dicho proveedor, pudiendo realizar modificaciones al precio de lista del servicio. Realizadas las modificaciones cliquear en Guardar y Cerrar (F12). 

Mediante el botón Historial de Precios, se puede obtener un reporte de la cantidad comprada/solicitada de un artículo o de un servicio y el precio de los mismos para un proveedor en particular o para todos los proveedores, en un período seleccionado. Para más detalle remitirse al Módulo Compras>>Informes>>Informe Precio Producto.

En el caso de querer agregar un nuevo proveedor oprimir en , se desplegará una pantalla para completar los datos necesarios.

Descripción de los campos:

* Proveedor: se debe indicar el nombre de quien nos provee del servicio. Dicho proveedor debe encontrarse registrado en el sistema, sino para cargarlo oprimir  , el cual dirige a Administración>>Administración Empresa>>Proveedores 

* Prioridad: se debe indicar la prioridad del proveedor que se está registrando, con respecto a los otros proveedores del mismo servicio

* Fecha: indicar la fecha de registro del nuevo proveedor (Selección de Fechas)

* Código de articulo del proveedor: se debe establecer el código con el cual se identificará al artículo proveniente de este proveedor.

* Tiempo de Abastecimiento: en este campo se debe ingresar el tiempo estimado que transcurre desde que se realiza el pedido del servicio a este proveedor, hasta que está disponible en stock para su uso o venta.

* Código de Barra: de artículo del proveedor a registrar. Esto sirve para cuando se tiene instalado un lector de códigos de barras. Si se cuenta con un lector de códigos de barras, al facturar se puede ingresar el código interno del artículo (con el que se dio de alta) o el código de barras. De una u otra forma el sistema reconoce al artículo

* Unidad: oprimiendo  se desplegaran las distintas opciones de Unidad de Stock del Producto (la unidad de stock primaria, secundaria y terciaria, las cuales se establecieron anteriormente) para indicar cual le correspondería a este proveedor, de acuerdo a como nos entrega el producto. 

* Cantidad consignada:  este campo se utiliza para que el sistema registre la cantidad de unidades del producto que este proveedor nos entrego en consignación, es decir, que permanece en nuestro poder (almacén, punto de venta, etc.) pero sigue siendo propiedad del proveedor hasta que se vende.

* Moneda: este casillero debe completarse, con el tipo de moneda en la cual se realizarán las compras o pagos al proveedor correspondiente. La moneda debe reflejar la divisa pactada contractualmente con el proveedor para operaciones comerciales. En el caso de querer agregar una nueva moneda en el sistema, dirigirse a Configuración>>Configuración Económica>>Monedas. 

* Precio de Lista: Este casillero debe completarse con el precio unitario de lista del servicio, según lo informado por el proveedor, para compras sin descuentos aplicados.

* Precio de costo: es el precio de compra del servicio perteneciente a este proveedor, el sistema lo calculará de forma automática una vez se oprima en Guardar. Es el resultado del Precio de lista de compra, afectado por todos los descuentos habituales y las notas de crédito del proveedor que estamos registrando. 

* Precio de costo habitual: del servico, el sistema lo calculará de forma automática una vez se oprima en Guardar. Es el resultado del Precio de lista de compra, afectado por todos los descuentos habituales que ofrece el proveedor del producto.

* Valor fijo Adicional: Este casillero debe completarse con un monto fijo adicional que el proveedor aplica al servicio, independientemente del precio de lista. Se trata de un cargo adicional unitario que puede estar relacionado con conceptos como flete, embalaje, manipulación u otros costos fijos asociados a la compra del servicio

* % Gasto Adquisición: Este casillero debe completarse con el porcentaje adicional que representa el gasto de adquisición del artículo, calculado sobre el precio de lista unitario informado por el proveedor.

% Costo + adicionales: es el resultado del precio de costo del articulo sumado el valor fijo adicional y el gasto de adquisición del mismo, el sistema lo calculará de forma automática una se oprima en Guardar

* Recalcular Precio de Costo (Solo para artículos cuyo estado sea a Adquirir): cliqueando este casillero, se establece que el sistema recalculará el precio de costo del articulo, si yo modifico alguno de los variables que conforma dicho valor, una vez luego de haber oprimido en Guardar. Caso contrario, aunque se modifiquen distintas variables de la cual depende el precio de costo, este no cambiará

* Habilitar descuento alternativo: desoprimiendo este casillero, se establece que este proveedor posee un solo tipo de descuento . Para definir este descuento, se habilitan los campos Descuento habitual (%) y % Descuento

* Descuento habitual (%): cliqueando  se despliegan las distintos tipo de descuentos que se encuentran cargados en el sistema. Para cargar un nuevo descuesto o modificar uno existente, dirigirse a Configuración>>Configuración Empresa>>Descuento Predefinido. 

* % Descuento: este campo ofrece la opción de establecer de forma manual el descuento del proveedor

En el caso de que se encuentre cliqueado el casillero Habilitar descuento alternativo, se habilitan un listado de descuentos, donde se debe definir para cada uno el porcentaje de descuento y si corresponde a un descuento habitual o nota de crédito. 

Una vez completados todos los campos, oprimir en Guardar

Tabla Variables y Funciones de Servicios: